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Empresas australianas - uma ideia interessante para diversificação de portfólio
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Empresas australianas - uma ideia interessante para diversificação de portfólio

criado Forex ClubDezembro 28 2020

O mercado de capitais australiano é um dos mais importantes da região Ásia-Pacífico. Na Austrália, as bolsas menores são, entre outras Sydney Stock Exchange, National Stock Exchange of Australia. O maior volume de negociação está concentrado na ASX, a Australian Securities Exchange. A bolsa ASX oferece negociação de ações, futuros, opções, títulos, ETFs e produtos estruturados.


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No ano fiscal de 2020, a ASX teve negociações diárias de ações no último ano fiscal de AUD 6 bilhões. O giro diário em contratos futuros foi de AUD 214 bilhões. O período da pandemia resultou no aumento do valor das emissões de ações por empresas listadas. No trimestre encerrado em junho, as emissões totalizaram US $ 31 bilhões, o maior nível desde o último trimestre de 2009. Por outro lado, as estreias em bolsa diminuíram. No exercício financeiro de 2020, o valor do IPO foi de US $ 27 bilhões. Diminuir em 28% a / a. Abaixo está um resumo das emissões dos últimos 5 anos.

1_ ASX - compartilhar problemas

Fonte: relatório ASX para o ano financeiro de 2020

Os índices populares que agrupam as ações australianas são S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 e S & P / ASX 20. O índice principal é S & P / ASX 200.

S & P / ASX 200

Índice que agrupa as 200 maiores e mais líquidas ações australianas. O índice pode incluir empresas listadas na ASX. O índice é calculado com base no free float ajustado, ou seja, as ações são free float ajustado. De acordo com os dados do S&P Dow Jones Indices, o índice após dividendos apresentou rentabilidade média anual de 8,1%. No final de novembro, a capitalização média da empresa era de AUD 9,7 bilhões. Por sua vez, a mediana foi de AUD 3,5 bilhões. 

2_ S & P_ASX 200

Gráfico AUS200 (CFD no índice ASX 200), intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

As empresas dominam o índice  classificados de acordo com o GICS nos setores financeiro e de matérias-primas. As empresas dos dois setores respondem por 47,2% do índice. O índice é composto por 8 empresas da Nova Zelândia, 5 empresas americanas e uma empresa da França e da Grã-Bretanha.

3_ S & P_ASX 200 setores

Fonte: Índices S&P Dow Jones

A gama de empresas listadas na bolsa ASX é muito ampla. Você pode encontrar proprietários de minas de ouro, empresas de gerenciamento de resíduos, produtores de vinho e um operador de aeroporto lá. As empresas selecionadas listadas no ASX são apresentadas a seguir.

ASX Ltd

A empresa está avaliada em aproximadamente AUD 14,5 bilhões. É a operadora da maior bolsa de valores da Austrália. Em 2010, o Singapore Exchange anunciou seu desejo de se fundir com a ASX. A oferta foi rejeitada. De acordo com o relatório anual da empresa, a ASX é a maior negociação de derivativos de taxas de juros organizada da Ásia. É também um dos principais mercados de títulos da Ásia. O exercício financeiro da empresa termina em junho.

ASX Ltd.

2017 FY

2018 FY

2019 FY

2020 FY

receita

AUD 765 milhões

AUD 827 milhões 

AUD 871 milhões 

AUD 949 milhões 

Lucro operacional

AUD 539 milhões

AUD 584 milhões

AUD 604 milhões

AUD 657 milhões

Margem operacional

70,45%

70,6%

69,3%

69,2%

Lucro líquido

AUD 434 milhões

AUD 445 milhões

AUD 492 milhões

AUD 499 milhões

Carsales.com

A empresa está avaliada em aproximadamente AUD 5 bilhões. A empresa possui sites de venda de carros, motos e barcos. Obras, entre outros no mercado australiano, brasileiro, mexicano e chileno. Também atua na Coreia do Sul. O exercício financeiro termina em junho.

