investimentos
Agora você está lendo
Russell 2000 - como investir em pequenas empresas dos EUA [Guia]
0

Russell 2000 - como investir em pequenas empresas dos EUA [Guia]

criado Forex ClubAbril 1 2021

Investidores em início de carreira no mercado de capitais associam a bolsa americana principalmente a índices S&P 500, Nasdaq 100 e o Dow Jones Industrial Average (DIJA) 30. Este é apenas um segmento do mercado dos Estados Unidos. O índice Wilshire 5000, que agrupa empresas ativamente negociadas nas bolsas de valores dos Estados Unidos, agrupou 2020 empresas no final de 3. Então, quais são os benchmarks para médias e pequenas empresas? O índice é referência para empresas de médio porte S&P 400, enquanto para pequenas empresas, o índice mais popular é Russell 2000. E é sobre isso que este artigo tratará.

Russell 2000 - Índice de pequenas empresas

Russell 2000 foi fundado em 1984. O índice foi criado pela Frank Russell Company (agora parte da FTSE Russell, que faz parte da Bolsa de Valores de Londres). O índice Russell 2000 é um índice que agrupa as "pequenas" empresas que compõem o índice Russell 3000. Devido à sua "amplitude", o índice é uma medida da condição geral do segmento de pequenas empresas na bolsa de valores dos Estados Unidos. Para investidores que investem apenas em empresas de pequena capitalização, o objetivo é comparar seu desempenho de investimento com o índice S&P 600 ou o índice Russell 2000.

O Russell 2000 é um índice altamente diversificado que cobre muitos setores da economia. Às vezes, a opinião é que o índice Russell 2000 é um dos barômetros da saúde da economia dos Estados Unidos. Isso se deve ao fato de o índice ser composto por um grande número de pequenas empresas, que em muitos casos atuam apenas no mercado americano. Por esse motivo, eles são mais sensíveis ao ambiente macroeconômico em mudança nos Estados Unidos, muito mais do que enorme "Porta-aviões lucrativos" como Coca-Cola ou Appleque geram receita em muitos mercados globais.

Como muitos índices dos EUA, o Russell 2000 é baseado em "Capitalização de flutuação livre". Isso significa que os componentes do índice dos EUA são derivados da capitalização de mercado multiplicada pela porcentagem de ações em circulação. A reclassificação do índice Russell 2000 ocorre uma vez por ano.

Russell 2000 Futures

Você também pode negociar futuros Russell 2000. Um ponto do índice vale $ 50. No valor atual do índice (2 pontos), isso dá o valor nocional do contrato futuro de $ 220.

No entanto, você não precisa ter capital significativo para investir em futuros sobre esse índice. Há menos de dois anos, estão operando contratos "menores", que são chamados de micro e-mini. O valor de um ponto neste índice é $ 5 (1/10 do e-mini-contrato), o que significa que o valor nocional do microcontrato é $ 11.

Opções Russell 2000

Também é possível negociar opções no índice Russell 2000. O tamanho do contrato é o mesmo do contrato futuro. As opções têm um estilo americano de execução. Existe uma grande variedade de opções no mercado. A partir de opções trimestrais (março, junho, setembro, dezembro) para os próximos três trimestres, opções mensais (3 próximos meses) e semanais (3 semanas) estão sempre disponíveis.

Composição do índice

De acordo com dados fornecidos pela agência FTSE Russell, o índice Russell 2000 tem 2 componentes. No final de fevereiro de 028, o dividend yield deste índice era de 2021%. Em 1,09 de fevereiro de 28, o maior componente Russell 2021 tinha uma capitalização de US $ 2000 bilhões. O valor médio das empresas no índice foi de US $ 23,5 bilhão. Enquanto isso, a capitalização média era de US $ 1,01 bilhões.

O índice é muito diversificado em termos de setores da economia. As maiores ações são detidas por empresas dos seguintes setores:

  • proteção à saúde - 21,5%,
  • indústria - 15,1%,
  • finanças - 14,8%,
  • bens discricionários - 13,6%,
  • TI - 13,4%.

