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FTSE 100 - como investir em empresas britânicas [Guia]
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FTSE 100 - como investir em empresas britânicas [Guia]

criado Forex ClubJaneiro 22 2021

O índice FTSE 100 significa Financial Times Stock Exchange 100 Index. O diminutivo "Footsie" também é usado com freqüência. O FTSE 100 é um índice que representa as maiores e mais líquidas empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres (LSE - London Stock Exchange) O índice é calculado pela FTSE Russell, que faz parte do London Stock Exchange Group. Nos últimos 5 anos, o índice cresceu 26,2%, o que dá uma taxa média anual de retorno de 4,8%. Este resultado é muito mais fraco do que o FTSE 250 (médias empresas), que alcançou uma taxa de retorno de 2016% entre janeiro de 2020 e dezembro de 34,1.

As origens do índice FTSE 100 remontam a 1984, quando o índice começou a ser cotado. Inicialmente, os autores do índice foram o Financial Times e a LSE, que constituíram uma Joint Venture para esse fim. O índice substituiu o índice FT30, que foi a referência para muitos investidores entre 1935 e 1984.

Vale ressaltar que o índice FT30 é o índice mais antigo em operação contínua do mercado britânico. O início do Índice FT Ordinary remonta a 1935. Então Otto Clarke e Maurice Green começaram a calcular. O índice foi publicado no Financial News e depois de 1945 no Financial Times. A empresa incluída no índice continuamente desde 1935 é a Tate & Lyne (que produz, entre outros, adoçantes e estabilizantes para a indústria alimentícia).

Como as cotas do índice são calculadas?

O índice FTSE 100 é calculado de acordo com "Capitalização de flutuação livre". Isso significa que os componentes do índice do Reino Unido são derivados da capitalização de mercado, multiplicada pela porcentagem de ações em circulação.

Embora o método de cálculo pareça complicado, é relativamente simples. Uma vez determinada a capitalização de uma empresa, é necessário calcular a proporção de ações em circulação. Para fazer isso, você divide o número de ações em circulação pelo número total de ações. Por exemplo, uma empresa tem 1 de ações no valor de £ 000, sua capitalização é de £ 000 milhões. Se apenas 100% das ações (100) estiverem em circulação, então "Capitalização de mercado ajustada por flutuação" é £ 50 milhões.

Reclassificação no índice

A composição do índice é atualizada trimestralmente. A Homeserve saiu do índice FTSE 2020 em dezembro de 100. Pershing Square Holdings assumiu o seu lugar. Todas as mudanças de dezembro ocorreram na sexta-feira, 18 de dezembro. Com isso, o primeiro dia de listagem do índice com a nova composição ocorreu na segunda-feira, 21 de dezembro de 2020.

Abaixo está um resumo das mudanças na composição do índice durante o ano passado:

Nome da empresa Incluído no índice Índice anterior Trimestre
Homeserve FTSE 250 FTSE 100 IV Q 2020
Pershing Square Holdings FTSE 100 FTSE 250 IV Q 2020
B&M European Value Retail FTSE 100 FTSE 250 III Q 2020
ITV FTSE 250 FTSE 100 III Q 2020
avast FTSE 100 FTSE 250 II Q 2020
GVC Holdings FTSE 100 FTSE 250 II Q 2020
Homeserve FTSE 100 FTSE 250 II Q 2020
Tipo de pássaro FTSE 100 FTSE 250 II Q 2020
Carnaval FTSE 250 FTSE 100 II Q 2020
Easyjet FTSE 250 FTSE 100 II Q 2020
Centrica FTSE 250 FTSE 100 II Q 2020
meggitt FTSE 250 FTSE 100 II Q 2020
Fresnillo FTSE 100 FTSE 250 IQ 2020
Grupo de capital intermediário FTSE 100 FTSE 250 IQ 2020
Pennon Group FTSE 100 FTSE 250 IQ 2020
Tipo de pássaro FTSE 250 FTSE 100 IQ 2020
Saúde NMC FTSE 250 FTSE 100 IQ 2020
TUI AG FTSE 250 FTSE 100 IQ 2020

Fonte: estudo próprio baseado na revisão trimestral publicada em ftserussell.com

FTSE 100 Futures

O FTSE 100 é o índice mais popular do mercado do Reino Unido. Portanto, não é surpresa que o índice seja o instrumento subjacente para contratos futuros. O contrato futuro é cotado em libras esterlinas.