Carsales.com

2017 FY

2018 FY

2019 FY

2020 FY

receita

AUD 372 milhões

AUD 444 milhões 

AUD 417 milhões 

AUD 396 milhões 

Lucro operacional

AUD 167 milhões

AUD 187 milhões

AUD 181 milhões

AUD 166 milhões

Margem operacional

44,9%

42,1%

43,4%

41,9%

Lucro líquido

AUD 109 milhões

AUD 185 milhões

AUD 85 milhões

AUD 115 milhões

Rio Tinto Group

A empresa está listada na bolsa de valores dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha. É uma das maiores empresas de matérias-primas do mundo. Trata-se da extração de minério de ferro, cobre, diamantes, ouro e urânio. Conduz suas operações em países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul e Mongólia

4_ Rio Tinto

Gráfico da empresa do Grupo Rio Tinto, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

 

Rio Tinto

2016

2017

2018

2019

receita

$ 33 milhões

$ 40 milhões

$ 40 milhões

$ 43 milhões 

Lucro operacional

$ 6 milhões

$ 12 milhões

$ 12 milhões

$ 15 milhões

Margem operacional

19,3%

31,6%

30,5%

35,2%

Lucro líquido

$ 4 milhões

$ 8 milhões

$ 13 milhões

$ 8 milhões

Grupo BHP

Outra empresa de matéria-prima. A empresa está listada na bolsa de valores dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha. O Grupo BHP atua na extração de minério de ferro, cobre, carvão e hidrocarbonetos. Atua em países como Argélia, Austrália, Brasil, Chile e Canadá. O exercício financeiro termina em junho.

5_ Grupo BHP

Gráfico do Grupo BHP, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

 

Rio Tinto

2017 FY

2018 FY

2019 FY

2020 FY

receita

$ 38 milhões

$ 43 milhões

$ 44 milhões

$ 42 milhões 

Lucro operacional

$ 11 milhões

$ 15 milhões

$ 16 milhões

$ 14 milhões

Margem operacional

29,8%

36,3%

37,8%

34,4%

Lucro líquido

$ 5 milhões

$ 3 milhões

$ 8 milhões

$ 7 milhões

WiseTech

É uma empresa australiana que oferece software para o setor de logística. O principal produto da empresa é o CargoWise, uma ferramenta de otimização da cadeia de suprimentos. A empresa tem mais de 17 clientes, incluindo 000 das 42 maiores empresas de logística (incluindo DHL, UPS, FedEx e Schenker). De acordo com os dados apresentados pela empresa, a retenção anual de clientes é de 50%. A WiseTech está avaliada em aproximadamente AUD 99 bilhões. O exercício financeiro termina em junho de 10.

WiseTech

2017 FY

2018 FY

2019 FY

2020 FY

receita

AUD 154 milhões

AUD 222 milhões 

AUD 348 milhões 

AUD 429 milhões 

Lucro operacional

AUD 42 milhões

AUD 58 milhões

AUD 80 milhões

AUD 81 milhões

Margem operacional

27,3%

26,1%

23,0%

18,9%

Lucro líquido

AUD 32 milhões

AUD 41 milhões

AUD 54 milhões

AUD 161 milhões

ETFs para o mercado australiano

Obviamente, você não precisa investir em empresas australianas individuais para estar exposto a esse mercado de ações. Você pode aproveitar a oferta de ETFs, o que facilitará o processo de tomada de decisão. 

O maior ETF que investe em empresas australianas é iShares MSCI Australia (EWA). Tem mais de US $ 1,7 bilhão sob gestão. O ETF foi estabelecido em 1996 e sua referência é o MSCI Australia Index. Em 16 de dezembro, o ETF era composto por 66 empresas. A taxa de administração é de 0,5% ao ano. O spread médio é de 0,04%. A estrutura de ativos do fundo é semelhante à do principal índice S&P ASX 200. As empresas dos setores financeiro e de materiais dominam, com peso superior a 50% em ETFs. Os cinco primeiros incluem até 3 maiores bancos australianos. 5 principais em 16 de dezembro:

Companhia

setor

Waga

Banco da Commonwealth da Austrália

financiado

10,05%

CSL Ltd.