Os maiores componentes do índice são as seguintes empresas:

  • Penn National Gaming Inc.,
  • Caesars Entertainment Inc.,
  • Plug Power Inc.,
  • Darling Ingredients Inc.,
  • Novavax Inc ..

Abaixo está uma breve visão geral de várias empresas no índice Russell 2000.

WD-40

A empresa é mais conhecida por seu principal produto, a famosa preparação WD-40. WD significa deslocamento de água. Portanto, é um agente de deslocamento de água. A gama de aplicações deste produto é muito ampla: desde a remoção de ferrugem, passando pelo desbloqueio de parafusos bloqueados, até a remoção de goma de mascar de carpetes, e até mesmo a limpeza de fornos muito sujos (!). Os outros produtos da empresa incluem 3-em-um, X-14 e Carpet Fresh.

WD-40 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY
receita $ 380,51 milhões $ 408,52 milhões $ 423,35 milhões $ 408,5 milhões
Lucro operacional $ 75,91 milhões $ 78,60 milhões $ 82,38 milhões $ 77,22 milhões
Margem operacional 19,95% 19,42% 19,46% 18,90%
Lucro líquido $ 52,61 milhões $ 64,79 milhões $ 55,58 milhões 60,42 ml $

Texas Roadhouse

A empresa foi fundada em 1993. É uma rede de restaurantes que atua tanto nos Estados Unidos como no exterior. Forma tem os conceitos de 33 Bubba's (31 restaurantes), Jagger's (3 restaurantes) e 600 Texas Roadhouse's (TR) restaurantes. Os restaurantes (TR) servem, entre outros, hambúrgueres, bifes e frango grelhado. No final de 2021, a empresa possuía 537 restaurantes e franqueava 97 restaurantes.

Texas Roadhouse 2017 2018 2019 2020
receita $ 2 milhões $ 2 milhões $ 2 milhões $ 2 milhões
Lucro operacional $ 186,9 milhões $ 180,1 milhões $ 211,1 milhões $ 26,1 milhões
Margem operacional 8,42% 7,33% 7,66% 1,09%
Lucro líquido $ 131,5 milhões $ 158,3 milhões $ 174,5 milhões 31,3 ml $

Linha preta

É uma empresa associada à indústria de novas tecnologias. A Blackline oferece soluções relacionadas à automação do trabalho manual relacionado à contabilidade e finanças. Os produtos da empresa são usados ​​por mais de 3400 empresas de 130 países. Nossos clientes incluem empresas como Coca-Cola, Hershey ou Zendesk.

Linha preta 2017 2018 2019 2020
receita $ 177,0 milhões $ 227,8 milhões $ 289,0 milhões $ 351,7 milhões
Lucro operacional - $ 35,1 milhões - $ 29,8 milhões - $ 27,9 milhões - $ 19,9 milhões
Margem operacional -19,83% -13,08% -9,65% -5,66%
Lucro líquido - $ 38,1 milhões - $ 27,8 milhões - $ 32,5 milhões -46,9ml $
01 Blackline

Gráfico de linha preta, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Q2 Holdings

A empresa atua no mercado de software. A empresa oferece soluções de digitalização para bancos regionais com ampla experiência na criação de serviços bancários online. O principal produto da empresa é uma plataforma bancária para serviços bancários online chamada Q2. No final de 2020, a oferta da empresa era utilizada por 450 clientes que possuíam 17,8 milhões de usuários.

Q2 Holdings 2017 2018 2019 2020
receita $ 194,0 milhões $ 241,1 milhões $ 315,5 milhões $ 402,8 milhões
Lucro operacional - $ 25,7 milhões - $ 27,7 milhões - $ 50,7 milhões - $ 86,1 milhões
Margem operacional -13,25% -11,49% -16,07% -21,37%
Lucro líquido - $ 26,2 milhões - $ 35,4 milhões - $ 70,9 milhões -137,6ml $

Helen of Troy

É uma designer, fabricante e varejista americana de produtos para o lar. A empresa atua, entre outros, em segmentos como eletrodomésticos, Beleza ou Saúde e Casa. Helen of Troy oferece soluções para armazenamento de alimentos e bebidas, entre outros. Também oferece filtros de água (Pure) e Oxo (incluindo utensílios de cozinha, vasilhames). Helen of Troy também produz vários produtos de marcas conhecidas, como Braun e Honeywell.

