Como faço para comprar ações da Berkshire Hathaway? Tudo sobre como investir em uma empresa Warren Buffett

A Berkshire Hathaway, uma empresa administrada por Warren Buffett, é agora a oitava maior empresa do mundo. É uma holding que compra empresas de diversos setores, pautada pelo critério do lucro. A holding traz um lucro médio anual de 19%, enquanto o lucro médio anual para o mesmo período de o índice S&P 500 é 9,7%. Como investir na Berkshire Hathaway? Fornecemos a resposta a esta pergunta neste guia.

Gráfico - Ações da Berkshire Hathaway

Informações básicas sobre a empresa Berkshire Hathaway

Logotipo
Nazwa	Berkshire Hathaway Inc.
assento	Omaha, Nebraska, EUA
Data de estabelecimento	1839
Símbolo de ações	BRK.A, BRK.B
comércio	Holding multi-branch
capitalização	510 bilhões de dólares
dividendo	-
site	https://www.berkshirehathaway.com/

Histórico de criação da empresa

A Berkshire Hathaway é uma empresa com quase 200 anos de história. Foi fundada em 1839 por Oliver Chace como uma fábrica têxtil. A empresa prosperou nas primeiras décadas de operação e começou a declinar à medida que a demanda por têxteis diminuía após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, a empresa era administrada por Seabury Stanton, que fez vários investimentos e conseguiu restaurar a lucratividade da empresa por um tempo. Naquela época, a empresa tinha 15 fábricas, empregava 12 funcionários e gerava US $ 000 milhões em receita. Com o passar dos anos, no entanto, a empresa foi forçada a fechar 120 fábricas e demitir grande parte de seus funcionários devido a problemas financeiros e ao declínio da indústria têxtil.

Warren Buffett entra no jogo

Warren Buffett começou a comprar ações da Berkshire Hathaway em 1962 para obter uma recompra de ações pela empresa após o fechamento de mais fábricas têxteis. Em 1964, Stanton ofereceu a Buffett a recompra de suas ações a US $ 11,5 por ação, com o que Buffett concordou. No entanto, no final, Buffett recebeu uma oferta por escrito para recomprar as ações por US $ 11,375 cada. Ele se recusou a vender as ações por um preço mais baixo e, em vez disso, decidiu comprar mais ações, assumir o controle da empresa e demitir Stanton.

Após a aquisição da Berkshire, Hathaway Buffett começou a investir e fazer aquisições na indústria de seguros. As primeiras empresas que ele assumiu foram Companhia Nacional de Indenização oraz GEICOaté hoje permanece uma parte significativa e altamente lucrativa da holding. Em 1985, Buffett fechou as últimas fábricas têxteis.

O maior erro na vida de Buffett?

O próprio Warren afirma que a compra da empresa-título foi o maior erro de sua vida. De acordo com as estimativas de Buffett, teria sido cem vezes mais lucrativo para ele investir diretamente em seguradoras, em vez de fazê-lo com uma empresa falida que ele assumiu. O Oráculo de Omaha, como Buffeta costuma ser chamada, em 2010, em entrevista à CNBC afirmou que a compra da Berkshire Hathaway o privou da oportunidade de ganhar $ 200 bilhões em 45 anos.

CEO da Berkshire Hathaway

Warren Buffett possui 31% das ações com direito a voto do conselho de administração da empresa e 18% do valor de mercado de todas as ações.

Buffett recebe um salário como CEO de $ 100 por ano. É um dos salários de CEO mais baixos entre as maiores empresas dos Estados Unidos.

As ações mais caras na bolsa de valores

O preço de uma ação da empresa é atualmente $ 320. São as ações mais caras da história da Bolsa de Valores de Nova York. Os preços das ações ultrapassaram US $ 100 em 000. Um dos motivos do alto preço de uma única ação é que a empresa só pagou dividendos uma vez, desde que Buffett assumiu a gestão da empresa. Como resultado, os lucros da empresa aumentam o valor contábil das ações. Outro fator também é o fato de que as ações da Berkshire Hathaway nunca foram divididas em ações menores. Isso é ditado pelo desejo da administração de atrair investidores de longo prazo, não especuladores.

