Società australiane: un'idea interessante per diversificare il portafoglio [Guida]
Il mercato dei capitali australiano è uno dei più importanti nella regione Asia-Pacifico. In Australia, le borse valori minori sono, tra le altre Borsa di Sydney, Borsa valori nazionale dell'Australia. Il maggior volume di scambi si concentra su ASX, l'Australian Securities Exchange. L'exchange ASX offre la negoziazione di azioni, futures, opzioni, obbligazioni, ETF e prodotti strutturati.
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Nell'anno fiscale 2020, lo scambio giornaliero di azioni di ASX è stato di 6 miliardi di AUD nell'ultimo anno fiscale. Il fatturato giornaliero dei contratti futures è stato di 214 miliardi di AUD. Il periodo della pandemia ha determinato un aumento del valore delle emissioni di azioni da parte di società quotate. Nel trimestre conclusosi a giugno, le emissioni sono state pari a 31 miliardi di dollari, il livello più alto dall'ultimo trimestre del 2009. Sono invece diminuiti i debutti in borsa. Nell'anno finanziario 2020, il valore dell'IPO è stato di 27 miliardi di dollari USA. Diminuzione del 28% a / a. Di seguito è riportato un riepilogo delle emissioni degli ultimi 5 anni.
Gli indici popolari che raggruppano le azioni australiane sono S & P / ASX 100, S & P / ASX 50 e S & P / ASX 20. L'indice principale è S & P / ASX 200.
S & P / ASX 200
Indice che raggruppa le 200 azioni australiane più grandi e più liquide. L'indice può includere società quotate sull'ASX. L'indice è calcolato sulla base del flottante, ovvero le azioni sono aggiustate per il flottante. Secondo i dati forniti dagli indici S&P Dow Jones, l'indice dopo i dividendi ha fornito un rendimento medio annuo dell'8,1%. Alla fine di novembre, la capitalizzazione media della società era di 9,7 miliardi di dollari australiani. A sua volta, la mediana era di 3,5 miliardi di AUD.
Le aziende dominano l'indice classificato secondo GICS nei settori finanziario e delle materie prime. Le aziende di entrambi i settori rappresentano il 47,2% dell'indice. L'indice è composto da 8 società della Nuova Zelanda, 5 società americane e una società ciascuna dalla Francia e dalla Gran Bretagna.
La gamma di società quotate alla borsa ASX è molto ampia. Lì puoi trovare proprietari di miniere d'oro, società di gestione dei rifiuti, produttori di vino e un operatore aeroportuale. Di seguito vengono presentate le società selezionate elencate sull'ASX.
ASX srl
L'azienda ha un valore di circa 14,5 miliardi di AUD. È l'operatore della più grande borsa valori in Australia. Nel 2010, Singapore Exchange ha annunciato il desiderio di fondersi con ASX. L'offerta è stata rifiutata. Secondo il rapporto annuale della società, ASX è il più grande trading di derivati su tassi di interesse organizzato in Asia. È anche uno dei principali mercati obbligazionari asiatici. L'esercizio finanziario della società si chiude a giugno.
ASX srl |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2018 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2020 |
Reddito |
765 milioni di AUD |
827 milioni di AUD |
871 milioni di AUD |
949 milioni di AUD |
Utile operativo |
539 milioni di AUD |
584 milioni di AUD |
604 milioni di AUD |
657 milioni di AUD |
Margine di operatività |
70,45% |
70,6% |
69,3% |
69,2% |
Utile netto |
434 milioni di AUD |
445 milioni di AUD |
492 milioni di AUD |
499 milioni di AUD |
Autovendite.com
L'azienda ha un valore di circa 5 miliardi di AUD. L'azienda possiede siti web per la vendita di auto, moto e barche. Funziona, tra gli altri sul mercato australiano, brasiliano, messicano e cileno. È attivo anche in Corea del Sud. L'esercizio finanziario si chiude a giugno.
