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Investindo na água. Isso faz sentido? ETF, ações [guia]
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Investindo na água. Isso faz sentido? ETF, ações [guia]

criado Forex Club8 2021 marca

Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. No entanto, até 97% dela é água salgada imprópria para consumo humano. Nos últimos anos, surgiram cada vez mais estudos de que a mudança climática causará escassez de água em muitas áreas. Por isso, alguns investidores acreditam que problemas com o abastecimento de água doce elevarão os preços. É por isso que algumas pessoas tratam a água como matéria-prima, semelhante a ouro ou óleo. Apesar do desenvolvimento dinâmico da economia mundial e do aumento acentuado dos padrões de vida, a necessidade de consumo de água não mudou nos últimos milênios.

A rápida industrialização e o aumento da produção agrícola resultaram no aumento da demanda hídrica e no aumento da poluição das fontes dessa matéria-prima (esgoto, fertilizantes). Cada vez mais partes do mundo relatam escassez de água periódica. Isso se aplica a países como Egito, Índia, Israel, Paquistão, México, China (principalmente regiões industriais) e Estados Unidos (incluindo Califórnia, Colorado, Las Vegas). 

01 Mapa de água

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água da ONU 2018

Segundo dados elaborados pelas Nações Unidas (O Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água da ONU 2018), de 2050 a demanda de água aumentará em 20-30%. O motivo será, entre outros enriquecendo a sociedade e aumentando a população (especialmente na África). Em muitas áreas, espera-se que as fontes de água doce disponíveis se deteriorem nos próximos 30 anos. Isso se aplica especialmente às áreas do Norte da África, Ásia Central, Estados centrais dos EUA, Índia e China. No entanto, em algumas áreas, espera-se que a disponibilidade de água potável aumente. Isso é verdade para algumas regiões alemão, França, Espanha, Estados Unidos, bem como alguns países africanos.

02 Água 2050

Fonte: Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água da ONU 2018

Investir na água

Cada vez mais empresas de investimento apontam que investir em água e empresas relacionadas ao mercado de água pode ser um investimento de capital interessante a longo prazo. Um exemplo é o fundo de investimento Harvard, que comprou terras com acesso a lençóis freáticos para parte de seu capital. No entanto, não é necessário adquirir terrenos para se beneficiar da valorização do preço da água. Existem especiais ETFs e fundos não públicos que alocam fundos para o mercado de extração e filtragem de água.

Também existem índices especialmente criados que imitam o comportamento de empresas ligadas ao mercado de água. Um dos índices mais importantes é: 

  • S&P Global Water Index.

De acordo com dados preparados pela S&P Dow Jones Indices, nos últimos 10 anos, o retorno médio anual do índice foi de 11,35% (após inclusão dos dividendos). O índice inclui empresas produtoras de soluções (ferramentas, materiais) para outras empresas relacionadas ao setor de água. Outro grupo de empresas são empresas de serviços públicos e infraestrutura relacionadas ao mercado de água (por exemplo, estações de tratamento, tratamento de água). Outro critério é a capitalização, que deve ser de pelo menos US $ 250 milhões. Em contraste, a capitalização após a dedução do índice de flutuação livre (flutuação de capitalização ajustada) deve ser no mínimo $ 100 milhões. O índice consiste em 50 empresas com um teto médio de US $ 5,57 bilhões. NO As empresas americanas dominam o Índice S&P Global de Água (50,3%) e britânico (13,1%). Outras empresas significativas são as empresas listadas na França (8,9%) e na Suíça (7,2%). Os maiores componentes do índice são empresas como Xylem Inc., American Water Works oraz Veolia.

ETF relacionado ao mercado de água

Existem muitos ETFs relacionados ao mercado de água. Os mais famosos deles são apresentados a seguir.

ETF iShares Global Water UCITS (IH20)

É um fundo ETF cuja referência é o S&P Global Water Index. Os ativos administrados totalizaram mais de US $ 5 bilhão em 2021 de março de 1,8. A taxa de administração anual é de 0,65%. O índice é dominado principalmente por empresas americanas (49,1%), britânicas (13,4%), francesas (9,0%) e suíças (7,6%). As empresas ETF mais importantes são Xylem (9,3%), American Water Works (7,8%) e Veolia (5,4%). O ETF está listado em muitas bolsas (incluindo LSE, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange).

03 ishares Water Global Water ETF

Gráfico do ETF IShares Global Water UCITS, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

ETF Lyxor World Water (DR) UCITS

É um ETF criado por um dos maiores fornecedores europeus de ETF. Lixor A World Water tem ativos sob gestão de £ 704 milhões. A taxa de administração média anual é de 0,6%. O benchmark ETF é o World Water Total Return Index. A maior parte é detida por empresas americanas (51,9%), britânicas (13,5), japonesas (13,5%) e suíças (11,4%). As empresas ETF mais importantes são Geberit (11,4%), American Water Works (8,8%) e Xylem (7,5%).

ETF de Recursos Hídricos da Invesco

É um ETF que investe em empresas ligadas ao setor "água". O ETF Invesco Water Resources tem mais de US $ 1,4 bilhão sob gestão. A taxa de administração média anual é de 0,6%. A referência é o Índice de Água Nasdaq OMX Us. O ETF é composto principalmente por empresas americanas (98,5%). As empresas ETF mais importantes são Waters (8,2%), Roper Technologies (7,8%), American Water Works (7,7%) e Danaher (7,6%).

