Vitamine nel portafoglio - Come investire nel succo d'arancia [Guida]

Per secoli, le persone hanno scambiato merci tra loro. All'inizio si svolgeva un baratto, poi si passava al cambio monetario. Tuttavia, insieme allo sviluppo della civiltà, l'umanità ha dovuto affrontare sempre più problemi. Uno di questi era garantire l'approvvigionamento della materia prima in pochi mesi. Ciò era dovuto alla necessità di accumulare scorte per garantire la continuità delle attività operative. Allo stesso tempo, i destinatari volevano poter determinare il prezzo della merce prima della loro effettiva consegna. La soluzione erano i contratti per la consegna di un determinato grano, verdura o frutta in un giorno specifico a un prezzo predeterminato. Con lo sviluppo del mercato finanziario, tali contratti hanno assunto la forma di contratti future standardizzati. Sono scambiati su borse specializzate. Attualmente, l'investitore ha l'opportunità di guadagnare denaro modificando il prezzo di molti beni. Nel testo di oggi vi spieghiamo come investire nel succo d'arancia.

Un'arancia può essere una risorsa finanziaria

La coltivazione degli aranci è nota all'umanità da secoli. Le arance dolci furono menzionate per la prima volta nella letteratura cinese nel 314 a.C In Europa, la coltivazione delle arance iniziò a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Fu allora che i mercanti portoghesi e italiani acquistarono alberi di arance in Asia e iniziarono a coltivare arance nel bacino del Mediterraneo. Le condizioni in questa zona erano ideali per lo sviluppo delle colture di questo albero. La coltivazione in Sicilia e Spagna era particolarmente consolidata. A sua volta, la coltivazione delle arance in Sud e Centro America è stata possibile grazie a viaggiatori, coloni e missionari spagnoli. La coltivazione in Florida, il luogo più importante per la produzione di questo frutto negli Stati Uniti, risale alla metà del XVI secolo. Tra le varietà più popolari di arance c'è Valencia e Hamlin. La varietà Valencia, che ha avuto molto successo negli Stati Uniti, è stata particolarmente apprezzata. Doveva la sua popolarità al lavoro di William Wolfskill e Irvine Ranch. Il frutto viene coltivato per il consumo, ma l'investitore può utilizzare le arance per realizzare un profitto. Come? Avere un'esposizione al succo d'arancia. Ti invitiamo a leggere.

Il succo d'arancia come strumento finanziario

Per l'esattezza, questa attività finanziaria si chiama FCOJ (succo d'arancia concentrato congelato). È un punto di riferimento ideale per i prezzi del succo d'arancia perché è più facile ed economico da immagazzinare e trasportare. Naturalmente, ci sono molte varietà di arance stesse, ma la più popolare è ancora Valencia. È usato nell'industria alimentare, compreso per la produzione di succo d'arancia.

Come viene prodotto il concentrato di succo d'arancia congelato? In poche parole, FCOJ si forma quando il succo d'arancia finito viene riscaldato per far evaporare l'acqua. Quindi il concentrato viene congelato e confezionato. Il concentrato viene acquistato da un produttore di bevande che lo mescola con l'acqua per fare il succo. Il succo finito viene confezionato e venduto a rivenditori o grossisti.

Secondo i dati raccolti dall'agenzia statunitense USDA, il consumo mondiale di succo d'arancia è in calo. È legato al cambiamento delle tendenze nutrizionali (limitando il consumo di prodotti con molto zucchero).

Fonte: USDA Citrus: World Markets and Trade 2022

Secondo il rapporto Agrumi: mercati mondiali e commercio (2022) il più grande produttore di succo d'arancia era Brazyliache ne ha prodotto 1,1 milioni di tonnellate. Gli Stati Uniti sono stati i prossimi con una produzione di 0,21 milioni di tonnellate.

Perché vale la pena investire nel succo d'arancia?

Uno dei vantaggi di investire in materie prime è diversificazione del portafoglio. La correlazione tra il prezzo del succo d'arancia e le azioni o le obbligazioni non è molto alta. Pertanto, aggiungendo questo asset finanziario al portafoglio, ci si può aspettare una maggiore diversificazione.

Il secondo motivo è approfittarne alta volatilità. Il prezzo del succo d'arancia dipende da una serie di fattori che possono influire in modo significativo sul prezzo. Esempi di fattori possono essere il tempo, le malattie delle piante o un calo della domanda. Grazie all'elevata volatilità, l'investitore può guadagnare sia dagli aumenti dei prezzi dei concentrati che dal loro calo.

