iShares S&P 100 ETF - exposição às maiores empresas dos EUA [Guia]

Para muitos investidores, a exposição a grandes empresas dos EUA significa comprar um futuro ou ETF com exposição a Índice S&P 500. No entanto, alguns investidores podem preferir investir apenas nos maiores componentes do índice S&P 500. Ele cumpre essa tarefa muito bem Índice S&P 100que agrupa apenas os maiores componentes do índice 'flagship' dos EUA. É um índice que dá exposição às maiores empresas blue chip da América. Estas não são palavras vazias. No final de 2020 o índice S&P 100 representou aproximadamente 67% da capitalização do índice S&P 500 e 54% de todo o mercado de ações dos EUA. Neste artigo, forneceremos informações sobre ETF dando-lhe exposição às maiores ações dos EUA - iShares S&P 100 (OEF).

Informações sobre o S&P 100

A história do S&P 100 remonta ao final dos anos 11. O primeiro dia de cotação deste índice foi 1989 de setembro de 500. Como a maioria dos índices, é ponderado pela capitalização. Obviamente, os pesos são ajustados para a parcela de ações em circulação (a chamada capitalização de mercado ajustada à flutuação). A composição do índice é selecionada pelo comitê do índice. Embora o índice não seja tão popular quanto o S&P 500, é uma referência significativa para muitos gestores de ativos em muitos países. Para serem incluídas no índice, as ações devem ser incluídas no índice S&P XNUMX. Os índices S&P Dow Jones também listaram os requisitos mínimos que o componente do índice deve atender. Esses incluem:

• Componente S&P 500 com possibilidade de negociação de opções.
• A capitalização mínima da empresa é de R$ 13,1 bilhões.
• Excluem-se as empresas listadas via ADS, ADRs e fundos fechados.

Não é difícil adivinhar que os principais componentes do índice S&P 100 são empresas líderes em tecnologia. Entre os 10 maiores componentes do índice, apenas dois são da “velha economia”: Berkshire Hathaway i Grupo UnitedHealth. Vale destacar que, ao final de dezembro de 2021, não há representante do setor bancário ou de matérias-primas entre os dez maiores componentes do índice. Eles têm a maior participação no índice empresas de tecnologia (33,7%), estão em segundo lugar empresas do setor de bens discricionários (14,3%) oraz serviços de comunicação (14,1%). Nos bens discricionários também estão incluídos plataformas de comércio eletrônico. Embora o índice ainda inclua grandes empresas, ele também é concentrado. Os 10 principais componentes respondem por aproximadamente 44% da capitalização do S&P 100.

No índice S&P 100 no final de dezembro de 2021 foi 101 componentes (duas ações da Alphabet), com cap médio superior a US$ 282,114 bilhões. A capitalização mediana das empresas do índice ultrapassou US$ 175,668 bilhões. Portanto, é um índice formado por gigantes reais.

• IO investidor pode investir no índice da seguinte forma:
• Compre opções de compra ou venda de opções no índice S&P 100
• Compre uma participação nos componentes do índice

Investir com derivativos de índices não é barato. O multiplicador da opção é $ 100. Isso significa que o valor nocional do contrato agora ultrapassa US$ 200. Por outro lado, investir em componentes individuais e mapear os pesos dos índices é trabalhoso e requer capital significativo. Para engajar um capital menor, você pode investir em algumas ações. Algumas corretoras possuem esse recurso em suas plataformas.

iShares S&P 100 ETF (OEF)

Uma solução conveniente para obter exposição ao índice S&P 100 é usar a oferta de ETF. Uma delas é iShares S&P 100 ETFque está listado no mercado dos EUA. O referido ETF foi criado em outubro de 2000. No final de 19 de janeiro de 2022, os ativos sob gestão totalizavam US$ 9,16 bilhões. Assim como no caso do índice, o ETF é composto por 101 empresas. Preço médio/Lucro (P/E) em 19 de janeiro de 2022 foi 31,3. Vale ainda acrescentar que o dividend yield móvel foi de 1,05%. O custo anual de gerenciamento é de 0,2%, o que é um nível bastante normal de taxas para um ETF. Devido ao fato de o ETF replicar fisicamente o índice, a distribuição dos setores e das maiores posições da carteira é muito semelhante à composição do S&P 100. Por este motivo, apresentamos abaixo uma lista das 10 principais posições do portfólio e apresentar brevemente 8 empresas selecionadas.

