Cynk – Jak inwestować w cynk? [Poradnik]
W Azji został odkryty już 1500 lat przed naszą erą, w Europie został odkryty dopiero w XVII wieku. Charakteryzuje się dużą kruchością i białym odcieniem. Jest niezbędny do życia jako jeden z kluczowych mikroelementów oraz odporny na korozję, dzięki czemu znajduje zastosowanie w przemyśle. Jak kupić cynk i inwestować w ten metal? Sprawdzamy.
Wykres – cynk
Zastosowanie cynku
Głównym zastosowaniem cynku jest cynkowanie blach stalowych i żelaznych w celu zapobiegania ich korozji. Cynk stosuje się również do produkcji mosiądzu (stopu cynku i miedzi).
Galwanizacja
Galwanizacja czyli cynkowanie materiałów to główne z zastosowań cynku. Karoserie samochodów, lampy uliczne, barierki czy zawieszenia mostów to przedmioty wykonane z galwanizowanej stali.
Stopy metali
Z cynku tworzy się wytrzymałe stopy metali takie jak: mosiądz czy lut aluminiowy. Instrumenty muzyczne oraz elementy konstrukcyjne wykonuje się ze stopów cynku, zaś przewody i elementy elektryczne się za jego pomocą lutuje.
Odlewy
Cynk oraz jego stopy nadają się do produkcji odlewów, czyli metalowych części stworzonych w formach. Części wykonane z odlewów stopu cynku są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, elektrycznym i konstrukcyjnym.
Tlenek cynku
Tlenek cynku znajduje zastosowanie w licznych branżach przemysłu. Używa się go do produkcji kosmetyków kolorowych i mydeł w przemyśle kosmetycznym, farmaceutykach, tekstyliach, oraz w produkcji sprzętu elektrycznego.
Siarczek cynku
Siarczku cynku używa się do produkcji farb fluorescencyjnych oraz sprzętu do wykonywania zdjęć rentgenowskich.
Cynk jest również jednym z niezbędnych do życia mikroelementów. Typowe ludzkie zapotrzebowanie na ten pierwiastek wynosi 15 mg dziennie. Duże ilości cynku można znaleźć w chlebie pełnoziarnistym, kaszach, drobiu i rybach.
Produkcja cynku
Obecnie na świecie wydobywa się około 12 milionów ton cynku rocznie. Złoża cynku znajdują się w ponad 50 krajach świata. Rynek cynku jest ściśle powiązany z rynkiem stali.
Cynk jest produkowany metodą pirometalurgiczną oraz hydrometalurgiczną. Metoda pirometalurgiczna polega na redukcji tlenku cynku, otrzymywanego w wyniku prażenia, w piecach szybowych z kondensatorem do szybkiego skraplania. Metoda hydrometalurgiczna polega na ługowaniu kwasem siarkowym koncentratów zawierających siarczek cynku, następnie oczyszczaniu siarczanu cynku i oddzielaniu od niego czystego cynku za pomocą hydrolizy.
Poza produkcją cynku z rud wydobywanych z ziemi, cynk poddaje się również recyklingowi. W Stanach Zjednoczonych, cynk pochodzący z recyklingu stanowi około 25% całkowitego, rocznego, zużycia tego metalu.
W Polsce złoża cynku znajdują się na Górnym Śląsku i Małopolsce. Największe ilości cynku wydobywa się w Polsce w okolicach miasta Olkusz.
Największym producentem cynku na świecie są Chiny, które odpowiadają aż za 40% rocznej podaży tego surowca. Tabela poniżej przedstawia 10 krajów produkujących najwięcej cynku.
Kraj | Roczna produkcja cynku w 1000 ton |
Chiny | 4500 |
Peru | 1300 |
Australia | 850 |
Stany Zjednoczone | 780 |
Meksyk | 710 |
Indie | 650 |
Boliwia | 460 |
Kazachstan | 340 |
Kanada | 310 |
Szwecja | 250 |
Największe szacowane złoża cynku znajdują się w Australii, Chinach, Peru, Meksyku i Stanach Zjednoczonych.
Czynniki wpływające na ceny cynku
Popyt na cynk w Chinach
Chiny są największym konsumentem cynku na świecie. Popyt na cynk jest ściśle związany z popytem na stal i rozwojem infrastruktury. Duże plany i projekty infrastrukturalne w Państwie Środka mogą zabezpieczyć ceny cynku lub wpłynąć na ich wzrost. Z kolei spadek popytu na ten surowiec, spowoduje spadki cen.
