Inwestycje
Teraz czytasz
Kakao – Jak inwestować w kakao? [Poradnik]
0

Kakao – Jak inwestować w kakao? [Poradnik]

utworzył Alicja Nowak29 lipca 2020

Kakao, niezbędny składnik deserów czekoladowych. Poza dostarczaniem nam słodkości może również posłużyć jako instrument spekulacji i pomnażania środków pieniężnych. Jest bardzo zmiennym surowcem tzw. soft commodity, którego cena podlega znacznym wahaniom. Z tego artykułu dowiesz się jak krok po kroku inwestować w kakao.

Wykres – Kakao


Zastosowanie kakao

Z nasion kakaowca wytwarza się proszek kakaowy oraz masło kakaowe używane do produkcji czekolady, innych deserów i słodyczy. Nasiona kakaowca znajdują również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym.

Wymagania i uprawa

Kakaowiec jest rośliną o specyficznych wymaganiach uprawowych. Rośnie jedynie w klimacie subtropikalnym w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Afryce.

Uprawa odbywa się zarówno na wielkich plantacjach kakaowca jak i u małych producentów tej rośliny. Co ciekawe, większość kakaa dostępnego na rynku pochodzi od milionów drobnych rolników, uprawiających drzewa kakaowca na małych farmach.

Podobnie jak znamy wiele odmian kawy, w tym najważniejsze to robusta i arabica, tak i kakao jest rośliną występującą w różnych odmianach. Trzy najważniejsze odmiany kakaowca to Forastero, Criollo and Trinitario. Najrzadszą i uważaną za najlepszą odmianą jest Criollo. Uważa się, że owoce tej odmiany kakaowca są mniej gorzkie i bardziej aromatyczne. Jedynie 10% czekolad produkowanych na świecie jest robionych z tej odmiany kakaowca. Większość, bo aż 80%, czekolady produkuje się z odmiany Forastero. Ta odmiana charakteryzuje się większą odpornością na choroby i jest mniej wymagająca w uprawie, dzięki czemu ziarna kakaowca Forastero są tańsze niż te odmiany Criollo.

Najważniejsze rejony uprawy

Największym producentem kakao na świecie jest Wybrzeże Kości Słoniowej odpowiadające za 37% światowej produkcji w 2018 roku. W 2018 roku Wybrzeże Kości Słoniowej wyprodukowało prawie 2 miliony ton tego surowca. Kolejnymi co do wielkości producentami są Ghana (18% światowej produkcji) oraz Indonezja (11% udziału w światowej produkcji). Pozostali liczący się gracze na rynku to Nigeria, Kamerun i Brazylia.

Uważa się, że postępujące zmiany klimatyczne, mogą w niedługim czasie sprawić, że rejony gdzie dotychczas uprawia się kakao, przestaną odpowiadać wymaganiom tej rośliny, co niewątpliwie będzie wpływać na ceny tego surowca.

W 2018 roku główny producent kakao na świecie, Wybrzeże Kości Słoniowej, znacznie zmniejszył areał upraw tej rośliny. Jednocześnie ten kraj dotknęła susza. Te dwa czynniki spowodowały wzrost cen kakaa niemal o 35% od stycznia do maja 2018 roku. Tego typu sytuacje tworzą wspaniałe warunki do inwestycji i spekulacji dla osób zainteresowanych tym rynkiem.

Inwestowanie w kakao

Większość światowego handlu kakao odbywa się na giełdach w Londynie i Nowym Yorku. W Europie obrotowi podlega kakao z Zachodniej Afryki, zaś w USA z Indonezji i Ameryki Południowej. Uważa się, że odmiana kakao pochodząca z Zachodniej Afryki jest lepsza gatunkowo, w związku z tym cena kakao notowanego na giełdzie w Londynie jest wyższa niż ta na giełdzie w Nowym Jorku. Mimo tej różnicy ceny w Ameryce i Europie są ze sobą wysoko skorelowane.

Ceny kakao są uzależnione również od cen ropy, ponieważ koszty transportu wpływają znacznie na ostateczny koszt tego surowca. Większość fabryk głównych przetwórców (Nestle, Mars, Cadbury) znajduje się w Europie. Kakao do Europy jest głównie transportowane drogą morską.

Kontrakty terminowe

Jeden kontrakt terminowy na kakao opiewa na 10 ton tego surowca. Ceny kontraktów wynoszą wartość 1 tony kakao.

Do dyspozycji mamy kontrakty na kakao zapadające w marcu (H), maju (K), lipcu (N), wrześniu (U) i grudniu (Z). Nazwa kontraktu to np. CCZ21. Poszczególne litery i cyfry tego skrótu oznaczają: cacao (CC), zapadający w grudniu (Z) 2021 roku (21).

Kontrakty CFD

Kontrakty CFD dostępne u brokerów Forex to dobra alternatywa dla małych inwestorów. Dzięki nim mamy możliwość inwestowania małych kwot w kontrakty przy użyciu dźwigni 1:10. Umożliwia to większą elastyczność naszej inwestycji i większe zyski (lub potencjalne straty).

Jak kupić kakao – Brokerzy CFD

Poniżej przedstawiamy zestawienie ofert wybranych brokerów oferujących najlepsze warunki dla handlu na kakaa (CFD).

Broker xtb 2 plus 500 logo Saxo Bank
Kraj Polska Cypr Dania
Symbol kakaa COCOA CC / Kakao COCOA
Min. depozyt 0 zł
(zalecane min. 2000 zł)
500 zł 10 000 USD
Min. wartość lota cena * 10 USD cena * 0,2 kontraktu b/d
Prowizja
Platforma xStation platforma Plus500 SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

ETF

Inna alternatywa to inwestycja w ETFy zorientowane konkretnie na rynek kakao lub na rynek surowców rolnych.

[NIB] iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN

    • Emitent: Barclays Capital Inc
    • Opłaty roczne: 0.70%

Fundusz kupuje kontrakty na kakao dwa do trzech miesięcy przed ich wygaśnięciem i sprzedaje je chwilę przed datą zapadnięcia. Dużą zaletą funduszu są niskie opłaty za zarządzanie i małe spready.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi rekomendacji i nie ma na celu nikogo zachęcić do podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Pamiętaj, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem. Nie inwestuj środków, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.
Co o tym sądzisz?
Lubię
100%
Interesujące
0%
Heh...
0%
Szok!
0%
Nie lubię
0%
Szkoda
0%
O Autorze
Alicja Nowak
Alicja Nowak
Aktywna traderka na rachunku indywidualnym Forex od 2014 roku, żywo zainteresowana tematyką gospodarki, biznesu i rynków kapitałowych. Od ponad 10 lat blisko związana ze światem IT i nowych technologii, programistka, entuzjastka marketingu internetowego. Miłośniczka spędzania czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu natury i zieleni lub ćwicząc jogę.