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Como negociar com o índice DJIA 30 dos EUA? [Guia]
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Como negociar com o índice DJIA 30 dos EUA? [Guia]

criado Forex ClubAgosto 25 2021

Um dos índices mais famosos de exposição a empresas americanas é Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA 30). É um dos poucos índices ponderado pelo preço. É também um dos índices mais antigos do mundo. No entanto, muitos profissionais agora acreditam que o DJIA não é adequado como referência mostrando a condição do mercado de ações dos EUA. Devido ao número limitado de empresas (apenas 30), é difícil para ele representar adequadamente a estrutura do mercado acionário americano. Muito mais adequados para este propósito são os índices como S&P 500 ou Russell 3000. 

A Dow Jones Industrial Average é ponderada pelo preço. Isso significa que as empresas com maior valor nominal das ações têm maior peso no índice. No cálculo do índice por meio desse método, o divisor é muito importante, pois é ajustado pelos desdobramentos de ações feitos pelas empresas que compõem o índice. Em 3 de junho de 2021, o divisor era 0.15189o que significa que um aumento no preço da ação de qualquer componente em $ 1 resulta em um aumento no índice DJIA em 6,5837 pontos. Vale ressaltar que o índice pode incluir empresas pertencentes ao índice S&P 500. Excluem-se as empresas que atuam nos segmentos de transportes e serviços públicos. 

História do índice DIJA

A história do índice remonta ao século XIX. O primeiro Dow Jones Industrial Average foi calculado em 26 de maio de 1896. Curiosamente, não é o índice mais antigo que ainda está sendo calculado. A palma prioritária é o Dow Jones Transportation Average, estabelecido em 1884. O índice DJIA foi criado por Charles Dow, que trabalhou para o Wall Street Journal e foi cofundador do Dow Jones & Company.

Inicialmente, o Dow Jones Industrial Average compreendia 12 componentes, incluindo:

  • The American Cotton Oil Company (agora parte da Unilever),
  • The American Sugar Refining Company (agora parte da Domino Foods Inc.),
  • Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (parte da US Steel de 1907),
  • United States Rubber Company (atualmente unidades individuais da empresa fazem parte de empresas como Michelin ou Raytheon),
  • General Electric Company (ainda listada na bolsa de valores).
00 American Sugar Refining Company

Fonte: Campanha da American Sugar Refining Company

O índice estabeleceu seu mínimo durante o pânico de 1896, quando caiu para o nível de menos de 28,48 pontos. Também vale a pena mencionar 1914, quando o DJIA 30 caiu de 71,4 pontos no início de julho para pouco mais de 49 pontos em outubro de 1914. Vale ressaltar, entretanto, que entre 30 de julho e 12 de dezembro de 1914, as negociações na NYSE foram encerradas. No entanto, as empresas foram cotadas no mercado de balcão graças aos corretores. Após a abertura do mercado em dezembro, o índice subiu para 74,56 pontos.

01 Dow 36

Em 1916, o índice foi ampliado para 20 empresas. Entre as empresas que então faziam parte do índice pode-se citar American Telephone & Telegraf Company (AT&T) ou Western Union Company. Em 1928, o índice aumentou para 30 componentes. Empresas como a Chrysler (agora parte da italiana Fiat) e Wright Aeronautical (agora parte da Curtiss-Wright listada na bolsa de valores) se juntaram ao DJIA. Em 1929, o Dow Jones Industrial Average estabeleceu um novo recorde de 381,17 pontos. Alguns anos depois (em 1933), o índice caiu para o nível de 41,22 pontos. O pico de 1929 não foi ultrapassado até novembro de 1954 (depois de mais de 25 anos). O nível de 1000 pontos foi quebrado pela primeira vez em 14 de novembro de 1972. Por sua vez, o nível de 10 pontos foi superado em 000 de março de 29. Durante o reinado da bolha pontocom, um livro foi escrito Dow 36,000: A nova estratégia para lucrar com o aumento futuro do mercado de açõesque foi lançado em outubro de 1999. De acordo com os autores do livro, o índice deveria quebrar esse nível antes de 2005. 

