sklad
Teraz čítaš
Budúcnosť automobilového priemyslu – Ako investovať do elektromobilov? [Sprievodca]
0

Budúcnosť automobilového priemyslu – Ako investovať do elektromobilov? [Sprievodca]

vytvorené Forex ClubJúna 22 2022
00 Flocken_Electrowagen

Flocken Elektrowagen, zdroj: wikipedia.org

Elektromobily nie sú vôbec novým riešením. Ešte v XNUMX. storočí ľudia experimentovali s týmto elektrickým pohonom vo vozidlách. V roku 1881 Gustave Trouve predstavil elektrický dopravný prostriedok na Medzinárodnom kongrese elektrickej energie v Paríži. V roku 1888 Nemec - Andreas Flocken - vytvoril Flocken Elektrowagen - podľa mnohých to bol prvý "skutočný" elektrický automobil.

Elektromobily si svoj vrchol užívali v prvej dekáde XNUMX. storočia. V tých časoch existovali tri primárne zdroje energie pre vozidlá: pre, elektrina i autá s vnútorným spaľovaním. Vtedy boli elektromobily oveľa jednoduchšie na používanie ako tie poháňané parným alebo spaľovacím motorom. Vzhľadom na to, že cestná infraštruktúra bola v tom čase ešte v plienkach, krátky dojazd elektromobilov nerobil žiadne problémy. Elektromobily boli typicky „mestské“ autá. 

Prelom však nastal v roku 1908 so spustením výroby slávneho Fordu T. O štyri roky neskôr Charles Kettering vynašiel štartér, čo znamenalo, že autá s vnútorným spaľovaním nemuseli mať kľuku (používanú na štartovanie spaľovacieho motora) . Pred prvou svetovou vojnou Hery Ford spolupracoval s Edisonom na lacnom modeli elektromobilu. Plány sa však neuskutočnili. Výsledkom bolo, že kvôli nižšiemu dojazdu a zlej infraštruktúre mimo miest začali elektromobily strácať na vozidlách poháňaných spaľovacími motormi. Nastala éra áut na benzín, naftu a LPG. Až za posledných asi tucet rokov začal rásť podiel elektromobilov.

Odklon od fosílnych palív je celosvetovým trendom a v súčasnosti ovplyvňuje čoraz viac priemyselných odvetví. „Najhmatateľnejší“ dôkaz odchodu z uhľovodíkového sveta je v automobilovom priemysle. Čoraz viac predaných áut je v súčasnosti poháňaných elektrickým alebo hybridným pohonom. Tento trend podporujú aj mnohé vlády. V Spojenom kráľovstve bude od roku 2030 zakázaný predaj benzínových a naftových áut. V prvej polovici roku 2022 poslanci podporili návrh Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, zákaz predaja áut so spaľovacím motorom od roku 2035. Takéto aktivity znamenajú, že zo zmien na trhu budú profitovať výrobcovia elektromobilov a komponentov potrebných na výrobu tohto typu áut (napr. batérie, batérie a pod.). 

Moderné elektromobily

01 elektrický EV1s

Model EV1, zdroj: wikipedia.org

V 90. rokoch sa mnohé automobilové koncerny vrátili k vývoju elektromobilov. V roku 1990 predstavil General Motors koncept dvojmiestneho „elektrického“ pod názvom „Impact“. V rokoch 1996 až 1998 vyrobil GM viac ako 1100 1 áut EV127. Bol to prvý sériovo vyrábaný elektromobil „novej éry“. Auto malo maximálny dojazd 129 km. Maximálna rýchlosť auta bola XNUMX km/h. V nasledujúcich rokoch mnohé automobilky experimentovali s elektromobilmi. Tu možno spomenúť Honde, Nissan, Toyota, Citroen a Ford. Zákazníci však projekty neprivítali vrelo.

Skutočnú revolúciu na trhu elektromobilov priniesla až málo známa americká spoločnosť tesla. Počiatky spoločnosti siahajú do roku 2003, kedy vznikol projekt vytvorenia technologickej spoločnosti vyrábajúcej elektrické vozidlá. Spoločnosť nabrala na sile investíciou do projektu bývalého akcionára PayPal - Elon Musk. S prevzatím moci v spoločnosti Elonom začala Tesla dynamicky získavať kapitál. Prvý prototyp bol predstavený v roku 2006 pod názvom Roadster. Výroba tohto auta začala o dva roky neskôr. V roku 2010 Tesla spustila výrobu "Model S". Tento model auta sa začal predávať o dva roky neskôr. Komerčný úspech auta prinútil automobilové koncerny, aby sa donedávna stále viac pozerali na neatraktívny trh. Spoločnosti, ktoré ponúkali vlastné elektrické vozidlá, začali vznikať ako huby po daždi.

