10 conselhos práticos no campo da psicologia do investimento

Diferentes autores, jogadores ou treinadores dão diferentes estimativas percentuais de quantos fatores psicológicos influenciam o processo de tomada de decisões de investimento. Quase ninguém "valoriza" esse impacto com menos de 60%. Deixe-me, portanto, considerar essas estimativas como o ponto de partida para este artigo.

Muitos especuladores famosos em concedido entrevistas ou biografias, cada vez mencionando o papel extraordinário que sua própria psique desempenhava na carreira de um especulador. Isso nos leva à tese de que trabalhar consigo mesmo e com seu conforto psicológico tem um impacto considerável em um jogo chamado Forex, para investir ou especular. Sem paz de espírito, sem colocar nossos pensamentos em um sistema coerente, podemos quase ter certeza de que falharemos em vez de ter sucesso nesse mercado extremamente difícil e exigente.

Embora o desenvolvimento de habilidades mentais por si só não traga benefícios financeiros em si, certamente nos protegerá de perdas e, a longo prazo, protegerá contra erros típicos. Quando se trata de finanças, o melhor professor não deve ser sua própria experiência. Ler os livros, artigos e registros de investimentos de outros jogadores nos permitirá evitar as conseqüências desagradáveis ​​da falta de disciplina.

Então vamos começar agora.

Falta de fé

É incrivelmente surpreendente quantos comerciantes abrem suas posições sem plena convicção sobre a metodologia pela qual tomam suas decisões. Você às vezes pensa que está teoricamente convencido de que sua estratégia está funcionando, mas há sempre um elemento de incerteza que não lhe dá paz? Você já testou sua estratégia (manual ou automaticamente) mesmo no ano passado? Você já considerou todas as possibilidades? Você já tentou encontrar confirmações para sua estratégia ou está procurando uma situação em que não funcionará no segundo teste? O método de pesquisa que eu quero dizer aqui, em filosofia da ciência é chamado falsificacionismo.

De acordo com a definição básica, isso é crença de que para teorias científicas não se deve procurar por confirmação (verificação), mas contra-casos, que podem ser negados à teoria sob exame. Deve-se, portanto, esforçar-se para falsificar a teoria (para demonstrar sua incompatibilidade com a experiência), e se a tentativa falhar, considerar temporariamente a teoria até a próxima tentativa de falsificação, que para a teoria pode terminar com a derrubada.. No nosso caso, é claro, não procuraremos exemplos contrários para teorias científicas, mas para nossos sistemas de investimento. Portanto, quando passamos por esse caminho, não haverá mais espaço para dúvidas.

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flexibilidade

Apesar de ter um plano de ação específico, você deve ser bastante flexível dentro dele. Se, por exemplo, você é um day-trader, a base para começar cada dia deve ser escolher os mercados com maior potencial de tráfego, implementação das metas ou preenchimento das formações apropriadas. No entanto, afinal, se durante o dia algo que escapa do plano matinal do dia se torna algo, você deve rápido ser capaz de reorganizar e adaptar-se à nova situação, como parte do seu sistema de investimento. Se houver informações relevantes para uma libra e você se preparar para jogar em um eurodarner, não tenha medo de mudar sua decisão. Não lute consigo mesmo e não se culpe pelo fato de o mercado ter se comportado não como é Você venha com manhã.

Teoria e prática

"Planos de papel"é uma ruína para nós, corretores, que constroem sua estratégia de negociação. Construir uma estratégia lucrativa no papel é muito fácil, mas colocá-la em prática quase sempre encontra mais ou menos decepção. O problema é que, ao testar essas estratégias, a questão muito importante do tempo está faltando.

Por exemplo, quando um determinado teste sai do teste rebaixamentoPor exemplo, no nível% 15-20 e a curva de crescimento global do capital é satisfatória, então aceitamos este nível de subsidência. No entanto, o problema surge quando essa estratégia é implementada e uma série de perdas ocorre por dias ou semanas. Quando nossa conta é literalmente derrete nos olhos, as dúvidas começam a aparecer e isso é muito sério.

Devemos estar sempre conscientes de que os dias e semanas que perdemos testamos a caminho alguns momentos, de fato, estarão associados a uma tensão mental muito grande e de longo prazo.

Muito ou nada

Há dias ou semanas em que você não vê qualquer oportunidade de negociar ou tem grandes dúvidas sobre se e qual posição abrir. Sua determinação é perturbada e, como resultado, você tem duas maneiras de escolher: abrir a posição ou esperar.

Às vezes, o medo paralisa nossa mente a tal ponto que não podemos racionalmente tomar qualquer decisão. Admitir emoções ao processo de tomada de decisão neste momento resultará em perdas.