Curiosamente, a previsão não se concretizou até o momento. Atualmente, o índice tem mais de 35 mil pontos. 

Gráfico - Dow Jones Industrial Average 30


Composição do índice

Segundo dados do S&P Dow Jones Indices (SPDJI), o índice DJIA possui 30 componentes. Ao final de julho de 2021, o dividend yield desse índice era de 1,83%. Em 30 de julho de 2021, o maior componente do Dow Jones Industrial Average tinha uma capitalização média de $ 361,2 bilhões. Os maiores componentes do índice foram Apple ($ 2446 bilhões) e Microsoft ($ 2 bilhões). Na outra ponta estavam empresas como The Travellers Companies (US $ 263 bilhões) e Walgreen (US $ 40 bilhões).

As maiores ações são detidas por empresas dos seguintes setores:

  • TI - 22%,
  • saúde - 17%,
  • indústria - 16,3%,
  • finanças - 15,9%,
  • bens discricionários - 13,9%.

Os maiores componentes do índice são as seguintes empresas:

  • Apple,
  • Microsoft,
  • Visa,
  • Johnson & Johnson,
  • JP Morgan.

Abaixo está uma breve visão geral de várias empresas do índice Dow Jones Industrial Average 30.

Apple

História da empresa Apple remonta ao final dos anos 70. Durante essas várias décadas, a empresa conseguiu lançar muitos produtos inovadores no mercado. A empresa é conhecida por seus smartphones (iPhone), que encontram admiradores em diversos países. É uma das "cinco grandes" empresas americanas de tecnologia (as outras são Amazon, Google, Facebook, Microsoft). A Apple também ganha dinheiro vendendo seus computadores (Mac), Apple Watch e oferecendo muitos serviços adicionais (Apple Store, Apple Music, Apple TV, iCloud). 

Apple 2017 2018 2019 2020
receita $ 229,234 bilhões $ 265,595 bilhões $ 260,174 bilhões $ 274,515 bilhões
Lucro operacional $ 61,344 bilhões $ 70,898 bilhões $ 63,930 bilhões $ 66,288 bilhões
Margem operacional 26,76% 26,69% 24,57% 24,15%
Lucro líquido $ 48,351 milhões $ 59,531 bilhões $ 55,256 bilhões $ 57,411 bilhões
03 Apple

Gráfico de ações da Apple, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Nike

É uma das empresas incluídas na lista Fortune 500. A história da empresa remonta a meados da década de 60. A empresa ganhou popularidade rapidamente e agora é uma das maiores fabricantes de calçados e roupas  Esportes. Agora está se tornando mais uma marca de estilo de vida. Os produtos da empresa incluem produtos como AirMax, Jordan e Nike Blazers. O lema da empresa é "Just Do It". A Nike também possui a marca Converse. A Nike ingressou no DJIA em 2013, quando substituiu a Alcoa.

Nike 2017 FY 2018 FY 2019 FY 2020 FY
receita $ 36,397 bilhões $ 39,117 bilhões $ 37,403 bilhões $ 44,538 bilhões
Lucro operacional $ 4,445 bilhões $ 4,772 bilhões $ 3,115 bilhões $ 7,231 bilhões
Margem operacional 12,21% 12,20% 8,33% 16,24%
Lucro líquido $ 1,933 bilhões $ 4,029 bilhões $ 2,539 bilhões $ 5,727 bilhões
04 Nike

Gráfico de ações da Nike, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

P & G

É uma das maiores empresas de produtos de consumo. Vale ressaltar que é a empresa com maior "experiência" dos atuais componentes do índice. A P&G ingressou no Índice Dow Jones em 1932. A empresa possui um "portfólio" muito rico de marcas, que incluem: Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head & Shoulders e Always.

