Vitamin trong ví của bạn - Cách đầu tư vào nước cam [Hướng dẫn]

Mọi người đã giao dịch hàng hóa với nhau trong nhiều thế kỷ. Lúc đầu, nó diễn ra trong hàng đổi hàng, sau đó nó chuyển sang trao đổi tiền tệ. Tuy nhiên, với sự phát triển của nền văn minh, loài người ngày càng phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn. Một trong số đó là đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu thô trong vài tháng. Điều này là do nhu cầu tích lũy cổ phiếu để đảm bảo kinh doanh liên tục. Đồng thời, người nhận muốn có thể xác định giá của hàng hóa trước khi giao hàng thực tế. Giải pháp là các hợp đồng giao một loại ngũ cốc, rau hoặc trái cây nhất định vào một ngày cụ thể với mức giá định trước. Với sự phát triển của thị trường tài chính, các hợp đồng như vậy có dạng hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa. Chúng được giao dịch trên các sàn giao dịch chuyên biệt. Hiện tại, nhà đầu tư có cơ hội kiếm tiền khi thay đổi tỷ giá hối đoái của nhiều loại hàng hóa. Trong văn bản hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đầu tư vào nước cam.

Một quả cam có thể là một tài sản tài chính

Việc trồng cây cam đã được nhân loại biết đến trong nhiều thế kỷ. Cam ngọt được đề cập lần đầu tiên trong văn học Trung Quốc vào năm 314 trước Công nguyên Ở châu Âu, việc trồng cam bắt đầu vào đầu thế kỷ XNUMX và XNUMX. Sau đó, các thương nhân Bồ Đào Nha và Ý đã mua lại cây cam ở châu Á và bắt đầu trồng cam ở Địa Trung Hải. Các điều kiện trong khu vực này là lý tưởng cho sự phát triển của cây này. Việc trồng trọt ở Sicily và Tây Ban Nha được đón nhận đặc biệt. Đổi lại, việc trồng cam ở Nam và Trung Mỹ đã được thực hiện bởi các du khách, thực dân và nhà truyền giáo Tây Ban Nha. Việc trồng trọt ở Florida, nơi sản xuất loại quả này quan trọng nhất ở Hoa Kỳ, có từ giữa thế kỷ XNUMX. Trong số các giống cam phổ biến nhất là Valencia oraz Hamlin. Giống Valencia đã trở nên nổi tiếng đặc biệt và thành công rực rỡ ở Hoa Kỳ. Anh ấy nổi tiếng nhờ công việc của William Wolfskill và Irvine Ranch. Trái được trồng để tiêu dùng, nhưng nhà đầu tư có thể sử dụng cam để kiếm lời. Làm sao? Tiếp xúc với nước cam. Chúng tôi mời bạn đọc.

Nước cam như một công cụ tài chính

Nói một cách chính xác, tài sản tài chính này được gọi là FCOJ (nước cam cô đặc đông lạnh). Nó là một tiêu chuẩn lý tưởng cho giá nước cam vì nó dễ dàng hơn và rẻ hơn để lưu trữ và vận chuyển. Tất nhiên, có rất nhiều loại cam, nhưng phổ biến nhất vẫn là Valencia. Nó được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, e.g. để sản xuất nước cam.

Nước cam cô đặc đông lạnh được làm như thế nào? Nói một cách đơn giản, FCOJ được hình thành khi nước cam pha sẵn được đun nóng để làm bay hơi nước. Phần cô đặc sau đó được đông lạnh và đóng gói. Chất cô đặc được mua bởi một nhà sản xuất nước giải khát để trộn nó với nước để làm nước trái cây. Nước ép thành phẩm được đóng gói và bán cho các nhà bán lẻ hoặc bán buôn.

Theo dữ liệu được thu thập bởi USDA Hoa Kỳ, tiêu thụ nước cam toàn cầu đang giảm. Điều này liên quan đến việc thay đổi xu hướng dinh dưỡng (giảm tiêu thụ các sản phẩm có lượng đường lớn).

