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DAX - o que caracteriza o índice de ações alemão
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DAX - o que caracteriza o índice de ações alemão

criado Alicja Nowak2 Września 2020

DAX, ou Deutscher Aktienindex, é o índice mais importante da bolsa de valores alemã. Foi lançado em 1988. O índice inclui as 30 maiores sociedades anônimas em termos de capitalização e faturamento. DAX é um índice de desempenho, o que significa que leva em consideração não apenas o aumento dos preços das ações, mas também o crescimento do capital por meio do pagamento de dividendos.


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Cada empresa incluída no índice DAX recebe um peso correspondente ao seu tamanho. Eles só são levados em consideração estoque livremente negociados na bolsa de valores.

Gráfico de índice DAX


Composição do índice DAX

A tabela a seguir apresenta a lista das empresas incluídas no índice em ordem alfabética. Os dados mostram sua composição em setembro de 2020.

Nome da empresa Símbolo Peso no índice comércio
Adidas ADS 4.4% vestuário
Allianz ALV 7.89% Seguro
BASF BAS 4.83% Chemia
Baviera BAYN 6.81% Farmácia e Química
Beiersdorf BEI 1.05% Cosméticos e produtos químicos
BMW BMW 1.92% Automotivo
continental COM 0.99% Automotivo
Covestro 1COV 0.6% Chemia
Daimler DAI 3.2% Automotivo
Deutsche Bank DBK 1.84% bancário
Bolsa de Valores Alemã DB1 3.11% Seguro
Deutsche Post DBW 3.37% Logística
Deutsche Telekom DTE 5.08% telecomunicação
Deutsche Wohnen DWNI 1.36% Imóveis
E.ON EOAN 2.33% energética
Fresenius FRE 1.6% medicina
Fresenius Medical Care FME 1.91% medicina
HeidelbergCement ELE EU 0.74% Materiais de construção
manusear HEN3 1.53% Chemia
Infineon Technologies IFX 2.86% Componentes eletrônicos
Linde LIN 10.07% energética
Merck MRK 1.41% Farmacia
MTU Aero Engines MTX 0.86% Aeronave
Munich Re MUV2 3.42% Seguro
RWE RWE 2.02% energética
SAP SAP 10.01% Oprogramowanie
Siemens SIE 8.26% Eletrônica
Grupo Volkswagen VOW3 2.6% Automotivo
Vanovia VNA 2.92% Imóveis
Wirecard WDI 0.7% financiado

 

Como pode ser visto na tabela, diferentes empresas têm uma participação diferente no índice. Portanto, eles têm um efeito diferente sobre o movimento final do preço do índice. Os eventos da SAP, que responde por até 10% do índice, têm um impacto completamente diferente no índice, e completamente diferente, insignificante para o preço de todo o índice, eventos e movimentos de preços da gigante de energia RWE.

DAX: 5 maiores empresas

Abaixo está uma breve descrição das 5 maiores empresas que estão construindo o índice DAX alemão. As empresas são listadas por tamanho de sua participação no índice, portanto, as empresas que têm o maior impacto no movimento de preços DAX são descritas primeiro. No total, as 5 maiores empresas respondem por 43% do valor do índice.

Linde

  • Indústria: energética
  • peso: 10.07%

linde logo daxA Linde lida com gases industriais há mais de 140 anos. Atualmente, é a maior empresa do mundo neste setor. Em 2018, a Linde foi adquirida pela americana Praxair.

A Linde é classificada como A de acordo com o ESG MSCI. Foi classificada como líder do setor em termos de cuidado com a saúde e segurança dos funcionários. Aspectos como gestão, emissões de dióxido de carbono, consumo de recursos hídricos, emissões de substâncias tóxicas e resíduos e o uso de oportunidades de tecnologia verde foram avaliados como a média do setor.

A empresa emprega 60,000 pessoas e, em 2019, gerou US $ 2.29 bilhões em receita líquida.

SAP

  • Indústria: Oprogramowanie
  • peso: 10.01%

sap dax

Empresa de TI fundada em 1972 em Walldorf. Atualmente emprega quase 100,000 pessoas em 130 países. SAP é um provedor de software para gerenciamento de recursos, logística e relacionamento com clientes e fornecedores da empresa. Estima-se que os produtos SAP sejam usados ​​por 12 milhões de usuários em 120 países ao redor do mundo.

