Níquel - como investir em níquel? [Guia]

O níquel é uma matéria-prima utilizada principalmente na indústria siderúrgica para a produção de aço inoxidável. O níquel também é usado para formar revestimentos galvânicos para proteção contra corrosão. Por isso, o níquel é utilizado em diversos setores, como aviação e petroquímica. No entanto, recentemente tem havido muito exagero em relação ao níquel por causa do uso desse metal na produção de baterias para carros elétricos. Um apelo feito em meados de 2020 por Elon Musk (CEO da Tesla) para aumentar a mineração de níquel chegou às manchetes. O aumento da oferta reduziria o custo de produção de baterias de íon-lítio. A importância fundamental desta matéria-prima é comprovada pelo fato de que há vários meses circulam rumores sobre planos de inauguração da fábrica. Tesla Na Indonésia. O motivo é, entre outros, ricos depósitos de níquel neste país.

Gráfico - níquel

Gráfico de níquel, intervalo MN. Fonte: xNUMX XTB.

Os maiores produtores e as maiores reservas de níquel

Segundo dados do United States Geological Survey (USGS), a extração de níquel em 2020 foi estimada em 2 toneladas. Os maiores produtores de níquel são:

• Indonésia - 760 toneladas
• Filipinas - 320 toneladas
• Rússia - 280 toneladas
• Nova Caledônia (território ultramarino da França) - 200 toneladas
• Australia - 170 toneladas
• Canadá - 150 toneladas

O caso da Nova Caledônia, que é uma ilha do Pacífico, é particularmente interessante. A área da Nova Caledônia (incluindo ilhas offshore) é superior a 19 mil. quilômetros quadrados (para comparação, Polônia 312,7 mil). Este território ultramarino da França produz mais níquel do que o Brasil e a China. Juntos, esses dois países extraem 193 toneladas de níquel por ano.

De acordo com os dados do USGS publicados no Mineral Commodity Summaries, as reservas mundiais comprovadas de níquel chegam a 94 milhões de toneladas. Ao mesmo tempo, as estimativas levando em conta os depósitos potenciais dão o número de 300 milhões de toneladas. Abaixo está uma lista dos países com as maiores reservas de acordo com o USGS:

• Indonésia - 21 milhões de toneladas
• Austrália - 20 milhões de toneladas
• Brasil - 16 milhões de toneladas
• Rússia - 6,9 milhões de toneladas
• Cuba - 5,5 milhões de toneladas

Graus de níquel

O níquel pode ser dividido em duas classes: a primeira e a segunda. Diferentes países têm diferentes classes de depósitos. Ao mesmo tempo, os tipos individuais de níquel diferem em sua aplicação. Vale ressaltar que hoje, o níquel de primeira classe é utilizado para a produção de baterias de lítio. Por sua vez, no caso da produção de aço, é possível usar níquel de primeira e segunda classe. Por esse motivo, o investidor “brincando” para aumentar a demanda decorrente da maior produção de baterias deve focar na ETFs e empresas que expõem níquel classe 1. No entanto, deve-se lembrar que, de acordo com as estimativas da McKinsey, as baterias de íon-lítio respondem por 5 a 8% da demanda de níquel classe 1. Isso se aplica às baterias NCA e NCM. Porém, vale lembrar que atualmente estão sendo desenvolvidas tecnologias para criar uma bateria para carros elétricos que não precise de níquel e cobalto. Isso foi mencionado pela empresa chinesa Contemporary Amperex Technology (CATL).

Fonte: Relatório da McKinsey & Company: Até que ponto a indústria do níquel pode se tornar limpa?

O que afeta o preço do níquel?

Situação econômica

Um dos principais fatores que influenciam o preço do níquel é a situação do mercado de aço. Isso porque quase três quartos do consumo vem do setor de aço (inox). A demanda por aço é estimulada, entre outros, por pelos investimentos em construção e infraestrutura. Por isso, a situação econômica da economia mundial é a que mais influencia o preço do níquel. A China é o país chave. Em 2019, o Reino do Meio era o maior importador de níquel do mundo. O valor das importações somou US $ 5,5 bilhões. Outro importador importante foram Estados Unidos (US $ 2,9 bilhões), Japão (US $ 2,8 bilhões) e Alemanha (US $ 1,9 bilhão). 

Eletromobilidade

Outra grande tendência prevista por muitos analistas é o aumento da demanda por níquel Grau 1 devido ao aumento da produção de carros elétricos. O aumento da produção de carros elétricos aumenta a demanda por baterias de íon-lítio. Sua produção requer cobalto e níquel.

Fornecimento de matéria-prima

A oferta global de níquel também tem impacto sobre os preços do níquel. O aumento nos preços do níquel pode induzir as empresas de mineração a aumentar a produção (por exemplo, por meio de mais investimentos). Ao mesmo tempo, muitos projetos paralisados ​​devido aos altos custos de mineração tornam-se repentinamente lucrativos, o que pode aumentar a produção global.