Technologický pokrok v batériách pomohol pri vývoji nových elektromobilov. Zvýšil sa maximálny dojazd takýchto vozidiel a ich maximálna rýchlosť. Vládny tlak na znižovanie oxidu uhličitého zároveň spôsobuje dotácie na elektromobily. Zároveň zvýšením energetickej účinnosti elektromotorov došlo k ich výrazne lepšej účinnosti ako u spaľovacích motorov (premena energie na pohyb).

V súčasnosti má trh s elektromobilmi v roku 185 hodnotu okolo 2021 miliárd dolárov. Podľa analýzy Faktov a faktorov celosvetový dopyt po elektrických vozidlách porastie v najbližších rokoch v priemere o 24,5 %. V dôsledku toho môže mať tento trh v roku 2028 hodnotu okolo 980 miliárd dolárov. Len v roku 2020 sa predalo viac ako 3,2 milióna elektromobilov, čo je o 41 % viac ako v predchádzajúcom roku. Samozrejme, predaj elektrikárov je stále medzerou na trhu. V roku 2020 sa celkovo predalo takmer 64 miliónov áut. Podiel elektrikárov na celkových tržbách sa teda pohybuje okolo 5 %. Podľa predpovedí BNEF z roku 2020 sa v roku 2030 predá viac ako 26 miliónov elektromobilov. Výsledkom je, že podiel elektrikárov na celosvetovom predaji presiahne 28 %.

Bezpochyby nás však čaká dynamický rast tohto odvetvia, a to aj z hľadiska vzniku nových výrobcov, a to aj tých, ktorí predtým v automobilovom priemysle nepôsobili. Príkladom môže byť spoločnosť Sony, ktorá oznámila, že v spolupráci s Hondou vyvinie EV auto v najbližších rokoch.

V dnešnom texte sa dozviete:

  • ako investovať do elektromobilov
  • ktoré spoločnosti súvisiace s týmto odvetvím sú kótované na svetových burzách
  • ktorí môžu ťažiť z trendu

Ako investovať do elektromobilov?

Na investovanie do odvetvia elektromobilov nepotrebujete vlastnú továreň na elektrikárov. Vďaka burze môže investor s menej ako miliónmi (alebo dokonca miliardami) dolárov získať expozíciu v tomto sektore. Medzi najobľúbenejšie riešenia patria:

  • akvizícia podielov vo vybraných producentoch elektromobilov
  • investovanie do „koša“ výrobcov tohto typu vozidiel

V prípade investovania do jednotlivých producentov môže investor uplatniť selekciu analýzou trendu na akciovom trhu alebo sa pozrieť na spoločnosť z fundamentálneho hľadiska. Expozícia voči jednotlivým spoločnostiam je oveľa nebezpečnejšia, ako keby ste investovali na širokom trhu. Ak má investor pravdu a vyberie si správne, jeho výsledok bude oveľa lepší ako široký trh. Chyba vás však môže stáť veľa. Investíciou do jednotlivých akcií má investor šancu využiť pákové nástroje (futures, opcie). 

Investovať na celom trhu môžete pomocou špecializovaných aktívne spravovaných investičných fondov, príp kúpou ETF vystavenie trhu výrobcov elektrických vozidiel. 

Akcie výrobcov elektromobilov

Nižšie si stručne popíšeme spoločnosti, ktoré sa zameriavajú na výrobu iba elektrické autá. Z tohto dôvodu vynecháme výrobcov ako Toyota, General Motors či Volkswagen, ktorých elektrikári ponúkajú len malé percento z celkového počtu. Vynechané boli aj firmy, pre ktoré je vývoj autonómnych áut v súčasnosti vedľajšou činnosťou. Z tohto dôvodu neboli popísané spoločnosti ako Alphabet (projekt Waymo) alebo Apple. 

tesla

Tesla je jedným z najznámejších výrobcov elektromobilov. Zameriava sa na predaj áut vyššej ceny. V roku 2021 ich spotrebiteľom dodalo viac ako 936 30. vozidiel. Prevádzka spoločnosti je rozdelená do dvoch hlavných segmentov: „Automobilový priemysel“ a „Výroba a skladovanie energie“. V segmente automotive firma vyrába elektromobily. Okrem toho spoločnosť vytvára sieť tzv Tesla Supercharger. Po celom svete sa nachádza viac ako 000 15 rýchlonabíjacích staníc. Vďaka nim môže používateľ Tesly nabiť auto za 275 minút (dojazd až XNUMX km). Tesla má vo svojom systéme plánovanie trasy, vďaka ktorému navedie auto tak, aby bolo schopné dobiť sa na rýchlonabíjacích staniciach. Segment “Energy Generation and Storage” je zodpovedný za výrobu solárnych panelov a skladovanie energie. Produkt sa predáva domácnostiam aj firmám. 

