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Como investir em hidrogênio? Ações de hidrogênio e ETFs [Guia]
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Como investir em hidrogênio? Ações de hidrogênio e ETFs [Guia]

criado Forex ClubJaneiro 17 2023

Afastar-se dos hidrocarbonetos e do carvão faz com que os cientistas tentem desenvolver fontes de energia mais limpas que garantam a transformação energética da economia global. Nos últimos anos, as FER (Fontes de Energia Renováveis) têm estado na liderança. Parques eólicos e painéis solares deveriam garantir que não haveria necessidade de usar carvão, linhito ou gás natural. O problema de gerar essa energia é que não é possível armazená-lo. Como resultado, o FER produz muita energia durante condições favoráveis ​​(por exemplo, vento forte, alta insolação). Portanto, é a energia que não garante uma produção estável de energia. Outra solução é a energia nuclear, que fornece energia limpa, mas o efeito colateral é a produção de lixo radioativo. Por enquanto, a fusão termonuclear é a música do futuro. Outra ideia é o uso de hidrogênio como combustível limpo usado para produzir eletricidade. No texto de hoje, vamos verificar se é possível investir em hidrogênio na bolsa de valores. Convidamos você a ler!

Como é produzido o hidrogênio?

Estima-se que cerca de 30% da massa do sol é hidrogênio. Este elemento também existe 3º elemento mais comum na terra. É, portanto, uma das fontes de energia potenciais e facilmente acessíveis para a humanidade. Já na década de 60, o hidrogênio foi usado como combustível para os foguetes espaciais Apollo.. Anteriormente, o hidrogênio era usado como um dos gases usados ​​para encher os dirigíveis. No entanto, o desastre de Hindenburg interrompeu o desenvolvimento de dirigíveis. Ela também colocou o hidrogênio como um rótulo de gás perigoso.

O hidrogênio não está disponível na Terra na forma de gás natural ou petróleo bruto. Não há grandes depósitos de hidrogênio que possam ser "extraídos" de maneira semelhante ao gás natural. O hidrogênio, embora seja muito comum no universo, deve ser produzido porque reage muito facilmente com outros elementos. Os métodos mais populares de obtenção de hidrogênio incluem:

  • Reforma de gás natural,
  • Eletrólise da água.

Atualmente, no entanto o hidrogênio é mais frequentemente produzido usando o chamado reformando gás natural. O elemento obtido é o chamado "hidrogênio cinza". No entanto, reformar o gás natural não é "eco". Gases de efeito estufa são produzidos neste processo.

Como é o processo de reforma?

O vapor é aquecido a uma temperatura de 750 - 950 graus Celsius. O resultado é gás de síntese. A eficiência da reforma a vapor é de cerca de 75%. Ao mesmo tempo, vale ressaltar que para produzir 1 kg de hidrogênio, 9-12 kg de dióxido de carbono são emitidos. Por meio da reforma a vapor, são obtidos gases de síntese, que são utilizados para produzir metanol, amônia e hidrogênio. Syngas é uma mistura de monóxido de carbono, hidrogênio e dióxido de carbono. Este método de produção é usado em empresas petroquímicas, alimentícias, de nitrogênio e metalúrgicas.

O segundo método é a eletrólise da água. Esta é uma maneira mais "verde" de obter hidrogênio. No entanto, devido aos custos e problemas com escala de produção, não é um método tão popular quanto a reforma a gás. Atualmente, cerca de 4% do hidrogênio obtido vem da eletrólise da água. Desse total, apenas 25% da produção ocorre com o uso de Fontes de Energia Renováveis. A eletrólise da água é um processo que quebra as ligações entre o hidrogênio e o oxigênio. A eletrólise cria oxigênio gasoso e hidrogênio. A eficiência geral do processo de eletrólise é estimada em cerca de 50-60%. São necessários cerca de 1 litros de água e 9 kWh de eletricidade para produzir 50 kg de hidrogênio.