P & G 2018 FY 2019 FY 2020 FY 2021 FY
receita $ 66,832 bilhões $ 67,684 bilhões $ 70,950 bilhões $ 76,118 bilhões
Lucro operacional $ 13,689 bilhões $ 14,207 bilhões $ 16,860 bilhões $ 18,793 bilhões
Margem operacional 20,48% 20,99% 23,76% 24,69%
Lucro líquido $ 9,485 bilhões $ 3,634 bilhões $ 12,764 bilhões $ 14,306 bilhões
05 P&G

Gráfico de ações da P&G, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

J&J

É uma das poucas empresas americanas com classificação de crédito AAA pela S&P. Portanto, este é um nível superior ao do governo dos EUA (AA +). História Johnson & Johnson remonta a 1886. A empresa foi incluída no índice DJIA pela última vez em 1997. A empresa tem um "portfólio" muito rico de produtos de consumo, incluindo Listerin, Johnson's e Neutrogena. A empresa também fornece medicamentos e vacinas (incluindo COVID-19) e produz instrumentos médicos.  

J&J 2017 2018 2019 2020
receita $ 76,450 bilhões $ 81,581 bilhões $ 82,059 bilhões $ 82,584 bilhões
Lucro operacional $ 18,897 bilhões $ 21,175 bilhões $ 20,970 bilhões $ 20,014 bilhões
Margem operacional 24,72% 25,95% 25,54% 24,23%
Lucro líquido $ 1,300 bilhões $ 15,297 milhões $ 15,119 bilhões $ 14,714 bilhões
06 Jnj

Gráfico de ações da J&J, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

3M

Até 2002, a empresa se chamava Minnesota Mining and Manufacturing Company, e tem sido chamada de 3M por quase vinte anos. É uma das maiores empresas americanas. A empresa foi incluída no índice DJIA 30 em 1976. A empresa possui diversos segmentos de negócios. A empresa se orgulha de possuir mais de 100 patentes. A oferta da empresa inclui abrasivos, fitas (doméstico, construção e industrial), dispositivos médicos e acessórios e produtos domésticos.

3M 2017 2018 2019 2020
receita $ 31,657 bilhões $ 32,756 bilhões $ 32,136 bilhões $ 32,184 bilhões
Lucro operacional $ 7,333 bilhões $ 7,767 bilhões $ 7,136 bilhões $ 7,072 bilhões
Margem operacional 23,16% 23,71% 22,20% 21,97%
Lucro líquido $ 4,859 bilhões $ 5,349 bilhões $ 4,570 bilhões $ 5,384 bilhões
07 3m

Gráfico de ações da 3M, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Walmart

A empresa foi fundada por Sam Walton em 1962. Nas décadas seguintes, o Walmart se tornou o maior varejista do mundo. Desde 2014, é também a empresa que mais fatura no mundo. A empresa também emprega mais de 2,3 milhões de pessoas. O Walmart opera uma rede de supermercados com os maiores mercados sendo Estados Unidos, México e Canadá. A empresa também possui ações da indiana Flipkart, que atua no mercado de e-commerce. 

Walmart 2017 2018 2019 2020
receita $ 500,343 bilhões $ 514,405 bilhões $ 523,964 bilhões $ 559,151 bilhões
Lucro operacional $ 20,937 bilhões $ 21,957 bilhões $ 21,468 bilhões $ 26,948 bilhões
Margem operacional 4,18% 4,27% 4,10% 4,82%
Lucro líquido $ 10,523 bilhões $ 7,179 bilhões $ 15,201 bilhões $ 13,706 bilhões
08 walmart

Gráfico de ações do Walmart, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

O que pode afetar o DJIA 30?

A condição da economia americana e mundial

O índice é dominado por empresas multinacionais que geram receitas de muitos países. Como consequência, a desaceleração econômica da economia global pode afetar adversamente os resultados financeiros das empresas. As empresas que geram grande parte de suas receitas nos EUA dependem mais da situação econômica da economia americana. Um exemplo dessa empresa é o Walmart, que possui 5342 pontos de venda nos Estados Unidos e 6101 em mercados estrangeiros. 