Nguồn: USDA Citrus: Thị trường và Thương mại Thế giới 2022

Theo bảng báo cáo Cam quýt: Thị trường và Thương mại Thế giới (2022) là nhà sản xuất nước cam lớn nhất Braziltrong đó sản xuất 1,1 triệu tấn. Tiếp theo là Hoa Kỳ với sản lượng 0,21 triệu tấn.

Tại sao đáng để đầu tư vào nước cam?

Một trong những lợi thế của việc đầu tư vào nguyên vật liệu là đa dạng hóa danh mục đầu tư. Mối tương quan giữa giá nước cam và cổ phiếu hoặc trái phiếu không lớn lắm. Do đó, bằng cách đưa tài sản tài chính này vào danh mục đầu tư, bạn có thể mong đợi sự đa dạng hóa lớn hơn.

Lý do thứ hai là sử dụng biến động cao. Giá nước cam phụ thuộc vào một số yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến tỷ giá hối đoái. Ví dụ về các yếu tố bao gồm: thời tiết, bệnh thực vật hoặc nhu cầu giảm. Do tính biến động cao, nhà đầu tư có thể kiếm được cả khi giá cô đặc tăng cũng như khi giá giảm.

Điều gì ảnh hưởng đến giá nước cam?

Trong phần trước, chúng ta đã thảo luận những yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến giá của hợp đồng tương lai đối với sản phẩm cô đặc. Nếu một nhà đầu tư có ý định đầu tư vào nước cam, anh ta nên theo dõi cẩn thận những yếu tố nào có tác động lớn nhất đến giá của mặt hàng này.

Cung cấp 

Việc cung cấp nguyên liệu thô có tác động lớn đến giá nước cam. Nhà sản xuất FCOJ lớn nhất là Brazil, chiếm khoảng 62% sản lượng thế giới nước cam cô đặc. Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ hai 15% chia sẻ. Sự xáo trộn trong nguồn cung cam có thể có tác động đáng kể đến giá nước cam cô đặc. Nguyên nhân có thể là tình trạng bất ổn xã hội ở Brazil hoặc tác động của các yếu tố khí tượng.

thời tiết

Nguồn cung cam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết. Cây cam chịu hạn trung bình kéo dài và khi nhiệt độ nhiệt độ dưới 10-15 độ C. Nó cũng khá quan trọng chất lượng của đấtcó PH thích hợp. Vì lý do này sương giá hoặc dài Hạn hán có thể khiến nguồn cung cam giảm đáng kể. Một lý do khác để hạn chế nguồn cung là mùa bãophá hoại vụ mùa cam. Mặt khác, khi điều kiện thời tiết ở Brazil và Hoa Kỳ lý tưởng, có nguy cơ xảy ra "thảm họa thu hoạch"dẫn đến giá nước cam giảm.

Bệnh tật 

Cây cam cũng dễ bị bệnh có thể làm giảm đáng kể thu hoạch cam. Để chống lại điều này, nhiều người trồng trọt sử dụng biện pháp phun thuốc để chống lại nguy cơ mắc bệnh, ví dụ như bệnh nấm.

Nhu cầu ở các nước phát triển

Những người tiêu dùng nước cam lớn nhất là các nước phát triển. Nhu cầu lớn nhất đối với thức uống này là ở Hoa Kỳ và các nước Tây Âu. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là việc tiêu thụ nước cam ép cô đặc đang chịu áp lực do nhu cầu giảm. Một lý do là lượng đường cao, không được khuyến khích cho bệnh nhân tiểu đường. Mặt khác, nước cam được khuyến cáo là một trong những nguồn cung cấp vitamin C.

