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Nikkei, Hang-Seng, Kospi - como investir em índices asiáticos? [Guia]
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Nikkei, Hang-Seng, Kospi - como investir em índices asiáticos? [Guia]

criado Forex ClubFevereiro 22 2021

O rápido crescimento econômico dos países asiáticos significa que mais e mais investidores desejam ter exposição aos países desta região. Embora investir nos mercados vietnamita, indonésio ou malaio seja difícil para o investidor, existem muitas corretoras que dão acesso às bolsas de valores mais importantes da região, que estão localizadas em Hong Kong, Japão e Coreia do Sul. No artigo, descrevemos resumidamente os principais índices desses mercados: Hang-Seng, Kospi e Nikkei. Muitas das empresas listadas nessas bolsas estão se beneficiando do enriquecimento sem precedentes das sociedades asiáticas. 

Breves características dos países

República Popular da China, Japão e a Coreia do Sul são as principais economias da Ásia. Esses três países têm uma história difícil, mas agora estão fortemente relacionados economicamente. Abaixo está um breve resumo dos países mencionados:

China

Japão

Coreia do Sul

PIB (PPP)

$ 23 bilhões

$ 5 bilhões

$ 2 bilhões

PIB nominal

$ 14 bilhões

$ 5 bilhões

$ 1 bilhões

PIB per capita (PPP)

17,8 milhares $

43,6 milhares $

44,1 milhares $

Calendário do mercado de ações asiático

Um fato interessante, que não observaremos nas bolsas de valores europeias ou americanas, é o fato de que durante os pregões asiáticos há uma pausa nos negócios e os próprios pregões duram relativamente curtos. A Bolsa de Valores de Tóquio é o maior mercado em termos de capitalização e número de empresas listadas.

Comparação de trocas

Bolsa de Tóquio

Bolsa de Valores Coreana

Bolsa de Valores HK

Fuso horário

GMT + 9

GMT + 9

GMT + 8

Horas de negociação

9: 00 - 15: 00

9: 00 - 15: 30

9: 30 - 16: 00

Quebre aspas

11: 30 - 12: 30

brak

12: 00 - 13: 00

Capitalização (31.12.20/XNUMX/XNUMX)

$ 6,5 trilhões

$ 2,1 trilhões

$ 6,1 trilhões

L. empresas (19/02/2021)

3 755

2 421 *

2 548 **

  • * KOSPI + KOSDAQ + KONEX
  • ** Placa Principal + GEM

Índice Hang-Seng

Um fato interessante é o acesso ao mercado chinês, que se divide em três categorias de empresas: A, B e H. As ações do tipo A são cotadas na China continental e cotadas em renminbi. O acesso a essas ações é difícil para investidores estrangeiros. As instituições qualificadas como Investidor Institucional Estrangeiro Qualificado (QFII) são elegíveis. Por outro lado, as empresas que decidem emitir ações B são cotadas em dólares e muito mais acessíveis aos investidores estrangeiros. As ações das empresas A e B estão listadas nas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen. 

H-empresas listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong são uma categoria separada. Eles são comercializados por qualquer pessoa e cotados em dólares de Hong Kong (HKD). Por esse motivo, a primeira exposição a empresas chinesas que não estão listadas nos EUA começa com Hong Kong. O principal índice listado na Bolsa de Valores de Hong Kong é o Índice Hang-Seng (HSI).

01 Hang Seng

Gráfico do índice HKComp (CFD no índice Hang-Seng), intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

 É o índice mais importante da Bolsa de Valores de Hong Kong. O índice começou a ser cotado em 1969. Por citar as maiores e mais líquidas empresas listadas na bolsa de Hong Kong, é considerado um barômetro da condição da economia local, que possui fortes laços econômicos com a China continental.

Os pesos do índice Hang Seng são,  como a maioria dos principais índices do mundo, é baseado no free-float. A capitalização de uma empresa é multiplicada pelo índice de flutuação livre. Ao mesmo tempo, nenhuma das empresas pode ter participação maior do que 10% no índice.

O índice HSI consiste em 52 componentes. Também é pouco diversificado por setor. Mais de 66% do índice são empresas de dois setores: financeiro (40,9%) e tecnológica (25,9%). 

02 setores HSI hang-seng

Źródło: hsi.com.hk para janeiro de 2021

Como Investir no Índice Hang Seng

Para um investidor que não deseja investir em empresas individuais, é possível aproveitar a oferta ETFs. Uma delas é Índice iShares Core Hang Seng ETFqual o emissor é BlackRock. O custo anual de gestão de um ETF é de 0,09%. O Bechmark para o ETF é o HSI Net Total Return Index. Os ativos sob gestão totalizam US $ 285 milhões em Hong Kong.

