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Como negociar o Índice Composto Nasdaq? [Guia]
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Como negociar o Índice Composto Nasdaq? [Guia]

criado Forex Club22 Września 2021

Nasdaq Composite é um dos índices mais famosos ao qual um "patch" foi anexado barômetro de empresas de tecnologia. Vale ressaltar que o índice é ponderado pela capitalização, portanto, é calculado de forma completamente diferente da Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA 30). O índice está incluído mais do que 3300 empresas. Portanto, é um índice muito amplo com exposição em vários setores. Também deve ser adicionado que o índice Nasdaq Composite pode incluir empresas que estão listadas exclusivamente no The Nasdaq Stock Market ou estão listadas na Nasdaq e outras bolsas de valores americanas.

Um componente do índice pode ser uma empresa que:

  • Uma sociedade anônima americana,
  • REIT,
  • Empresa estrangeira listada por meio de ADRs.

Por sua vez, o índice não pode incluir: 

  • ETFs,
  • Fundos listados na bolsa de valores,
  • Warrants e outros derivados,
  • Compartilhamento de preferências,
  • Títulos convertidos em ações.

O Nasdaq Composite é um dos índices mais conhecidos que fornecem exposição a empresas de tecnologia dos Estados Unidos. No entanto, é importante lembrar que as empresas de tecnologia representam cerca de metade do índice. Por outro lado, os componentes do índice também incluem empresas que operam na "velha economia". Você pode encontrar produtores de doces, o dono de uma rede de cafés ou um conhecido produtor de bebidas. Também vale lembrar que o índice Nasdaq Composite também inclui empresas estrangeiras (incluindo as empresas chinesas JD.com ou Pinduoduo). Tal como acontece com a maioria dos índices, o Nasdaq Composite é ponderado por capitalização.

Histórico do índice

Mascote Pets 00

Mascote do Pets.com - uma das empresas - símbolos de bolhas dotcom

A história do índice remonta a 5 de fevereiro de 1971. O valor base do índice foi fixado em 100 pontos. No primeiro ano, o índice cresceu e atingiu o patamar de 130 pontos. No entanto, o índice caiu muito rapidamente em um mercado de urso causado pela crise de 1973-1974, que foi o rescaldo do colapso do sistema de Bretton Woods (o chamado choque de Nixon). No pico da queda, o Nasdaq Composite caiu para menos de 55 pontos (outubro de 1974). O índice quebrou o pico de 1972 apenas em setembro de 1978. Pelos próximos 9 anos, um forte mercado altista continuou, que foi interrompido pelo crash de 1987. Outro forte mercado altista durou de 1989 a 2000. O período de 1995 a 2000, também conhecido como bolha pontocom, foi particularmente dinâmico. Durante este período, o índice Nasdaq Composite aumentou de 1000 pontos para 5 pontos (046 de março de 9). 

Depois que a bolha da Internet estourou, a Nasdaq entrou em uma crise de dois anos que terminou em outubro de 2002. Não foi até 2015 que o Nasdaq estabeleceu outra cúpula. Em 24 de agosto de 2021, o índice ultrapassou o nível de 15 pontos.

Composição do índice

De acordo com dados fornecidos pela Nasdaq Inc, o índice Nasdaq Composite tinha 2021 componentes no final do segundo trimestre de 3334. 

As maiores ações são detidas por empresas dos seguintes setores:

  • TI - 47,97%,
  • bens discricionários - 20,28%,
  • saúde - 10,31%,
  • indústria - 6,33%,
  • finanças - 4,81%.

Os maiores componentes do índice são as seguintes empresas:

Abaixo está uma breve visão geral de várias empresas do Índice Composto Nasdaq.