Autovendite.com |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2018 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2020 |
Reddito |
372 milioni di AUD |
444 milioni di AUD |
417 milioni di AUD |
396 milioni di AUD |
Utile operativo |
167 milioni di AUD |
187 milioni di AUD |
181 milioni di AUD |
166 milioni di AUD |
Margine di operatività |
44,9% |
42,1% |
43,4% |
41,9% |
Utile netto |
109 milioni di AUD |
185 milioni di AUD |
85 milioni di AUD |
115 milioni di AUD |
Rio Tinto Group
La società è quotata in borsa negli Stati Uniti, in Australia e in Gran Bretagna. È una delle più grandi aziende di materie prime al mondo. Estrae minerale di ferro, rame, diamanti, oro e uranio. Opera in paesi come Australia, Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud Africa e Mongolia
Rio Tinto |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
Reddito |
$ 33 milioni |
$ 40 milioni |
$ 40 milioni |
$ 43 milioni |
Utile operativo |
$ 6 milioni |
$ 12 milioni |
$ 12 milioni |
$ 15 milioni |
Margine di operatività |
19,3% |
31,6% |
30,5% |
35,2% |
Utile netto |
$ 4 milioni |
$ 8 milioni |
$ 13 milioni |
$ 8 milioni |
Gruppo BHP
Un'altra azienda di materie prime. La società è quotata in borsa negli Stati Uniti, in Australia e in Gran Bretagna. Il Gruppo BHP si occupa dell'estrazione di minerale di ferro, rame, carbone e idrocarburi. Opera in paesi come Algeria, Australia, Brasile, Cile e Canada. L'esercizio finanziario si chiude a giugno.
Rio Tinto |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2018 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2020 |
Reddito |
$ 38 milioni |
$ 43 milioni |
$ 44 milioni |
$ 42 milioni |
Utile operativo |
$ 11 milioni |
$ 15 milioni |
$ 16 milioni |
$ 14 milioni |
Margine di operatività |
29,8% |
36,3% |
37,8% |
34,4% |
Utile netto |
$ 5 milioni |
$ 3 milioni |
$ 8 milioni |
$ 7 milioni |
Wise Tech
È una società australiana che offre software per il settore della logistica. Il prodotto principale dell'azienda è CargoWise, uno strumento per l'ottimizzazione della catena di fornitura. L'azienda ha oltre 17 clienti, incluse 000 delle 42 maggiori società di logistica (comprese DHL, UPS, FedEx e Schenker). Secondo i dati forniti dall'azienda, la fidelizzazione annuale dei clienti è del 50%. WiseTech ha un valore di circa 99 miliardi di AUD. L'esercizio finanziario si chiude a giugno 10.
Wise Tech |
Esercizio 2017 |
Esercizio 2018 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2020 |
Reddito |
154 milioni di AUD |
222 milioni di AUD |
348 milioni di AUD |
429 milioni di AUD |
Utile operativo |
42 milioni di AUD |
58 milioni di AUD |
80 milioni di AUD |
81 milioni di AUD |
Margine di operatività |
27,3% |
26,1% |
23,0% |
18,9% |
Utile netto |
32 milioni di AUD |
41 milioni di AUD |
54 milioni di AUD |
161 milioni di AUD |
ETF per il mercato australiano
Naturalmente, non è necessario investire in singole società australiane per essere esposti a questo mercato azionario. Puoi approfittare dell'offerta degli ETF, che faciliterà il processo decisionale.