Opieka zdrowotna

8,83%

Grupo BHP

As matérias-primas

8,48%

Banco Nacional da Austrália

financiado

5,26%

Westpac Banking Corporation

financiado

4,91%

6_ MSCI Australia

Gráfico do ETF MSCI Australia (EWA), D1. Fonte: xNUMX XTB.

Você também pode investir em ETFs nos quais as empresas australianas têm uma grande participação. Os ETFs podem ser usados ​​como exemplo:

ETF iShares Core Pacific

    • Emitente: Blackrock
    • Taxas anuais: 0,09%
    • Spread médio: 0,14%

O fundo investe em empresas japonesas, australianas, de Singapura, da Nova Zelândia e de Hong Kong. O ETF é composto por mais de 860 empresas. A maior parte é detida por empresas japonesas (aprox. 68%) e Austrália (aprox. 20%). O ETF é bastante diversificado por setor. As duas maiores (indústria e finanças) respondem por 33% da carteira. As empresas de tecnologia respondem por aproximadamente 10,4% dos ETFs. Em 17 de dezembro, os ativos do ETF totalizavam US $ 1,1 bilhão. A referência do fundo é o índice MSCI Pacific Investable Market.

iShares Core Pacific ex Japan ETF

    • Emitente: Blackrock
    • Taxas anuais: 0,20%

O ETF investe principalmente em empresas australianas (aproximadamente 61%) e aquelas listadas em Hong Kong (aproximadamente 27%). As empresas de Cingapura e Nova Zelândia têm participações menores. No total, o fundo é composto por 129 empresas.  Até 37% das ações do ETF são detidas pelo setor financeiro (37%). O próximo maior setor é o de matérias-primas (12%). No final de 17 de dezembro, os ativos sob gestão do ETF eram de US $ 2,2 bilhões. A referência do fundo é o índice MSCI Pacific ex-Japan.

FTSE Desenvolvido Ásia Pacífico ex Japão UCITS ETF (VAPX)

    • Emitente: Vanguard
    • Taxas anuais: 0,15%

A ETF investe principalmente em empresas australianas (aprox. 41%) e empresas coreanas (aproximadamente 31%). As empresas de Hong Kong, Cingapura e Nova Zelândia têm participações menores. No total, o fundo é composto por 394 empresas.  O fundo é dominado por empresas financeiras (aprox. 26%) e de tecnologia (aprox. 17,5%). No final de 17 de dezembro, os ativos sob gestão do ETF totalizavam US $ 750 milhões. A referência do fundo é o índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.

Onde investir em ETF

Cada vez mais as corretoras Forex têm uma ampla variedade de ETFs e CFDs. Por exemplo em XTB hoje podemos encontrar mais de 300 instrumentos desse tipo, em Admiral Markets quase 397, um Saxo Bank quase 3000.

corretor xtb 2 Saxo Bank Admiral Markets etf
País Polska Dania Wielka Brytania
A quantidade de ETF em oferta 194 - ETF
112 - ETF CFDs
3000 - ETF
675 - ETF CFDs
397 - ETF CFDs
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
10 000 USD 5 zł
Plataforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
MetaTrader 5

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

soma

A Austrália se beneficia do desenvolvimento dos mercados asiáticos. O futuro desenvolvimento dinâmico da Ásia será um fator de apoio ao desenvolvimento da economia australiana. A bolsa ASX é dominada por empresas financeiras e de matérias-primas. Embora exista uma grande porcentagem de empresas da "velha economia", também é possível encontrar empresas de tecnologia. É uma economia desenvolvida, mas principalmente relacionada à Ásia. Por este motivo, o mercado australiano é uma ideia interessante para diversificar uma carteira de investimentos para um investidor europeu. 

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