Ako investovať do vodíka? Vodíkové akcie a ETF [Sprievodca]

Odklon od uhľovodíkov a uhlia spôsobuje, že vedci sa snažia vyvinúť čistejšie zdroje energie, ktoré zabezpečia energetickú transformáciu globálnej ekonomiky. V posledných rokoch sú na čele OZE (obnoviteľné zdroje energie). Veterné elektrárne a solárne panely mali zabezpečiť, že nebude potrebné využívať čierne uhlie, lignit resp zemný plyn. Problém s generovaním tejto energie je v tom nie je možné ho skladovať. Výsledkom je, že OZE produkuje príliš veľa energie počas priaznivých podmienok (napr. silný vietor, vysoké slnečné žiarenie). Preto je to energia, ktorá nezabezpečuje stabilnú produkciu energie. Ďalším riešením je jadrová energia, ktorá poskytuje čistú energiu, no vedľajším efektom je produkcia rádioaktívneho odpadu. Momentálne je termonukleárna fúzia melódiou budúcnosti. Ďalší nápad je využívanie vodíka ako čistého paliva používaného na výrobu elektriny. V dnešnom texte si preveríme, či je možné investovať do vodíka na burzách. Pozývame vás na čítanie!

Ako sa vyrába vodík?

Odhaduje sa, že asi 30% hmotnosti Slnka je vodík. Tento prvok je tam tiež 3. najbežnejší prvok na Zemi. Ide teda o jeden z potenciálnych, pre ľudstvo ľahko dostupných zdrojov energie. Ešte v 60. rokoch XNUMX. storočia sa vodík používal ako palivo pre vesmírne rakety Apollo. Predtým sa vodík používal ako jeden z plynov používaných na plnenie vzducholodí. Hindenburgská katastrofa však zastavila vývoj vzducholodí. Vodík tiež označila ako nebezpečný plyn.

Vodík nie je na zemi dostupný vo forme zemného plynu resp ropa. Neexistujú žiadne veľké ložiská vodíka, ktoré by sa dali „ťažiť“ podobným spôsobom ako zemný plyn. Vodík, hoci je vo vesmíre veľmi bežný, sa musí vyrábať, pretože veľmi ľahko reaguje s inými prvkami. Medzi najobľúbenejšie spôsoby získavania vodíka patria:

• Reforma zemného plynu,
• Elektrolýza vody.

Aktuálne však vodík sa najčastejšie vyrába pomocou tzv reformovanie zemný plyn. Získaným prvkom je takzvaný "sivý vodík". Reformovať zemný plyn však nie je „eko“. Pri tomto procese vznikajú skleníkové plyny.

Ako vyzerá proces reformy?

Para sa ohrieva na teplotu 750 - 950 stupňov Celzia. Výsledkom je syngas. Účinnosť parného reformovania je asi 75 %. Zároveň stojí za zmienku, že na výrobu 1 kilogramu vodíka sa uvoľní 9-12 kg oxidu uhličitého. Parným reformovaním sa získavajú syntézne plyny, z ktorých sa vyrába metanol, čpavok a vodík. Syngas je zmesou oxidu uhoľnatého, vodíka a oxidu uhličitého. Tento spôsob výroby sa používa v petrochemických, potravinárskych, dusíkatých a hutníckych podnikoch.

Druhým spôsobom je elektrolýza vody. Ide o „zelenejší“ spôsob získavania vodíka. Avšak kvôli nákladom a problémom s škálovaním výroby to nie je taká populárna metóda ako plynové reformovanie. V súčasnosti asi 4 % získaného vodíka pochádza z elektrolýzy vody. Z toho len 25 % výroby prebieha s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Elektrolýza vody je proces, ktorý ruší väzby medzi vodíkom a kyslíkom. Elektrolýzou vzniká plynný kyslík a vodík. Celková účinnosť procesu elektrolýzy sa odhaduje na približne 50 – 60 %. Na výrobu 1 kg vodíka je potrebných asi 9 litrov vody a 50 kWh elektriny.