O multiplicador do contrato é £ 10. Isso, a 6 pontos, dá o valor de face do contrato de £ 700.

A alteração mínima do gráfico é de 0,5 pontos ou £ 5. Os contratos futuros expiram a cada terceira sexta-feira de março, junho, setembro e dezembro. 

Opções no FTSE 100

Também é possível negociar opções no índice FTSE 100. O tamanho do contrato é o mesmo do contrato futuro. As opções possuem um estilo europeu de execução (execução somente no vencimento do contrato). Existe uma grande variedade de opções disponíveis no mercado. De trimestral (março, junho, setembro, dezembro), para os próximos dois anos e os próximos 3 meses (opções mensais). Lembre-se de que, para uma opção de compra, o mês vai de A (janeiro) a L (dezembro). Para opções de venda, os meses vão de M (janeiro) a X (dezembro). 

Composição do índice

As empresas incluídas no índice FTSE 100 são classificadas de acordo com os setores descritos por Referência de classificação da indústria (ICB). ICB é desenvolvido pela Dow Jones e FTSE e é uma solução competitiva para classificação GICS (Padrão Global de Classificação da Indústria) criado pela MSCI (ex-Morgan Staley Capital International) e S&P.

O ICB está dividido em 11 indústrias, que se dividem em 20 “Super Setores”, estes, por sua vez, 45 Setores e 173 subsetores. Em 31.12.2020 de dezembro de 100, o FTSE 18 tinha representantes de XNUMX “super setores”. Olhando a composição do índice, pode-se concluir que as empresas da velha economia dominam. Os seis maiores "super setores" são:

  • Deuses pessoais e domésticos - 15,3%
  • Cuidados de saúde - 10,4%
  • Bens e serviços industriais - 9,9%
  • Recursos básicos - 9,9%
  • Petróleo e Gás - 8,7%
  • Bancos - 8,6%

A capitalização das empresas incluídas no índice era de GBP 2020 bilhões no final de 1. A capitalização média foi de £ 720 bilhões. Vale ressaltar que o índice é bastante concentrado. Os 8,55 principais componentes do índice FTSE 10 tiveram uma capitalização de 100% do índice. As maiores empresas incluídas no índice foram:

  • Unilever - 6,5%
  • AstraZeneca - 5,6%
  • HSBC Holdings - 4,5%
  • GlaxoSmithKline - 3,8%
  • Diageo - 3,8%

As 6 empresas selecionadas do índice FTSE 100 serão brevemente descritas a seguir.

Grupo Auto Trader

A empresa foi fundada em 1977. É o maior site de classificados de carros do Reino Unido. O Grupo Auto Trader possui um site onde você pode comprar um carro novo ou antigo. No site você também pode aproveitar a oferta de financiamento ou seguro de veículos. Segundo dados da empresa, a média mensal de visitas ao site foi de aproximadamente 50,8 milhões. A empresa informa que 478 carros estão disponíveis para compra em seu site. No final do exercício de 000, o Grupo Auto Trader empregava 2020 pessoas.

