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Società australiane: un'idea interessante per diversificare il portafoglio [Guida]
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Società australiane: un'idea interessante per diversificare il portafoglio [Guida]

creato Forex ClubDicembre 28 2020

Il mercato dei capitali australiano è uno dei più importanti nella regione Asia-Pacifico. In Australia, le borse valori minori sono, tra le altre Borsa di Sydney, Borsa valori nazionale dell'Australia. Il maggior volume di scambi si concentra su ASX, l'Australian Securities Exchange. L'exchange ASX offre la negoziazione di azioni, futures, opzioni, obbligazioni, ETF e prodotti strutturati.


Assicurati di leggere: Australia - Economia e demografia


Nell'anno fiscale 2020, lo scambio giornaliero di azioni di ASX è stato di 6 miliardi di AUD nell'ultimo anno fiscale. Il fatturato giornaliero dei contratti futures è stato di 214 miliardi di AUD. Il periodo della pandemia ha determinato un aumento del valore delle emissioni di azioni da parte di società quotate. Nel trimestre conclusosi a giugno, le emissioni sono state pari a 31 miliardi di dollari, il livello più alto dall'ultimo trimestre del 2009. Sono invece diminuiti i debutti in borsa. Nell'anno finanziario 2020, il valore dell'IPO è stato di 27 miliardi di dollari USA. Diminuzione del 28% a / a. Di seguito è riportato un riepilogo delle emissioni degli ultimi 5 anni.

1_ ASX - condividi problemi

Fonte: rapporto ASX per l'esercizio finanziario 2020

Gli indici popolari che raggruppano le azioni australiane sono S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 e S & P / ASX 20. L'indice principale è S & P / ASX 200.

S & P / ASX 200

Indice che raggruppa le 200 azioni australiane più grandi e più liquide. L'indice può includere società quotate sull'ASX. L'indice è calcolato sulla base del flottante, ovvero le azioni sono aggiustate per il flottante. Secondo i dati forniti dagli indici S&P Dow Jones, l'indice dopo i dividendi ha fornito un rendimento medio annuo dell'8,1%. Alla fine di novembre, la capitalizzazione media della società era di 9,7 miliardi di dollari australiani. A sua volta, la mediana era di 3,5 miliardi di AUD. 

2_ S & P_ASX 200

Grafico AUS200 (CFD sull'indice ASX 200), intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Le aziende dominano l'indice  classificato secondo GICS nei settori finanziario e delle materie prime. Le aziende di entrambi i settori rappresentano il 47,2% dell'indice. L'indice è composto da 8 società della Nuova Zelanda, 5 società americane e una società ciascuna dalla Francia e dalla Gran Bretagna.

3_ S & P_ASX 200 settori

Fonte: indici S&P Dow Jones

La gamma di società quotate alla borsa ASX è molto ampia. Lì puoi trovare proprietari di miniere d'oro, società di gestione dei rifiuti, produttori di vino e un operatore aeroportuale. Di seguito vengono presentate le società selezionate elencate sull'ASX.

ASX srl

L'azienda ha un valore di circa 14,5 miliardi di AUD. È l'operatore della più grande borsa valori in Australia. Nel 2010, Singapore Exchange ha annunciato il desiderio di fondersi con ASX. L'offerta è stata rifiutata. Secondo il rapporto annuale della società, ASX è il più grande trading di derivati ​​su tassi di interesse organizzato in Asia. È anche uno dei principali mercati obbligazionari asiatici. L'esercizio finanziario della società si chiude a giugno.

ASX srl

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Reddito

765 milioni di AUD

827 milioni di AUD 

871 milioni di AUD 

949 milioni di AUD 

Utile operativo

539 milioni di AUD

584 milioni di AUD

604 milioni di AUD

657 milioni di AUD

Margine di operatività

70,45%

70,6%

69,3%

69,2%

Utile netto

434 milioni di AUD

445 milioni di AUD

492 milioni di AUD

499 milioni di AUD

Autovendite.com

L'azienda ha un valore di circa 5 miliardi di AUD. L'azienda possiede siti web per la vendita di auto, moto e barche. Funziona, tra gli altri sul mercato australiano, brasiliano, messicano e cileno. È attivo anche in Corea del Sud. L'esercizio finanziario si chiude a giugno.

