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Região MENA - oportunidades de investimento e características [Guia]
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Região MENA - oportunidades de investimento e características [Guia]

criado Forex Club3 2023 marca

Existem muitas siglas no mundo que agrupam países e regiões específicas. Porque os mais famosos são BRIC ou APAC. A primeira refere-se aos países que estavam entre os mercados em desenvolvimento mais promissores (Brasil, Rússia, Índia, China). APAC, por outro lado, é uma abreviação de Ásia-Pacífico, que é um centro cada vez mais importante para o desenvolvimento da economia global. Claro, também existem siglas menos conhecidas. Um deles é CEE ou seja, os países da Europa Central e Oriental. É uma das regiões "esquecidas" pelos investidores MENA. No artigo de hoje, vamos apresentar quais países fazem parte dessa região e como você pode investir nela. Convidamos você a ler!

o que é HOMENS

MENA é a sigla de Oriente Médio e Norte da África. Então, esses são países que ficam no Oriente Médio e Norte da África, ou seja, pertencentes ao Golfo Pérsico ou aos países muçulmanos da África. Vale a pena notar que o MENA não possui uma lista rígida de países. Diferentes organizações definem os componentes do acrônimo de maneiras diferentes. Por exemplo Banco Mundial e a FAO incluem Israel no MENA, porém Fundo Monetário Internacional ou UNICEF não mais. Assim, o número de países que compõem esta região varia od 19 fazer 27. No entanto, existe um grupo de países que estão "núcleo duro" e são contados como MENA por todas as organizações conhecidas.

Esses países são:

  • Argélia,
    região mena países

    Países da região MENA. Fonte: https://inst.colostate.edu/

  • Bahrein,
  • Egito,
  • Jordânia,
  • Kuwait,
  • Líbano,
  • Líbia,
  • Marrocos,
  • Omã,
  • Nariz a pingar,
  • Arábia Saudita,
  • Síria,
  • Tunísia,
  • Emirados Árabes Unidos,
  • Iémen.

De acordo com o Banco Mundial, a região MENA representa aproximadamente 6% da população mundial. Parece que uma porcentagem tão pequena da população e um nível relativamente baixo de desenvolvimento de toda a área devem significar que a região é de importância mínima na economia global. Nada poderia estar mais errado. Os países pertencentes ao MENA, segundo o cartel OPEP, Poderia mais da metade das reservas mundiais óleo e cerca de 40% das reservas gás natural. Não é de admirar que o MENA seja "a maçã do meu olho" tanto para os Estados Unidos quanto para a cada vez mais importante econômica e politicamente China. A região MENA e especialmente o país do Golfo Pérsico são importantes fornecedores de recursos energéticos.

Vale lembrar, porém, que a região é assolada por conflitos há muitos anos. Nos últimos 20 anos, testemunhamos:

  • invasão do Iraque,
  • guerra no iêmen,
  • Primavera Árabe,
  • queda do regime de Gaddafi na Líbia,
  • conflitos no Líbano,
  • guerra civil na Síria.

Além disso, alguns países da região não gostam muito uns dos outros. Um exemplo é a relação entre a Arábia Saudita e o Irã. Ambos os países competem na região do Golfo. Um exemplo é e. apoiando várias partes no conflito no Iêmen.

Vale lembrar também que, por questões culturais e religiosas, o percentual de mulheres trabalhadoras é muito baixo. De acordo com os dados OCDE, apenas 2 em cada 10 mulheres na região MENA estão empregadas. Em um país como a Jordânia, apenas 14% das mulheres estão trabalhando ou procurando emprego. Isso torna as mulheres muito mais dependentes financeiramente de seus pais, irmãos ou maridos. Isso dificulta a emancipação das mulheres e é uma das barreiras para o crescimento econômico da região.

00 MENA

As economias mais importantes do MENA

Apesar do grande número de países que compõem a região, a maioria deles são pequenas economias com pouca importância para o comércio mundial. No entanto, existem países da região que contribuem significativamente para o desenvolvimento do PIB mundial.