Cosa influenza il prezzo del succo d'arancia?

Nella sezione precedente, abbiamo spiegato quali fattori possono influenzare i prezzi del contratto futures concentrato. Se un investitore intende investire nel succo d'arancia, dovrebbe studiare attentamente quali fattori hanno il maggiore impatto sul prezzo di questo prodotto.

Fornitura 

L'approvvigionamento della materia prima ha una grande influenza sui prezzi del succo d'arancia. Il più grande produttore di FCOJ è il Brasile, che è responsabile di ca 62% della produzione mondiale concentrato di succo d'arancia. Gli Stati Uniti sono al secondo posto con 15% di quota. Le interruzioni nella fornitura di arance possono avere un impatto significativo sui prezzi del concentrato di succo d'arancia. Il motivo potrebbe essere disordini civili in Brasile o l'influenza di fattori meteorologici.

tempo

Il tempo ha una grande influenza sulla fornitura di arance. Gli aranci tollerano in media e quando la siccità a lungo termine temperatura è inferiore a 10-15 gradi Celsius. È anche importante la qualità della terrache ha il PH appropriato. Per questa ragione gelate o lungo Siccità può causare una diminuzione significativa della fornitura di arance. Un altro motivo per ridurre l'offerta è stagione degli uraganiche distrugge i raccolti di arance. D'altra parte, quando le condizioni meteorologiche in Brasile e negli Stati Uniti sono perfette, c'è il rischio "I disastri del raccolto", che fa scendere il prezzo del succo d'arancia.

Malattie 

Gli aranci sono anche soggetti a malattie che possono ridurre significativamente il raccolto di arance. Per contrastare questo, molti coltivatori usano l'irrorazione per contrastare il rischio, ad esempio, di malattie fungine.

Domanda nei paesi sviluppati

I paesi sviluppati sono i maggiori consumatori di succo d'arancia. La maggiore richiesta di questa bevanda è negli Stati Uniti e nei paesi dell'Europa occidentale. Tuttavia, vale la pena ricordare che il consumo di succo d'arancia dal concentrato è sotto la pressione del calo della domanda. Uno dei motivi è che la glicemia alta non è raccomandata per i diabetici. Il succo d'arancia, invece, è consigliato come una delle fonti di vitamina C.

Domanda nei paesi in via di sviluppo 

Poiché le società nei paesi in via di sviluppo si stanno arricchendo, il consumo di succo d'arancia è in aumento. Sono mercati particolarmente grandi per il succo Chiny e Brazylia. La crescente domanda di succo d'arancia nei paesi in via di sviluppo è un fattore che sostiene l'aumento del prezzo di questo prodotto.

aggiustamenti 

Nel 2012, la FDA (Food & Drug Administration) ha vietato l'importazione di succo d'arancia dal Brasile a causa dell'uso di prodotti fitosanitari vietati da parte dei coltivatori locali per la protezione da funghi e muffe. 

Come investire nel succo d'arancia?

Se ti stai chiedendo come investire nel succo d'arancia, ti rassicuriamo subito: l'investitore non deve creare la propria piantagione per poter guadagnare soldi con le arance. Un modo molto più semplice è utilizzare risorse finanziarie che ti danno esposizione al succo d'arancia. La soluzione è investire in:

• ETF / ETN per il succo d'arancia
• Succo di Futuro
• Opzioni di succo d'arancia
• Titoli di società legate a questo settore
• Fare trading di CFD

ETN

All'inizio è necessario distinguere di cosa si tratta ETNe cosa ETF. ETN sta per Exchange Traded Notes. Tradotto liberamente, questo può essere tradotto come note (cioè debito) scambiate in borsa. L'ETN è uno strumento di debitoche è quotato in borsa. Acquistando un tale prodotto, l'investitore presta semplicemente denaro all'emittente che investe i fondi in un particolare mercato. In cambio, l'emittente valuta il certificato sulla base di un benchmark specifico. L'ETN non ha alcuna garanzia di un tasso di rendimento, quindi non è una tipica obbligazione aziendale. Un ETN ha quindi un rischio di investimento incorporato (incertezza sul raggiungimento di un certo tasso di rendimento) e un rischio di credito (il crollo dell'emittente ETN).

Un ETF, d'altra parte, è un fondo quotato in borsa senza rischio di credito in quanto i fondi non vengono presi in prestito ma trasferiti per acquisire determinate attività (e detenuti da un'entità separata: il depositario).

