Ako sa vysporiadať so sériou strát v obchodovaní?

Každý z nás, skôr či neskôr, zažije chvíľku, kedy začne uvažovať, či je obchodovanie na forexe vôbec pre nás. Takáto reflexia zvyčajne prichádza po sérii prehier a frustrujúcich pokusov o rýchlu nápravu situácie, ktoré končia ďalším priklepnutím účtu. Zvyčajne konáme iracionálne, preceňujeme veľkosť pozície a ideme proti všetkej logike. Existuje nejaký účinný spôsob, ako tomu zabrániť? Zdá sa mi, že neexistuje jediný spôsob, ktorý by nám zobral „osudovosť“ prehier.

O prístupe k prehre sme už v článku niečo napísali o internalizácii strát. Dnes sa však zameriame na niekoľko problémov, ktoré môžu pomôcť vyrovnať sa s nedávnymi zlyhaniami a znovu normalizovať naše obchodovanie. Hneď na úvod by som rád upozornil, že nie každý uvedený príklad a nie každá prezentovaná metóda musí byť dokonale prevedená do našej reality. Každý obchodný systém (aj keď ho používa veľké množstvo ľudí) je jedinečný spôsob rozhodovania (aj psychologického). Vzhľadom na túto jedinečnosť nie je zaručené, že nami prezentované pomôcky budú plne účinné. Nútia vás však analyzovať svoje vlastné obchodovanie do hĺbky, k čomu vám dôrazne odporúčame.

Forexové obchodovanie – kľúčom je nuda

Často z úst zarábajúcich obchodníkov môžeme počuť, že ich obchodovanie je jednoduché nudný. To neznamená stratiť záujem o trhy alebo stratiť vášeň. Chýba mu emocionalita. Obchodovanie sa stáva nástrojom na zarábanie peňazí, kde sa strata považuje za súčasť podnikania. Vnímanie obchodovania na forexe alebo inom finančnom trhu ako keby ste mali spoločnosť nám dáva určitý priestor pochopiť podstatu rýchleho zbavenia sa strát. Ako vlastník podniku by sme sa určite snažili znížiť náklady tak, aby potenciálny zisk bol čo najvyšší. Skúsme preniesť rovnakú úvahu do obchodovania.

Dprečo by obchodná činnosť mala byť nudná, ale zaujímavá? Všetko, čo v nás vyvoláva extrémne emócie – nadšenie pri dosahovaní ziskov a nervozitu zo straty kapitálu, je porovnateľné s hazardom. Ich úlohou je poskytnúť nám zábavu, žiaľ, niekedy spojenú so zaznamenávaním značných strát. Je mimoriadne ťažké prekonať svoju emocionalitu v obchodovaní. Sprevádzajú nás v každej sfére života a nikto sa nechce stať bezcitným robotom. Pri obchodovaní s nudou a upokojení všetkých vonkajších faktorov je mimoriadne dôležité získať schopnosť koncentrácie. Každý deň si neuvedomujeme, že o našej nálade (a nielen s nimi) rozhoduje telefón, správy, dáta, rozhovory s priateľmi, partnerom, šéfom či rodičmi. Pre niektorých ľudí môže byť takmer nemožné sústrediť sa v prostredí, kde sa okolo nás neustále niečo deje. Možno stojí za to hľadať miesto, ktoré vedie k obchodovaniu?

Čas na prestávku

Pri analýze série strát si určite všimneme určitú tendenciu. Príkazy, ktoré skončili vyčerpaním nášho účtu, sa zvyčajne uzatvárajú jeden po druhom, s určitou nádejou, že ak stratíme na krátkej pozícii, znamená to, že zasiahneme dlhú pozíciu. Trh nám medzitým robí ďalšiu srandu a ide čoraz hlbšie na juh. Ak tomu tak nie je a straty vyplývajú zo skutočného dodržiavania obchodného systému, oplatí sa analyzovať parametre našej stratégie. Možno nájdete užitočný nástroj Miera výhry.

