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O futuro da indústria automotiva - Como investir em carros elétricos? [Guia]
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O futuro da indústria automotiva - Como investir em carros elétricos? [Guia]

criado Forex ClubJunho 22 2022
00 Flocken_Elektrowagen

Flocken Elektrowagen, fonte: wikipedia.org

Os carros elétricos não são uma solução nova. Mesmo no século XNUMX, as pessoas experimentaram esse acionamento elétrico em veículos. Em 1881, Gustave Trouve apresentou um meio de transporte elétrico no Congresso Internacional de Eletricidade em Paris. Em 1888, um alemão - Andreas Flocken - criou o Flocken Elektrowagen - segundo muitos, foi o primeiro carro elétrico "real".

Os carros elétricos tiveram seu auge na primeira década do século XX. Naquela época, havia três fontes primárias de energia para veículos: para, eletricidade i carros de combustão interna. Os carros elétricos eram muito mais fáceis de usar do que os movidos a vapor ou a combustão. Devido ao fato de que a infraestrutura rodoviária ainda estava em sua infância na época, a pequena gama de carros elétricos não apresentava problemas. Os elétricos eram tipicamente carros de "cidade". 

No entanto, o avanço veio em 1908 com o lançamento da produção do famoso Ford T. Quatro anos depois Charles Kettering inventou o motor de arranque, o que significava que os carros de combustão interna não precisavam ter uma manivela (usada para dar partida em um motor de combustão interna) . Antes da Primeira Guerra Mundial, Hery Ford colaborou com Edison em um modelo de carro elétrico de baixo custo. No entanto, os planos não foram implementados. Como resultado, devido ao menor alcance e infraestrutura precária fora das cidades, os carros elétricos começaram a perder para os veículos movidos a motores a combustão. A era dos carros movidos a gasolina, diesel e GLP chegou. Somente nos últimos doze anos a participação dos carros elétricos começou a crescer.

O afastamento dos combustíveis fósseis é uma tendência global e está afetando cada vez mais indústrias. A evidência mais "tangível" da saída do mundo dos hidrocarbonetos é vista na indústria automotiva. Mais e mais carros vendidos atualmente são movidos a tração elétrica ou híbrida. A tendência também é apoiada por vários governos. No Reino Unido, a venda de carros a gasolina e diesel será proibida a partir de 2030. No primeiro semestre de 2022, os eurodeputados apoiaram a proposta da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, proibição da venda de carros com motores de combustão interna a partir de 2035. Tais atividades significam que os beneficiários das mudanças no mercado serão os produtores de carros elétricos e componentes necessários para a produção deste tipo de carros (por exemplo, baterias, baterias, etc.). 

carros elétricos modernos

01 EV1 elétrico

Modelo EV1, fonte: wikipedia.org

Nos anos 90, muitas preocupações automotivas voltaram ao desenvolvimento de carros elétricos. Em 1990, a General Motors introduziu o conceito de um "elétrico" de dois lugares sob o nome "Impact". Por sua vez, entre 1996 e 1998, a GM produziu mais de 1100 carros EV1. Foi o primeiro carro elétrico produzido em massa da "nova era". O carro tinha um alcance máximo de 127 km. A velocidade máxima do carro era de 129 km/h. Nos anos seguintes, muitas empresas automotivas experimentaram carros elétricos. Honde, Nissan, Toyota, Citroen e Ford podem ser mencionados aqui. No entanto, os projetos não foram bem recebidos pelos clientes.

A verdadeira revolução no mercado de carros elétricos foi introduzida apenas por uma empresa americana pouco conhecida Tesla. As origens da empresa remontam a 2003, quando foi criado um projeto para criar uma empresa de tecnologia produtora de veículos elétricos. A empresa ganhou força com o investimento no projeto do ex-acionista do PayPal - Elon Musk. Com a assunção do poder na empresa por Elon, a Tesla começou a levantar capital de forma dinâmica. O primeiro protótipo foi apresentado em 2006 sob o nome Roadster. A produção deste carro começou dois anos depois. Em 2010, a Tesla iniciou a produção "Modelo S". Este modelo de carro foi colocado à venda dois anos depois. O sucesso comercial do carro fez com que as preocupações automotivas olhassem cada vez mais de perto para o mercado anteriormente pouco atraente. As empresas que ofereciam seus próprios veículos elétricos começaram a brotar como cogumelos depois da chuva.

