Empresas australianas - uma ideia interessante para diversificação de portfólio [Guia]

O mercado de capitais australiano é um dos mais importantes da região Ásia-Pacífico. Na Austrália, as bolsas menores são, entre outras Sydney Stock Exchange, National Stock Exchange of Australia. O maior volume de negociação está concentrado na ASX, a Australian Securities Exchange. A bolsa ASX oferece negociação de ações, futuros, opções, títulos, ETFs e produtos estruturados.

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No ano fiscal de 2020, a ASX teve negociações diárias de ações no último ano fiscal de AUD 6 bilhões. O giro diário em contratos futuros foi de AUD 214 bilhões. O período da pandemia resultou no aumento do valor das emissões de ações por empresas listadas. No trimestre encerrado em junho, as emissões totalizaram US $ 31 bilhões, o maior nível desde o último trimestre de 2009. Por outro lado, as estreias em bolsa diminuíram. No exercício financeiro de 2020, o valor do IPO foi de US $ 27 bilhões. Diminuir em 28% a / a. Abaixo está um resumo das emissões dos últimos 5 anos.

Fonte: relatório ASX para o ano financeiro de 2020

Os índices populares que agrupam as ações australianas são S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 e S & P / ASX 20. O índice principal é S & P / ASX 200.

S & P / ASX 200

Índice que agrupa as 200 maiores e mais líquidas ações australianas. O índice pode incluir empresas listadas na ASX. O índice é calculado com base no free float ajustado, ou seja, as ações são free float ajustado. De acordo com os dados do S&P Dow Jones Indices, o índice após dividendos apresentou rentabilidade média anual de 8,1%. No final de novembro, a capitalização média da empresa era de AUD 9,7 bilhões. Por sua vez, a mediana foi de AUD 3,5 bilhões. 

Gráfico AUS200 (CFD no índice ASX 200), intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

As empresas dominam o índice  classificados de acordo com o GICS nos setores financeiro e de matérias-primas. As empresas dos dois setores respondem por 47,2% do índice. O índice é composto por 8 empresas da Nova Zelândia, 5 empresas americanas e uma empresa da França e da Grã-Bretanha.

Fonte: Índices S&P Dow Jones

A gama de empresas listadas na bolsa ASX é muito ampla. Você pode encontrar proprietários de minas de ouro, empresas de gerenciamento de resíduos, produtores de vinho e um operador de aeroporto lá. As empresas selecionadas listadas no ASX são apresentadas a seguir.

ASX Ltda

A empresa está avaliada em aproximadamente AUD 14,5 bilhões. É a operadora da maior bolsa de valores da Austrália. Em 2010, o Singapore Exchange anunciou seu desejo de se fundir com a ASX. A oferta foi rejeitada. De acordo com o relatório anual da empresa, a ASX é a maior negociação de derivativos de taxas de juros organizada da Ásia. É também um dos principais mercados de títulos da Ásia. O exercício financeiro da empresa termina em junho.

Carsales. com

A empresa está avaliada em aproximadamente AUD 5 bilhões. A empresa possui sites de venda de carros, motos e barcos. Obras, entre outros no mercado australiano, brasileiro, mexicano e chileno. Também atua na Coreia do Sul. O exercício financeiro termina em junho.

Rio Tinto Group

A empresa está listada na bolsa de valores dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha. É uma das maiores empresas de matérias-primas do mundo. Trata-se da extração de minério de ferro, cobre, diamantes, ouro e urânio. Conduz suas operações em países como Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Estados Unidos, África do Sul e Mongólia

Gráfico da empresa do Grupo Rio Tinto, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

Grupo BHP

Outra empresa de matéria-prima. A empresa está listada na bolsa de valores dos EUA, Austrália e Grã-Bretanha. O Grupo BHP atua na extração de minério de ferro, cobre, carvão e hidrocarbonetos. Atua em países como Argélia, Austrália, Brasil, Chile e Canadá. O exercício financeiro termina em junho.

Gráfico do Grupo BHP, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

WiseTech

É uma empresa australiana que oferece software para o setor de logística. O principal produto da empresa é o CargoWise, uma ferramenta de otimização da cadeia de suprimentos. A empresa tem mais de 17 clientes, incluindo 000 das 42 maiores empresas de logística (incluindo DHL, UPS, FedEx e Schenker). De acordo com os dados apresentados pela empresa, a retenção anual de clientes é de 50%. A WiseTech está avaliada em aproximadamente AUD 99 bilhões. O exercício financeiro termina em junho de 10.