O método menos popular é pirólise de metano. Surge então hidrogênio chamado "turquesa". No entanto, este é um método em estágios iniciais de desenvolvimento. Portanto, a tecnologia ainda não é escalável.

armazenamento de hidrogênio

O hidrogênio é frequentemente mencionado como uma das formas de armazenar energia que poderia ser usada para produzir eletricidade em momentos de escassez no mercado. O hidrogênio pode ser armazenado no estado líquido ou gasoso. Armazenar hidrogênio líquido é problemático devido à necessidade de manter o hidrogênio a -253 graus Celsius. No entanto, é um processo caro. O processo de liquefação do hidrogênio requer 30-40% da energia armazenada neste combustível.

O armazenamento de hidrogênio gasoso requer a manutenção do combustível em tanques especiais selados. O gás é comprimido a 350 bar. A compressão do gás consome cerca de 15% a 20% da energia armazenada no combustível.

O uso de hidrogênio

carros a hidrogênio

Os carros movidos a hidrogênio são um dos concorrentes dos carros movidos a baterias BEV (ou seja, elétricos típicos). Os veículos movidos a hidrogênio geralmente têm um alcance maior e lidam bem com baixas temperaturas. Atualmente, os carros movidos a hidrogênio operam com base no princípio das células de combustível. As células produzem eletricidade como resultado da reação eletroquímica de hidrogênio e oxigênio. O resultado é água pura. Por esse motivo, esse processo às vezes é chamado de eletrólise reversa.. O "resíduo" no processo de operação do motor é ar e água. Portanto, é um veículo "eco". Além disso, carregar esse carro leva cerca de 5 minutos. Certamente, a desvantagem do transporte de "hidrogênio" é o número muito menor de pontos de carregamento disponíveis. Isso torna muito mais fácil reabastecer carros com motor de combustão e "elétrico" do que carros "hidrogênio".

Na Polônia, duas cidades já estão testando ônibus movidos a hidrogênio. Estes são Konin e Lublin. O fornecedor de ônibus é a Solaris Bus & Coach.

Armazenamento de energia

Na indústria de energia, o hidrogênio pode ser usado como armazenamento de energia acessível. O hidrogênio armazenado em estado gasoso ou líquido pode ser uma "reserva" em caso de escassez de energia. O hidrogênio armazenado nos tanques pode ser convertido em eletricidade. O processo é possível combinando hidrogênio com oxigênio usando a tecnologia de célula de combustível.

Atualmente, o hidrogênio é usado para produzir amônia. A amônia, por sua vez, é necessária para a produção de fertilizantes. Além disso, o hidrogênio é utilizado na produção de polímeros, explosivos e endurecedores de alimentos.

Como investir em hidrogênio?

Se você está se perguntando como investir em hidrogênio, deve saber que não é tão simples quanto ganhar exposição no mercado de hidrocarbonetos. Atualmente, existem duas formas de investir em hidrogênio:

  • Aquisição de um ETF com exposição a este mercado,
  • Comprando ações.

ETF de exposição ao hidrogênio

o mais popular ETF dar exposição ao mercado de hidrogênio é L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. O fundo tem aproximadamente € 500 milhões em ativos sob gestão. Este ETF tem uma taxa de administração de 0,49%. A referência para o ETF é o Solactive Hydrogen Economy Index NTR. O índice dá exposição à exposição de empresas globais à "economia do hidrogênio". As empresas incluídas no ETF estão envolvidas em várias áreas da "economia do hidrogênio".

Os componentes mais importantes do índice são:

  • BloomEnergy,
  • Cominhos,
  • Produtos de ar e produtos químicos,
  • Linda,
  • kyocera,
  • Nell,
  • Nippon Sanso,
  • Ar líquido,
  • Plugue de alimentação,
  • hyundai.

ETFs são dominados por empresas americano (mais de 32%), japonês (13%) e coreano (10%). Há também uma forte representação de países europeus: Reino Unido (8%), França (6%), Irlanda (5%), Alemanha (5%), Noruega (5%), Dinamarca (4%).