Os avanços tecnológicos em baterias ajudaram no desenvolvimento dos novos carros elétricos. O alcance máximo desses veículos e sua velocidade máxima aumentaram. Ao mesmo tempo, a pressão do governo para reduzir o dióxido de carbono está causando subsídios para carros movidos a eletricidade. Ao mesmo tempo, o aumento da eficiência energética dos motores elétricos resultou em sua eficiência significativamente melhor do que os motores de combustão interna (conversão de energia em movimento).

Atualmente, o mercado de carros elétricos vale cerca de US$ 185 bilhões em 2021. De acordo com análises de Fatos e Fatores, a demanda global por veículos elétricos crescerá em média 24,5% nos próximos anos. Com isso, esse mercado pode valer cerca de US$ 2028 bilhões em 980. Só em 2020, foram vendidos mais de 3,2 milhões de carros elétricos, 41% a mais que no ano anterior. Claro, a venda de eletricistas ainda é um nicho de mercado. Em 2020, um total de quase 64 milhões de carros foram vendidos. Assim, a participação dos eletricistas nas vendas totais é de cerca de 5%. De acordo com as previsões da BNEF a partir de 2020, mais de 2030 milhões de carros elétricos serão vendidos em 26. Como resultado, a participação dos eletricistas nas vendas globais será superior a 28%.

Mas, sem dúvida, estamos diante de um crescimento dinâmico neste setor, também em termos de surgimento de novos fabricantes, mesmo aqueles que não estavam presentes anteriormente na indústria automotiva. Um exemplo seria a Sony, que anunciou que, em cooperação com a Honda, desenvolverá um carro EV nos próximos anos.

No texto de hoje você pode descobrir:

  • como investir em carros elétricos
  • quais empresas relacionadas a esse setor estão listadas nas bolsas de valores do mundo
  • quem pode ser o beneficiário da tendência

Como investir em carros elétricos?

Para investir na indústria de carros elétricos você não precisa de sua própria fábrica de eletricistas. Graças à bolsa de valores, um investidor com menos de milhões (ou mesmo bilhões) de dólares também pode ganhar exposição a esse setor. As soluções mais populares incluem:

  • aquisição de ações em produtores selecionados de carros elétricos
  • investindo na "cesta" de fabricantes desse tipo de veículo

No caso de investir em produtores individuais, o investidor pode usar a seleção analisando a tendência do mercado de ações ou olhando a empresa do ponto de vista fundamental. A exposição a empresas individuais é muito mais perigosa do que investir em um mercado amplo. Se o trader estiver certo e escolher corretamente, seu resultado será muito melhor do que o mercado amplo. No entanto, um erro pode custar-lhe muito. Ao investir em ações únicas, o investidor tem a chance de aproveitar os instrumentos alavancados (futuros, opções). 

Você pode investir em todo o mercado com a ajuda de fundos de investimento especializados gerenciados ativamente, ou comprando um ETF dando exposição ao mercado de fabricantes de veículos elétricos. 

Ações dos fabricantes de carros elétricos

Abaixo descreveremos brevemente as empresas que focam na produção única e exclusivamente carros elétricos. Por esse motivo, omitiremos fabricantes como Toyota, General Motors ou Volkswagen, cujos eletricistas oferecem apenas uma pequena porcentagem do total. As empresas para as quais o desenvolvimento de carros autônomos é atualmente uma atividade paralela também foram omitidas. Por esse motivo, empresas como Alphabet (projeto de Waymo) ou Apple não foram descritas. 