Tencent - Empresa Interessante no Índice

Tecent Holdings é uma das empresas de tecnologia mais famosas da República Popular da China. A empresa atua em muitos mercados (incluindo jogos, pagamentos móveis, streaming de música, redes sociais). A "pérola da coroa" da empresa é WeChat, que é um dos mensageiros mais populares do mundo (1,2 bilhão de usuários). WeChat é um superaplicativo, em seu nível você pode pagar (WeChat Pay) e pedir comida, bem como fazer compras. Além disso, a Tencent é a maior editora e distribuidora de jogos da China. Ele também é o proprietário do estúdio Riot Games (incl. League of Legends) A Tencent também é um "minifundo" que investe em muitas empresas que operam no mercado chinês (JD.com), bem como em mercados estrangeiros (Activision Blizzard, Epic Games, Mail.ru).

Tencent

2017

2018

2019

receita

CNY 237,8 bilhões

CNY 312,7 bilhões

CNY 377,3 bilhões

Lucro operacional

CNY 70,4 bilhões

CNY 78,0 bilhões

CNY 96,6 bilhões

Margem operacional

29,6%

24,9%

25,6%

Lucro líquido

CNY 71,5 bilhões

CNY 78,7 bilhões

CNY 92,6 bilhões

Índice KOSPI 200

KOSPI é a abreviação de Índices compostos de preços de ações coreanosque foi estabelecido em 1983. O valor base do índice foi fixado em 100 pontos (4 de janeiro de 1980). É um índice que agrupa todas as empresas listadas na Bolsa de Valores da Coréia.

No entanto, o índice principal do mercado coreano é o KOSPI 200, que agrupa 200 das maiores e mais líquidas empresas do mercado coreano. O índice foi estabelecido em meados de 1994, enquanto o valor base foi estabelecido na sessão de 3 de janeiro de 1994. O KOSPI 200 é considerado um barômetro da saúde do mercado coreano. Pode-se dizer que este é o equivalente coreano o índice S&P 500. KOSPI 200 é um índice ponderado de capitalização. O índice pode incluir empresas com capitalização superior a KRW 20 bilhões ou capital social de KRW 10 bilhões.

03 Kospi

Gráfico do índice KOSP200 (CFD no índice Kospi 200), intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

O índice KOSPI 200 é o instrumento subjacente para futuros e opções. O contrato de futuros foi lançado em maio de 1996. Em um contrato futuro, um ponto do índice tem um valor de KRW 250 (Wongs coreanos). Em 000 de fevereiro de 19, o valor nominal do contrato era de KRW 2021 (aproximadamente PLN 105). Futuros e opções também podem ser negociados na bolsa de valores alemã. Estão disponíveis contratos básicos e mini versões (um quinto do valor do contrato KOSPI 235). No caso de um contrato de opção, seu valor é igual a um contrato futuro.

O índice é muito concentrado, a maior empresa do índice é Samsung. Em 2020, foi introduzida uma regra que limita o peso máximo de uma empresa no índice a 30%. O conhecido fabricante de smartphones responde por cerca de 30% do índice. Outras empresas significativas são SK Hynix (mais de 5%) e Naver (cerca de 4%).

Como investir no Índice Kospi 200

Um ETF muito popular com exposição ao mercado coreano é o iShares MSCI South Korea ETF. É certo que esta não é uma representação perfeita do índice KOSPI 200, pois o ETF é composto por pouco mais de 100 empresas. Por outro lado, é um investimento muito mais diversificado, visto que a participação da Samsung é superior a 22%. A taxa de administração anual é de 0,59%. E os ativos administrados totalizam US $ 7,8 bilhões.

04 MSCI Coreia do Sul

Gráfico do ETF IShares MSCI Coreia do Sul, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Samsung Electronics - uma empresa interessante no índice

É a maior subsidiária do Grupo Samsung. Samsung Electronics é o maior componente do índice KOSPI 200. equipamentos eletrônicos (smartphones, monitores, eletrodomésticos, eletrônicos, etc.). A Samsung é um dos maiores fabricantes de baterias de íon de lítio. 

