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Como investir em jogos? Tudo sobre como investir em empresas de jogos [Guia]
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Como investir em jogos? Tudo sobre como investir em empresas de jogos [Guia]

criado Forex ClubDezembro 15 2020

Os jogos cresceram rapidamente nos últimos anos. De acordo com dados coletados por newzoo, em 2020, o mercado de jogos crescerá 9,3%, para US $ 159,3 bilhões. No entanto, uma distinção deve ser feita entre jogos para PC, console e móveis. Os jogos móveis são o mercado de jogos que mais cresce. De acordo newzoo o mercado crescerá 13,3% ao ano e atingirá o valor de US $ 77,2 bilhões. O segundo maior é o mercado de videogames (US $ 45,2 bilhões). O mercado de jogos para PC é o menor. Espera-se que todo o mercado de jogos ultrapasse US $ 200 bilhões em 2023.

1_ o mercado de jogos

Źródło: newzoo

A idade média de um jogador nos Estados Unidos foi estimada em 35 anos. Segundo estimativas da EA, a estrutura etária é muito diversificada. 

2_ estrutura de idade dos jogadores de jogos

Fonte: EA - apresentação

O segmento cada vez mais popular do e-sport está crescendo simultaneamente com o mercado de jogos. Já as competições de CS (Counter Strike) atraem grandes audiências. Os clubes de futebol têm suas próprias equipes jogando na FIFA (por exemplo, Manchester City, PSG, Legia Warszawa, Wisła Kraków). Nos próximos anos, o mercado de e-sports se desenvolverá de forma dinâmica. As transmissões de eventos de e-sports são feitas por Twitch que pertence a Amazona. Alguns jogos da liga também são transmitidos no YouTube.

Os investidores também podem se beneficiar com o investimento em empresas do setor de jogos e e-sports. Os estoques dos produtores de jogos e ETFs relacionadas com a indústria de jogos. Os principais produtores de jogos serão apresentados a seguir.

Nevasca Activision

3_ Activision Blizzard

Gráfico de ações da Activision Blizzard, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

É um dos maiores desenvolvedores de jogos do mundo. Oferece títulos famosos como Call of Duty, Candy Crush, Overwatch ou Diablo. A empresa foi criada a partir da fusão da Activision e da Vivendi Games em 2007. 

Blizzard Etnertainment

A Vivendi fazia parte do lendário estúdio Blizzard Entertainment. Este estúdio de desenvolvimento tinha a reputação de entregar o produto "quando estiver pronto". Blockbusters como Diablo, StarCraft e World of Warcraft saíram deste estúdio. A Blizzard também tem seu próprio site de jogos online chamado Blizzard Battle.net®. A Blizzard também tem a Overwatch League ™, que é a liga de esportes eletrônicos do mundo. Dois anos atrás, Mike Morhaime, que foi o chefe da Blizzard por 27 anos, deixou seu cargo. 

Abaixo estão os resultados financeiros do estúdio:

Blizzard 2019 2018 y / y
receita $ 1 milhões $ 2 milhões -24,96%
Lucro operacional $ 464 milhões $ 685 milhões -32,26%
Margem operacional 27,00% 29,90% -2,9 pp

Activision Studio

A história da empresa remonta ao final dos anos setenta. O estúdio foi criado em 1979 por ex-desenvolvedores de jogos da Atari. A Activision foi a primeira desenvolvedora independente de jogos para console. O estúdio sobreviveu à queda do mercado de jogos em 1983, também conhecido como Atari Shock. A empresa mudou após a aquisição do estúdio por Bobby Kotick, o que deu ao estúdio um impulso global. Aquisições de sucesso como a Infinity Ward, que foi adquirida por US $ 5 milhões em 2003, ajudaram. O estúdio de desenvolvimento criou a série Call of Duty. O jogo é uma das "joias da coroa" da Activision Blizzard. A Activision também tem uma perna de esportes, que é Call of Duty League ™.

Activision 2019 2018 y / y
receita $ 2 milhões $ 2 milhões -9,72%
Lucro operacional $ 850 milhões $ 1 milhões -15,92%
Margem operacional 38,30% 41,13% -2,83 pp

King Digital Entertainment

É um dos maiores estúdios de desenvolvimento para a criação de jogos móveis. Os principais tipos de jogos são F2P ou "free-to-play". O jogo mais popular é o Candy Crush, criado em 2012. O estúdio foi comprado pela Activision Blizzard em 2016 por US $ 5,9 bilhões.

rei 2019 2018 y / y
receita $ 2 milhões $ 2 milhões -2,63%
Lucro operacional $ 740 milhões $ 750 milhões -1,33%
Margem operacional 36,44% 35,95% +0,49 pp

Electronic Arts (EA)

4_ jogos EA

Gráfico de ações da EA, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

É uma das maiores empresas de entretenimento digital. A empresa é mais conhecida por uma série de jogos esportivos como FIFA® (futebol) ou Madden NFL® (futebol americano) ou NHL® (hóquei). No entanto, a empresa possui um portfólio de jogos muito mais amplo. Entre eles podem ser encontrados Star Wars, Campo de batalha, The Sims ou Need for Speed. 