W Classificação ESG MSCI A SAP tem a mais alta classificação AAA e é classificada como líder em seu setor por boa gestão corporativa, desenvolvimento de capital humano, cuidado com a segurança de dados e investimento em tecnologias verdes.

O lucro líquido em 2019 foi de EUR 3,3 bilhões.

Siemens

  • Indústria: Eletrônica
  • peso: 8.26%

siemens logo daxUma empresa internacional que atua nos setores de telecomunicações, eletrônica, medicina, educação, transporte e energia. A empresa foi fundada em meados do século 1950 e fez investimentos inovadores. A Siemens construiu a primeira linha telegráfica de longa distância entre Berlim e Frankfurt e, depois da invenção do gerador CC pelo fundador da empresa Werner von Siemens, instalou a primeira iluminação pública elétrica do mundo em Godalming, no Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa esteve envolvida na produção de cartuchos. Em 1980, a Siemens começou a produzir computadores e, em 1997, produziu a primeira central telefônica digital. Em 10, a Siemens lançou o primeiro telefone celular GSM do mundo com display colorido - o Siemens SXNUMX.

Na classificação ESG, a MSCI Siemens possui uma classificação BBB, que é a média do setor em termos de gestão corporativa, anticorrupção e investimento em tecnologias renováveis. A Siemens é reconhecida como líder em gestão de funcionários.

A empresa emprega atualmente cerca de 400,000 pessoas em todo o mundo. Em 2019, atingiu 5,6 bilhões de euros de receita líquida.

Allianz

  • Indústria: Seguro
  • peso: 7.89%

logotipo da allianzA Allianz é uma seguradora alemã que opera atualmente em 70 países ao redor do mundo. A empresa atende aproximadamente 80 milhões de clientes. A empresa foi fundada em 1890.

Na classificação ESG elaborada pela agência MSCI, a Allianz recebeu a classificação AAA, que é líder em seu setor. Aspectos como gestão corporativa, desenvolvimento do capital humano, vulnerabilidade às mudanças climáticas, cuidado com a segurança dos dados, investimento responsável e resposta às mudanças demográficas e de saúde da sociedade foram avaliados positivamente. A Allianz foi avaliada negativamente na categoria de instabilidade do sistema financeiro.

A Allianz emprega 140,000 pessoas em todo o mundo e gerou uma receita líquida de 2019 bilhões de euros em 8,3.

Baviera

  • Indústria: Farmácia e Química
  • peso: 6.81%

logotipo da bayer do mercado de ações alemãoA Bayer é outra empresa DAX com uma longa tradição. Foi fundada em 1863 e inicialmente produzia corantes. O grande avanço da empresa foi a invenção da aspirina, ou ácido acetilsalicílico, pelo funcionário da Bayer, Felix Hoffmann. Além da aspirina, a Bayer inventou muitos medicamentos, corantes, plásticos, fibras e produtos agrícolas. Eram, por exemplo, heroína ou poliuretano. Durante a Segunda Guerra Mundial, a empresa produziu o Zyklon B. Atualmente, os produtos mais populares da empresa são Aspirina, Bepanthen, Claritine, Dicoflor, Iberogast e Rennie.

Na classificação ESG MSCI, a empresa foi classificada como BB, o que está um pouco abaixo da média de seu setor. Foi avaliado negativamente em termos de segurança química e emissões de substâncias tóxicas para o meio ambiente. Segundo o MSCI, a empresa é média na gestão de estruturas corporativas e na garantia da segurança e qualidade dos produtos. A Bayer foi reconhecida como líder em combate à corrupção, desenvolvimento de capital humano e acesso à saúde.

A empresa emprega mais de 100,000 pessoas em todo o mundo. O lucro líquido da empresa em 2019 foi de EUR 4 bilhões.

O que afeta a avaliação DAX?

A condição da economia alemã

O índice das maiores empresas alemãs deve refletir a condição da economia alemã. Se esperamos que a economia alemã se desenvolva, podemos esperar que a valorização do DAX aumente. Por outro lado, no entanto, seria mais cauteloso, vale lembrar que o índice inclui gigantes internacionais que podem ser mais resistentes às crises da economia alemã, o que pode afetar as pequenas e médias empresas em maior medida do que as corporações com posição internacional.

Resultados financeiros das empresas

O maior impacto na avaliação do índice DAX é a condição e os resultados financeiros das empresas incluídas no índice. Como escrevi acima, as 5 maiores empresas respondem por quase 44% dos movimentos dos preços do índice. Portanto, vale a pena focar nas novidades e resultados financeiros dessas empresas.