Empresas incluídas na holding

A Berkshire Hathaway possui todas as empresas, como Duracell, Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom e GEICO. Também possui ações significativas na Kraft Heinz Company, American Express, Wells Fargo, The Coca-Cola Company, Bank of America e Apple. Abaixo está uma lista de setores e empresas maiores que pertencem à holding de Warren Buffett.

Seguro

O setor de seguros é o principal negócio da Buffett Holding. A holding possui mais de 70 seguradoras, nacionais e estrangeiras. As maiores seguradoras do portfólio da Berkshire Hathaway são: GEICO, Gen Re, NRG (Nederlandse Reassurantie Groep) e Berkshire Hathaway Assurance.

Energia

A empresa também possui empresas do setor de energia. As empresas de energia incluem uma holding Berkshire Hathaway Energy (anteriormente conhecida como MidAmerican Energy Holdings Co.). A maior das empresas de energia é a Northen Powergrid, uma empresa de energia com sede no Reino Unido.

Produkcja

O portfólio da Berkshire Hathaway inclui muitas empresas que produzem diversos bens de consumo. Forest River Inc., adquirida pela Berkshire Hathaway em 2005, fabrica autocaravanas e veículos recreativos. A empresa também possui muitas empresas que produzem e vendem roupas. Os mais populares são Fruit of the Loom, Russell Corporation, HH Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports e Justin Brands.

arquitetura

Desde 2000, a Berkshire Hathaway investe em empresas do setor de construção. O primeiro passo nessa direção foi a aquisição da Acme Building Brands, fabricante de tijolos e blocos de concreto. Outras empresas de construção compradas pela holding incluem Benjamin Moore & Co., Johns Manville, MiTek Inc e Shaw Industries (o maior fabricante mundial de tapetes).

serviços

Desde 1996, a empresa investe em empresas do setor de serviços de aviação. A FlightSafety International Inc (empresa que oferece treinamento para pilotos de aviação) e a NetJets são exemplos de empresas do setor.

Vendas no varejo

O portfólio da empresa inclui várias lojas de móveis, como Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, Star Furniture Company e Jordan's Furniture Inc. A empresa também é dona da The Pampered Chef, maior distribuidora de acessórios de cozinha dos Estados Unidos. Em 1995, a rede de joalheria Helzberg Diamonds passou a fazer parte do portfólio da holding e, em 2000, a Berkshire Hathaway foi comprada pela rede de joalherias Ben Bridge Jeweler. A empresa também possui redes de lojas de doces, como See's Candies e Dairy Queen.

Mídia

Do setor de mídia, a Berkshire Hathaway tem o Buffalo Evening News desde 1977 e a Business Wire desde 2006. Em 2011, Buffett comprou o Omaha World-Herald e, em 2012, 63 títulos de imprensa da Media General.

Como comprar ações da Berkshire Hathaway

Para comprar ações da Berkshire Hathaway, você pode abrir uma conta em uma corretora e comprar ações diretamente na bolsa de valores dos Estados Unidos por meio dela. Também podemos escolher ETFs e contratos de ações (CFDs).

ETF

Para as pessoas que desejam diversificar mais seus investimentos, elas podem ser uma boa escolha ETFs contendo ações da Berkshire Hathaway. Os ETFs também são uma escolha interessante, pois tentam emular a estratégia de Buffett na seleção de empresas para investir.

[XLF] Fundo SPDR do Setor Financeiro Selecionado

• • Taxas anuais: 0.13%
  • Emissor: Consultores globais da State Street

O fundo XLF inclui empresas do setor financeiro listadas no índice S&P 500. As empresas são ponderadas de acordo com a capitalização do mercado. O fundo é altamente líquido e administra US $ 17 bilhões em ativos. Os spreads médios diários são de 0.04%. O fundo paga dividendos de 1.89% ao ano. A Berkshire Hathaway é a maior empresa do fundo, respondendo por 15.73% do valor. As próximas maiores empresas neste ETF são: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company e Citigroup Inc.