Samsung Electronics

2018

2019

2020

receita

KRW 243,8 trilhões

KRW 230,4 trilhões

KRW 236,8 bilhões

Lucro operacional

KRW 58,9 trilhões

KRW 27,8 trilhões

KRW 36,0 trilhões

Margem operacional

24,2%

12,1%

15,2%

Lucro líquido

KRW 38,6 trilhões

KRW 18,9 trilhões

KRW 22,9 trilhões

05 Samsung

Gráfico de ações da Samsung Electronics, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Nikkei 225

Nikkei 225 é o índice japonês mais famoso. É um índice ponderado por preços, que equivale ao US Dow Jones Industrial Average (DJIA 30). Nikkei 225 é um índice de primeira linha, ou seja, ações das maiores e mais líquidas empresas japonesas. O índice foi compilado pelo Nihon Keizai Shimbun desde 1950. Nikkei 225 pode incluir empresas, REITs listadas na Bolsa de Valores de Tóquio.

06 Nikkei 225

Gráfico do índice JAP225 (CFD sobre o índice Nikkei 225), intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Você pode investir no índice japonês por meio de derivados. O contrato futuro do Nikkei 225 foi estabelecido em 1988. O multiplicador do contrato é 1000 ienes japoneses. Como resultado, o valor nominal do contrato futuro é de 30 milhões de ienes (mais de 1 milhão de PLN). Existe também um minicontrato que corresponde a 1/10 do contrato normal (aprox. 100 PLN). Tal como acontece com os índices Hang-Seng e KOSPI 000, os investidores podem investir em opções de contratos futuros. 

A maior empresa do índice Nikkei 225 é o Fast Retailing, que pesava cerca de 9,9% no final de dezembro. A próxima empresa em termos de peso é a Softbank (mais de 4%). O índice é dominado por empresas pertencentes ao setor de tecnologia (uma indústria eletromecânica altamente desenvolvida).

Como investir no Índice Nikkei

Um dos ETFs, com exposição ao principal índice japonês, é ETF iShares Core Nikkei 225. Os ativos sob gestão no final de janeiro de 2021 totalizaram 863 bilhões de ienes (aproximadamente PLN 28,8 bilhões). A taxa de administração anual é de 0,1%. 

Outra ideia é investir em um ETF com exposição ao mercado japonês. Um exemplo é o iShares MSCI Japan. A taxa de administração anual é de 0,51%. Os ativos sob gestão arrecadados por este ETF ultrapassam US $ 14 bilhões.

08 MSCI Japão

Gráfico do ETF IShares MSCI Japan, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Rakuten - uma empresa interessante no índice

É uma empresa que oferece muitos serviços de Internet, pode-se dizer que é um "conglomerado da Internet". Os principais produtos da empresa incluem plataforma de e-commerce (Rakuten Ichiba), serviços online de reservas de viagens e hotéis (Rakuten Travel). A empresa também é o maior banco online do Japão (9,1 milhões de clientes). A Rakuten também possui sua própria corretora (Rakuten Securities) e oferece seguro online. A empresa também está presente no mercado de pagamentos (Rakuten Pay ou Rakuten Card).

Rakuten

2017

2018

2019

receita

944,5 bilhões de JPY

1 bilhões de JPY

1 bilhões de JPY

Lucro operacional

152,0 bilhões de JPY

170,4 bilhões de JPY

72,7 bilhões de JPY

Margem operacional

16,1%

15,5%

5,8%

Lucro líquido

110,6 bilhões de JPY

142,3 bilhões de JPY

-31,9 bilhões de JPY

Corretores populares que oferecem índices asiáticos

Abaixo está uma lista dos mais populares Corretores de Forex oferecendo as melhores condições para CFDs em índices asiáticos.

corretor xtb 2 icmarkets tickmill forex
País Polska Chipre / Austrália / Seychelles Wielka Brytania
Nikkei 225 JAP225 JP225 JP225
Valor mínimo do lote Preço * $ 10 Preço * 1 JPY Preço * 1 JPY
Símbolo Hang-Seng HKComp HK50 HK50
Valor mínimo do lote Preço * $ 5 Preço * 1 HKD Preço * 1 HKD
Kospi 200 KOSP200 - -
Valor mínimo do lote
Preço * $ 500 - -
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
200 USD 100 zł
comissão - - -
Plataforma xStation MT4 / MT5 / cTrader MT4

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

soma

O século XNUMX é chamado de século da Ásia. Por esse motivo, vale a pena ter índices asiáticos em seu radar. Os mais importantes deles são os mercados japonês, Hong Kong e sul-coreano. Esses mercados incluem empresas que pertencem às maiores corporações do mundo (Tencent, Alibaba, Rakuten, Sony, Hyundai, Samsung).

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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