Maiores posições de ETF em 19 de janeiro:

Alfabeto

É uma das empresas de tecnologia mais famosas do mundo. Ela é mais conhecida por seu mecanismo de pesquisa Google, plataforma Youtube, sistema Android ou loja Google Play. Embora a receita de publicidade seja a principal fonte de receita, o negócio se diversifica a cada ano que passa. A Alphabet possui um segmento de nuvem (Google Cloud) no qual concorre com a Microsoft ou AWS (Amazon). Também tem uma oferta de soluções gratuitas do Office (Google Excel etc.). Claro, Waymo (carros autônomos) pode ser mencionado entre outros projetos. A capitalização atual da empresa ultrapassa US$ 1 bilhões.

Gráfico de ações do Google, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Amazon

Amazon principalmente associado ao mercado, que tem uma posição dominante nos Estados Unidos e muito forte em muitos países da Europa (incluindo Alemanha) e Ásia (incluindo Coreia do Sul, Japão). No entanto, além de seu core business, a empresa também é líder na prestação de serviços em nuvem nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Sua Amazon Web Services (AWS) é referência nesse mercado há muitos anos. A Amazon também está presente no mercado de jogos (plataforma Twitch) e oferece serviços de vídeo sob demanda (Amazon Prime Video). A oferta de assinatura do Amazon Prime é muito popular, pois oferece aos assinantes uma ampla gama de benefícios. A Amazon também aloca muito dinheiro para o desenvolvimento da tecnologia de IA (incluindo medicamentos). A capitalização atual da empresa é de US$ 1 bilhão.

Gráfico de ações da Amazon, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Microsoft

Microsoft é um dos ícones do mercado de tecnologia americano. É uma empresa longeva que sobreviveu, entre outras estourando a bolha dotcom. Por muitos anos, a Microsoft foi considerada uma empresa que corta cupons de sua posição quase monopolista no mercado de sistema operacional de computador e software de escritório. Os investimentos muitas vezes não foram bem-sucedidos, o que se refletiu na entrada malsucedida no mercado de celulares e do sistema operacional para smartphones. No entanto, agora é uma empresa completamente diferente. Possui serviço de nuvem e é um dos "Big Three" desse mercado nos Estados Unidos. A empresa se gaba de que 95% das empresas da Fortune 500 usam a solução Azure.É importante ressaltar que a Microsoft também está presente no mercado de jogos. É um dos maiores fornecedores de consoles do mercado global. Sabendo que o hardware em si não é tudo, a Microsoft introduziu o serviço Game Pass, ou seja, uma assinatura que permite o acesso a mais de 100 jogos. O próximo passo no desenvolvimento da oferta de jogos foi o recente anúncio dos planos de adquirir a Activision Blizzard por menos de US$ 69 bilhões.

Gráfico de ações da Microsoft, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Meta Plataformas

Até outubro de 2021, a empresa se chamava Facebook - assim como o principal serviço da empresa. No entanto, como resultado de uma mudança de estratégia e do início da entrada em novos mercados, a empresa decidiu mudar o nome. Além da plataforma social - Facebook, a empresa também possui os aplicativos Messenger e WhatsApp. A empresa pagou US$ 2014 bilhões pelo WhatsApp em 19. Além disso, a empresa é dona do Instagram desde 2012, pelo qual o Facebook pagou US$ 1 bilhão. A quantidade que chocou há 10 anos agora parece muito baixa. Este é um dos dinheiros mais bem investidos pela empresa até agora. No entanto, estes não são todos os produtos da empresa. O Facebook acredita fortemente no desenvolvimento do Metaverso. Por esse motivo, há vários trimestres, ele gasta bilhões de dólares para desenvolver equipamentos AR/VR da marca Oculus. O próprio projeto Oculus foi adquirido pelo Facebook em 2014 por US$ 2 bilhões.