JD.com

É uma das maiores plataformas de vendas da China. Ao contrário do Alibaba, desenvolve sua própria rede de logística, que permite entregar produtos com mais rapidez e controlar toda a experiência do cliente (desde a colocação do pedido até o recebimento). A empresa possui mais de 1200 depósitos em toda a China. A empresa emprega mais de 200 pessoas em logística (entregadores e trabalhadores de armazém). JD é muito forte na venda de produtos eletrônicos e domésticos. A empresa diversifica as suas atividades entrando, entre outros, no setor da nuvem. Grandes despesas com logística significam que a empresa incorre em grandes despesas de capital (CAPEX).

milhões de RMB

2017

2018

2019

2020

renda

362 332

462 020

576 888

745 802

lucro operacional

8

-1 982

7 332

13 238

margem operacional

0,00%

PROMO

+ 1,27%

+ 1,77%

lucro líquido

-152

-2 492

12 184

49 248

 

01 JDcom

Gráfico de ações da JD.com, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Booking.com

A empresa foi fundada em 1997. É uma das poucas estrelas da virada dos séculos 96 e XNUMX a ter saído ilesa do estouro da bolha da Internet. A Booking é mais conhecida por fornecer serviços de reserva de hotéis pela Internet (por meio de um site ou aplicativo de smartphone). Através da Rentalcars.com, também oferece aluguel de automóveis online. O grupo Booking Holdings também inclui o serviço KAYAK, que permite comparar preços de passagens aéreas, quartos de hotel e aluguel de carros. A empresa também oferece reservas em restaurantes por meio da marca OpenTable. Atualmente, a capitalização da empresa ultrapassa US $ XNUMX bilhões.

$ milhões 2017 2018 2019 2020
renda 12 681 14 527 15 066 6 796
lucro operacional 4 543 5 341 5 345 580
margem operacional 35,83% 36,77% 35,48% 8,53%
lucro líquido 2 341 3 998 4 865 59
02 Reserva

Gráfico de ações da Booking.com, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Verisign

Esta é uma empresa que fornece serviços de registro de nomes de domínio. Oferece a possibilidade de registrar os nomes dos sites nos endereços mais populares .com e .net. No final do segundo trimestre de 2021, a empresa tinha 157 milhões de sites registrados com o final .com e 13,6 milhões com o final .net. A empresa consegue aumentar sua base de clientes em média 5% ao ano. Vale lembrar que o significativo índice de “taxa de renovação” da empresa é de aproximadamente 76%. A empresa é uma máquina geradora de caixa por oferecer serviços essenciais para os negócios na Internet, que ao mesmo tempo não custam muito. A empresa não possui grandes dispêndios de capital, o que lhe permite gerar alto fluxo de caixa livre (FCF). A capitalização atual da empresa ultrapassa US $ 24 bilhões.

$ milhões 2017 2018 2019 2020
renda 1 165 1 215 1 232 1 265
lucro operacional 707,7 767,4 806,1 824,2
margem operacional 60,75% 63,16% 65,43% 65,15%
lucro líquido 457,2 582,5 612,3 814,9

 

03 Verisign

Verificando gráfico de ações, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

adobe

É uma empresa cuja história remonta a 1982. No maior segmento - Medios Digitais - a empresa oferece a possibilidade de criar, publicar, promover e monetizar conteúdos digitais. O principal produto da empresa é a Creative Cloud (operando na forma de assinatura). Os destinatários dos produtos neste segmento são criadores de conteúdo, designers, funcionários de departamentos de marketing e desenvolvedores de aplicativos. Também vale a pena mencionar um produto importante que é o Adobe Document Cloud. Graças à sua oferta de produtos, a Adobe facilita a digitalização do fluxo de trabalho de documentos dentro das empresas. O próximo maior segmento é o segmento Experiência Digitalonde a Adobe, por meio do produto Adobe Expericene Cloud, oferece a possibilidade de integração de marketing online com, por exemplo, análise de sites. Isso possibilita uma personalização fácil em tempo real, o que auxilia na melhor monetização do produto. A capitalização atual da empresa ultrapassa US $ 300 bilhões.