Invesco S&P Global Water Index ETF

É um ETF que investe em empresas ligadas ao setor de água (incluindo tratamento de água). O ETF Invesco S&P Global Water Index tem mais de US $ 800 milhões sob gestão. A taxa de administração média anual é de 0,59%. A referência é o S&P Global Water Index. O ETF é composto principalmente por empresas americanas (50,3%), britânicas (13,7%) e francesas (8,3%). Os componentes mais importantes do índice são Xylem (9,6%), American Waters Corporation (8,9%) e Veolia (5,0%).

Empresas relacionadas ao mercado de água

Para investidores que preferem investir ativamente neste segmento de mercado, é necessário selecionar as empresas adequadas. As empresas selecionadas deste setor serão brevemente descritas a seguir.

American Waterworks Corporation

A empresa é fornecedora de água potável e oferece gestão de resíduos. A AWK foi fundada em 1886 e está listada na bolsa de valores desde 2008. Antes do IPO, a empresa pertencia à empresa alemã RWE. A American Waters Corporation emprega mais de 7 pessoas. A empresa atende 000 milhões de pessoas em 15 estados. No entanto, até 46% das receitas foram geradas em 87,7 estados (New Jersey, Pensilvânia, Missouri, Illinois, Califórnia, Indiana e West Virginia).

Americano Waters Co. 2018 2019 2020
receita $ 3 milhões $ 3 milhões $ 3 milhões
Lucro operacional $ 1 milhões $ 1 milhões $ 1 milhões
Margem operacional 33,11% 33,35% 33,04%
Lucro líquido $ 567 milhões $ 621 milhões $ 709 milhões

Fonte: estudo próprio

04 American Waters Works water

Gráfico de cooperação da American Waters Works, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Veolia Environnement SA

A Veolia é uma empresa muito diversificada. É uma empresa francesa que atua nos setores de água, esgoto, energia e gestão de resíduos. A empresa opera em todos os continentes e fornece água potável para mais de 98 milhões de pessoas. Por sua vez, os serviços de gestão de resíduos são oferecidos a mais de 42 milhões de pessoas. A Veolia emprega mais de 300 pessoas em 000 países. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Paris.

Ambiente Veolia 2018 2019 2020
receita $ 25 milhões $ 27 milhões $ 26 milhões
Lucro operacional $ 1 milhões $ 1 milhões $ 809 milhões
Margem operacional 5,63% 5,73% 3,11%
Lucro líquido $ 373 milhões $ 619 milhões $ 89 milhões

Fonte: estudo próprio

05 veolia de água

Gráfico Veolia Environnement, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB. 

Xilema

A empresa fabrica equipamentos utilizados no setor de águas. Os produtos da Xylem são usados ​​em muitos setores. Por exemplo, a agricultura usa bombas para criar sistemas de irrigação. Por sua vez, a indústria de tratamento de água usa dispositivos de monitoramento e controle, bem como sistemas de filtração. A empresa emprega mais de 16 funcionários. A Xylem vende seus produtos em cerca de 700 países ao redor do mundo.

Xylem Inc. 2018 2019 2020
receita $ 5 milhões $ 5 milhões $ 4 milhões
Lucro operacional $ 676 milhões $ 697 milhões $ 500 milhões
Margem operacional 12,98% 13,27% 10,25%
Lucro líquido $ 549 milhões $ 401 milhões $ 254 milhões

Fonte: estudo próprio

06 água Xylem

Gráfico da Xylem Inc., intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

soma

Apesar da crescente demanda por água, deve-se lembrar que as empresas que atuam neste setor são altamente regulamentadas em alguns países. As empresas que fornecem água potável ao cliente final têm a vantagem de ser um “monopólio natural e local”, o que reduz a necessidade de publicidade dos seus serviços. Outra vantagem de investir em empresas ligadas ao mercado de água é o atendimento às necessidades básicas da população.

Nas próximas décadas, a demanda por água aumentará à medida que a população crescer e o consumo global aumentar. Tanto empresas individuais quanto ETFs podem ser investidos no setor de água. Você pode investir nesses instrumentos financeiros por meio de corretores, como XTB oraz Saxo Bank.

Por exemplo em XTB Hoje, podemos encontrar mais de 3500 instrumentos de capital e 400 ETFs, um Saxo Bank mais de 19 empresas e 000 fundos ETF.

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País Polska Dania Chipre *
Número de trocas em oferta 16 trocas 37 trocas 24 trocas
Número de ações na oferta aproximadamente 3500 - ações
por volta de 2000 - CFDs sobre ações
19 - ações
8 - CFDs sobre ações
aproximadamente 3 - CFDs sobre ações
A quantidade de ETF em oferta aproximadamente 400 - ETF
aproximadamente 170 - CFD em ETF
3000 – ETF
675 - CFD sobre ETF
aproximadamente 100 - CFD em ETF
comissão 0% de comissão até EUR 100 faturamento / mês de acordo com a lista de preços O spread depende do instrumento
Depósito mínimo 0 zł
(recomendado no mínimo PLN 2000 ou USD 500, EUR)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 500 zł
Plataforma xStation Saxo Trader Pro
Saxo Trader Go
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Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 72% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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