Jak zarządzać wielkością pozycji? – Tom Basso zna odpowiedź

Czy wielkość pozycji ma znaczenie? Jeżeli tak, jak duże? Skuteczny trading w dużej mierze opiera się na wielu czynnikach, których dodatni wynik i synergia przekładają się na profit. Na polski rynek tymczasem trafia książka (w polskojęzycznej wersji) o istocie i sensie zarządzania wielkością pozycji w naszych strategiach. Napisał ją Tom Basso, który od 28 lat zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem kapitałem. Są nim zarówno akcje, waluty jak i znane każdemu traderowi kontrakty terminowe. Swoją przygodę ze światem inwestycji rozpoczął już w wieku 12 lat, kupując jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, za pieniądze, które zarobił na roznoszeniu gazet. W dzisiejszej recenzji postaram się Wam przybliżyć czego możecie się spodziewać po tej pozycji. 

Sprawdź: Zarządzanie kapitałem na rynku Forex [Edukacja]

Zarządzanie wielkością pozycji – Luźno, ale czy konkretnie?

Biorąc po raz pierwszy książkę „Zarządzanie wielkością pozycji” Toma Basso do ręki, miałam bardzo mieszane uczucia. Świat lektur tradingowych przyzwyczaił mnie raczej do tego, że w przysłowiowych “cegłach” znajduje się prawdziwa, rzetelna i szczegółowo rozpisana wiedza. Tymczasem pozycja wydana przez Basso jest raczej drobna i więc wypłaszcza nieco oczekiwania wobec treści. Tymczasem po pierwszych kilku kartkach już wiedziałam dlaczego taka jest. Tom wszystkie swoje myśli przelane na papier ujmuje bardzo konkretnie. Powiedziałabym, że jest niesamowicie zwięzły w swoim przekazie, a ponadto nie ujmuje klarowności treści. Mniej doświadczeni traderzy, dzięki tabelkom, wzorom i wyjaśnieniom “swoimi słowami” będą w moim odczuciu będą w stanie wszystko zrozumieć. 

Dzięki takiej a nie innej objętości treści książki nie jest przytłaczająca. Jestem pewna, że przy chwili wolnego czasu da się ją pochłonąć w dzień lub dwa. Czyta się ją naprawdę w dobrym tempie. Wymaga czasami większego skupienia, szczególnie gdy Basso pokazuje na przykładach (zwykle w formie tabelki) konkretne metody zarządzania wielkością pozycji. 

Czy coś się zmieni w moim tradingu?

Czytając książki edukacyjne, zwykle oczekujemy od nich odpowiedzi na konkretne pytania. Chcemy by wniosły coś do naszego tradingu, przyniosły bardziej obiektywny punkt widzenia na konkretne tematy lub dały nam nowy, świeży obraz sytuacji. Zarządzanie wielkością pozycji jest jednym z mocno technicznych parametrów. Inaczej zarządzamy otwartym zleceniem na zysku, inaczej na stracie, a jeszcze inne kalkulacji robimy w głowie, zanim zawrzemy transakcję. Część traderów robi to na “chybił trafił”, jeszcze inna traktuje ten element strategii losowo, niektórzy mają na to przemyślane wzory i znajdą się też tacy, którzy nie mają bladego pojęcia jak w ogóle zacząć. Tom Basso przekazuje konkretne instrukcje na temat inwestowania i wielkości pozycji, jakie warto zawierać przy określonych parametrach ryzyka. W książce znajdują się proste wzory, które są przydatne do codziennych kalkulacji. Zarówno doświadczeni traderzy, jak i początkujący z pewnością znajdą jasne instrukcje pomocne w tradingu. 

Algorytmy a zarządzanie kapitałem

Książka Toma Basso porusza jeszcze jeden ciekawy temat. Mianowicie handlu z użyciem algorytmów. W tym temacie znajdziemy całą masę sceptyków i optymistów, nie mniej jednak ciekawy jest punkt profesjonalnego tradera, który używa ich, jako pomocy przy zarządzaniu transakcjami. Tutaj z wiadomych względów autor nie zdradza konkretnie, o jakie systemy chodzi (na jakich zasadach się opierają), nie mniej jednak wskazuje, iż nie jest to element, który jest odklejony od profesjonalnego handlu. 

Przeczytaj koniecznie: Procent składany – ósmy cud świata

Po co kontrolować?

Wydaje mi się, że głównym przesłaniem tej książki oraz samego autora, jest sprowadzenie tradingu do własnej strefy komfortu. Coś w rodzaju nowej i świeżej idei “komfortowego tradingu”. Basso wskazuje na konieczność dopasowania stylu handlu w tym wielkości pozycji (jako parametru, który decyduje o naszym samopoczuciu z daną wielkością instrumentu w grze) do samego siebie – słabości, tolerancji na ryzyko, impulsywności i przekonań. Wszystko, co przedstawia Tom w swoim dziele, sprowadza się do uzyskania pełnej kontroli na podstawie wielkości depozytu oraz zarządzania otwartymi pozycjami. 

Podsumowanie

Tom Basso

Warto poznać punkt widzenia osoby doświadczonej i poszerzać swoje umysłowe horyzonty o nowe spojrzenie na nasze utarte schematy. Wiedzę, którą przekazuje autor można wykorzystać zarówno w tradingu długoterminowym i krótkoterminowym. Jej uniwersalność pozwala na uszycie na swoją miarę parametrów dot. zarządzania ryzykiem.

Tom Basso mówi:

“Edukacja tradera nigdy się nie kończy.”

Nie bez przyczyny Jack D. Schwager w książce “Czarodzieje rynku” nadał mu przydomek „Pan Spokojny”. Basso pracuje ze swoimi pozycjami w sposób bardzo wyważony i bardzo wiele uwagi poświęca kontroli wielkości pozycji.

Książka jest spójna i krótka, ale w bardzo precyzyjny sposób wzbogaca wiedzę i świadomość dot. zarządzania wielkością pozycji. Basso pokazuje, że proste metody są nie tyle co łatwe w opanowaniu ale i skuteczne. To pozycja, której nie może zabraknąć na półce każdego tradera.

Gdzie kupić

Książka do nabycia w księgarni Maklerska.pl w cenie regularnej 39,00 zł.