Russell 2000 - come investire in piccole società statunitensi [Guida]

Gli investitori che iniziano la loro carriera sul mercato dei capitali associano la borsa americana principalmente agli indici S&P 500, Nasdaq 100 e il Dow Jones Industrial Average (DIJA) 30. Questo è solo un segmento del mercato statunitense. L'indice Wilshire 5000, che raggruppa le società attivamente negoziate sulle borse statunitensi, ha raggruppato 2020 società alla fine del 3. Quali sono dunque i parametri di riferimento per le medie e piccole imprese? L'indice è il benchmark per le medie imprese S&P 400, mentre per le piccole imprese l'indice più popolare è Russell 2000. Ed è di questo che parlerà questo articolo.

Russell 2000 - Indice delle piccole imprese

Russell 2000 è stata fondata nel 1984. L'indice è stato creato dalla Frank Russell Company (ora parte di FTSE Russell, che fa parte della Borsa di Londra). L'indice Russell 2000 è un indice che raggruppa le "piccole" società che compongono l'indice Russell 3000. Grazie alla sua "ampiezza", l'indice è una misura della condizione generale del segmento delle piccole società sulla borsa valori statunitense. Per gli investitori che investono solo in società a bassa capitalizzazione, l'obiettivo è confrontare la propria performance di investimento con l'indice S&P 600 o l'indice Russell 2000.

Il Russell 2000 è un indice altamente diversificato che copre molti settori dell'economia. A volte si pensa che l'indice Russell 2000 sia uno dei barometri della salute dell'economia statunitense. Ciò è dovuto al fatto che l'indice comprende un gran numero di piccole società, che in molti casi operano esclusivamente sul mercato americano. Per questo motivo, sono più sensibili ai cambiamenti del contesto macroeconomico negli Stati Uniti, molto più che enormi "Portaerei redditizie" come Coca-Cola o Appleche generano reddito in molti mercati globali.

Come molti indici statunitensi, il Russell 2000 si basa su "Maiuscole flottanti". Ciò significa che i componenti dell'indice statunitense derivano dalla capitalizzazione di mercato moltiplicata per la percentuale di azioni flottanti. La riclassificazione dell'indice Russell 2000 avviene una volta all'anno.

Futures Russell 2000

Puoi anche negoziare futures Russell 2000. Un punto indice vale $ 50. Al valore corrente dell'indice (2 punti), ciò equivale al valore nozionale del contratto futures a $ 220.

Tuttavia, non è necessario disporre di un capitale significativo per investire in futures su questo indice. Da meno di due anni operano contratti "minori", che si chiamano micro e mini. Il valore di un punto in questo indice è $ 5 (1/10 del contratto e-mini), il che significa che il valore nozionale del micro contratto è $ 11.

Opzioni Russell 2000

È anche possibile negoziare opzioni sull'indice Russell 2000. La dimensione del contratto è la stessa del contratto futures. Le opzioni hanno uno stile di esecuzione americano. C'è un'ampia varietà di opzioni sul mercato. Dalle opzioni trimestrali (marzo, giugno, settembre, dicembre) per i prossimi tre trimestri, sono sempre disponibili le opzioni mensili (3 mesi successivi) e settimanali (3 settimane).

Composizione dell'indice

Secondo i dati forniti dall'agenzia FTSE Russell, l'indice Russell 2000 ha 2 componenti. Alla fine di febbraio 028, il rendimento da dividendi di questo indice era dell'2021%. Il 1,09 febbraio 28, la più grande componente Russell 2021 aveva una capitalizzazione di $ 2000 miliardi. Il valore medio delle società nell'indice era di $ 23,5 miliardi. Nel frattempo, la capitalizzazione media è stata di 1,01 miliardi di dollari.

L'indice è molto ben diversificato in termini di settori dell'economia. Le quote maggiori sono detenute da società dei seguenti settori:

• protezione della salute - 21,5%,
• industria - 15,1%,
• finanza - 14,8%,
• beni discrezionali - 13,6%,
• IT - 13,4%.

I componenti principali dell'indice sono le seguenti società:

• Penn National Gaming Inc.,
• Caesar Entertainment Inc.,
• Spina Power Inc.,
• Darling Ingredients Inc.,
• Novavax Inc ..

Di seguito è riportata una breve panoramica di diverse società nell'indice Russell 2000.