Além de jogos, a empresa também possui um “serviço ao vivo” que oferece conteúdo adicional. Este segmento gerou aproximadamente 51% da receita em 2019. O mais famoso é o Ultimate Team. FIFA Ultimate Team (FUT) é um exemplo. O jogador pode criar seu próprio time. Ele pode ser atualizado completando tarefas para as quais moedas FUT são concedidas para as quais você pode comprar "pacotes de jogadores" ou cartas descartáveis. Micropagamentos também são possíveis. 

A empresa também possui um portfólio de jogos para celular, incluindo: FIFA, Need for Speed, Simcity e Real Racing.

A empresa comercializa seus produtos tanto por meio do canal digital (77,9%), quanto por meio da venda física (produtos embalados). A receita geral da empresa no ano fiscal de 2020 aumentou 12% a / a, atingindo o nível de $ 5,5 bilhões.

EA Sports 2020 FY 2019 FY y / y
Jogos baixados $ 809 milhões $ 680 milhões + 18,97%
Serviços ao vivo $ 2 milhões $ 2 216 ml + 26,94%
móvel $ 692 milhões $ 814 milhões -14,99%
Vendas digitais juntas $ 4 milhões $ 3 milhões + 16,28%
Venda física $ 1 milhões $ 1 milhões -1,37%

Take-Two Interactive

4_ Take Two

Take Two Stock chart, interval W1. Fonte: xNUMX XTB.

A empresa foi fundada em 1993 e, após 4 anos, fez sua estréia na NASDAQ. Em 1998 foi um marco no desenvolvimento da empresa. Foi adquirida a BMG Interactive, editora do polêmico jogo Grand Theft Auto (GTA). Essas foram as bases para a fundação da Rockstar Games, a editora de jogos GTA, Max Payne ou Red Dead Redeption. O estúdio não lança jogos em série. Ele se concentra na qualidade, o que significa que você terá que esperar vários anos pela próxima série de jogos. A estratégia trouxe muitos sucessos, conforme evidenciado pelas altas classificações dos jogos:

A alta qualidade também se traduz em boas vendas de títulos. Um exemplo é o jogo GTA V, que já vendeu 120 milhões de cópias. Toda a série GTA atingiu vendas de mais de 315 milhões de cópias. Por sua vez, Red Dead Redemption 2019, lançado em 2, vendeu 2020 milhões de cópias no final de janeiro de 29. 

A Take-two também possui o estúdio 2K Games, que publica jogos como a série NBA 2K, Civilization e Mafia. A Take-Two também tem uma parceria com a NBA. Graças a isso, o NBA 2017K Leaugue foi criado em 2. São competições esportivas totalmente profissionais, nas quais os jogadores recebem remuneração. 70 jogadores se inscreveram para a primeira edição, 000 dos quais foram aceitos. 

A empresa também possui um segmento de jogos para celular. Seu portfólio inclui jogos F2P (free-to-play), como Dragon City ou Monster Legents.

Take-Two 2020 FY 2019 FY y / y
Console $ 2 milhões $ 2 milhões + 3,35%
PC e outros $ 780 milhões 434 ml $ + 79,72%
juntos $ 3 milhões $ 2 milhões + 15,78%

Ubisoft

É uma empresa de jogos francesa fundada em 1986. Ele é o editor e desenvolvedor de uma série de jogos famosos. A empresa fez sua estreia na Bolsa de Valores de Paris em 1996. Em 2000, a Ubisoft adquiriu o estúdio Red Storm Entertainment, que publica a série de jogos Tom Clancy. Um ano depois, a Blue Byte Software - produtora do jogo The Settlers® entrou no portfólio. Em 2004, a Ubisoft começou a publicar jogos Far Cry. Em 2007, estreou Assassin's Creed, que é uma das séries de jogos mais famosas do mundo. 

A Ubisoft tem um amplo portfólio de jogos, mas sua estratégia se concentra principalmente no desenvolvimento de Assassin's Creed, Tom Clancy's, Far Cry e Watch Dogs. A empresa tem 18 funcionários, o dobro do número da Activision Blizzard. No entanto, os jogos publicados pela Ubisoft geram menos receita por funcionário do que os concorrentes americanos. A empresa gerou receitas de € 000 bilhão no ano financeiro de 2020. Dos quais 1,6% no segmento digital (jogos, DLC).