Il più grande ETF che investe in società australiane è iShares MSCI Australia (EWA). Ha oltre $ 1,7 miliardi in gestione. L'ETF è stato istituito nel 1996 e il suo benchmark è l'indice MSCI Australia. Al 16 dicembre, l'ETF era composto da 66 società. La commissione di gestione è dello 0,5% annuo. Lo spread medio è dello 0,04%. La struttura patrimoniale del fondo è simile a quella del principale indice S&P ASX 200. Dominano le società dei settori finanziario e dei materiali, con oltre il 50% di peso negli ETF. I primi cinque includono fino a 3 maggiori banche australiane. Top 5 al 16 dicembre:
Azienda |
Settore |
Waga |
Commonwealth Bank of Australia |
finanse |
10,05% |
CSL srl |
Opieka zdrowotna |
8,83% |
Gruppo BHP |
Le materie prime |
8,48% |
National Australia Bank |
finanse |
5,26% |
Westpac Banking Corporation |
finanse |
4,91% |
Puoi anche investire in ETF in cui le società australiane hanno una quota importante. Gli ETF possono essere forniti come esempio:
ETF iShares Core Pacific
-
- Emittente: Blackrock
- Commissioni annuali: 0,09%
- Spread medio: 0,14%
Il fondo investe in società giapponesi, australiane, singaporiane, neozelandesi e di Hong Kong. L'ETF è composto da oltre 860 società. La quota maggiore è detenuta da società giapponesi (circa il 68%) e australiane (circa il 20%). L'ETF è abbastanza ben diversificato per settore. I due maggiori (industria e finanza) rappresentano il 33% del portafoglio. Le società tecnologiche rappresentano circa il 10,4% degli ETF. Al 17 dicembre, le attività dell'ETF ammontavano a 1,1 miliardi di dollari. Il benchmark del fondo è l'indice MSCI Pacific Investable Market.
ETF iShares Core Pacific ex Giappone
-
- Emittente: Blackrock
- Commissioni annuali: 0,20%
L'ETF investe principalmente in società australiane (circa il 61%) e quelle quotate a Hong Kong (circa il 27%). Le società di Singapore e Nuova Zelanda hanno quote minori. In totale, il fondo comprende 129 società. Il 37% delle azioni dell'ETF è detenuto dal settore finanziario (37%). Il prossimo settore più grande è il settore delle materie prime (12%). Alla fine del 17 dicembre, le attività gestite dall'ETF ammontavano a $ 2,2 miliardi. Il benchmark del fondo è l'indice MSCI Pacific ex-Japan.
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX)
-
- Emittente: Vanguard
- Commissioni annuali: 0,15%
ETF investe principalmente in società australiane (circa il 41%) e coreane (circa 31%). Le società di Hong Kong, Singapore e Nuova Zelanda hanno quote minori. In totale, il fondo comprende 394 società. Il fondo è dominato da società finanziarie (circa 26%) e tecnologiche (circa 17,5%). Alla fine del 17 dicembre, le attività gestite dall'ETF ammontavano a 750 milioni di dollari. Il benchmark del fondo è l'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.
Dove investire in ETF
Sempre più broker forex hanno una gamma piuttosto ampia di ETF e CFD. Ad esempio su XTB oggi possiamo trovare oltre 300 strumenti di questo tipo, in Admiral Markets quasi 397, a Saxo Bank quasi 3000.
Broker | |||
Fine | Polska | Dania | Wielka Brytania |
L'importo dell'ETF offerto | 194 - ETF 112 - CFD ETF |
3000 - ETF 675 - CFD ETF |
397 - CFD ETF |
Deposito minimo | 0 zł (minimo consigliato 2000 PLN) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD | 5 zł |
Piattaforma | xStation | Saxo Trader Pro Saxo Trader Vai |
MetaTrader 5 |
I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 74% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.
Somma
L'Australia beneficia dello sviluppo dei mercati asiatici. L'ulteriore sviluppo dinamico dell'Asia sarà un fattore a sostegno dello sviluppo dell'economia australiana. Lo scambio ASX è dominato da società finanziarie e di materie prime. Sebbene vi sia una grande percentuale di aziende della "vecchia economia", è possibile trovare anche società tecnologiche. È un'economia sviluppata, ma principalmente legata all'Asia. Per questo motivo, il mercato australiano è un'idea interessante per diversificare un portafoglio di investimenti per un investitore europeo.