Gráfico de ações Meta Platforms, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Tesla

É uma das ações mais populares da bolsa de valores americana. companhia Tesla foi fundada em 2003 em Austin (Texas). O fundador e CEO de longa data da j é Elon Musk, que é tão conhecido por seus sucessos comerciais quanto por suas declarações excêntricas. A Tesla é uma produtora de carros elétricos com ampla autonomia. Além disso, a Tesla está desenvolvendo sua rede de carregamento rápido de veículos (Tesla Superchargers). Além disso, a Tesla tenta organizar o financiamento e a locação de seus carros. Porém, além disso, possui também um segmento de Geração e Armazenamento de Energia. Neste segmento, a Tesla desenvolve e comercializa produtos para a produção de eletricidade a partir do sol e dispositivos de armazenamento de energia. A empresa emprega mais de 70 pessoas. É uma das poucas empresas que em sua história foi avaliada em mais de US$ 000 bilhões. 

Gráfico de ações da Tesla, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Nvidia

A empresa foi fundada em 1993. A NVidia opera em dois segmentos: Gráficos e Computação e Redes. O primeiro segmento, como o nome sugere, é a produção de placas gráficas (GeForce). Outra oferta é o GeForce Now, um serviço de streaming de jogos. Além disso, este segmento também inclui placas gráficas da família Quadro / NVidia RTX. Esse tipo de cartão tem maior eficiência ao trabalhar com aplicativos da família CAD (computer aided design). O segundo segmento inclui produtos usados ​​em setores como data centers, robótica e automotivo. Como exemplo, podemos citar processadores gráficos dedicados para data centers, que permitem agilizar procedimentos relacionados a IA, Deep Learning ou HPC (High-performance computing). A NVidia emprega aproximadamente 19 pessoas.

Gráfico de ações da Nvidia, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Apple

É uma das poucas empresas com capitalização superior a US$ 2 bilhões. Apple foi fundada em 1977 e já teve várias reviravoltas em sua história. Um deles foi o declínio das vendas na década de 90 e os problemas com a invenção de novos produtos. O segundo turno foi a morte do rosto da Apple - Steve Jobs. Cada vez a empresa saiu ilesa da crise. A Apple é mais conhecida por vender iPhones, que são a principal fonte de receita no momento. Além disso, a Apple também vende outros produtos, incl. como Mac, AirPod Max, Apple Watch. Além de vender dispositivos, a Apple está constantemente expandindo sua oferta de serviços. A App Store permite que os usuários baixem aplicativos para seus dispositivos. Outro produto é o Apple Music, que permite aos usuários ouvir música sob demanda. Além disso, a Apple tem seu próprio aplicativo de pagamento (Apple Pay) e a oferta de streaming Apple TV +. 

Gráfico de ações da Apple, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

McDonalds

É uma das cadeias de fast-food mais reconhecidas do mundo. No final de 2020, a empresa contava com 39 restaurantes, sendo 198 franqueados. O McDonald's é conhecido por seus principais produtos, que são: Big Macs, hambúrgueres, cheaseburgers e McNuggets. As receitas da empresa incluem tanto as vendas em restaurantes próprios quanto as taxas de fidelidade cobradas dos franqueados. O modelo de franquia permite que a empresa se desenvolva mais rapidamente e não é intensivo em capital. Como resultado, a abertura de um novo restaurante franqueado não resulta em um aumento significativo nas despesas de capital. Os acordos de franquia fornecem uma fonte de renda relativamente estável. Um contrato de franquia geralmente é assinado por 36 anos. O McDonald's fornece alimentos, embalagens e equipamentos de vários fornecedores independentes. A própria empresa emprega mais de 521 pessoas, enquanto as franquias empregam mais de dois milhões de pessoas.

Gráfico de ações do McDonald's, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Informações adicionais sobre a OEF

iShares S&P 100 ETF (OEF) gerou taxa média anual de retorno (retorno total) de aproximadamente 7,3%. Pode não ser incrível, mas lembre-se de que o cálculo começou em março de 2000, portanto, no topo da bolha das pontocom. Nos dois anos seguintes, o valor do índice caiu até 40% (seguido pelos resultados do ETF). No entanto, nos últimos 10 anos, a taxa média anual de retorno dos ETFs chegou a 16,6%. Os últimos três anos representaram impressionantes 27,3% da média anual. É claro que o desempenho passado não é garantia de obter resultados semelhantes no futuro. O investidor deve estar ciente de que, de fato, assume-se a condição dos maiores componentes do índice S&P 500.

Gráfico ETF IShares S&P 100, Intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

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