PERUCA - JOGOS

Na Polónia, a moda para empresas de jogos começou em 2010 - 2011, quando os primeiros sucessos começaram a ser alcançados por estudos CD Projekt (The Witcher 2) e CI Games (Sniper Ghost Warrior). Nos anos seguintes, cada vez mais empresas da indústria de jogos começaram a surgir no mercado. Na onda de popularidade do setor, o WSE introduziu o índice WIG.GAMES, que é publicado desde 18 de março de 2019. O valor base do índice foi estabelecido em 28 de dezembro de 2018. Seu valor foi estabelecido em 10 pontos. A participação de uma empresa foi limitada a 000%. Ao final da sessão de 40 de dezembro de 11, o índice valia 2020 pontos. Composição do índice em 29 de dezembro:

Companhia Ações do índice
CD Projekt SA 33,639%
Ten Square Games S.A. 32,608%
11 bit studios SA 18,609%
PlayWay SA 12,590%
CI Games SA 2,554%


A WSE também oferece contratos de futuros no índice WIG.GAMES. 1 ponto vale PLN 1. Isso significa que o valor nominal do contrato se aproxima de PLN 30.
 

6_ WIG GAMES - negociação de jogos

Fonte: estudo próprio baseado em dados da WSE

Em novembro, a série de dezembro do contrato WIG.GAMES (FGMSZ20) foi o 6º contrato mais popular no WSE. Em novembro, a negociação em contratos ascendeu a 6,77 milhões de PLN (207 contratos). 

ETFs para o mercado de jogos

Investir em empresas de jogos individuais corre o risco de escolher a empresa errada. Uma alternativa interessante é investir em ETFs que proporcionam exposição ao mercado de jogos.

VanEck Vectors Video Gaming e eSports ETF (ESPO)

    • Emissor: VanEck
    • Taxas anuais: 0,55%

É um dos ETFs mais populares relacionados ao mercado de jogos e esportes eletrônicos. A referência para o ETF é o índice MVIS® Global Video Gaming e eSports. O ETF foi criado em outubro de 2018.  Em 11 de dezembro, o ETF tinha $ 681 milhões em ativos sob gestão. A Taxa de Gestão Anual (TER) é de 0,55% ao ano. O ETF é composto por 25 empresas. As empresas asiáticas detêm as maiores participações: Tencent (8,21%) e Sea Ltd. (7,41%). Ambas as empresas não são pura diversão. Eles geram a maior parte de sua renda com outras atividades. No entanto, lembre-se de que a Tencent é a maior editora e produtora de jogos da China. A Sea Ltd, por sua vez, possui uma subsidiária de jogos e esportes eletrônicos (Garena). O ETF também inclui editores e produtores de jogos como: Activision Blizzard, Electronic Arts ou Take-Two.

Global X Video Games & Esports ETF (HERO)

    • Emissor: Global X
    • Taxas anuais: 0,50%

O benchmark ETF é o Solactive Video Games & Esports Index. O ETF foi criado em outubro de 2019. Em 10 de dezembro de 2020, havia US $ 513 milhões em ativos sob gestão. A Taxa de Gestão Anual (TER) é de 0,50% ao ano. O ETF é composto por 40 empresas. O ETF é dominado por empresas americanas e asiáticas.

Os três maiores componentes do ETF são Sea Ltd (3%), Bilibili (8,43%) e Nintendo (6,46%). As 6,21 maiores empresas incluem, entre outras Activision Blizzard, Electronic Arts e Take-Two.

Como investir em empresas do setor de games?

Os investimentos podem ser feitos no crescente mercado de jogos por meio de editoras e produtoras de jogos. Ao mesmo tempo, você também pode investir em empresas ligadas ao mercado de e-disputa ou fabricantes de equipamentos de jogos. No entanto, se você investir em ações individuais ou CFDs, o risco de escolher uma empresa errada aumenta. Uma solução mais simples é investir em um índice que agrupe empresas desse setor ou em ETFs disponíveis no mercado. Os maiores ETFs incluem Global X Video Games & Esports ETF (HERO) e VanEck Vectors Video Gaming e eSports ETF (ESPO).

Corretores de ETF

corretor xtb 2 Saxo Bank Admiral Markets etf
País Polska Dania Wielka Brytania
A quantidade de ETF em oferta 194 - ETF
112 - ETF CFDs
3000 - ETF
675 - ETF CFDs
397 - ETF CFDs
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
2 000 USD 5 zł
Plataforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
MetaTrader 5

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

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