República Islâmica do Irã

É uma das maiores economias do MENA. Não é à toa, já que este país é habitado por quase 88 milhões de habitantes. O PIB é de aproximadamente US$ 1 bilhões em termos de paridade de poder de compra. Por muitos anos, o país esteve sob o peso das sanções dos países "ocidentais". Apesar disso, conseguiu encontrar seu lugar no cenário internacional principalmente graças à ajuda da China e da Rússia. O país não é muito aberto ao comércio. Isso resulta, entre outros, de com fortes embargos. Em 500, o Irã exportou mercadorias no valor de apenas US$ 2020 bilhões. Para comparação, a Polônia, que tem uma economia de tamanho semelhante (calculada em paridade de poder de compra), exportou bens no valor de US$ 10 bilhões em 2020. O principal destinatário das exportações iranianas são Chinaque representou 54% de todas as exportações. As exportações são dominadas por petróleo bruto e produtos do processo de refino.

Reino da Arábia Saudita

É 18ª economia do mundo em termos de tamanho quando expresso em dólares, e 17 em termos de paridade de poder de compra. Em PPP, a Arábia Saudita tem um PIB de mais de US$ 2 bilhões. O país, ao contrário do Irã, não tem embargo. Isso o torna muito mais aberto ao comércio do que seu rival do lado oposto do Golfo Pérsico. Em 000, o país exportou mercadorias no valor de mais de US$ 2020 bilhões. O principal produto era o petróleo bruto e seus derivados. Os maiores destinatários de bens de exportação foram: China (% 20), Índia (10%) e Japão (10%). Os Estados Unidos representaram menos de 6% das exportações da Arábia Saudita. As receitas do orçamento do Estado dependem principalmente do preço do petróleo bruto e do gás natural. É também o segundo maior detentor de reservas de petróleo (reservas provadas). No entanto, afastar-se do petróleo significa que o país está tentando buscar oportunidades para remodelar a economia. Uma das ideias é aumentar a ênfase no desenvolvimento de tecnologias modernas e no turismo.

Egito

É um país cuja economia ocupa o 33º lugar em termos de PIB expresso em dólares e o 18º em termos de paridade de poder de compra. Em 2022, o PIB expresso em PPC foi de US$ 1 bilhões. Um lugar tão alto também é resultado de uma grande população. Segundo o Banco Mundial, o país é habitado por 661 milhões de pessoas. As principais commodities de exportação são o petróleo e seus derivados e o ouro. O país também exporta muitos produtos agrícolas, têxteis e fertilizantes. Os maiores destinatários de mercadorias são países como Emirados Árabes Unidos (% 10), EUA (% 7), Arábia Saudita (% 6), Turquia (6%) e Włochy (6%).

Emirados Árabes Unidos

É um país pequeno com uma população de cerca de 9,4 milhões. No entanto, é também uma das maiores economias do MENA. A razão são depósitos de petróleo muito ricos e boa localização geográfica. Como resultado, os Emirados Árabes Unidos são beneficiários do desenvolvimento dinâmico das economias asiáticas. A Ásia foi responsável por US$ 2020 bilhões de US$ 161 bilhões em exportações totais em 216. Os principais destinatários dos produtos de exportação foram Índia (% 10), China (9%) e Arábia Saudita (8%). As principais commodities de exportação são o petróleo bruto e seus derivados e ouro, joias e diamantes.

Como investir no MENA?

A região MENA concentra-se principalmente na extração e exportação de petróleo bruto e gás natural. Isto é especialmente verdadeiro para os países do Golfo Pérsico. Como resultado, as maiores empresas que operam nos países são geralmente entidades ligadas aos setores petroquímico e energético. Vale destacar também que as instituições financeiras também possuem uma participação muito grande nas bolsas de valores da região. Claro, os países da região estão tentando reorientar suas economias. Um exemplo são os Emirados Árabes Unidos, que buscam se desenvolver no setor de tecnologia, ou o Catar, que foca no desenvolvimento de serviços financeiros.

Vale ressaltar que nenhuma das trocas "núcleo duro" O MENA não é desenvolvido e líquido o suficiente para que um investidor da Europa invista nele sem nenhum obstáculo. Teoricamente, poderia ser um deles Bolsa de Valores de Tel Aviv mas o problema é que este país nem sempre está incluído no MENA (principalmente por razões de distinção cultural). Portanto, a maneira mais fácil é usar um deles ETFs exposição a este mercado. Um dos maiores problemas é que não existe ETF que dê exposição a toda a região. Por esta razão, devem ser procurados substitutos. Um deles são os ETFs que dão exposição às maiores economias da região. Entre os mais importantes deles estão:

iShares MSCI Arábia Saudita ETF

É o maior ETF que dá exposição a um dos países da EMEA. Sua referência é o índice MSCI Saudi Arabia IMI 25/50. O fundo tem aproximadamente US$ 900 milhões em ativos sob gestão. A taxa de administração do ETF é muito alta para esse tipo de instrumento. É de 0,74% ao ano. Desde a criação do ETF (2015), a taxa média anual de retorno tem sido ligeiramente superior a 8%. Os maiores componentes do ETF incluem:

  • Banco Al Rajhi,
  • O Banco Nacional Saudita,
  • Indústrias básicas sauditas,
  • Petróleo da Arábia Saudita,
  • Saudita Telecom.