[FNCL] ETF Fidelity MSCI Financials Index

• • Taxas anuais: 0.08%
  • Emissor: DMR LLC

O fundo FNCL rastreia os preços de empresas do setor financeiro em toda a bolsa de valores dos Estados Unidos. Ao contrário do XLF, ele não se concentra apenas nas empresas S & P500, mas também oferece uma exposição mais ampla ao setor. O fundo apresenta custos muito baixos (0.08% ao ano) e spreads baixos (0.06%). Administra US $ 721 milhões e paga 2.87% dos dividendos anualmente. As ações da Berkshire Hathaway representam 9.25% do fundo. Outras empresas significativas no fundo são, como no XLF mencionado acima: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company e Citigroup Inc.

[MOAT] ETF VanEck Vectors Morningstar Wide Moat

• • Taxas anuais: 0.48%
  • Emissor: VanEck

O MOAT é um fundo que não possui ações da Berkshire Hathaway em seu portfólio, mas tenta imitar a estratégia de Warren Buffett na seleção de empresas. É um fundo de 40 empresas reconhecidas pela Morningstar como tendo a maior vantagem competitiva e valor. O fundo é muito popular e líquido - administra ativos no valor de 3.4 bilhões de dólares. O spread médio diário é de apenas 0.02% e o dividend yield anual é de 1.33%. Os resultados financeiros do fundo são 9.75% do lucro do ano anterior e 15.65% do lucro de 5 anos.

Ações e CFDs

Outra possibilidade é comprar ações ou CFDs em ações da Berkshire Hathaway. Isso pode ser feito, por exemplo Corretores de Forex. As vantagens desta escolha são a exposição direta e exclusiva às ações da Berkshire Hathaway e a capacidade de investir com alavancagem no caso de instrumentos de CFD (na Europa a alavancagem é de 1:10).

Onde comprar ações da Berkshire Hathaway

Abaixo está uma lista de ofertas de corretoras selecionadas oferecendo ETFs, CFDs em ETFs, ações e CFDs em ações da Berkshire Hathaway.

Por exemplo em XTB Hoje, podemos encontrar mais de 3500 instrumentos de capital e 400 ETFs, um Saxo Bank mais de 19 empresas e 000 fundos ETF.

corretor
País	Polska	Dania
Número de trocas em oferta	16 trocas	37 trocas
Número de ações na oferta	aproximadamente 3500 - ações por volta de 2000 - CFDs sobre ações	19 - ações 8 - CFDs sobre ações
A quantidade de ETF em oferta	aproximadamente 400 - ETF aproximadamente 170 - CFD em ETF	3000 – ETF 675 - CFD sobre ETF
comissão	0% de comissão até EUR 100 faturamento / mês	de acordo com a lista de preços
Depósito mínimo	0 zł (recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Plataforma	xStation	Saxo Trader Pro Saxo Trader Go
	REVISÃO	REVISÃO
	ABRIR UMA CONTA	ABRIR UMA CONTA

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Ações tradicionais e CFDs

Como comprar ações da Berkshire Hathaway, ou qual instrumento é melhor - ações tradicionais ou CFDs? Tudo depende de nossas expectativas, estratégia e perspectiva de tempo do investimento planejado.

Se acreditarmos que o preço da ação vai subir no longo prazo, as ações tradicionais certamente parecem ser uma escolha melhor - não usamos alavancagem financeira aqui e, portanto, se tivermos sucesso, ganhamos menos, mas ao mesmo tempo arriscamos menos e não arcamos com custos devido a taxas ocupando posições (trocar pontos).

No curto prazo, os CFDs permitem que você maximize seu lucro graças à alavancagem, mesmo que haja baixa volatilidade no mercado e as taxas sejam geralmente mais altas. Além disso, temos a opção de apostar na queda dos preços.