Volatilidade do par de moedas EURUSD em dias específicos da semana. fonte: Myfxbook

Há momentos em que nada acontece nos mercados (na maioria das segundas-feiras). Há também dias em que os movimentos são muito grandes (quintas, sextas-feiras). Esperando que na segunda-feira o mercado de eurodólares se mova por 90 pips está dentro dos limites de erro estatístico e abrindo posições com tais expectativas é uma ação irracional.

Precisamos nos adaptar ao mercado e usar seu potencial quando é possível. Devemos ter cuidado com a negociação com base no nosso humor (por exemplo, o tédio) ou no status da carteira (por exemplo, forjar).

Apostando com o mercado

Quantas vezes você já disse para si mesmo - "mais 5 pips e estou fechando"? E quantas vezes antes da presumida ter lucro houve uma correção e você você implorou o mercado para voltar à última cimeira? Agora você não conta com o aumento, mas deixe ser pelo menos um pico triplo?

Sim, acho que todo mundo sabe disso e todo mundo vai gostar desse jeito falamos com o mercado. O problema é que não muito quando ficamos ouvido. Portanto, a principal regra de negociação é "jogue o que você vê e não o que você quer ver". Se o mercado não vencer definitivamente a última cimeira, não o amaldiçoe, apenas pegue o que ele lhe deu e depois o observe de longe. Se este pico, no entanto, for posteriormente perfurado, você entrará novamente na correção.

Existe outro exemplo dando tempo ao mercado - "Se não subir em uma hora, eu vou embora." Quer gostemos ou não, às vezes esse pensamento aparece em nós. Embora verbalizar esses pensamentos soe como uma criança conversando com uma xícara de chá, sim - todo comerciante já tentou conjurar a realidade dessa forma. Sim, eu sei que você nunca fez isso. Eu também, palavra!

É o suficiente para hoje

Quantas vezes, vendo um resultado satisfatório em uma transação aberta, você pensou consigo mesmo - "Tudo o que tenho que fazer é fechar minha posição e pegar o que é"? A especulação é sempre jogar com risco. Esta ocupação é altamente desconfortável para as partes primárias do nosso cérebro. O homem procura ordem e estabilidade por natureza. Portanto, se decidimos que queremos negociar assumindo riscos diariamente e perdendo o conforto em favor de lucros potenciais, então vamos nos ater a essa abordagem até o fim.

Vamos confiar em nossa estratégia. Se não obtivermos o sinal de saída, não vamos sair.

Uma pequena perda

Se suas posições de mercado forem muito grandes, apesar do stop loss assumido anteriormente, pode acontecer de você fechar sua posição muito antes, por medo de maiores perdas. Se você tem um problema com isso, então você deve pensar nisso sistema de gerenciamento de capital.

Perda que está crescendo

Se você já teve uma perda, apesar dos sinais para fechá-la, você deve começar a usá-la parar a perda de.

Não se responsabilizando pelo comércio

Atribuir todo o crédito a si mesmo em caso de sucesso e dar desculpas se você falhar não é uma qualidade profissional. Não podemos nos desculpar do trabalho, escola, problemas domésticos ou doenças. Essas coisas devem ser absolutamente levadas em consideração ao construir sua estratégia. Não seremos capazes de reagir a todos os sinais que aparecerem no mercado - isso é certo. No entanto, não podemos olhar para a culpa de fora. A conta de investimento pertence a nós e somos totalmente responsáveis ​​por ela. Afinal, não é sem razão que a profissão de comerciante é exigente. Portanto, se você não tira conclusões após o fracasso, mas apenas procura o culpado - mude-o. Ninguém é culpado aqui. As circunstâncias são o que são, e nós as usamos ou não.

Re-testes

Você criou uma ótima estratégia, mas decide durma com ela. No dia seguinte, você chega à conclusão de que algo que você pode melhorá-lo e, se puder, então você precisa. Agora você se dá tempo novamente para repensar se perdeu alguma coisa.

O problema é que alguns de nós são perfeccionistas, na medida em que eles podem afinar a estratégia para semanas, que já está em execução.

Quero ressaltar aqui que, se uma estratégia de amostra traz um lucro de 5% ao mês e você tem a terceira semana não é porque você está negociando o tempo passa você na otimização é de fato a palavra otimização trouxe você perder aqueles poucos por cento (sem lucro de estratégia de negociação).

Meu objetivo aqui para garantir que você visualize que se a estratégia funciona e é rentável, ele deve ser implementado agora. Você pode trabalhar em melhorias futuras. Se de fato a trabalhar para melhorar no mês passado e melhorar 1 ponto percentual, o saldo é negativo.

Outra coisa é que otimizar sua estratégia indefinidamente pode acabar com o chamado otimização excessiva em dados históricos. E de acordo com o princípio básico de investir O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Leia: Como configurar a otimização das máquinas (Expert Advisors)

Espero que o conselho acima seja útil. Muitas vezes não percebemos certas coisas até entrarmos em contato com elas. Eu acredito que uma análise confiável de sua psique vai evitar perdas em sua negociação.