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Por que investir em mercados globais faz sentido?
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Por que investir em mercados globais faz sentido?

criado Forex ClubNovembro 4 2022

Ao longo da última década, investir em ações polonesas tem sido significativamente menos atraente, especialmente em comparação com mercados desenvolvidos, mas nossa bolsa de valores também foi mais fraca em comparação com o chamado Mercados Emergentes (mercados emergentes). Há pouca chance de que essa situação mude significativamente nos próximos anos.

As principais razões são as condições locais, incl. em um pequeno número de empresas com liquidez, a predominância de setores menos atrativos para investimentos (como os setores de energia e financeiro), a prática falta de empresas de tecnologia, bem como a crescente participação do Tesouro do Estado nas empresas listadas.

Mercados emergentes com perspectivas mais fracas

As diferenças nas taxas de retorno anuais calculadas de 2010 a 2022 são muito significativas: EUA + 12,8% ao ano, Mercados Emergentes + 2,5% ao ano, Polônia -3.5% ao ano. As maiores empresas dos EUA, incluindo as indústrias de tecnologia e saúde, "governaram" as bolsas de valores após 2007 - essas duas indústrias hoje respondem por cerca de 40% Índice S & P500. No caso do índice MSCI Emerging Markets, o setor de tecnologia, com mais de 18% de participação, ocupa o segundo lugar logo após o setor financeiro. Por outro lado, praticamente não há indústria de tecnologia nos índices poloneses - no WIG20 é apenas Asseco Polônia e no índice MSCI Polônia também existe o Livechat Software. Os índices polacos também incluem uma parte muito importante do setor financeiro (mais de 30%) e do setor de energia (mais de 15%) - que desfrutou de menor interesse dos investidores.

Além disso, os mercados de Mercados Emergentes, que incluem a Polônia, mostraram grande debilidade em relação aos mercados desenvolvidos desde 2007. Isso nem sempre foi o caso - esses mercados experimentaram seu "super boom" em 2002-2007. A taxa de retorno para MSCI Emerging Markets no período de outubro de 2002 a outubro de 2007 foi de 425%, e no caso do índice polonês WIG30 foi de 269%. Para efeito de comparação, no caso do S&P500 é de apenas 91,7%. Existe alguma chance de uma repetição do boom de 2002-2007 para os mercados emergentes? As chances são bastante pequenas.

Diversificar!

Os anos 2002-2007 podem ser brevemente caracterizados como "China forte, tecnologia pobre nos EUA". Naquela época, a economia chinesa estava crescendo, consumindo cada vez mais matérias-primas. Hoje, a China enfrenta muitos desafios econômicos, como dívidas e a bolha imobiliária. Em outubro de 2002, estávamos no buraco da "tecnologia". Índice Nasdaq acabou de cair da colina em 2000 em 77,9%. Após essa experiência, os investidores naturalmente viraram as costas para a tecnologia e a internet, mas apenas por alguns anos. Hoje, a "tecnologia americana" pode atrair ainda mais investidores. Adicionalmente, num futuro próximo, a economia polaca também poderá pagar um preço relativamente mais elevado por um nível de inflação acima da média – o que poderá reflectir-se nas taxas de retorno dos activos locais.

Em nossa opinião, há poucas chances de que a situação na Polônia ou nos mercados de Mercados Emergentes mude radicalmente nos próximos anos. Portanto, a solução ideal para salvar os poloneses é focar em sua maior diversificação geográfica, e o investimento global hoje é, felizmente, muito mais simples, barato e conveniente do que nunca.

Baixe o relatório completo [PDF]


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Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.

Sobre o autor

Jaroslaw JamkaJaroslaw Jamka - Experiente especialista em gestão de fundos, profissionalmente associado ao mercado de capitais há mais de 25 anos. Ele é PhD em economia, uma licença de consultor de investimentos e corretor de valores mobiliários. Ele administrou pessoalmente fundos de ações, títulos, multiativos e macro ativos globais de ativos cruzados. Por muitos anos, ele administrou o maior fundo de pensão polonês com ativos acima de 30 bilhões de PLN. Como diretor de investimentos, ele gerenciou o trabalho de muitas equipes de gestão. Acumulou experiência como: Membro do Conselho de Administração do ING PTE, Vice-Presidente e Presidente do Conselho de Administração do ING TUnŻ, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Money Makers SA, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ipopema TFI, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Quercus TFI, Membro do Conselho de Administração da Skarbiec TFI, bem como Membro dos Conselhos Fiscalizadores do ING PTE e AXA PTE. Por 12 anos ele se especializou na gestão de classes globais de macro ativos cruzados.


Nota Prawna

Este documento é apenas material informativo para uso do destinatário. Não deve ser entendido como um material consultivo ou como base para a tomada de decisões de investimento. Nem deve ser entendido como uma recomendação de investimento. Todas as opiniões e previsões apresentadas neste estudo são apenas a expressão da opinião do autor na data de publicação e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O autor não é responsável por quaisquer decisões de investimento feitas com base neste estudo. Os resultados históricos dos investimentos não garantem que resultados semelhantes sejam alcançados no futuro.

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Sobre o autor
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