Nhu cầu ở các nước đang phát triển 

Sự giàu có của các xã hội ở các nước đang phát triển khiến việc tiêu thụ nước cam tăng lên. Họ là những thị trường đặc biệt lớn cho nước trái cây đồ sứ oraz Brazil. Nhu cầu nước cam ngày càng tăng ở các nước đang phát triển là yếu tố hỗ trợ cho việc tăng giá sản phẩm này.

điều chỉnh 

Vào năm 2012, FDA (Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm) đã cấm nhập khẩu nước cam từ Brazil do người trồng địa phương sử dụng các sản phẩm bảo vệ thực vật bị cấm để chống nấm và mốc. 

Làm thế nào để đầu tư vào nước cam?

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để đầu tư vào nước cam, chúng tôi ngay lập tức bình tĩnh lại - nhà đầu tư không cần phải tạo đồn điền của riêng mình để có thể kiếm tiền từ cam. Một cách đơn giản hơn nhiều là tận dụng các tài sản tài chính cho phép tiếp xúc với nước cam. Giải pháp là đầu tư vào:

• Nước cam ETF/ETN
• tương lai nước trái cây
• Tùy chọn nước cam
• Cổ phiếu của các công ty liên quan đến lĩnh vực này
• giao dịch CFD

ETN

Ngay từ đầu, cần phải phân biệt nó là gì ETNvậy thì sao ETF. ETN là viết tắt của Exchange Traded Notes. Được dịch một cách lỏng lẻo, nó có thể được dịch là giao dịch ghi chú (tức là nợ) trên sàn giao dịch chứng khoán. ETN là một công cụ nợđược niêm yết trên thị trường chứng khoán. Bằng cách mua một sản phẩm như vậy, nhà đầu tư chỉ cần cho người phát hành vay tiền để đầu tư tiền vào một thị trường cụ thể. Đổi lại, tổ chức phát hành định giá chứng chỉ dựa trên một tiêu chuẩn cụ thể. ETN không có bảo đảm tỷ lệ hoàn vốn, vì vậy nó không phải là trái phiếu doanh nghiệp điển hình. Do đó, ETN có rủi ro đầu tư tiềm ẩn (sự không chắc chắn về việc đạt được tỷ lệ hoàn vốn nhất định) và rủi ro tín dụng (sự sụp đổ của tổ chức phát hành ETN).

Ngược lại, ETF là một quỹ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, nơi không có rủi ro tín dụng, bởi vì các quỹ không được vay mà được chuyển để mua các tài sản cụ thể (và được nắm giữ bởi một thực thể riêng biệt - người giám sát).

Thật không may, không có ETN thuần túy nào chỉ tiếp xúc với nước cam. Mua có thể là giải pháp Elements Rogers International Hàng hóa Nông nghiệp Tổng lợi nhuận ETNtrong đó có tiếp xúc với một số lượng lớn các mặt hàng nông nghiệp. Riêng nước cam chỉ có 1,9% tham gia vào chỉ số RICA.

Hợp đồng tương lai nước cam

Bạn có thể đầu tư vào nước cam bằng hợp đồng tương lai. Điều này mang đến cho bạn cơ hội sử dụng đòn bẩy vì số tiền gửi tối thiểu thấp hơn nhiều so với mệnh giá của hợp đồng tương lai.

Mỗi hợp đồng tương lai trị giá 15 bảng Anh tập trung.

Hợp đồng được giải quyết bằng giao hàng thực tế. Nếu nhà đầu tư đợi đến khi hợp đồng hết hạn, anh ta sẽ phải lấy hàng cô đặc tại một trong những kho được cấp phép nằm ở Florida, New Jersey và Delaware.

Một hợp đồng tương lai được niêm yết trên The Ice Exchange FCOJ-A, là chuẩn mực cho thị trường nước cam ép cô đặc toàn cầu. Chất cô đặc cung cấp được làm từ nước trái cây hạng A (do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trao tặng). Nước trái cây có thể được làm từ cam trồng ở Hoa Kỳ, Brazil, Costa Rica và Mexico. Những hợp đồng tương lai này được giao dịch ở New York, London và Singapore. Hợp đồng hết hạn 6 lần một năm. Các chuỗi sau đây được giao dịch trên thị trường: Tháng Giêng, Tháng Ba, Tháng Năm, Tháng Bảy, Tháng Chín và Tháng Mười Một.