Menej populárny spôsob je pyrolýza metánu. Vzniká vtedy vodík nazývaný "tyrkysový". Ide však o metódu v ranom štádiu vývoja. Technológia teda zatiaľ nie je škálovateľná.

Skladovanie vodíka

Vodík sa často spomína ako jeden zo spôsobov skladovania energie, ktorá by sa dala využiť na výrobu elektriny v čase nedostatku na trhu. Vodík môže byť skladovaný v kvapalnom alebo plynnom stave. Skladovanie kvapalného vodíka je problematické kvôli potrebe udržiavať vodík pri teplote -253 stupňov Celzia. Je to však nákladný proces. Proces skvapalňovania vodíka vyžaduje 30 – 40 % energie uloženej v tomto palive.

Skladovanie plynného vodíka vyžaduje skladovanie paliva v špeciálnych, utesnených nádržiach. Plyn je stlačený na 350 barov. Stlačenie plynu spotrebuje asi 15%-20% energie uloženej v palive.

Použitie vodíka

Vodíkové autá

Autá na vodíkové palivo sú jedným z konkurentov pre autá poháňané BEV batériami (t. j. typické elektrické). Vozidlá na vodíkový pohon majú zvyčajne dlhší dojazd a dobre si poradia pri nízkych teplotách. V súčasnosti autá na vodíkový pohon fungujú na princípe palivových článkov. Bunky vyrábajú elektrinu ako výsledok elektrochemickej reakcie vodíka a kyslíka. Výsledkom je čistá voda. Z tohto dôvodu sa tento proces niekedy nazýva reverzná elektrolýza. "Odpad" v procese prevádzky motora je vzduch a voda. Ide teda o „eko“ vozidlo. Navyše nabíjanie takéhoto auta trvá približne 5 minút. Iste, nevýhodou „vodíkovej“ dopravy je oveľa menší počet dostupných nabíjacích miest. Vďaka tomu je tankovanie áut so spaľovacím motorom a „elektrikou“ oveľa jednoduchšie ako do áut „na vodík“.

V Poľsku už dve mestá testujú autobusy na vodíkový pohon. Toto sú Konin a Lublin. Dodávateľom autobusov je Solaris Bus & Coach.

Skladovanie energie

V energetickom priemysle možno vodík využiť ako cenovo dostupné úložisko energie. Vodík skladovaný v plynnom alebo kvapalnom skupenstve môže byť „rezervou“ pre prípad nedostatku energie. Vodík uložený v nádržiach možno premeniť na elektrinu. Proces je umožnený kombináciou vodíka s kyslíkom pomocou technológie palivových článkov.

Vodík sa v súčasnosti používa na výrobu amoniaku. Amoniak je zasa potrebný na výrobu hnojív. Okrem toho sa vodík používa pri výrobe polymérov, výbušnín a stužovačov potravín.

Ako investovať do vodíka?

Ak sa pýtate, ako investovať do vodíka, musíte vedieť, že to nie je také jednoduché, ako dostať sa na trh s uhľovodíkmi. V súčasnosti existujú dva spôsoby, ako investovať do vodíka:

• Akvizícia ETF s expozíciou na tomto trhu,
• Nákup akcií.

ETF vystavená vodíku

najpopulárnejší ETF vystavenie sa trhu s vodíkom je L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. Fond má v správe aktíva približne 500 miliónov eur. Toto ETF má poplatok za správu 0,49 %. Referenčným bodom pre ETF je index Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Index vystavuje expozíciu globálnych spoločností „vodíkovej ekonomike“. Spoločnosti zaradené do ETF sa angažujú v rôznych oblastiach „vodíkovej ekonomiky“.

Najdôležitejšie zložky indexu sú:

• BloomEnergy,
• cummins,
• Air Products & Chemicals,
• Linda,
• Kyocera,
• Nell,
• Nippon Sanso,
• Air Liquide,
• Napájanie zo zásuvky,
• Hyundai.

ETF dominujú spoločnosti americký (viac ako 32 %), japončina (13 %) i kórejský (10 %). Silné zastúpenie majú aj európske krajiny: Spojené kráľovstvo (8 %), Francúzsko (6 %), Írsko (5 %), Nemecko (5 %), Nórsko (5 %), Dánsko (4 %).