Helen of Troy 2017 2018 2019 2020
receita $ 19 milhões $ 19 milhões $ 19 milhões $ 20 milhões
Lucro operacional $ 9 milhões $ 9 milhões $ 10 milhões $ 10 milhões
Margem operacional 49,19% 48,39% 52,97% 52,15%
Lucro líquido $ 10 milhões $ 6 milhões $ -1 300 milhões $ 4 ml
02 Helena de Tróia

Carta de Helena de Tróia, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Upwork

É uma empresa que pretende digitalizar o mercado freelance. Upwork é uma das maiores plataformas desse tipo no mercado norte-americano. Ele funciona conectando diretores (por exemplo, empresas) e contratados (freelancers). A empresa se orgulha de que, graças ao uso da plataforma, o cliente pode finalizar o projeto com mais rapidez.

Upwork 2017 2018 2019 2020
receita $ 202,6 milhões $ 253,3 milhões $ 300,6 milhões $ 373,6 milhões
Lucro operacional - $ 3,1 milhões - $ 11,7 milhões - $ 18,7 milhões - $ 22,4 milhões
Margem operacional -1,53% -4,62% -6,22% -6,00%
Lucro líquido - $ 4,00 milhões - $ 19,9 milhões - $ 16,7 milhões - $ 22,9 milhões
03 Upwork Russell 2000

Gráfico de upwork, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

O que pode afetar Russell 2000?

A condição da economia americana e mundial

O índice inclui empresas que operam principalmente no mercado americano (Q2 Holdings, Texas Roadhouse, Shake Shack) e empresas internacionais cujos produtos são vendidos principalmente no mercado estrangeiro (WD-40). Por esse motivo, o índice é influenciado tanto pela condição da economia mundial quanto pela condição da economia nacional.

Resultados financeiros das empresas

No longo prazo, os melhores resultados financeiros da empresa são os mais importantes. O aumento das receitas, lucros e fluxo de caixa livre (FCF) são argumentos sólidos para aumentos de longo prazo nos preços das ações. Por isso, vale a pena acompanhar os resultados financeiros das empresas que compõem o índice. Especialmente aqueles que têm o maior impacto na alteração do valor do índice.

Como você pode investir no índice Russell 2000

Uma das maneiras mais fáceis de investir no Índice Russell 2000 é comprar um contrato futuro. No entanto, devido ao grande valor de face (1 ponto vale $ 10), muitos investidores são forçados a procurar uma alternativa com um limite de entrada mais baixo. 


Um é o ETF com exposição a empresas do US Small Companies Index. Um bom exemplo é ETF iShares Russell 2000. Em 26 de março de 2021, os ativos do ETF eram superiores a US $ 68,7 bilhões. TER (índice de despesa total) é de apenas 0,19% ao ano. 

ishares russell 2000 etf

Gráfico do ETF IShares Russell 2000, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Corretores de ETF

corretor xtb 2 Saxo Bank Admiral Markets etf
País Polska Dania Reino Unido / Chipre
A quantidade de ETF em oferta 194 - ETF
112 - ETF CFDs
3000 - ETF
675 - ETF CFDs
397 - ETF CFDs
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
10 000 USD 5 zł
Plataforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
MetaTrader 5

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Corretores oferecendo CFDs no Russell 2000

Outra possibilidade é aproveitar a oferta Índice de CFDs. Esses contratos são oferecidos corretores forexincluindo XTB, Além disso 500 ou Saxo Bank.

corretor xtb 2 Logotipo do Saxo Bank 2020 mais 500 logotipos
País Polska Dania Chipre
O símbolo de Russell 2000 US2000 US2000 RTY
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
10 000 USD 100 zł
Valor mínimo do lote preço * 200 USD b / d preço * 0,05 USD
(Contrato de 0,001)
comissão - - -
Plataforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Web

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
O que você acha disso?
Eu
0%
interessante
100%
Heh ...
0%
Chocar!
0%
Eu não gosto
0%
ferimento
0%
Sobre o autor
Forex Club
Forex Club
Comentários

Deixe uma resposta