Forex: Średnio na kwartał 40% polskich traderów zarobiło w 2017 roku

Polscy brokerzy Forex opublikowali statystyki swoich klientów za IV kwartał 2017 r.. Tym razem raporty są jednocześnie podsumowaniem całego roku 2017, które przygotowała dla nas Izba Domów Maklerskich. Jak wypadli rodzimi traderzy? Zaskakująco dobrze. Statystycznie na kwartał aż 40% traderów kończyło z zyskiem. Ale po kolei.

Zobacz: Wyniki polskich traderów za III kwartał 2017

Statystyki za IV kwartał

Waluty. Najwięcej traderów, bo aż 37%, odnotowało zysk na walutach w DM Alior Banku. Najgorzej ponownie wypadli klienci mForex, jeszcze bardziej zbliżając się do progu 70% tracących. Zauważalny spadek widać w Noble Securities, gdzie w III kw. zysk osiągnęło aż 42% traderów, natomiast w ostatni kwartale był to prawie 6% mniej.

CFD na towary. W roli głównej ponownie DM Alior Banku. Tyle, że tym razem ich klienci osiągnęli najgorsze wyniki (aż 68,3% tracących), podczas, gdy w poprzednim kwartale wypadli najlepiej (54,% tracących). Na pierwszym miejscu są traderzy handlujący w BossaFX z wartością 41,5%.

CFD na indeksy. Ponownie Alior Bank. Aż 81% osób zakończyło tam IV kw. ze stratą na indeksach. Jest to wynik fatalny, który znacznie odbiega od reszty firm, gdzie odsetek zarabiających przekraczał zawsze 30%. Na pierwszym miejscu TMS Brokers z wartością 33,8%, z przewagą 0,1% nad BossaFX.

CFD na obligacje i stopy procentowe. Alior pozostaje głównym bohaterem IV kwartału. Na przemian z negatywnymi i pozytywnymi wiadomościami. Zysk zanotowali wszyscy klienci, którzy handlowali na instrumentach opartych o stopy procentowe i obligacje. Można jednak przypuszczać, że było ich stosunkowo mało. Najgorzej wypadł Noble Securities (60% tracących).

CFD na akcje. Wśród brokerów oferujących handel kontraktami na akcje najlepiej wypadli klienci XTB z wynikiem 35,1% zarabiających. Drugi kwartał z rzędu najgorzej wypadli klienci Noble Securities, ponownie odnotowując wynik na poziomie 100%. Tak zły rezultat może sugerować małą próbę statystyczną przy pomiarze.

Wszystkie wartości prezentowane w tabelach podane są w wartościach procentowych.

Forex

CFD na towary

CFD na indeksy

CFD na obligacje i stopy procentowe

CFD na akcje

Dodatkowe informacje

XTB, jako jedyny broker, rozszerzył zakres przekazywanych informacji o dane dotyczące egzekucji zleceń, oraz o tabelę średnich spreadów. Średni czas wykonania zleceń wyniósł 30 milisekund (w poprzednim kwartale było to 29 milisekund). Natomiast “standardowy czas realizacji zlecenia”, czyli maksymalny czas, w którym zrealizowanych zostało 99% zleceń wyniósł 188 milisekundy (w poprzednim kwartale były to 173 milisekundy), czyli nieznacznie gorzej niż w III kw. 2017.

Poślizgi:

• Tryb Market: 74.39% transakcji wykonanych z poślizgiem cenowym równym 0, 11.92% z pozytywnym, a 13.68% z negatywnym;
• Tryb Instant: 67.87% transakcji wykonanych z odchyleniem 0 od ceny zlecenia, 16.37% z odchyleniem pozytywnym i 15.75% z odchyleniem negatywnym;
• Odrzucenia zleceń: odsetek odrzuceń zleceń market wyniósł 1.04%, a odsetek odrzuceń zleceń instant 1.74%.

Tabela średnich spreadów dostępna jest TUTAJ.