WD-40

L'azienda è meglio conosciuta per il suo prodotto di punta, che è il famoso preparato WD-40. WD sta per Water Displacement. Quindi è un agente di spostamento dell'acqua. La gamma di applicazioni di questo prodotto è molto ampia: dalla rimozione della ruggine, attraverso lo sbloccaggio delle viti bloccate, alla rimozione della gomma da masticare dai tappeti, fino alla pulizia di forni molto sporchi (!). Gli altri prodotti dell'azienda includono 3-in-one, X-14 e Carpet Fresh.

Texas Roadhouse

L'azienda è stata fondata nel 1993. È una catena di ristoranti che opera sia negli Stati Uniti che nei mercati esteri. Forma ha i concetti di Bubba's 33 (31 ristoranti), Jagger's (3 ristoranti) e 600 Texas Roadhouse's (TR). I ristoranti (TR) servono, tra gli altri, hamburger, bistecche e pollo alla griglia. Alla fine del 2021, la società possedeva 537 ristoranti e 97 ristoranti in franchising.

Linea nera

È una società associata al settore delle nuove tecnologie. Blackline offre soluzioni relative all'automazione del lavoro manuale relativo alla contabilità e alle finanze. I prodotti dell'azienda sono utilizzati da oltre 3400 aziende di 130 paesi. I nostri clienti includono aziende come Coca-Cola, Hershey o Zendesk.

Partecipazioni Q2

L'azienda opera nel mercato del software. L'azienda offre soluzioni di digitalizzazione per banche regionali che hanno una vasta esperienza nella creazione di servizi bancari online. Il prodotto principale dell'azienda è una piattaforma bancaria per l'online banking chiamata Q2. Alla fine del 2020, l'offerta dell'azienda è stata utilizzata da 450 clienti che avevano 17,8 milioni di utenti.

Elena di Troia

È un designer, produttore e rivenditore americano di prodotti per la casa. L'azienda opera, tra gli altri, in segmenti quali elettrodomestici, bellezza o salute e casa. Elena di Troia offre soluzioni per conservare cibo e bevande, tra gli altri. Ha anche un'offerta di filtri per l'acqua (Pure) e Oxo (compresi utensili da cucina, contenitori). Helen of Troy produce anche diversi prodotti con marchi noti come Braun e Honeywell.

Upwork

È un'azienda che intende digitalizzare il mercato freelance. Upwork è una delle più grandi piattaforme di questo tipo nel mercato statunitense. Funziona collegando mandanti (es. Aziende) e appaltatori (liberi professionisti). L'azienda si vanta che grazie all'utilizzo della piattaforma, il cliente può finalizzare il progetto più velocemente.

Cosa potrebbe influenzare Russell 2000?

La condizione dell'economia americana e mondiale

L'indice comprende sia società operanti principalmente sul mercato americano (Q2 Holdings, Texas Roadhouse, Shake Shack) sia società internazionali i cui prodotti sono venduti principalmente sui mercati esteri (WD-40). Per questo motivo, l'indice è influenzato sia dalla condizione dell'economia mondiale che dalla condizione dell'economia nazionale.

Risultati finanziari delle aziende

A lungo termine, i migliori risultati finanziari dell'azienda sono i più importanti. L'aumento dei ricavi, dei profitti e del flusso di cassa libero (FCF) sono argomenti solidi per aumenti a lungo termine dei prezzi delle azioni. Per questo vale la pena seguire i risultati economici delle società incluse nell'indice. Soprattutto quelli che hanno il maggiore impatto sulla modifica del valore dell'indice.

Come investire nell'indice Russell 2000

Uno dei modi più semplici per investire nell'indice Russell 2000 è acquistare un contratto futures. Tuttavia, a causa dell'elevato valore nominale (1 punto vale $ 10), molti investitori sono costretti a cercare un'alternativa con una soglia di ingresso inferiore. 

Uno è un ETF con esposizione alle società dell'Indice US Small Companies. Un buon esempio è ETF iShares Russell 2000. Al 26 marzo 2021, le attività dell'ETF superavano i 68,7 miliardi di dollari. Il TER (coefficiente di spesa totale) è solo dello 0,19% annuo. 

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Un'altra possibilità è quella di approfittare dell'offerta CFD su indici. Questi contratti vengono offerti broker forex, tra gli altri XTB, Inoltre 500 czy Saxo Bank.

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