Recesyjny koszyk eToro, czyli akcje na ciężkie czasy

Rynki odbiły się od dna, ale ryzyko recesji pozostaje wysokie dla gospodarek całego świata. Zespół eToro przygotował koszyk amerykańskich akcji, które osiągały lepsze wyniki podczas poprzednich spadków, ale nadal dobrze sobie radzą podczas wzrostów.

Informacje w pigułce:

• eToro stworzyło „koszyk recesyjny” dla amerykańskich akcji, który następnie zindeksowało w stosunku do S&P i Nasdaq podczas globalnego krachu finansowego i spadku zachorowań Covid.
• Koszyk ten osiągnął o 41 proc. lepsze wyniki niż S&P 500  podczas globalnego kryzysu finansowego i o 5 proc. lepsze wyniki podczas krótkotrwałej recesji w trakcie epidemii covid
• Koszyk składał się z dyskontów takich jak Walmart, marek dedykowanych majsterkowiczom (w tym Home Depot) i firm zajmujących się naprawą samochodów (w tym Autozone).

Recesyjny koszyk akcji

Opracowany przez eToro „koszyk recesyjny USA” osiągnął lepsze wyniki niż S&P 500 o 41 proc.  podczas globalnego kryzysu finansowego i o 5 proc. podczas krótszego spadku koniunktury w czasie covid. Równie imponujące są jego wyniki „na każdą pogodę” – koszyk wzrósł o 833 proc. od przedednia globalnego kryzysu finansowego do pierwszej połowy 2022 r. w porównaniu z „tylko” 170 proc. dla S&P 500 i 360 proc. dla NASDAQ.

Paweł Majtkowski, analityk rynkowy eToro:

„Utrata mniejszej ilości pieniędzy to jedno, znalezienie okazji do recesji to drugie, ale najwyraźniej takie istnieją. Wiele akcji, które wybraliśmy, skorzystało w poprzednich recesjach z tego, że konsumenci kupowali tańsze produkty, oszczędzali pieniądze, wykonując więcej napraw domowych i samochodowych, stawiali na pierwszym miejscu ‚tanie’ luksusy – od jedzenia na mieście po zabawki – i utrzymywali kluczowe wydatki na opiekę zdrowotną.

Podczas gdy wyniki z przeszłości oczywiście nie mogą dać nam żadnych obietnic na przyszłość, spojrzenie na poprzednie recesje i zastanowienie się, jak konsumenci i firmy zmieniły swoje zachowania zakupowe w odpowiedzi na nie, może pomóc inwestorom podejmować bardziej świadome decyzje i lepiej radzić sobie w czasie tych spowolnień”.

Tabela 1: Jak koszyk recesyjny eToro osiągał lepsze wyniki niż rynki podczas globalnego kryzysu finansowego i spadku covid.

*Globalny kryzys finansowy 01/01/2007 – 28/12/2009. Krach Covid 30/12/2019 – 29/06/2020. Wzrost od 01/01/2007 – 04/07/2022. Tylko wyniki cenowe. Z wyłączeniem dywidend.

Reprezentatywne segmenty w koszyku akcji obejmują dyskonty i detalistów o niskich cenach, takich jak Walmart, Ross Stores i Dollar Tree, wraz z McDonalds również korzystającym z konsumentów „trading down”. Marki domowe DIY, takie jak Home Depot, Lowe’s i akcje części samochodowych Autozone i O’Reilly również są uwzględnione.

Tabela 2: Akcje zawarte w koszyku recesyjnym eToro w USA

eToro to platforma z wieloma aktywami, która oferuje zarówno inwestowanie w akcje, jak i handel kontraktami CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 76% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Powinieneś zastanowić się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. Przedstawiona historia handlowa jest krótsza niż 5 pełnych lat i może nie wystarczyć jako podstawa do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Copy Trading nie jest równoznaczny z doradztwem inwestycyjnym. Wartość inwestycji może wzrosnąć lub spaść. Twój kapitał jest zagrożony.

eToro USA LLC nie oferuje kontraktów CFD i nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przez naszego partnera z wykorzystaniem publicznie dostępnych informacji o eToro, które nie są specyficzne dla podmiotów.