ETFs para o mercado australiano

Obviamente, você não precisa investir em empresas australianas individuais para estar exposto a esse mercado de ações. Você pode aproveitar a oferta de ETFs, o que facilitará o processo de tomada de decisão. 

O maior ETF que investe em empresas australianas é iShares MSCI Austrália (EWA). Tem mais de US $ 1,7 bilhão sob gestão. O ETF foi estabelecido em 1996 e sua referência é o MSCI Australia Index. Em 16 de dezembro, o ETF era composto por 66 empresas. A taxa de administração é de 0,5% ao ano. O spread médio é de 0,04%. A estrutura de ativos do fundo é semelhante à do principal índice S&P ASX 200. As empresas dos setores financeiro e de materiais dominam, com peso superior a 50% em ETFs. Os cinco primeiros incluem até 3 maiores bancos australianos. 5 principais em 16 de dezembro:

Gráfico do ETF MSCI Australia (EWA), D1. Fonte: xNUMX XTB.

Você também pode investir em ETFs nos quais as empresas australianas têm uma grande participação. Os ETFs podem ser usados ​​como exemplo:

ETF iShares Core Pacific

• • Emitente: Blackrock
  • Taxas anuais: 0,09%
  • Spread médio: 0,14%

O fundo investe em empresas japonesas, australianas, de Singapura, da Nova Zelândia e de Hong Kong. O ETF é composto por mais de 860 empresas. A maior parte é detida por empresas japonesas (aprox. 68%) e Austrália (aprox. 20%). O ETF é bastante diversificado por setor. As duas maiores (indústria e finanças) respondem por 33% da carteira. As empresas de tecnologia respondem por aproximadamente 10,4% dos ETFs. Em 17 de dezembro, os ativos do ETF totalizavam US $ 1,1 bilhão. A referência do fundo é o índice MSCI Pacific Investable Market.

iShares Core Pacific ex Japão ETF

• • Emitente: Blackrock
  • Taxas anuais: 0,20%

O ETF investe principalmente em empresas australianas (aproximadamente 61%) e aquelas listadas em Hong Kong (aproximadamente 27%). As empresas de Cingapura e Nova Zelândia têm participações menores. No total, o fundo é composto por 129 empresas.  Até 37% das ações do ETF são detidas pelo setor financeiro (37%). O próximo maior setor é o de matérias-primas (12%). No final de 17 de dezembro, os ativos sob gestão do ETF eram de US $ 2,2 bilhões. A referência do fundo é o índice MSCI Pacific ex-Japan.

FTSE Desenvolvido Ásia Pacífico ex Japão UCITS ETF (VAPX)

• • Emitente: Vanguard
  • Taxas anuais: 0,15%

A ETF investe principalmente em empresas australianas (aprox. 41%) e empresas coreanas (aproximadamente 31%). As empresas de Hong Kong, Cingapura e Nova Zelândia têm participações menores. No total, o fundo é composto por 394 empresas.  O fundo é dominado por empresas financeiras (aprox. 26%) e de tecnologia (aprox. 17,5%). No final de 17 de dezembro, os ativos sob gestão do ETF totalizavam US $ 750 milhões. A referência do fundo é o índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.

Onde investir em ETF

Cada vez mais as corretoras Forex têm uma ampla variedade de ETFs e CFDs. Por exemplo em XTB hoje podemos encontrar mais de 400 instrumentos desse tipo, em Almirantes quase 397, um Saxo Bank quase 3000.

corretor
País	Polska	Dania	Wielka Brytania
A quantidade de ETF em oferta	aprox. 400 - ETF aprox. 170 - CFDs em ETFs	3000 - ETF 675 - ETF CFDs	397 - ETF CFDs
Depósito mínimo	0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	5 zł
Plataforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Go	MetaTrader 5
	REVISÃO	REVISÃO	REVISÃO
	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

soma

A Austrália se beneficia do desenvolvimento dos mercados asiáticos. O futuro desenvolvimento dinâmico da Ásia será um fator de apoio ao desenvolvimento da economia australiana. A bolsa ASX é dominada por empresas financeiras e de matérias-primas. Embora exista uma grande porcentagem de empresas da "velha economia", também é possível encontrar empresas de tecnologia. É uma economia desenvolvida, mas principalmente relacionada à Ásia. Por este motivo, o mercado australiano é uma ideia interessante para diversificar uma carteira de investimentos para um investidor europeu.