Keď sa vrátim k téme prestávky, možno toto je riešenie, ktoré bude pre vás fungovať. Zastavenie obchodovania na chvíľu vám poskytne chvíľu na zhromaždenie myšlienok a odpočinok. Často sa stáva, že pri pokuse o zotavenie z ďalšej zaznamenanej straty vyčistíme účet prakticky na nulu, priplatíme si k vkladu, aby sme čo najskôr stihli uzavrieť väčšie transakcie a „odomknúť“. Stiahnutie z trhu v tomto bode bude výhodné pre obchodníka aj jeho kapitál. Svieži pohľad na vlastný obchod a schopnosť nájsť potenciálnu chybu bude možné len vtedy, keď sa na uskutočnené transakcie skutočne pozriete objektívne, triezvo a bez emócií. Prijať realitu takú, aká je, je rovnako náročná práca ako naučiť sa disciplíne, koncentrácii a dôslednosti.

"Musím byť na trhu"

Nie, nemusíte. Obchodovanie je šanca na primeraný zisk dosiahnutý premyslenými prostriedkami. Nie je to ani nevyhnutnosť existencie, ani niečo, na čom by sme mali byť totálne závislí (finančne aj duševne). Nie sme schopní (ani z čisto fyzického hľadiska) vidieť každú príležitosť na obchodovanie v každom intervale. Preskakovanie z povestného kvetu na kvet (analogicky z intervalu na interval) pri hľadaní šance vstúpiť do pozície alebo sa znovu utvrdiť v už obsiahnutej spravodlivosti je zbytočná, nákladná a časovo náročná činnosť. Nedostatok pozície je tiež pozícia, niekedy výnosnejšia, ako si myslíme.

Kontrolný zoznam môže byť malým liekom na takéto šialenstvo. Ak dlhodobo používame jednu stratégiu, zdá sa nám, že ju poznáme od začiatku do konca. Ak sa však pristihneme, že robíme veci, ktoré v „zárobkových podmienkach“ nerobíme, možno stojí za to spresniť náš plán na papieri v niekoľkých bodoch? Nielenže ním bude musieť prejsť každá transakcia, t. j. v skutočnosti sa ochránime pred nedôslednosťou pri jej realizácii, ale máme aj výborný analytický materiál na prípadné zlepšenia. Keď si sadneme k mape a vidíme vhodný čas na vstup, často zabúdame na pravidlá, ktoré si sami kladieme. Tu a teraz sa to javí ako nutnosť uzavrieť transakciu a šanca zarobiť na nej veľa peňazí. Pri zaznamenávaní straty na takejto pozícii ju začíname až analyzovať podľa prijatého transakčného systému. Ukazuje sa ako úplne bezduché a nespĺňa kľúčové predpoklady stratégie. S prihliadnutím na zoznam podmienok, ktoré musia byť splnené, však bude určite jednoduchšie uchopiť chaos v podobe podchytenia sa každej „príležitosti“.

Takýto kontrolný zoznam vedie aj k druhému riešeniu, ktorým je predpoklad denník transakcií. Práve s ním bude forex obchodovanie z dlhodobého hľadiska oveľa jednoduchšie a efektívnejšie. Stačí opísať aspoň jednou vetou, prečo sme sa rozhodli zaujať takýto postoj alebo či je v súlade s predpokladmi. Takýto žurnál môžete doplniť o informácie o nastavenom SL a TP, zisku alebo strate alebo predpokladanej miere zisku k riziku.

Príklad kontrolného zoznamu obchodníka:

1. Trenduje sa trh alebo sa konsoliduje?
2. Existuje v blízkosti významná úroveň podpory alebo odporu?
3. Je obchod potvrdený indikátorom?
4. Aký je pomer rizika a výnosov?
5. Koľko kapitálu riskujem?
6. Objavujú sa nejaké zásadné makroekonomické informácie, ktoré by mohli ovplyvniť obchod?
7. Dodržiavam svoj obchodný plán?