O segundo ETF é OICVM VanEck de Economia de Hidrogênio. A referência para o ETF é o MVIS Global Hydrogen Economy Index. O próprio ETF ainda é jovem, pois foi fundado em 26 de março. Por enquanto, tem pouco mais de US$ 100 milhões em ativos sob gestão. A taxa de administração é de 0,55% ao ano. As 10 primeiras posições do índice com mais de 80% das ações do ETF. Os 5 itens principais são:

  • NEEL,
  • Produtos de ar e produtos químicos,
  • Linda,
  • Ar líquido,
  • Florescer Energia.

Ações de empresas de hidrogênio na bolsa de valores

É possível investir em hidrogénio através de empresas que tenham exposição a este mercado. Vamos dar uma olhada nos componentes essenciais de ambos os ETFs.

NEL

A empresa foi fundada em 1927. É uma empresa norueguesa que opera no mercado do hidrogénio. Suas atividades se concentram em toda a cadeia do "hidrogênio". A NEL lida com a produção, armazenamento e distribuição de hidrogênio como fonte de energia "limpa". As soluções da empresa abrangem toda a "cadeia de valor", desde a produção de hidrogênio até as estações de hidrogênio para veículos comerciais. A atividade da empresa está dividida em dois segmentos: NelHydrogen Fueling e Nel Hydrogen Electrolyser. O primeiro segmento trata da produção de estações de recarga para carros FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle). Os postos devem fornecer a mesma velocidade de carregamento e alcance que os postos de gasolina padrão. Por outro lado, o segmento Nel Hydrogen Electrolyser trata da produção de equipamentos para eletrólise de água. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Oslo.

milhões de NOK 2019 2020 2021
receita 519,05 578,33 753,10
Lucro operacional -255,56 -322,77 -582,53
Margem operacional -49,23% -55,81% -77,35%
Lucro líquido -269,71 1 261,88 -1 666,85

Fonte: estudo próprio

00 NEL como investir em hidrogênio

Gráfico de ações da NEL, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Produtos aéreos e químicos

É uma empresa química. A Air Products & Chemicals produz gases (atmosféricos, especiais) e ferramentas para o mesmo fim. A empresa fornece seus serviços na América do Norte e do Sul. Sudeste da Ásia. Europa, Oriente Médio, Índia. A partir dos gases atmosféricos, a empresa produz: oxigênio, argônio, hélio, hidrogênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Os produtos da empresa são usados ​​em muitas indústrias. Os clientes da empresa incluem, por exemplo, empresas dos setores químico, petroquímico, industrial, energético, médico, alimentício e metalúrgico. Entre as ferramentas, a empresa vende aparelhos para “separação” de gases do meio ambiente, purificação e liquefação de gases.

milhões de dólares Ano fiscal de 2019 Ano fiscal de 2020 Ano fiscal de 2021 Ano fiscal de 2022
receita 8 918,9 8 856,3 10 323,0 12 698,6
Lucro operacional 2 169,8 2 237,6 2 267,8 2 412,5
Margem operacional + 24,33% + 25,27% + 21,97% + 19,00%
Lucro líquido 1 760,0 1 886,7 2 099,1 2 256,1

Fonte: estudo próprio

01 Air Products como investir em hidrogênio

Gráfico de ações da Air Products & Chemicals, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Linde Plc

A empresa foi fundada em 1879. A atividade da empresa centra-se no setor dos gases industriais e no setor dos produtos industriais. A empresa está presente com seus produtos no mercado da América do Norte e do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia Pacífico. A empresa vende oxigênio, argônio, gases raros, acetileno e nitrogênio. A Linde constrói e vende dispositivos feitos sob medida para, entre outros, separação de gases ou síntese de gases. Os clientes da empresa incluem empresas alimentícias, químicas e petroquímicas, estações de tratamento de esgoto e empresas de energia. Além disso, os serviços da Linde são utilizados por empresas do mercado de aviação, produtores de aço e outras empresas de setores industriais.

milhões de dólares 2019 2020 2021
receita 28 228 27 243 30 793
Lucro operacional 3 268 3 889 5 283
Margem operacional + 11,58% + 14,28% + 17,16%
Lucro líquido 2 285 2 501 3 826

