Diversificação de investimentos no mercado Forex

Diversificação de investimentos é um elemento fundamental usado por grandes investimentos financeiros (e não apenas), também em Mercado Forex. Sem ele, a longo prazo, a maioria deles estaria fadada ao fracasso ou se traduziria em um aumento significativo no risco. Qual é esse conceito misterioso?

citando Wikipedia:

"Diversificação - diversificar a gama de produção ou serviços para reduzir o risco na gestão de um negócio. Ao diversificar, não apenas a probabilidade de perda é reduzida, mas a probabilidade do maior lucro também é reduzida".

Traduzindo isso para o mundo dos mercados financeiros, diversificação significa espalhar capital de investimento em várias fontes diferentes. Nas universidades, esse tópico é frequentemente referido como "não coloque todos os ovos na mesma cesta". Isso significa que você não deve comprometer todo o seu capital em um ativo. Ao distribuir o risco em muitas negociações, estratégias, intervalos e mercados, a probabilidade de falência ou de sofrer uma perda severa a longo prazo diminui significativamente. Sim, os lucros potenciais também estão diminuindo, mas a taxa de retorno deveria ser realmente o mais importante para nós? Existe um ditado do mercado:

"Você pode ganhar 1000%, mas apenas perder 100%."

Quando você escolhe negociar com Sites de comércio social, provedores de sinal ou Contas PAMM, limitamos as possibilidades de gerenciamento de posições e desistimos completamente da possibilidade de indicar o local e o horário da transação (supondo que não nos investimos). Isso torna a diversificação ainda mais importante, se não a mais importante. Escolher o provedor de sinal certo apenas reduzirá o risco até certo ponto. Por outro lado, a seleção de vários fornecedores cuidadosamente selecionados tornará esse risco suficientemente baixo.

Quantos fornecedores escolher?

Infelizmente, não há nenhum número de ouro aqui que possa ser apontado. Teoricamente, quanto mais, melhor, no entanto ou necessariamente? Se decidirmos sobre os provedores de sinal 20, o indicador de risco provavelmente será muito baixo. Infelizmente, os lucros potenciais também podem ser assim e podemos levar a uma situação em que arriscamos pouco, mas também ganhamos um pouco. Em última análise, sai o mesmo como se estivéssemos investindo em títulos ou letras do tesouro, e esse não é o ponto. Por outro lado, ao decidir, por exemplo, apenas em dois fornecedores, limitaremos o risco apenas em pequena escala.

A seleção de sua quantidade deve depender de:

• o nível de risco que aceitamos,
• o número de transações concluídas pelo fornecedor (se um fornecedor concluir uma transação por semana e outro 1 por semana, essa diversificação de investimentos será ineficaz),
• capital alocado para investimentos (com um pequeno depósito e optando por muitos fornecedores, haverá um problema com a gestão eficaz do capital).

Considerando esses fatores, devemos ser capazes de determinar individualmente o número apropriado (ou a variedade deles) de fornecedores que reduzirão efetivamente o risco enquanto mantêm o potencial de ganhos.

Diversificação de investimentos e fornecedores de sinais

Como devemos escolher provedores de sinal, em que prestar atenção especial e como configurar a conta para eles são problemas que serão apresentados em um artigo separado. No entanto, aqui prestarei atenção ao que precisa ser feito para que esses provedores diversifiquem o risco em vez de aumentá-lo.

Para que o risco seja distribuído proporcionalmente, é necessário selecionar fornecedores que gerem um número semelhante de transações. Se decidirmos por dois fornecedores, onde um abre uma posição por mês e os outros cinco por dia, essa diversificação não nos ajudará muito. As posições do segundo trader continuarão a dominar. Em tal situação, seria necessário escolher mais alguns fornecedores como o primeiro. Como alternativa, podemos procurar o segundo que gera um número menor de transações.

Também vale a pena prestar atenção a quais instrumentos os fornecedores desempenham. Se decidirmos em três comerciantes, onde todos efectuam transacções no EUR / USD é, apesar do fato de que eles podem jogar de diferentes maneiras, será dependente das características do mercado único (se a volatilidade em um determinado período de tempo cai sobre este par é claramente ele vai se sentir). Os instrumentos menos correlacionadas que serão escolhidos pelos nossos fornecedores jogar, o fator de risco será menor.

Diversificação de investimentos e perspectiva de tempo

Intervalos de tempo diversificados também reduzirão positivamente o risco. Suponha que decidimos ter dois fornecedores que investem no mesmo par de moedas. O parágrafo anterior diz que não é uma ideia muito boa. No entanto, se ambos tiverem bom desempenho e investirem em um horizonte temporal diferente, o risco será espalhado até certo ponto.

Os comerciantes que entregam raramente revelam suas estratégias ou pelo menos seus detalhes. Se o fizessem, não haveria necessidade de compartilhar seus próprios esforços. As características gerais da estratégia são informações suficientes para nós, que serão úteis na diferenciação de sinais. Existem estratégias cada vez menos arriscadas. Com entradas cada vez menos agressivas (por exemplo, inserindo correções x pegando uma faca que cai). Se queremos reduzir o risco, vale a pena prestar atenção na vantagem do primeiro tipo.

Existem estratégias baseadas na adição de posições sucessivas pela média da taxa de entrada, chamada de grades i matringales. Mesmo que eles sejam vistos como muito arriscados, você não precisa desistir deles. Com muitos provedores de sinal onde o capital é distribuído entre eles, essa estratégia pode efetivamente aumentar nossa receita. E isso enquanto mantém um nível racional de risco.

Lembre-se, quanto maior a variação nos parâmetros das características dos provedores de sinal selecionados, mais diversificada será a diversificação.