Druhé ETF je VanEck Hydrogen Economy UCITS. Referenčným bodom pre ETF je index globálnej vodíkovej ekonomiky MVIS. Samotné ETF je stále mladé, keďže bolo založené 26. marca. V súčasnosti má v správe aktíva len niečo vyše 100 miliónov dolárov. Poplatok za správu je 0,55 % ročne. Top 10 pozícií v indexe s viac ako 80 % akcií v ETF. Prvých 5 položiek je:

• NEEL,
• Air Products & Chemicals,
• Linda,
• Air Liquide,
• Bloom Energy.

Akcie vodíkových spoločností na burze

Do vodíka je možné investovať prostredníctvom spoločností, ktoré sú na tomto trhu vystavené. Pozrieme sa na základné zložky oboch ETF.

NEL

Spoločnosť bola založená v roku 1927. Ide o nórsku spoločnosť pôsobiacu na vodíkovom trhu. Jej aktivity sa zameriavajú na celý „vodíkový“ reťazec. NEL sa zaoberá výrobou, skladovaním a distribúciou vodíka ako zdroja „čistej“ energie. Riešenia spoločnosti pokrývajú celý „hodnotový reťazec“ od výroby vodíka až po vodíkové stanice pre úžitkové vozidlá. Činnosť spoločnosti je rozdelená do dvoch segmentov: NelHydrogen Fueling a Nel Hydrogen Electrolyser. Prvý segment sa zaoberá výrobou nabíjacích staníc pre autá FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Stanice majú poskytovať rovnakú rýchlosť nabíjania a dojazd ako štandardné čerpacie stanice. Na druhej strane segment Nel Hydrogen Electrolyser sa zaoberá výrobou zariadení na elektrolýzu vody. Spoločnosť je kótovaná na burze v Oslo.

Zdroj: vlastná štúdia

Graf podielov NEL, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Air Products & Chemicals

Je to chemická spoločnosť. Air Products & Chemicals vyrába plyny (atmosférické, špeciálne) a nástroje na rovnaký účel. Spoločnosť poskytuje svoje služby v Severnej a Južnej Amerike. Juhovýchodná Ázia. Európa, Stredný východ, India. Z atmosférických plynov spoločnosť vyrába: kyslík, argón, hélium, vodík, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý. Produkty spoločnosti sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach. Medzi klientov spoločnosti patria napríklad podniky z chemického, petrochemického, priemyselného, ​​energetického, medicínskeho, potravinárskeho a hutníckeho priemyslu. Spomedzi nástrojov firma predáva zariadenia na „oddeľovanie“ plynov z prostredia, čistenie plynu a skvapalňovanie plynu.

Zdroj: vlastná štúdia

Burzový graf Air Products & Chemicals, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Linde plc

Spoločnosť bola založená v roku 1879. Činnosť spoločnosti je zameraná na sektor priemyselného plynu a sektor priemyselných produktov. Spoločnosť je prítomná so svojimi produktmi na trhu Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Stredného východu a Ázie a Tichomoria. Spoločnosť predáva kyslík, argón, vzácne plyny, acetylén a dusík. Linde konštruuje a predáva na mieru šité zariadenia napr. separácia plynov alebo syntéza plynov. Medzi klientov spoločnosti patria potravinárske, chemické a petrochemické spoločnosti, čistiarne odpadových vôd a energetické spoločnosti. Okrem toho služby Linde využívajú spoločnosti z leteckého trhu, výrobcovia ocele a ďalšie podniky z priemyselných odvetví.