ETF do Índice VanEck Egito

A tarefa do ETF é mapear a taxa de retorno MVIS® Egito Índiax. O fundo administra atualmente aproximadamente US$ 17 milhões. Portanto, é realmente um pequeno ETF. De referir que se trata de um fundo muito caro uma vez que a sua comissão de gestão anual é de 1,02%. Desde a sua criação em 2010, o ETF alcançou uma taxa média de retorno anual de -8,6%. Dizer que é um resultado ruim é um eufemismo. Os maiores componentes do ETF incluem:

  • Banco Internacional Comercial Egito,
  • Eastern Co.,
  • Abou Kir Fertilizantes e produtos químicos,
  • Centamin Plc,
  • E-Finance para digital e financeiro.

iShares MSCI Emirados Árabes Unidos ETF

É um ETF que dá exposição a empresas dos Emirados Árabes Unidos. Os ativos sob gestão do fundo não são grandes e somam R$ 36 milhões. Portanto, é realmente um ETF microscópico. A taxa de administração é de 0,58% ao ano. Portanto, não é um ETF barato. Desde a sua constituição (2014), o fundo gerou uma taxa média anual de retorno de -1,98%. Os maiores componentes do ETF incluem:

  • Emirados Telecom,
  • Primeiro Banco de Abu Dhabi,
  • Banco Islâmico de Abu Dhabi,
  • Emirados NBD,
  • Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi.

ETF iShares MSCI Israel

É um investimento no mercado de ações israelense. É uma referência para ETFs Índice de mercado de investimento limitado MSCI Israel. Não é um fundo muito popular. Os ativos sob gestão somam pouco mais de US$ 140 milhões. Como o resto dos ETFs listados acima, este também não é o mais barato. A taxa de administração anual é de 0,58% ao ano. A taxa de retorno alcançada para os acionistas também não é impressionante. Desde a fundação do fundo (2008), a taxa média anual do ETF é de 2,7%. Os maiores componentes do ETF incluem:

  • agradável Ltda,
  • Software Check Point,
  • Banco Leumi,
  • teva,
  • Banco de Hapoalim.

Corretores de ETF

Como investir nos países MENA? Como mencionamos, esta não é uma tarefa fácil e a única maneira relativamente fácil são os ETFs listados. No entanto, um número crescente de corretores forex tem uma ampla gama de ETFs e CFDs nesses instrumentos. Por exemplo em XTB existem mais de 300 ETFs hoje, um Saxo Bank quase 3000.

corretor xtb 2 logotipo do banco saxo pequeno mais 500 logotipos
País Polska Dania Chipre *
Número de trocas em oferta 16 trocas 37 trocas 24 trocas
Número de ações na oferta aproximadamente 2300 - ações
aproximadamente 1800 - CFDs sobre ações
19 - ações
8 - CFDs sobre ações
aprox. 3 - CFDs sobre ações
A quantidade de ETF em oferta 194 - ETF
112 - ETF CFDs
3000 - ETF
675 - ETF CFDs
aprox. 100 - CFDs em ETFs
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 500 zł
Plataforma xStation Saxo Trader Pro
Saxo Trader Go
Plataforma Plus500

* Oferta PLUS500 CY

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

soma

Investir na região MENA não é fácil. A razão é que o mercado de capitais de muitos países árabes está se desenvolvendo e não é um destino muito popular para investimentos. Isso pode ser visto nos ETFs, em que o maior acumula cerca de US$ 900 milhões em ativos sob gestão. A região está fortemente ligada às economias asiáticas. O problema é que a maior parte dele exporta matérias-primas, produtos agrícolas e produtos pouco processados. Por sua vez, importa principalmente bens de maior valor agregado. Os ETFs da região são dominados por empresas dos setores financeiro, de matérias-primas e de telecomunicações. A exceção é Israel, mas este país é muitas vezes omitido do MENA devido às suas diferenças (sociais, econômicas, históricas) com outros países da região.

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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Sobre o autor
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