$ milhões 2017 2018 2019 2020
renda 7 302 9 030 11 171 12 868
lucro operacional 2 168 2 840 3 268 4 237
margem operacional 29,69% 31,45% 29,25% 32,93%
lucro líquido 1 694 2 591 2 951 5 260

 

Gráfico de ações da Adobe, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Netflix

É uma empresa que mudou a forma como os consumidores passam seu tempo livre assistindo TV. As origens da Netflix remontam a 1997, quando a empresa lidava com a oferta de aluguel de DVD no modelo por assinatura. Um marco no desenvolvimento da empresa foi o lançamento de conteúdo de streaming de vídeo. Como resultado, os usuários tiveram acesso a uma ampla biblioteca de filmes e séries por um pequeno preço. A Netflix usou um nicho não desenvolvido, ao qual nem as emissoras de TV nem os proprietários dos direitos dos filmes e séries queriam se curvar. Graças a isso, a Netflix foi capaz de construir rapidamente uma escala e começar a criar seus próprios filmes e séries para também ter seu próprio conteúdo, o que lhe permitiria se diferenciar da concorrência. Muitas das produções da Netflix se tornaram cult (incluindo House of Cards). Atualmente, a empresa tem mais de 200 milhões de assinantes em 190 países ao redor do mundo. A capitalização da empresa ultrapassa US $ 255 bilhões.

$ milhões 2017 2018 2019 2020
renda 11 693 15 794 20 156 24 996
lucro operacional 838,7 1 605 2 604 4 585
margem operacional 7,17% 10,16% 12,92% 18,34%
lucro líquido 558,9 1 211 1 867 2 761

 

05 Netflix

Gráfico de ações da Netflix, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Starbucks

É uma das marcas de consumo mais famosas do mundo. A empresa foi fundada em 1971 em Seattle, Washington. Desde o início, a empresa apostou na qualidade dos seus produtos e serviços (afamada formação de baristas) e na criação de espaços para uma estadia agradável. Ao mesmo tempo, a empresa estava constantemente aumentando sua escala, ganhando uma vantagem sobre a concorrência dispersa. Além de café e outras bebidas, as cafeterias Starbucks oferecem comida. A empresa desenvolve-se através de uma rede de lojas próprias e de uma franquia. A empresa opera sob as seguintes marcas: Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve e Princi. A Starbucks se orgulha de ter mais de 32 lojas em todo o mundo. A capitalização atual da empresa é de US $ 000 bilhões.

$ milhões 2017 2018 2019 2020
renda 22 387 24 720 26 509 23 518
lucro operacional 3 897 3 807 3 916 1 518
margem operacional 17,41% 15,40% 14,77% 6,45%
lucro líquido 2 885 4 518 3 599 928

 

06 Starbucks

Gráfico de ações da Starbucks, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Mondelez

É uma empresa americana que é uma das maiores produtoras de doces e salgadinhos do mundo. A Mondelez é uma das empresas Fortune 500. A estrutura atual da empresa foi criada em 2012 (com a exclusão da Kraft Foods), mas as origens da empresa remontam à década de 50. A empresa possui um portfólio de marcas muito forte, que inclui, entre outros Cadbury, Milka, Toblerone, Oreo, BelVita, LU ou Alpen Gold. A empresa também possui 48% da JDE (Jacobs Douwe Egberts). A JDE possui marcas como Jacobs, Tassiomo, Gevalia. No grupo Mondelez, as maiores vendas são geradas pelo segmento de biscoitos e bolos (31% do faturamento). Os chocolates vêm em seguida, com 4% de participação nas vendas. O segmento de bebidas é o que gera as vendas mais baixas (79%). A empresa emprega 000 pessoas. A capitalização atual da empresa é de US $ 85 bilhões.

$ milhões 2017 2018 2019 2020
renda 25 896 25 938 25 868 26 581
lucro operacional 3 750 3 767 4 087 4 297
margem operacional 14,48% 14,52% 15,80% 16,17%
lucro líquido 2 828 3 317 3 929 3 555

 

07 Mondelez

Gráfico de ações da Mondelez, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

O que pode afetar o valor do Índice Composto Nasdaq?

