Pallad – jak inwestować w pallad? [Poradnik]

Pallad to srebrzysty pierwiastek podobny do platyny. Występuje niezwykle rzadko, głównie jako zanieczyszczenie rud miedzi i cynku. Został odkryty dopiero w XIX wieku przez Williama Hyde Wollastona w Wielkiej Brytanii.

Podobnie jak inne metale szlachetne nie reaguje z tlenem ani z kwasami. To co wyróżnia pallad spośród innych metali to nadzwyczajna zdolność do absorpcji wodoru. Pallad jest w stanie zaabsorbować wodór będący w stanie gazowym w proporcji 1:850.

Wykres – Pallad

Zastosowanie palladu

Pallad pełni znaczącą rolę w przemyśle samochodowym. Jest używany do produkcji katalizatorów samochodowych ograniczających wydzielanie spalin i zanieczyszczeń powietrza. Poza tym jest stosowany jako katalizator reakcji chemicznych oraz do wyrobu biżuterii.

Obecnie 75% wydobywanego palladu jest wykorzystywane przez przemysł motoryzacyjny.

Wydobycie i złoża palladu na świecie

Co wpływa na cenę palladu?

Sytuacja w RPA i Rosji

RPA i Rosja razem odpowiadają za niemal 75% światowej podaży palladu. Największym producentem palladu na świecie jest rosyjska firma Nornickel. Sankcje na import z Rosji, strajki pracowników czy zmiany prawne dotyczące kopalni mogą wpływać na zawirowania cen palladu.

Drugi największy producent palladu, Republika Południowej Afryki, również cechuje się niestabilnością polityczną i gospodarczą. W przeszłości występowały przerwy w dostawie prądu czy drastycznie rosły ceny paliwa, co wpływało na ciągłość dostaw palladu.

Koniunktura przemysłu samochodowego

W związku z tym, że ponad ¾ palladu jest zużywane przez przemysł samochodowy, koniunktura w tej branży ma istotne znaczenie dla cen palladu.

Samochody tankowane benzyną korzystają z katalizatorów opartych na palladzie, podczas gdy te jeżdżące na dieslu wykorzystują katalizatory z platyną. Rosnący rynek na samochody w Chinach, gdzie większość aut to auta benzynowe może wpłynąć na zwiększenie popytu na pallad, a co za tym idzie zwiększenie jego ceny. Obecnie Chiny odpowiadają za zużywanie 30% światowego wydobycia tego metalu.

Z kolei rosnąca popularność samochodów elektrycznych może wpłynąć negatywnie na ceny palladu.

Ceny alternatywnych metali

Pallad może być zastępowany w budowie katalizatorów przez platynę oraz rod. Nawet w silnikach napędzanych dieslem można używać palladu zamiast platyny w proporcji 25-50%.

Jak inwestować w pallad

Pallad lokacyjny

Podobnie jak złoto czy srebro, pallad możemy kupować w formie lokacyjnych sztabek czy monet. Jest to najbardziej bezpośrednia forma inwestycji w ten metal szlachetny. Jednak w przypadku palladu musimy się liczyć z bardzo dużymi prowizjami sprzedawców. Jest to mało popularny metal inwestycyjny, w związku z czym inwestycja w niego wiąże się z o wiele większymi kosztami niż inwestycja w złoto czy srebro, gdzie prowizje sprzedawców są marginalne.

Kontrakty terminowe

Na giełdzie CME znajdziemy kontrakty futures opiewające na 100 uncji tego szlachetnego kruszcu. Kontrakty znajdziemy pod skrótową nazwą PAU. Kontrakty zapadają w sierpniu, wrześniu, listopadzie, grudniu, marcu i czerwcu.

ETF na pallad

Kolejny sposób na inwestycję w pallad to kupno ETFu na pallad. Taką opcję daje PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF, który jest dostępny m.in. u brokera XTB (Symbol: PALL.US). Opłaty roczne za inwestowanie w ten ETF wynoszą 0.60%, zatem są dość niskie. Pallad jest fizycznie trzymany w formie monet bulionowych, przechowywanych w Londynie i Zurychu.

Roczna stopa zwrotu w ten ETF wynosi 48.17%, a w perspektywie 3 miesięcznej mogliśmy zarobić 14%.

Akcje spółek wydobywających pallad

[AMS] Anglo American Platinum

Drugi producent palladu na świecie. Spółka posiada nie tylko kopalnie, ale również huty i rafinerie. Firma może się pochwalić niskimi kosztami produkcji w porównaniu do konkurencji. Akcje notowane na giełdzie w Johannesburgu w RPA. Akcje są notowane w Randzie południowoafrykańskim (symbol waluty to ZAR).

[NILSY] Norilsk Nickel

Rosyjska firma założona w 1993 roku. Jest największym światowym producentem palladu i niklu. Notowana na giełdach w Londynie, Frankfurcie i Berlinie. Firma boryka się z licznymi kwestiami ekologicznymi. Jest znana jako najbardziej zanieczyszczająca środowisko firma w Rosji. Szacuje się, że Norilsk emituje rocznie blisko 2% globalnej emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Firma podejmuje kroki by ograniczyć emisję i inwestuje w bardziej ekologiczne technologie.

Kontrakty CFD na pallad

Palladem można też handlować u brokerów Forex za pomocą kontraktów CFD. Kontrakty CFD są lewarowane, co oznacza, że angażujemy ułamek kapitału potrzebnego do zawarcia transakcji. W przypadku palladu i brokerów europejskich będzie to zazwyczaj 10%. Poniżej znajduje się lista brokerów u których można zacząć inwestowanie w pallad.

Jak kupić pallad – Brokerzy oferujący CFD na pallad

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert wybranych brokerów oferujących najlepsze warunki dla handlu na palladzie (CFD).

Broker
Kraj	Polska	Dania
Symbol palladu	PALLADIUM	PALLADIUM
Min. depozyt	0 zł (zalecane min. 2000 zł lub 500 USD, EUR)	0 zł / 0 EUR / 0 USD
Min. wartość lota	cena * 100 USD	b/d
Prowizja	–	–
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go
	RECENZJA	RECENZJA
	ZAŁÓŻ KONTO	ZAŁÓŻ KONTO

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 72% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.