Sfortunatamente, non esiste un ETN puro che dia esposizione al solo succo d'arancia. L'acquisto può essere la soluzione Elementi Rogers International Commodity Agriculture Total Return ETNche ha esposizione a un gran numero di materie prime agricole. Il succo d'arancia stesso ha solo 1,9% partecipazione all'indice RICA.

Future su succo d'arancia

Puoi investire nel succo d'arancia usando i futures. Questo ti dà la possibilità di utilizzare la leva in quanto il deposito minimo è molto inferiore al valore nominale del contratto futures.

Ogni contratto future vale £ 15 di concentrato.

I contratti sono fatturati con consegna fisica. Se l'investitore attende la scadenza del contratto, dovrà ritirare il concentrato in uno dei magazzini autorizzati situati in Florida, New Jersey e Delaware.

Un contratto future è quotato su The Ice FCOJ-A, che è un punto di riferimento per il mercato globale dei concentrati di succo d'arancia. Il concentrato fornito è composto da succo di Grado A (premiato dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti). Il succo può essere ottenuto da arance coltivate negli Stati Uniti, Brasile, Costa Rica e Messico. Questi contratti future sono negoziati a New York, Londra e Singapore. I contratti scadono 6 volte l'anno. Sul mercato sono quotate le seguenti serie: gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.

Azioni di società quotate in borsa

Una delle idee che un investitore può proporre è cercare aziende che producono concentrato di arance o un'azienda che coltiva arance. Purtroppo, nei mercati più grandi e liquidi, non è possibile trovare un'azienda che operi solo in questo settore. Naturalmente, ci sono molti produttori di bevande a base di arancia, tuttavia, questo non è un buon modo per mostrare il succo d'arancia concentrato sul mercato.

CFD

Commercio CFD per il succo d'arancia è possibile per gli investitori con conti presso broker con accesso a un'ampia gamma di strumenti di materie prime. Relativamente poche aziende offrono CFD su Orange Juice, ma possiamo trovarli con alcuni dei principali broker mondiali. I CFD offrono una maggiore flessibilità nella dimensione della posizione rispetto ai futures. Tuttavia, vale la pena ricordare i punti di scambio e i rollover alla scadenza di una serie di contratti.

Broker Forex / CFD che offrono succo d'arancia

Broker
Fine	Australia/Mauritius/Cipro	Cypr	Australia / Regno Unito / Vanuatu / Isole Cayman
Simbolo del succo d'arancia	GU_ (data del contratto)	SUCCO D'ARANCIA	ARANCIO-C
Deposito minimo	200 USD	1 USD/EUR/GBP	200 USD
Min. Valore del lotto	1.0 lotto (valore del contratto x 20)	1000 lbs	15000 lbs
commissione	-	-	-
Piattaforma	MT4, MT5, cTrader	MT4, MT5	MT4, MT5, Vista di trading
	RASSEGNA	RASSEGNA	RASSEGNA
	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT	APRI UN ACCOUNT

I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

Opzioni di succo d'arancia

Questo è un altro modo per sfruttare i derivati ​​nel tuo portafoglio. L'attività sottostante di questo tipo di opzione è il contratto a termine concentrato di succo d'arancia. Grazie alle opzioni, l'investitore può costruire strategie che consentono di guadagnare sia durante i ribassi, sia durante gli aumenti e il consolidamento. Quando si investe in questo tipo di strumento, vale la pena conoscere le strategie di investimento (bull spread, bear spread, rack, short frame, butterfly) e i coefficienti greci (delta, vega, gamma, theta, rho).

Maggiori informazioni sul trading di opzioni scriviamo in questa sezione.

Fai attenzione ai rapporti dell'USDA

I prezzi del succo d'arancia dipendono in gran parte dai livelli di produzione in Brasile e Florida. Per questo motivo, vale la pena tenere traccia dei livelli di produzione di arance in queste regioni. Il rapporto è molto importante USDA (Il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti), che riporta i livelli di produzione mensili di arance Valencia negli Stati Uniti. D'altro canto a gennaio e giugno vengono pubblicati rapporti completi sul mercato globale delle arance. Le relazioni semestrali forniscono informazioni sull'offerta di arance, sulla domanda e sui livelli di inventario. Questo fornisce ulteriori informazioni che aiuteranno a creare un quadro più completo del mercato globale delle arance.