Resultados financeiros das empresas

No longo prazo, os resultados financeiros gerados pela empresa são os mais importantes na avaliação da empresa. O aumento das receitas, lucros e fluxo de caixa livre (FCF) são argumentos sólidos para aumentos de longo prazo nos preços das ações. Por isso, vale a pena acompanhar os resultados financeiros das empresas que compõem o índice. Especialmente aqueles que têm o maior impacto na alteração do valor do índice.

Como você pode investir no índice Dow Jones 30

DJIA 30 Futures

Por ser o DJIA um dos índices americanos mais populares, a oferta de contratos futuros desse índice é muito ampla. Um investidor pode tirar vantagem de um grande contrato (Big Dow) com um multiplicador de $ 25 por ponto. Isso significa que o valor nocional do contrato do índice DJIA é atualmente de $ 875.

Outra possibilidade é usar um contrato "normal" de $ 10. Isso lhe dá a opção de negociar um contrato futuro com um valor de face de mais de $ 350. Claro, isso não é o fim das possibilidades. Para aqueles que desejam dimensionar suas posições com mais precisão, uma versão "mini" do contrato está disponível. O multiplicador é $ 000, o que significa que é apenas 5/1 do tamanho do "Big Dow" e metade do contrato "base".

No entanto, você não precisa ter capital significativo para investir em futuros sobre esse índice. Há menos de dois anos, estão operando contratos "menores", que são chamados de micro e-mini. O valor de um ponto neste índice é $ 0,5 (1/10 do e-mini-contrato), o que significa que o valor nocional do microcontrato é $ 17.

Contratos para diferenças de câmbio (CFDs)

Outra opção, especialmente popular entre os comerciantes de varejo, é especular sobre Dow Jones 30 Contracts for Difference (CFDs) com corretores de Forex. Devido à popularidade do índice, praticamente todas as corretoras o oferecem. No entanto, deve ser lembrado que devido à falta de padronização dos instrumentos de CFD, a oferta pode ser diferente dependendo da corretora. A seguir, apresentamos ofertas selecionadas de corretores de CFDs com base no DIJA 30.

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País Polska Reino Unido / Chipre Wielka Brytania
Dow Jones símbolo 30 US30 DJI30 US30
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
200 USD 100 zł
Valor mínimo do lote preço * 5 USD preço * 1 USD preço * 1 USD
comissão - - -
Plataforma xStation MT5 MT4, MT5

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Ações e ETFs no DJIA 30

Outra opção que lhe dá a oportunidade de investir no Dow Jones 30 é a compra de ações de empresas que fazem parte do índice. Outra opção é comprar ETFque são uma alternativa conveniente e permitem a exposição a este mercado mesmo para investidores que não possuem muitos ativos.

Um exemplo é um fundo ETF Médio Industrial Dow Jones SPDRque foi criado pela State Street Global Advisor (SSGA). A ETF foi fundada em 1998. A referência para o ETF é o índice DJIA 30. O fundo é replicado fisicamente. Vale ressaltar que o ETF SPDR Dow Jones Industrial Average possui ativos sob gestão (AUM) no valor de US $ 30,6 bilhões. O custo anual de gestão de fundos (TER) é de 0,16%.

Corretores que oferecem ações e ETFs

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País Polska Dania Chipre
Ações em oferta aproximadamente 2300 - ações
aproximadamente 1800 - CFDs sobre ações
16 trocas
19 - ações
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37 trocas
aprox. 3 - CFDs sobre ações
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Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
2 000 USD 500 zł
Plataforma xStation SaxoTrader Pro
Saxo Trader Go
Plataforma Plus500

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Opções no DJIA 30

Também é possível negociação de opções na Dow Jones Industrial Average. O tamanho do contrato é o mesmo do contrato futuro. Existem opções para futuros de tamanho normal (multiplicador de $ 10), bem como uma versão e-mini (multiplicador de $ 5). As opções têm um estilo americano de exercício e liquidação em dinheiro. Existe uma grande variedade de opções no mercado. De trimestral (março, junho, setembro, dezembro), que estão sempre disponíveis para os próximos três trimestres, opções mensais (3 próximos meses) e semanais (3 semanas).


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Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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