Fonte: estudo próprio

02 Linde como investir em hidrogénio

Gráfico de ações Linde Plc, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Ar líquido

A empresa foi fundada em 1902. Atualmente, a sede está localizada em Paris. A empresa fornece serviços para empresas industriais e de saúde em todo o mundo. A Air Liquide tem muitos segmentos de negócios. No segmento de Gás e Serviços, a empresa produz e comercializa oxigênio, nitrogênio, argônio, hidrogênio e monóxido de carbono. Os destinatários são empresas dos setores metalúrgico, químico, de refino e de energia. Além disso, a empresa fornece seus produtos para a indústria médica. Este tipo de produto requer a produção de um gás muito puro que tem aplicações médicas em hospitais e outros estabelecimentos de saúde especializados. A Air Liquide também ajuda na concepção e desenvolvimento de instalações para o setor industrial e fontes de energia renováveis. No segmento Global Markets & Technologies, por ex. tecnologia relacionada ao desenvolvimento de veículos movidos a hidrogênio. Além disso, a empresa atua na liquefação de gás, também utilizado no segmento petroquímico.

milhões de euros 2019 2020 2021
receita 21 920 20 485 23 334
Lucro operacional 3 794 3 790 4 160
Margem operacional + 17,31% + 18,50% + 17,83%
Lucro líquido 2 242 2 435 2 572

Fonte: estudo próprio

03 Ar Líquido

Gráfico de ações da Air Liquide, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Energia Bloom

A empresa foi fundada em 2001 como Ion America Corp. Em 2006, mudou seu nome para Bloom Energy Corporation. A sede da empresa fica em San Jose, Califórnia. A empresa projeta, fabrica e vende sistemas de células de combustível para geração de energia. Além disso, a empresa oferece o Bloom Energy Server, que converte combustível (por exemplo, gás natural, hidrogênio, biogás, etc.) em eletricidade. Os serviços da empresa são usados ​​por instalações médicas, bancos, data centers, empresas de biotecnologia e bancos.

milhões de dólares 2019 2020 2021
receita 785,2 794,2 972,2
Lucro operacional -232,8 -80,8 -114,5
Margem operacional -29,64% -10,17% -11,78%
Lucro líquido -306,9 -157,6 -164,4

Fonte: estudo próprio

04 Bloom Energy hidrogênio

Gráfico de ações da Bloom Energy, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Corretores de Forex que oferecem ETFs e ações

Como investir em hidrogênio? Obviamente, a opção mais simples é comprar essas ações, mas para quem deseja diversificar e equilibrar bem o portfólio, investir em ETFs inteiros será uma escolha melhor. Um número crescente de corretores forex tem uma ampla gama de ações, ETFs e CFDs sobre ações. Por exemplo em XTB existem mais de 300 ETFs hoje, um Saxo Bank quase 3000.

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País Polska Dania Chipre *
Número de trocas em oferta 16 trocas 37 trocas 24 trocas
Número de ações na oferta aproximadamente 2300 - ações
aproximadamente 1800 - CFDs sobre ações
19 - ações
8 - CFDs sobre ações
aprox. 3 - CFDs sobre ações
A quantidade de ETF em oferta 194 - ETF
112 - ETF CFDs
3000 - ETF
675 - ETF CFDs
aprox. 100 - CFDs em ETFs
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 500 zł
Plataforma xStation Saxo Trader Pro
Saxo Trader Go
Plataforma Plus500

* Oferta PLUS500 CY

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

soma

Certamente, investir em hidrogênio pode parecer uma ideia empolgante. Em teoria, se a transição energética for para um maior consumo de hidrogênio, muitas empresas atualmente listadas aumentarão significativamente seu valor. Vale a pena notar, no entanto, que a tecnologia de hidrogênio ainda é a melodia do futuro. Não se sabe se em 20-30 anos o hidrogênio será o principal "recurso energético". Por isso, antes de investir neste setor, você deve considerar se existem outros setores que oferecem potencial de crescimento semelhante com muito menos risco.

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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