Zdroj: vlastná štúdia

Akciový graf Linde Plc, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Kvapalina do vzduchu

Spoločnosť bola založená v roku 1902. V súčasnosti sa centrála nachádza v Paríži. Spoločnosť poskytuje služby priemyselným a zdravotníckym spoločnostiam po celom svete. Air Liquide má mnoho obchodných segmentov. V segmente Gas & Services spoločnosť vyrába a predáva kyslík, dusík, argón, vodík a oxid uhoľnatý. Príjemcami sú spoločnosti z hutníckeho, chemického, rafinérskeho a energetického priemyslu. Okrem toho spoločnosť dodáva svoje produkty do medicínskeho priemyslu. Tento typ produktu vyžaduje výrobu veľmi čistého plynu, ktorý má medicínske využitie v nemocniciach a iných špecializovaných zdravotníckych zariadeniach. Air Liquide tiež pomáha pri navrhovaní a vývoji zariadení pre priemyselný sektor a obnoviteľné zdroje energie. V segmente Global Markets & Technologies napr. technológie súvisiace s vývojom vozidiel na vodíkový pohon. Okrem toho sa firma zaoberá aj skvapalňovaním plynu, ktorý sa využíva aj v petrochemickom segmente.

Zdroj: vlastná štúdia

Burzový graf Air Liquide, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Bloomová energia

Spoločnosť bola založená v roku 2001 ako Ion America Corp. V roku 2006 zmenila svoj názov na Bloom Energy Corporation. Sídlo spoločnosti je v San Jose v Kalifornii. Spoločnosť navrhuje, vyrába a predáva systémy palivových článkov na výrobu energie. Okrem toho spoločnosť ponúka Bloom Energy Server, ktorý premieňa palivo (napr. zemný plyn, vodík, bioplyn atď.) na elektrinu. Služby spoločnosti využívajú zdravotnícke zariadenia, banky, dátové centrá, biotechnologické spoločnosti a banky.

Zdroj: vlastná štúdia

Burzový graf Bloom Energy, interval W1. Zdroj: xStation 5, XTB.

Forex brokeri ponúkajúci ETF a akcie

Ako investovať do vodíka? Najjednoduchšou možnosťou je samozrejme kúpa spomínaných akcií, no pre ľudí, ktorí chcú dobre diverzifikovať a vyvážiť svoje portfólio, bude lepšou voľbou investovanie do celých ETF. Čoraz väčší počet forex brokerov má pomerne bohatú ponuku akcií, ETF a CFD na akcie.

Napríklad na XTB Dnes tu nájdeme cez 3500 400 akciových nástrojov a XNUMX ETF, a Saxo Bank viac ako 19 000 spoločností a 3000 XNUMX ETF fondov.

Maklér
Koniec	Poľska	Dania	Cyprus *
Počet ponúkaných výmen	16 výmen	37 výmen	24 výmen
Počet akcií v ponuke	cca 3500 XNUMX - akcií cca 2000 - CFD na akcie	19 000 - zdieľaní 8 800 - CFD na akcie	cca 3 - CFD na akcie
Počet ETF v ponuke	cca 400 - ETF cca 170 - CFD na ETF	3000 - ETF 675 - CFD na ETF	cca 100 - CFD na ETF
provízie	0% provízia až do 100 000 EUR obrat / mesiac	podľa cenníka	Rozpätie závisí od nástroja
Minimálny vklad	0 zł (odporúčané min. 2000 500 PLN alebo XNUMX USD, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Platforma	xStation	SaxoTrader Pro Saxo Trader Go	Platforma Plus500
	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE	PRESKÚMANIE
	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET	VYTVORIŤ ÚČET

* Ponuka PLUS500 CY

CFD sú komplexné nástroje a prichádzajú s vysokým rizikom rýchlej straty peňazí v dôsledku pákového efektu. 72 % až 89 % účtov retailových investorov stráca peniaze pri obchodovaní s CFD. Zvážte, či rozumiete fungovaniu CFD a či si môžete dovoliť vysoké riziko straty peňazí.

Sčítanie

Investícia do vodíka sa určite môže zdať ako vzrušujúca myšlienka. Teoreticky, ak sa prechod energie pohne smerom k väčšej spotrebe vodíka, mnohé v súčasnosti kótované spoločnosti výrazne zvýšia svoju hodnotu. Za zmienku však stojí, že vodíková technológia je stále melódiou budúcnosti. Nie je známe, či o 20-30 rokov bude hlavným vodíkom "zdroj energie". Z tohto dôvodu by ste pred investovaním do tohto sektora mali zvážiť, či existujú aj iné sektory, ktoré ponúkajú podobný rastový potenciál s oveľa menším rizikom.