Auto Trader plc 2018 FY 2019 FY 2020 FY
receita 330,1 milhões de libras esterlinas 355,1 milhões de libras esterlinas 336,9 milhões de libras esterlinas
Lucro operacional 220,6 milhões de libras esterlinas 242,8 milhões de libras esterlinas 255,7 milhões de libras esterlinas
Margem operacional 66,8% 68,4% 75,9%
Lucro líquido 171,3 milhões de libras esterlinas 197,7 milhões de libras esterlinas 205,1 milhões de libras esterlinas
01 Auto Trader ftse 100

Gráfico de ações da Auto Trader Plc, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Unilever

A Unilever é uma das maiores empresas do seu segmento no mundo. A empresa comercializa principalmente alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Eles têm mais de 400 marcas. Muitos deles são mundialmente reconhecidos. Basta citar os chás Lipton, as especiarias Knorr, os sabonetes Dove, as maioneses Hellmann's ou Domestos. A empresa opera em mais de 190 países ao redor do mundo. As ações da empresa estão listadas na Bolsa de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York.

Unilever 2017 2018 2019
receita € 53 milhões € 50 milhões € 51 milhões
Lucro operacional € 8 milhões € 12 milhões € 8 milhões
Margem operacional 16,7% 24,8% 16,8%
Lucro líquido € 6 milhões € 9 milhões € 6 milhões
02 Unilever

Gráfico de ações da Unilever, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Experian

A Experian é uma empresa com mais de 125 anos de tradição. É um dos líderes globais no fornecimento de relatórios de crédito sobre consumidores e empresas. Graças à sua oferta, a empresa reduz as assimetrias de informação a respeito, entre outras, a situação financeira da entidade. A maior parte das receitas da empresa vem de atividades B2B. A empresa oferece, entre outros histórico de crédito do cliente e apóia processos de tomada de decisão com software analítico. A Experian opera em mais de 100 países e emprega 17 pessoas. 

Experian 2018 FY 2019 FY 2020 FY
receita $ 4 milhões $ 4 milhões $ 5 milhões
Lucro operacional $ 1 milhões $ 1 milhões $ 1 milhões
Margem operacional 25,0% 23,8% 22,8%
Lucro líquido $ 815 milhões $ 695 milhões $ 675 milhões
03 Experian ftse 100

Gráfico de ações Experian, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

London Stock Exchange

O grupo LSE tem dois ramos de atividade, o principal está relacionado com ser o operador da Bolsa de Valores de Londres, a outra parte das receitas provém do segmento de dados. A subsidiária é o FTSE Group, um dos três grandes fornecedores de índices. Depois de iniciar o procedimento de aquisição da Refinitiv (provedor de dados financeiros) por 27 bilhões de libras, o regulador europeu foi forçado a vender o Bors Italiana. A empresa concordou em comprar a Euronext por € 4,6 bilhões. Curiosamente, o London Stock Exchange Group adquiriu a operadora da bolsa de valores italiana em 2007 por € 1,6 bilhão. LSE ainda tem pacotes majoritários, incl. na plataforma MTF Turquoise ou na LCH (Clearing House). 

London Stock Exchange 2017 2018 2019
receita GBP 1 milhões GBP 2 milhões GBP 2 milhões
Lucro operacional 668 milhões de libras esterlinas 780 milhões de libras esterlinas 893 milhões de libras esterlinas
Margem operacional 34,6% 36,6% 38,6%
Lucro líquido 505 milhões de libras esterlinas 480 milhões de libras esterlinas 417 milhões de libras esterlinas
04 LSE

Gráfico de ações da Bolsa de Valores de Londres, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Grupo Reckitt Benckiser

A empresa foi fundada em 1999 como resultado da fusão da empresa britânica Reckitt & Colman com a empresa holandesa Benckiser NV Como resultado, o Grupo Reckitt Benckiser foi estabelecido. A empresa possui um amplo portfólio de produtos do segmento de proteção e higiene conhecido do consumidor médio. A empresa possui, entre outros Purificadores de ar AirWick e Calgon. Um dos produtos mais famosos da empresa são os agentes de limpeza Vanish. A marca Durex, adquirida em 2010, também não pode ser esquecida. Vale ressaltar também que a Reckitt também possui em seu portfólio as marcas Finish e Scholl. A ampla diversificação de produtos é a força do Grupo Reckitt Benckiser.