milión $ 2018 2019 2020 2021
príjem 21 461 24 257 31 536 53 823
prevádzkový zisk -252,8 80 1 994 6 496
prevádzková marža -1,17% + 0,33% + 6,32% + 12,07%
čistý zisk -976 -862 690 5 519
03 Akcie Tesla - Elektrické autá

Akciový graf Tesla, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

 

BYD

Ide o čínsku spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1995 v Shenzhene. BYD pôsobí najmä na čínskom trhu, no v posledných rokoch začala geograficky expandovať. Hlavnými dcérskymi spoločnosťami sú BYD Automobile a BYD Electronic. BYD znamená „Build Your Dreams“. Na samom začiatku sa spoločnosť zameriavala na výrobu dobíjacích batérií. V krátkom čase sa spoločnosť stala popredným hráčom na trhu batérií pre mobilné telefóny. V roku 2002 sa spoločnosť rozhodla vstúpiť na automobilový trh. V súčasnosti patrí medzi štyroch najväčších výrobcov elektromobilov na svete. Okrem toho je aj 4. najväčším výrobcom EVB (Electric Vehicle Batteries). Okrem áut vyrába BYD Automobile aj autobusy, nákladné autá a elektrobicykle. BYD Electronics sa zaoberá výrobou komponentov pre mobilné telefóny. Zaujímavosťou je, že v roku 2020 začala vyrábať chirurgické masky.

miliónov CNY 2018 2019 2020 2021
príjem 130 054 127 738 156 597 216 142
prevádzkový zisk 8 032 6 861 13 045 7 597
prevádzková marža + 6,18% + 5,37% + 8,33% + 3,51%
čistý zisk 2 780 1 614 4 234 3 045

NIO

Spoločnosť bola založená v roku 2014 a jej sídlo je v Šanghaji. Spoločnosť sa zameriava na výrobu elektromobilov (hlavne SUV a sedanov). Väčšinu svojej histórie spoločnosť pôsobila iba na čínskom trhu. V roku 2021 však NIO Inc. oznámila vstup na európsky trh. Prvým trhom bolo Nórsko. NIO ponúka svojim zákazníkom službu Power Swap, pri ktorej dochádza k rýchlej výmene batérií. Vďaka tomu užívateľ nemusí strácať čas pri „tankovaní“ auta. Spoločnosť tiež plánuje otvorenie vlastnej továrne v Európe. Ide o skrátenie dodacej lehoty áut na európsky trh. Okrem toho NIO rozvíja aj ponuku domácich produktov (vrátane nabíjacích staníc pre domáce vozidlá).

miliónov CNY 2018 2019 2020 2021
príjem 4 951 7 825 16 258 36 136
prevádzkový zisk 9,7 -210,2 -259,1 247,2
prevádzková marža + 0,19% -2,69% -1,59% + 0,68%
čistý zisk -23 327 -11 413 -5 610 -10 572
04 nio akcie - elektromobily

Burzový graf NIO, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

ETF pre elektromobily

Autonómne a elektrické vozidlá Global X

Tento ETF sa zameriava na investície na trhu autonómnych áut a elektrických vozidiel. Okrem toho sú súčasťou ETF aj spoločnosti, ktoré dodávajú komponenty pre tento typ áut. K 17. júnu predstavovali aktíva pod správou tohto ETF 907 miliónov dolárov. V súčasnosti fond tvorí 73 spoločností. Približne 58 % aktív je držaných v amerických akciách. Na druhom mieste sú japonské akcie (10 %). Zvyšok krajín má menej ako 5 % aktív ETF. Približne 25 % aktív spoločnosti Global X Autonomous & Electric Vehicles je vlastnených výrobcov automobilov. Je na druhom mieste polovodičový priemysel (13 %) a na ďalšom dodávatelia autodielov (9 %). Medzi najväčšie zložky ETF patria: Apple, Toyota, Alphabet, Tesla oraz Intel. Každá z týchto spoločností má v ETF podiel mierne nad 3 %. Je to benchmark pre fond Solactive Index autonómnych a elektrických vozidiel. ETF je pomerne drahé s ročným poplatkom za správu (TER) vo výške 0,68 %.

KarneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index

Uvedené ETF sa zaoberá investovaním do spoločností, ktoré buď vyrábajú elektrické vozidláalebo poskytnúť potrebné komponenty takýmto výrobcom. Okrem toho portfólio zahŕňa aj spoločnosti, ktorých aktivity môžu zmeniť budúci dopravný priemysel. Do portfólia teda patria aj spoločnosti zaoberajúce sa zdieľanej ekonomiky (sharing economy), producenti systémov pre autonómne autá či dodávatelia kľúčovej infraštruktúry pre elektromobily. K 17. júnu 2022 mal ETF spravovaný majetok vo výške 246 miliónov USD. ETF pozostáva zo 77 spoločností. Medzi najväčšie zložky fondu patria: Nio Inc, BYD Co, Contemporary, Tesla oraz APTIV Plc. Je to benchmark pre fond Bloomberg Electric Vehicles Index. ETF je pomerne drahé, ročný poplatok za správu (TER) je 0,70 %.

iShares Self-Driving EV a Tech ETF 

Ide o ETF, ktoré bolo založené v apríli 2019. K dnešnému dňu nazhromaždila viac ako 450 miliónov dolárov v spravovaných aktívach. ETF sa zameriava na investovanie do elektrické autá, autonómne. Okrem toho sú v peňaženke dodávatelia komponentov pre elektrické vozidlá (napr. batérie) a tvorcovia technológií vyvíjajúcich autonómne a elektrické autá. ETF pozostáva zo 118 spoločností, z ktorých viac ako polovica je kótovaná v USA. Ďalšie dva hlavné trhy sú japonský (11 %) a nemecký (10 %). Najväčšie zložky ETF sú: Abeceda, tesla, toyota, jablko oraz Samsung. Je to benchmark pre fond Globálny index autonómneho riadenia a elektrických vozidiel NYSE FactSet. ETF je oveľa lacnejší ako predchádzajúce dva. Ročný poplatok za správu (TER) je 0,47 %.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Ak si niekto myslí, že počas zlatej horúčky je lepšie predať lopaty baníkom, tento ETF môže tieto očakávania splniť. Tento fond sa zameriava na investície do výrobcov lítiových batérií a investície do vlastníkov lítiových baní. ETF bol založený v júli 2010 a podarilo sa mu nazhromaždiť viac ako 4,5 miliardy dolárov v aktívach pod správou (AUM). Fond má vo svojom portfóliu 40 spoločností. Najväčší podiel má Američan Albertmarle (10,3 %). Na týchto miestach sú: EVE Energia (6,3%), BYD (5,8 %) a Yunnan Energy (5,7 %). Je to benchmark pre fond Solactive Global Lithium Index. Ročný poplatok za správu (TER) je 0,75 %.

Forex brokeri ponúkajúci akcie a ETF

Kam investovať do elektromobilov? Samozrejme, najjednoduchšia možnosť je nakupovať iba akcie, no pre ľudí, ktorí chcú dobre diverzifikovať a vyvážiť svoje portfólio, bude lepšou voľbou investovanie do dividendových spoločností prostredníctvom celých ETF. Čoraz väčší počet forex brokerov má pre tieto nástroje pomerne bohatú ponuku akcií, ETF a CFD.

Napríklad na XTB Dnes tu nájdeme cez 3500 400 akciových nástrojov a XNUMX ETF, a Saxo Bank viac ako 19 000 spoločností a 3000 XNUMX ETF fondov.

Maklér xtb 2 malé logo saxo banky plus 500 log
Koniec Poľska Dania Cyprus *
Počet ponúkaných výmen 16 výmen 37 výmen 24 výmen
Počet akcií v ponuke cca 3500 XNUMX - akcií
cca 2000 - CFD na akcie
19 000 - zdieľaní
8 800 - CFD na akcie
cca 3 - CFD na akcie
Počet ETF v ponuke cca 400 - ETF
cca 170 - CFD na ETF
3000 - ETF
675 - CFD na ETF
cca 100 - CFD na ETF
provízie 0% provízia až do 100 000 EUR obrat / mesiac podľa cenníka Rozpätie závisí od nástroja
Minimálny vklad 0 zł
(odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 500 zł
Platforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Platforma Plus500
 

* Ponuka PLUS500 CY

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Tento článok slúži len na informačné účely. Nepredstavuje odporúčanie a nie je určené na to, aby kohokoľvek povzbudilo, aby vykonal akúkoľvek investičnú akciu. Pamätajte, že každá investícia je vystavená riziku. Neinvestujte prostriedky, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť.
Co si myslis?
Mám rád
33%
zaujímavé
67%
heh...
0%
Šokujúce!
0%
nemám rád
0%
Škoda
0%
O autorovi
Forex Club
Forex Club je jeden z najväčších a najstarších poľských investičných portálov – forex a obchodné nástroje. Ide o originálny projekt spustený v roku 2008 a uznávanú značku zameranú na devízový trh.