Diversidade de indústrias

Vale lembrar que os índices são feitos para crescer. As empresas incluídas no índice DAX são empresas confiáveis ​​de vários setores, em sua maioria preparadas para o futuro e resistentes à turbulência. A diversidade de setores é favorável à resiliência do DAX a possíveis crises e turbulências em setores individuais (por exemplo, financeiro).

A inflação está elevando os preços

As ações da empresa são ativos cuja avaliação aumenta com o aumento da inflação. Devido ao aumento da inflação, reimpressão em andamento e programas sociais crescentes, no longo prazo, pode-se esperar um aumento nos preços do índice alemão, ao invés de uma queda com base apenas na previsão de inflação.

Propriedades do índice DAX e especulação

Custos baixos

O DAX, apesar da liquidez relativamente baixa, é caracterizado por custos (spreads) muito baixos em relação ao preço do índice.

disponibilidade

O índice DAX está disponível na maioria Corretores de Forex - aparece sob várias marcas, por exemplo, DE30, GER30, GDAXI, Germany30, etc. Além disso, o conhecimento sobre ele está amplamente disponível, é um tópico popular em sites e portais da indústria. Em CFD com base no DAX, a alavancagem é 1:20 na União Europeia. Fora da UE, a alavancagem pode chegar a 1: 100.

Alta volatilidade

O DAX é caracterizado pela alta volatilidade, o que significa que os movimentos diários são claros e permitem que os comerciantes intradiários ganhem. E aqui voltamos à questão dos custos - a alta volatilidade em relação às baixas comissões torna este índice extremamente popular entre os especuladores europeus.

Liquidez relativamente baixa

O DAX é caracterizado por uma liquidez relativamente baixa em comparação com moedas ou índices dos EUA. Portanto, existem anomalias no desempenho do índice que podem ser utilizadas para fins especulativos.

Corretores populares que oferecem DAX

Abaixo está uma compilação das corretoras mais populares que oferecem as melhores condições para os CFDs DAX.

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País Polska Chipre / Austrália / Seychelles Wielka Brytania
Símbolo DAX DE30 DE30 DE30
Depósito mínimo 0 zł
(mínimo recomendado de 2000 PLN)
200 USD 100 zł
Valor mínimo do lote preço * 25 EUR preço * 1 EUR preço * 1 EUR
comissão - - -
Plataforma xStation MT4 / MT5 / cTrader MT4

Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perder dinheiro rapidamente devido à alavancagem. De 74% a 89% de contas de investidores de varejo registram perdas monetárias como resultado da negociação de CFDs. Pense se você entende como os CFDs funcionam e se você pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

ETF baseado no índice DAX

Para investidores que preferem investir com ETFExistem ambos os ETFs que refletem os movimentos do índice alemão, como o ETF Global X DAX Germany, bem como os ETFs que oferecem uma exposição mais ampla ao mercado alemão.

[DAX] Global X DAX Germany ETF

    • Emitente: Mirae Asse
    • Taxas anuais: 0.21%

O fundo rastreia os movimentos do índice DAX. Compreende as 30 maiores e mais líquidas empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt. Tem taxas anuais muito baixas (0.21%) e spreads relativamente baixos (0.59%).

[EEC] iShares MSCI Germany ETF

O EEC é um fundo que oferece uma exposição mais ampla ao mercado alemão do que as empresas incluídas no DAX. O fundo inclui as maiores empresas alemãs e médias empresas. No entanto, o fundo não compra ações de pequenas empresas da bolsa de valores alemã. A participação percentual das maiores empresas é diferente da do índice DAX, o SAP responde por 12.80% do valor do fundo e a Linde apenas 0.87% (no índice DAX Linde chega a 10%). A participação percentual das demais empresas é semelhante.

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Este artigo é apenas informativo. Não é uma recomendação e não se destina a incentivar alguém a realizar quaisquer atividades de investimento. Lembre-se de que todo investimento é arriscado. Não invista dinheiro que você não pode perder.
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Sobre o autor
Alicja Nowak
Um operador ativo em uma conta Forex individual desde 2014, profundamente interessado no assunto de economia, negócios e mercados de capitais. Por mais de 10 anos, estreitamente associado ao mundo da TI e às novas tecnologias, programador, entusiasta de marketing na Internet. Entusiasta de passar o tempo ao ar livre cercado pela natureza e vegetação ou praticando ioga.
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