Zagraniczni brokerzy Forex

Mimo, iż obowiązek publikowania cokwartalnych statystyk nałożony jest przez KNF tylko na polskie domy maklerskie, to do akcji przyłączyły się z własnej woli dwaj brokerzy zagraniczni – Admiral Markets oraz CMC Markets. Jak wypadli polscy traderzy korzystający z usług tych firm? Nieznacznie gorzej. Wyniki prezentujemy w poniższych tabelach.

Klientom CMC Markets poszło zdecydowanie gorzej niż w III kwartale. Zysk na walutach zanotowało 32% traderów, podczas, gdy 3 miesiące wcześniej było ich aż 39%. Wyraźny spadek widać też na indeksach – z 37% do 30%.

Wyniki klientów CMC Markets za IV kw. 2017

W Admiral Markets odnotowano nieznaczny wzrost wśród handlujących walutami względem III kwartału – z 34,61% do 35,24%. W przypadku indeksów niestety potwierdza się tendencja widoczna u wszystkich brokerów i ponad o 4% więcej traderów handlujących w popularnym Admiralu zanotowało w tym okresie stratę.

Wyniki klientów Admiral Markets za IV kw. 2017

Statystyki za cały rok 2017

IDM w swoim raporcie zestawił wszystkie cztery kwartały i pokazał średnie wyniki dla każdego z nich, nie uwzględniając segregacji pomiędzy poszczególnymi brokerami. W badaniu zostały uwzględnione dane z X-Trade Brokers DM, DM TMS Brokers oraz DM BOŚ.

Z danych wynika, iż czwarty kwartał okazał się zdecydowanie najgorszy dla polskich traderów, gdzie średnia odsetka zarabiających po raz pierwszy spadła poniżej 40%. Analizując zmiany na przestrzeni poszczególnych przedziałów, widać, że przede wszystkim przyczynił się do tego słaby wynik na indeksach oraz akcjach.

W poniższej tabeli znajdziemy zestawienie z podziałem na poszczególne klasy instrumentów dla całego roku 2017.

Najlepiej wypadły instrumenty pochodne na obligacje i stopy procentowe. Aż 53,8% handlujących na tych walorach zanotowało zysk. Drugie w kolejności są surowce i towary z wynikiem 41% zarabiających. Co ciekawe, instrumenty cechujące się największą popularnością wśród traderów detalicznych, czyli waluty oraz indeksy giełdowe, wypadły najgorzej. Spowodowane jest to prawdopodobnie największą próbą statystyczną.

Średni wynik dla wszystkich brokerów

Serwis Comparic.pl także przygotował zestawienie, które uwzględnia statystyki podane od wszystkich polskich domów maklerskich, wraz z dwoma wspomnianymi wcześniej brokerami zagranicznymi. Wnioski są spójne. Ok. 40% traderów zanotowało zysk w 2017 roku w ujęciu kwartalnym.

Dane potwierdzają bardzo dobre wyniki dla rynku obligacji i stóp procentowych oraz towarów i surowców. Najgorzej statystycznie wypadają CFD na akcje, a potem indeksy. Handel walutami uplasował się w środku zestawienia. Szczegóły w tabeli.

Średnie kwartalne wyniki polskich traderów, źródło: Comparic.pl

Co czeka nas w roku 2018

Planowane przez przedstawicieli rządu i UE ograniczenia w lewarowaniu nie mają jeszcze ostatecznego kształtu. Niemniej jednak zmiany regulacyjne wynikające z wejścia w życie dyrektywy MiFID II zmuszają brokerów do zintensyfikowania działań zmierzających do informowania klientów o ryzyku inwestycyjnym oraz oferowaniu im „adekwatnych” usług w stosunku do posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia. Jesteśmy ciekawi czy w przyszłym roku, przy kolejnym zestawieniu zauważmy tendencję, która wskaże, że wprowadzone zmiany wpłynęły pozytywnie na odsetek zarabiających.