Podaż cynku w Chinach
Państwo Środka nie tylko konsumuje najwięcej cynku na świecie, ale również jest jego czołowym producentem. Decyzje polityczne lub ekologiczne dotyczące kopalni cynku i jego wydobycia mogą wpłynąć na ceny tego metalu na światowych rynkach.
Globalne zapasy
Ilość zapasów cynku ma znaczenie dla przyszłych cen tego metalu. Gdy zapasy się kurczą, w przyszłości możemy się spodziewać niedoborów cynku na rynkach, a co za tym idzie wzrostu cen. Ilość globalnych zapasów cynku jest monitorowana przez The London Metals Exchange (LME) oraz Shanghai Futures Exchange (SHFE).
Popyt na cynk w USA
Nowe projekty infrastrukturalne w USA oraz dobra kondycja amerykańskiej gospodarki spowodują
Ceny produkcji cynku
Produkcja cynku jest wieloetapowym procesem, który wymaga zużycia węgla, ropy oraz energii elektrycznej. Ceny tych surowców mają wpływ na ceny i opłacalność produkcji tego metalu.
Inwestowanie w cynk
Kontrakty terminowe
Kontrakty terminowe na cynk znajdziemy na The Chicago Mercantile Exchange (CME). Kontrakty na cynk znajdziemy pod symbolem ZNC i zapadają co miesiąc.
Jeden kontrakt na cynk opiera na 25 ton tego metalu, a cena odnosi się do ceny jednej tony cynku w dolarach amerykańskich.
Kontrakty CFD
Kontrakty na różnice kursowe (CFD) charakteryzują się dźwignią finansową (w Europie lewar dla towarów wynosi 1:10) i łatwością zawierania transakcji. Kontrakty na różnicę w cenie cynku znajdziemy u wielu wiodących brokerów Forex.
Jak inwestować w cynk – Brokerzy CFD
Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert wybranych brokerów oferujących korzystne warunki do spekulacji cenami cynku (CFD).
Broker | ||
Kraj | Polska | Dania |
Symbol cynku | ZINC | ZINC |
Min. depozyt | 0 zł (zalecane min. 2000 zł) |
0 zł / 0 EUR / 0 USD |
Min. wartość lota | cena * 50 USD | b/d |
Prowizja | – | – |
Platforma | xStation | SaxoTrader Pro Saxo Trader Go |
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.
ETF
Na rynku ETFów znajdziemy jeden instrument, który daje nam czystą ekspozycję na ceny cynku. Jest to WisdomTree Zinc.
[ZINC] WisdomTree Zinc
-
- Emitent: WisdomTree
- Opłaty roczne: 0.49%
ZINC jest ETF-em zaprojektowanym w taki sposób, by dać inwestorom ekspozycję na ceny cynku na światowych rynkach. Fundusz śledzi Bloomberg Zinc Subindex, oparty o kontrakty terminowe na cynk. Jest to fundusz syntetyczny, sztucznie śledzący ceny cynku i nie posiadający go w rzeczywistości. Aktywa w zarządzaniu funduszu wynoszą 10 milionów dolarów.
Akcje spółek wydobywających cynk
Jeśli nasz broker nie ma w ofercie ETF-ów, jak i kontraktów na cynk, to możemy udać się na giełdę papierów wartościowych i zakupić akcje spółek wydobywających cynk. Poniżej znajduje się lista największych graczy z tej branży.
Teck Resources
Kanadyjska spółka wydobywcza, która zajmuje się wydobyciem i produkcją cynku na całym świecie. Jest notowana na New York Stock Exchange (NYSE). Została założona w 1906 roku.
Hecla Mining
Amerykańska spółka wydobywająca szereg metali szlachetnych i nie tylko. Zajmuje się wydobywaniem metali oraz poszukiwaniem nowych złóż na całym świecie. Notowana na New York Stock Exchange (NYSE), posiada jeszcze dłuższą historię niż Teck Resurces, ponieważ została założona w 1891 roku.
Hudbay Minerals
Kanadyjska przedsiębiorstwo, zajmujące się produkcją i wydobyciem metali na terenie Ameryki Południowej i Północnej. Notowana na New York Stock Exchange (NYSE), założona w 1927 roku.