Cổ phiếu của các công ty niêm yết

Một trong những ý tưởng mà nhà đầu tư có thể đưa ra là tìm kiếm các công ty sản xuất cam cô đặc hoặc một công ty trồng cam. Thật không may, trong các thị trường lớn nhất và thanh khoản nhất, không thể tìm thấy một công ty chỉ hoạt động trong ngành này. Tất nhiên, có rất nhiều nhà sản xuất nước giải khát làm từ cam, nhưng đây không phải là cách hay để đưa nước cam cô đặc ra thị trường.

CFD

Handel CFD đối với nước cam có sẵn cho các nhà đầu tư có tài khoản với các nhà môi giới có quyền truy cập vào nhiều loại công cụ hàng hóa. Tương đối ít công ty cung cấp CFD trên nước cam, nhưng chúng ta có thể tìm thấy chúng ở một số nhà môi giới hàng đầu trên thế giới. CFD cung cấp tính linh hoạt hơn về quy mô vị thế so với hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhớ là các điểm hoán đổi và tái tục khi một loạt hợp đồng hết hạn.

Các nhà môi giới ngoại hối/CFD cung cấp nước cam

Môi giới
nước	Úc/Mauritius/Síp	Síp	Úc / Vương quốc Anh / Vanuatu / Quần đảo Cayman
biểu tượng nước cam	OJ_(ngày hợp đồng)	NƯỚC CAM	CAM-C
tiền gửi tối thiểu	200 USD	$1/EUR/GBP	200 USD
Giá trị lô tối thiểu	1.0 lô (giá trị hợp đồng x 20)	lbs 1000	lbs 15000
Nhiệm vụ	–	–	–
Platforma	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5	MT4, MT5, Chế độ xem giao dịch
	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI	KIỂM TRA LẠI
	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN	TẠO MỘT TÀI KHOẢN

CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Từ 72% đến 89% tài khoản nhà đầu tư bán lẻ bị mất tiền khi giao dịch CFD. Cân nhắc xem bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD hay không và liệu bạn có thể chấp nhận rủi ro mất tiền cao hay không.

Tùy chọn nước cam

Đây là một cách khác để tận dụng các công cụ phái sinh trong danh mục đầu tư của bạn. Công cụ cơ bản của loại quyền chọn này là hợp đồng tương lai nước cam cô đặc. Nhờ các tùy chọn, nhà đầu tư có thể xây dựng các chiến lược cho phép bạn kiếm được cả trong thời gian giảm, tăng và hợp nhất. Trong trường hợp đầu tư vào loại công cụ này, bạn nên tìm hiểu về các chiến lược đầu tư (bull spread, bear spread, frame, short frame, butterfly) cũng như các hệ số Hy Lạp (delta, vega, gamma, theta, rho).

Thông tin thêm về giao dịch quyền chọn chúng tôi viết trong phần này.

Hãy chú ý đến các báo cáo của USDA

Giá nước cam phần lớn phụ thuộc vào mức độ sản xuất ở Brazil và Florida. Vì lý do này, bạn nên theo dõi mức độ sản xuất cam ở những vùng này. Báo cáo rất quan trọng USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), báo cáo mức sản xuất cam loại Valencia hàng tháng của Mỹ. Mặt khác vào tháng XNUMX và tháng XNUMX, các báo cáo mở rộng về thị trường cam toàn cầu được công bố. Báo cáo bán niên cung cấp thông tin về cung, cầu và mức tồn kho cam. Điều này cung cấp thêm thông tin để giúp tạo ra một bức tranh đầy đủ hơn về tình hình trên thị trường cam toàn cầu.