Autovendite.com

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Reddito

372 milioni di AUD

444 milioni di AUD 

417 milioni di AUD 

396 milioni di AUD 

Utile operativo

167 milioni di AUD

187 milioni di AUD

181 milioni di AUD

166 milioni di AUD

Margine di operatività

44,9%

42,1%

43,4%

41,9%

Utile netto

109 milioni di AUD

185 milioni di AUD

85 milioni di AUD

115 milioni di AUD

Rio Tinto Group

La società è quotata in borsa negli Stati Uniti, in Australia e in Gran Bretagna. È una delle più grandi aziende di materie prime al mondo. Estrae minerale di ferro, rame, diamanti, oro e uranio. Opera in paesi come Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud Africa e Mongolia

4_Rio Tinto

Grafico Società Rio Tinto Group, intervallo D1. Fonte: xNUMX XTB.

 

Rio Tinto

2016

2017

2018

2019

Reddito

$ 33 milioni

$ 40 milioni

$ 40 milioni

$ 43 milioni 

Utile operativo

$ 6 milioni

$ 12 milioni

$ 12 milioni

$ 15 milioni

Margine di operatività

19,3%

31,6%

30,5%

35,2%

Utile netto

$ 4 milioni

$ 8 milioni

$ 13 milioni

$ 8 milioni

Gruppo BHP

Un'altra azienda di materie prime. La società è quotata in borsa negli Stati Uniti, in Australia e in Gran Bretagna. Il Gruppo BHP si occupa dell'estrazione di minerale di ferro, rame, carbone e idrocarburi. Opera in paesi come Algeria, Australia, Brasile, Cile e Canada. L'esercizio finanziario si chiude a giugno.

5_ Gruppo BHP

Grafico Gruppo BHP, intervallo D1. Fonte: xNUMX XTB.

 

Rio Tinto

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Reddito

$ 38 milioni

$ 43 milioni

$ 44 milioni

$ 42 milioni 

Utile operativo

$ 11 milioni

$ 15 milioni

$ 16 milioni

$ 14 milioni

Margine di operatività

29,8%

36,3%

37,8%

34,4%

Utile netto

$ 5 milioni

$ 3 milioni

$ 8 milioni

$ 7 milioni

Wise Tech

È una società australiana che offre software per il settore della logistica. Il prodotto principale dell'azienda è CargoWise, uno strumento per l'ottimizzazione della catena di fornitura. L'azienda ha oltre 17 clienti, incluse 000 delle 42 maggiori società di logistica (comprese DHL, UPS, FedEx e Schenker). Secondo i dati forniti dall'azienda, la fidelizzazione annuale dei clienti è del 50%. WiseTech ha un valore di circa 99 miliardi di AUD. L'esercizio finanziario si chiude a giugno 10.

Wise Tech

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Esercizio 2019

Esercizio 2020

Reddito

154 milioni di AUD

222 milioni di AUD 

348 milioni di AUD 

429 milioni di AUD 

Utile operativo

42 milioni di AUD

58 milioni di AUD

80 milioni di AUD

81 milioni di AUD

Margine di operatività

27,3%

26,1%

23,0%

18,9%

Utile netto

32 milioni di AUD

41 milioni di AUD

54 milioni di AUD

161 milioni di AUD

ETF per il mercato australiano

Naturalmente, non è necessario investire in singole società australiane per essere esposti a questo mercato azionario. Puoi approfittare dell'offerta degli ETF, che faciliterà il processo decisionale. 