A condição da economia americana, mundial e de indústrias individuais

Cada empresa que faz parte do índice não opera no vácuo. Como resultado, sua atividade depende das condições da economia em que opera. Por exemplo, a condição de empresas como JD.com ou Pinduoduo depende da situação no mercado de varejo chinês. Por outro lado, as empresas focadas principalmente no mercado norte-americano serão mais sensíveis às mudanças na situação econômica norte-americana. 

Vale ressaltar também as tendências globais que podem apoiar algumas empresas. Um exemplo é a crescente importância dos pagamentos online, que ajudam empresas como o PayPal. Por outro lado, o aumento das vendas online dá uma brisa a empresas como a Amazon.

Resultados financeiros das empresas

No longo prazo, os resultados financeiros da empresa são os mais importantes na avaliação da empresa. O aumento das receitas, lucros e fluxo de caixa livre (FCF) são argumentos sólidos para aumentos de longo prazo nos preços das ações. Por isso, vale a pena acompanhar os resultados financeiros das empresas que compõem o índice. Especialmente aqueles que têm o maior impacto na alteração do valor do índice.

Contratos futuros

Os futuros do Nasdaq Composite não são o índice mais popular que fornece exposição a empresas de tecnologia. Ele tem a palma da mão prioritária Índice Nasdaq 100. No caso de futuros Nasdaq Composite, os investidores podem negociar futuros e-mini.

1 ponto deste contrato está avaliado em $ 20.

Como resultado, o valor nocional do contrato futuro é superior a $ 300. É possível negociar com os próximos dois futuros trimestrais. Por exemplo, a partir de 000 de setembro de 19, um investidor pode negociar contratos que expiram em dezembro de 2021 e março de 2021.

Contratos para diferenças de câmbio (CFDs)

Outra opção, especialmente popular entre os comerciantes de varejo, é especular sobre Contratos por Diferença (CFDs). Infelizmente, o próprio índice Nasdaq Composite é muito impopular entre os corretores Forex, ao contrário do NASDAQ100. No entanto, deve ser lembrado que devido à falta de padronização dos instrumentos de CFD, a oferta pode ser diferente dependendo da corretora. A seguir, apresentamos ofertas selecionadas de corretores de CFDs com base no NASDAQ100.

corretor xtb 2 Admiral Markets etf tickmill forex
País Polska Reino Unido / Chipre Wielka Brytania
Símbolo NASDAQ100 US100 NQ100 USTEC
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
200 USD 100 zł
Valor mínimo do lote preço * 5 USD preço * 1 USD preço * 1 USD
comissão - - -
Plataforma xStation MT5 MT4, MT5

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Gráfico - NASDAQ 100


ETF no Nasdaq Composite

É possível investir em ETFs exposição ao Nasdaq Composite Index (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF). No entanto, devido à sua liquidez e baixos custos de gestão, você pode escolher um ETF que imite o Índice Nasdaq 100, que é os 100 maiores e mais líquidos componentes do Índice Composto Nasdaq. 

Um exemplo é o maior ETF de seu tipo. É a Invesco QQQ Trust. O produto foi criado em 1999, muito perto do topo da bolha da internet. Atualmente, mais de $ 192 bilhões em ativos sob gestão (AUM) foram acumulados no QQQ. O custo anual de gestão de fundos (TER) é de 0,20%. 

Também vale a pena mencionar o ETF polonês que expõe o índice Nasdaq 100. É Nasdaq-100 PLN-Hedged Beta ETF. 

Em vez de ETFs, você também pode optar por comprar ações tradicionais e "compor" seu próprio portfólio com base em empresas de tecnologia dos Estados Unidos.

Corretores que oferecem ações e ETFs

corretor xtb 2 Saxo Bank mais 500 logotipos
País Polska Dania Chipre *
Ações em oferta aproximadamente 2300 - ações
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19 - ações
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Plataforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Plataforma Plus500

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Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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