Como Investir em Níquel

Existem muitas maneiras de investir em níquel. Os investimentos em ações de mineradoras de níquel são os mais populares. Outra ideia é aproveitar para investir com futuros. Para os investidores que não gostam de escolher empresas individuais e evitam negociar derivativos, é uma ideia interessante investir por meio de ETFs, ETNs e ETCs.

estoque

Norilsk Níquel PJSC (MNOD)

É uma empresa russa fundada em 1993. A Norilsk Nickel é uma empresa que extrai principalmente níquel e paládio. Outras matérias-primas vendidas pela empresa são ouro, prata, platina e cobalto. A Norilsk Nickel é uma das maiores produtoras de níquel do mundo. Em 2019, a extração dessa matéria-prima somou mais de 166 mil toneladas.

Gráfico de ações da Norilsk Nickel, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

Vale

O nome completo da empresa é Companhia Vale do Rio Doce. É uma mineradora brasileira, diversificada em matéria-prima e geograficamente. É o maior produtor mundial de níquel. Em 2019, a produção dessa matéria-prima foi de aproximadamente 208 mil toneladas. A empresa possui minas de níquel em países e territórios no exterior, como Brasil, Canadá, Indonésia e Nova Caledônia. A empresa também possui uma joint venture na China, Coréia do Sul, Japão e Reino Unido. Além do níquel, a Vale também extrai ferro, cobre, cobalto e caulinita.

Gráfico de ações da Vale, intervalo D1. Fonte: xNUMX XTB.

Contratos futuros

Os futuros do níquel são negociados, entre outros, na LME (London Mercantile Exchange).

O tamanho do contrato é de 6 toneladas e está cotado em dólares americanos.

O níquel de primeira classe (pureza de 99,8%) é comercializado na LME. O contrato é liquidado fisicamente. O preço atual é de US $ 18 por tonelada. Isso significa que o valor nocional do contrato é superior a $ 600.

Níquel CFD

Contratos para diferenças cambiais são uma alternativa mais acessível aos futuros porque têm requisitos de margem mais baixos. Infelizmente, a escolha de corretores que oferecem CFDs de níquel é muito limitada. Entre as corretoras reconhecidas na Polônia, ele é oferecido apenas pela Dom Maklerski X-Trade Brokers.

corretor
País	Polska
Símbolo de níquel	NICKEL
Depósito mínimo	0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)
Valor mínimo do lote	preço * 10 USD
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ETFs, ETNs, ETCs

Um dos investimentos mútuos mais populares associados ao mercado de níquel é Níquel da Árvore da Sabedoriaque é Exchange Traded Commodity (ETC). Mais de £ 547,5 milhões são arrecadados com este fundo. A taxa de administração é de 0,49% ao ano e uma taxa anual adicional para manutenção do swap (0,45% ou 0,001233% ao dia). O benchmark ETC é o Bloomberg Nickel Subindex Total Return. A ETC usa imitação por meio de um contrato de swap que é coberto.

Outro instrumento é o Nickel Market ETN, emitido em 2018 pelo Barclays Capital. Este instrumento é o iPath Série B Bloomberg Nickel Subindex Total Return ETN (JJN). Ativos sob gestão (AUM) somam menos de $ 19 milhões. A taxa de administração anual é de 0,45% ao ano. A referência para ETN é o Índice de Níquel S&P GSCI. O índice monitorado pela JJN é o retorno total do Bloomberg Nickel Subindex.

Onde investir em ETFs e ações

Cada vez mais corretoras Forex oferecem uma ampla variedade de ETFs.

Por exemplo em XTB Hoje, podemos encontrar mais de 3500 instrumentos de capital e 400 ETFs, um Saxo Bank mais de 19 empresas e 000 fundos ETF.

corretor
País	Polska	Dania	Chipre *
Número de trocas em oferta	16 trocas	37 trocas	24 trocas
Número de ações na oferta	aproximadamente 3500 - ações por volta de 2000 - CFDs sobre ações	19 - ações 8 - CFDs sobre ações	aproximadamente 3 - CFDs sobre ações
A quantidade de ETF em oferta	aproximadamente 400 - ETF aproximadamente 170 - CFD em ETF	3000 – ETF 675 - CFD sobre ETF	aproximadamente 100 - CFD em ETF
comissão	0% de comissão até EUR 100 faturamento / mês	de acordo com a lista de preços	O spread depende do instrumento
Depósito mínimo	0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD	500 zł
Plataforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Go	Plataforma Plus500
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soma

Investir em níquel pode ser uma ideia interessante para diversificar seu portfólio com o mercado de matérias-primas. No entanto, deve-se lembrar que o preço das matérias-primas depende de uma série de fatores (demanda, oferta, valor do dólar, mudanças tecnológicas). Hoje, muitos investidores acreditam que a demanda por novas baterias de íon-lítio aumentará a demanda por níquel classe 1. No entanto, esteja ciente de que outra tecnologia pode ser introduzida no futuro que não exigirá tanto níquel (o que reduzirá a demanda). Outro problema para investidores de longo prazo é efeito contangoo que pode afetar adversamente a taxa de retorno do investidor.