Il più grande ETF che investe in società australiane è iShares MSCI Australia (EWA). Ha oltre $ 1,7 miliardi in gestione. L'ETF è stato istituito nel 1996 e il suo benchmark è l'indice MSCI Australia. Al 16 dicembre, l'ETF era composto da 66 società. La commissione di gestione è dello 0,5% annuo. Lo spread medio è dello 0,04%. La struttura patrimoniale del fondo è simile a quella del principale indice S&P ASX 200. Dominano le società dei settori finanziario e dei materiali, con oltre il 50% di peso negli ETF. I primi cinque includono fino a 3 maggiori banche australiane. Top 5 al 16 dicembre:

Azienda

Settore

Waga

Commonwealth Bank of Australia

finanse

10,05%

CSL srl

Opieka zdrowotna

8,83%

Gruppo BHP

Le materie prime

8,48%

National Australia Bank

finanse

5,26%

Westpac Banking Corporation

finanse

4,91%

6_MSCI Australia

Grafico MSCI Australia ETF (EWA), intervallo D1. Fonte: xNUMX XTB.

Puoi anche investire in ETF in cui le società australiane hanno una quota importante. Gli ETF possono essere forniti come esempio:

ETF iShares Core Pacific

    • Emittente: Blackrock
    • Commissioni annuali: 0,09%
    • Spread medio: 0,14%

Il fondo investe in società giapponesi, australiane, singaporiane, neozelandesi e di Hong Kong. L'ETF è composto da oltre 860 società. La quota maggiore è detenuta da società giapponesi (circa il 68%) e australiane (circa il 20%). L'ETF è abbastanza ben diversificato per settore. I due maggiori (industria e finanza) rappresentano il 33% del portafoglio. Le società tecnologiche rappresentano circa il 10,4% degli ETF. Al 17 dicembre, le attività dell'ETF ammontavano a 1,1 miliardi di dollari. Il benchmark del fondo è l'indice MSCI Pacific Investable Market.

ETF iShares Core Pacific ex Giappone

    • Emittente: Blackrock
    • Commissioni annuali: 0,20%

L'ETF investe principalmente in società australiane (circa il 61%) e quelle quotate a Hong Kong (circa il 27%). Le società di Singapore e Nuova Zelanda hanno quote minori. In totale, il fondo comprende 129 società.  Il 37% delle azioni dell'ETF è detenuto dal settore finanziario (37%). Il prossimo settore più grande è il settore delle materie prime (12%). Alla fine del 17 dicembre, le attività gestite dall'ETF ammontavano a $ 2,2 miliardi. Il benchmark del fondo è l'indice MSCI Pacific ex-Japan.

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX)

    • Emittente: Vanguard
    • Commissioni annuali: 0,15%

ETF investe principalmente in società australiane (circa il 41%) e coreane (circa 31%). Le società di Hong Kong, Singapore e Nuova Zelanda hanno quote minori. In totale, il fondo comprende 394 società.  Il fondo è dominato da società finanziarie (circa 26%) e tecnologiche (circa 17,5%). Alla fine del 17 dicembre, le attività gestite dall'ETF ammontavano a 750 milioni di dollari. Il benchmark del fondo è l'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.

Dove investire in ETF

Sempre più broker forex hanno una gamma piuttosto ampia di ETF e CFD. Ad esempio su XTB oggi possiamo trovare oltre 300 strumenti di questo tipo, in Admiral Markets quasi 397, a Saxo Bank quasi 3000.

Broker xtb 2 Saxo Bank Admiral Markets etf
Fine Polska Dania Wielka Brytania
L'importo dell'ETF offerto 194 - ETF
112 - CFD ETF
3000 - ETF
675 - CFD ETF
397 - CFD ETF
Deposito minimo 0 zł
(minimo consigliato 2000 PLN)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 5 zł
Piattaforma xStation Saxo Trader Pro
Saxo Trader Vai
MetaTrader 5

I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 74% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

Somma

L'Australia beneficia dello sviluppo dei mercati asiatici. L'ulteriore sviluppo dinamico dell'Asia sarà un fattore a sostegno dello sviluppo dell'economia australiana. Lo scambio ASX è dominato da società finanziarie e di materie prime. Sebbene vi sia una grande percentuale di aziende della "vecchia economia", è possibile trovare anche società tecnologiche. È un'economia sviluppata, ma principalmente legata all'Asia. Per questo motivo, il mercato australiano è un'idea interessante per diversificare un portafoglio di investimenti per un investitore europeo. 

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