Tesla

A Tesla é um dos fabricantes de carros elétricos mais famosos. Ele se concentra na venda de carros com preços mais altos. Em 2021, entregou mais de 936 aos consumidores. veículos. As operações da empresa estão divididas em dois segmentos principais: “Automotivo” e “Geração e Armazenamento de Energia”. No segmento automotivo, a empresa produz carros elétricos. Além disso, a empresa cria uma rede dos chamados Superalimentador Tesla. Existem mais de 30 estações de carregamento rápido localizadas em todo o mundo. Graças a eles, o usuário da Tesla pode carregar o carro em 000 minutos (até 15 km de autonomia). A Tesla tem planejamento de rotas em seu sistema, graças ao qual guiará o carro para que ele possa recarregar em estações de carregamento rápido. O segmento “Geração e Armazenamento de Energia” é responsável pela produção de painéis solares e armazenamento de energia. O produto é vendido tanto para residências quanto para empresas. 

$ milhões 2018 2019 2020 2021
renda 21 461 24 257 31 536 53 823
lucro operacional -252,8 80 1 994 6 496
margem operacional PROMO + 0,33% + 6,32% + 12,07%
lucro líquido -976 -862 690 5 519
03 Ações Tesla - Carros Elétricos

Gráfico de ações da Tesla, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

 

BYD

É uma empresa chinesa que foi fundada em 1995 em Shenzhen. A BYD atua principalmente no mercado chinês, mas começou a se expandir geograficamente nos últimos anos. As principais subsidiárias são BYD Automobile e BYD Electronic. BYD significa "Construa seus sonhos". No início, a empresa se concentrou na produção de baterias recarregáveis. Em pouco tempo, a empresa se tornou líder no mercado de baterias para celulares. Em 2002, a empresa decidiu entrar no mercado automobilístico. Atualmente, é um dos quatro maiores produtores de carros elétricos do mundo. Além disso, também é o 4º maior produtor de EVB (Baterias Elétricas para Veículos). Além de carros, a BYD Automobile também produz ônibus, caminhões e bicicletas elétricas. A BYD Electronics produz componentes para telefones celulares. Curiosamente, em 2020, começou a produzir máscaras cirúrgicas.

CNY milhões 2018 2019 2020 2021
renda 130 054 127 738 156 597 216 142
lucro operacional 8 032 6 861 13 045 7 597
margem operacional + 6,18% + 5,37% + 8,33% + 3,51%
lucro líquido 2 780 1 614 4 234 3 045

NIO

A empresa foi fundada em 2014 e sua sede fica em Xangai. A empresa se concentra na produção de carros elétricos (principalmente SUVs e sedãs). Durante a maior parte de sua história, a empresa operou apenas no mercado chinês. No entanto, em 2021, a NIO Inc. anunciou a entrada no mercado europeu. O primeiro mercado foi a Noruega. A NIO oferece aos seus clientes um serviço de Power Swap onde as baterias são substituídas rapidamente. Graças a isso, o usuário não precisa perder tempo enquanto "abastece" o carro. A empresa também planeja abrir sua própria fábrica na Europa. Isto é para encurtar o tempo de entrega dos carros para o mercado europeu. Além disso, a NIO também está desenvolvendo uma oferta de produtos domésticos (incluindo estações de carregamento de veículos domésticos).

CNY milhões 2018 2019 2020 2021
renda 4 951 7 825 16 258 36 136
lucro operacional 9,7 -210,2 -259,1 247,2
margem operacional + 0,19% PROMO PROMO + 0,68%
lucro líquido -23 327 -11 413 -5 610 -10 572
04 nio ações - carros elétricos

Gráfico de ações NIO, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

ETFs para carros elétricos

Global X Veículos Autônomos e Elétricos

Este ETF tem como foco investir no mercado de carros autônomos e veículos elétricos. Além disso, a ETF também inclui empresas que fornecem componentes para esse tipo de carro. Em 17 de junho, os ativos sob gestão desse ETF totalizavam US$ 907 milhões. Atualmente, o fundo é composto por 73 empresas. Cerca de 58% dos ativos são mantidos em ações dos EUA. As ações japonesas (10%) estão em segundo lugar. O resto dos países tem menos de 5% dos ativos do ETF. Cerca de 25% dos ativos de Veículos Autônomos e Elétricos da Global X são mantidos em Fabricantes de automóveis. está em segundo lugar Indústria de semicondutores (13%), e no próximo fornecedores de autopeças (9%). Os maiores componentes do ETF incluem: Apple, Toyota, Alfabeto, Tesla oraz Intel Cada uma dessas empresas tem uma participação de pouco mais de 3% no ETF. É uma referência para o fundo Índice de Veículos Autônomos e Elétricos Solativos. O ETF é bastante caro com a Taxa de Administração Anual (TER) de 0,68%.

KarneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index

O referido ETF trata do investimento em empresas que ou produzem Veículos elétricosou fornecer os componentes necessários a tais produtores. Além disso, o portfólio também inclui empresas cujas atividades podem mudar o futuro setor de transporte. Assim, a carteira inclui também empresas que lidam com a economia compartilhada (economia de compartilhamento), produtores de sistemas para carros autônomos ou fornecedores de infraestrutura-chave para carros elétricos. Em 17 de junho de 2022, o ETF tinha ativos sob gestão de US$ 246 milhões. O ETF é composto por 77 empresas. Os maiores componentes do fundo incluem: Nio Inc, BYD Co, Contemporânea, Tesla oraz APTIV Plc. É uma referência para o fundo Índice de Veículos Elétricos Bloomberg. O ETF é bastante caro, a Taxa de Administração Anual (TER) é de 0,70%.

iShares Self-Driving EV e Tech ETF 

É um ETF que foi estabelecido em abril de 2019. Até o momento, acumulou mais de US$ 450 milhões em ativos sob gestão. O ETF concentra-se em investir em carros elétricos, autônomos. Além disso, há na carteira fornecedores de componentes para veículos elétricos (por exemplo, baterias) e criadores de tecnologias desenvolvendo carros autônomos e elétricos. O ETF é composto por 118 empresas, mais da metade das quais estão listadas nos EUA. Os outros dois principais mercados são o japonês (11%) e o alemão (10%). Os maiores componentes do ETF são: Alfabeto, Tesla, Toyota, Apple oraz Samsung. É uma referência para o fundo Índice Global de Condução Autônoma e Veículos Elétricos do NYSE FactSet. O ETF é muito mais barato que os dois anteriores. A Taxa Anual de Administração (TER) é de 0,47%.

Global X Lithium & Battery Tech ETF

Se alguém acha melhor vender pás para mineradores durante a corrida do ouro, esse ETF pode atender a essas expectativas. Este fundo concentra-se em investir em produtores de baterias de lítio e em proprietários de minas de lítio. O ETF foi criado em julho de 2010 e conseguiu acumular mais de US$ 4,5 bilhões em ativos sob gestão (AUM). O fundo possui 40 empresas em sua carteira. O americano tem a maior fatia Albermarle (10,3%). Nos seguintes locais estão: Energia EVE (% 6,3), BYD (5,8%) e Energia de Yunnan (5,7%). É uma referência para o fundo Índice Global de Lítio Solativo. A Taxa Anual de Administração (TER) é de 0,75%.

Corretores de Forex que oferecem ações e ETFs

Onde investir em carros elétricos? Claro, a opção mais simples é comprar as próprias ações, mas para pessoas que desejam diversificar e equilibrar bem seu portfólio, será uma escolha melhor investir em empresas de dividendos por meio de ETFs inteiros. Um número crescente de corretores forex tem uma oferta bastante ampla de ações, ETFs e CFDs sobre esses instrumentos. Por exemplo, em XTB existem mais de 300 ETFs hoje, um Saxo Bank quase 3000.

corretor xtb 2 Saxo Bank mais 500 logotipos
País Polska Dania Chipre *
Número de trocas em oferta 16 trocas 37 trocas 24 trocas
Número de ações na oferta aproximadamente 2300 - ações
aproximadamente 1800 - CFDs sobre ações
19 - ações
8 - CFDs sobre ações
aprox. 3 - CFDs sobre ações
A quantidade de ETF em oferta 194 - ETF
112 - ETF CFDs
3000 - ETF
675 - ETF CFDs
aprox. 100 - CFDs em ETFs
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
2 000 EUR 500 zł
Plataforma xStation Saxo Trader Pro
Saxo Trader Go
Plataforma Plus500

* Oferta PLUS500 CY

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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