Grupo Reckitt Benckiser 2017 2018 2019
receita GBP 11 milhões GBP 12 milhões GBP 12 milhões
Lucro operacional GBP 2 milhões GBP 3 milhões GBP 3 milhões
Margem operacional 25,7% 26,0% 25,6%
Lucro líquido GBP 6 milhões GBP 2 milhões -3 milhões de GBP
05 Reckitt Benckiser

Gráfico de ações do Grupo Reckitt Benckiser, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Diageo

Diageo é um dos maiores produtores de álcool do mundo. A empresa vende, entre outros whisky, rum, gin, tequila ou cerveja. Entre as marcas mais conhecidas estão Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness e whisky Captain Morgan. A empresa também possui uma participação minoritária na Moët & Chandon.

Diageo 2018 FY 2019 FY 2020 FY
receita GBP 12 milhões GBP 12 milhões GBP 11 milhões
Lucro operacional GBP 3 milhões GBP 4 milhões GBP 2 milhões
Margem operacional 30,3% 31,4% 18,2%
Lucro líquido GBP 3 milhões GBP 3 milhões GBP 1 milhões
06 Diageo ftse 100

Gráfico de ações da Diageo, intervalo W1. Fonte: xNUMX XTB.

O que pode afetar o FTSE 100?

A condição da economia britânica e mundial

O índice inclui empresas que operam principalmente no mercado britânico (Auto Trade Group, Rightmove) e empresas internacionais cujos produtos são vendidos principalmente no mercado estrangeiro (Unilever, Reckitt Benckiser Group, Royal Dutch Shell). Por esse motivo, o índice é influenciado tanto pela condição da economia mundial (em sua maior parte), mas algumas empresas estão mais expostas à condição doméstica da economia.

Resultados financeiros das empresas

No longo prazo, os melhores resultados financeiros da empresa são os mais importantes. O aumento das receitas, lucros e fluxo de caixa livre (FCF) são argumentos sólidos para aumentos de longo prazo nos preços das ações. Por isso, vale a pena acompanhar os resultados financeiros das empresas que compõem o índice. Especialmente aqueles que têm o maior impacto na alteração do valor do índice.

Como você pode negociar com o índice FTSE 100

Uma das maneiras mais fáceis de investir no índice FTSE 100 é comprar um contrato futuro. No entanto, devido ao considerável valor de face (1 ponto vale £ 10), muitos investidores são forçados a procurar uma alternativa com um limite de entrada mais baixo. Uma delas é ETF com exposição a empresas do índice FTSE 100 iShares Core FTSE 100 UCITS ETF. Em 20 de janeiro de 2021, os ativos do ETF eram superiores a £ 9 bilhões. TER (índice de despesa total) é de apenas 0,07% ao ano.

Outra opção é aproveitar a oferta do índice CFD.

CFDs no FTSE 100

Os investidores também podem especular sobre o preço do índice FTSE 100 em plataformas de corretagem, comprando e vendendo CFDs (para diferença de preço) em tempo real. Os CFDs oferecem aos negociadores uma alavancagem que permite que você engaje apenas uma fração (normalmente 5% / alavancagem de 1:20 para este instrumento) da margem necessária. O FTSE 100 é geralmente encontrado sob o símbolo UK100.

Corretores populares que oferecem FTSE 100

Abaixo está uma lista dos mais populares Corretores de Forex oferecendo as melhores condições para CFDs em índices dos EUA.

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País Polska Chipre / Austrália / Seychelles Wielka Brytania
Símbolo FTSE 100 UK100 UK100 UK100
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
200 USD 100 zł
Valor mínimo do lote preço * £ 10 preço * £ 1 preço * £ 1
comissão - - -
Plataforma xStation MT4 / MT5 / cTrader MT4

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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