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Il futuro dell'industria automobilistica - Come investire nelle auto elettriche? [Guida]
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Il futuro dell'industria automobilistica - Come investire nelle auto elettriche? [Guida]

creato Forex ClubGiugno 22 2022
00 Flocken_Electrowagen

Flocken Elektrowagen, fonte: wikipedia.org

Le auto elettriche non sono affatto una nuova soluzione. Anche nel XNUMX° secolo, le persone sperimentarono questa trazione elettrica nei veicoli. Nel 1881 Gustave Trouve presentò un mezzo di trasporto elettrico al Congresso Internazionale dell'Elettricità a Parigi. Nel 1888 un tedesco - Andreas Flocken - creò la Flocken Elektrowagen - secondo molti fu la prima "vera" auto elettrica.

Le auto elettriche hanno raggiunto il loro apice nel primo decennio del XNUMX° secolo. A quei tempi c'erano tre fonti di alimentazione primarie per i veicoli: per, elettricità i auto a combustione interna. Allora, le auto elettriche erano molto più facili da usare rispetto a quelle alimentate da un motore a vapore o a combustione. A causa del fatto che l'infrastruttura stradale era ancora agli inizi in quel momento, la breve autonomia delle auto elettriche non poneva problemi. L'impianto elettrico era tipicamente auto "da città". 

Tuttavia, la svolta arrivò nel 1908 con il lancio della produzione della famosa Ford T. Quattro anni dopo Charles Kettering inventò il motorino di avviamento, il che significava che le auto a combustione interna non dovevano avere una manovella (usata per avviare un motore a combustione interna) . Prima della prima guerra mondiale, Hery Ford ha collaborato con Edison su un modello di auto elettrica a basso costo. I piani, tuttavia, non sono stati attuati. Di conseguenza, a causa dell'autonomia inferiore e delle scarse infrastrutture al di fuori delle città, le auto elettriche hanno iniziato a perdere terreno rispetto ai veicoli alimentati da motori a combustione. È arrivata l'era delle auto a benzina, diesel e GPL. Solo nell'ultima dozzina di anni la quota di auto elettriche ha iniziato a crescere.

L'allontanamento dai combustibili fossili è una tendenza globale e sta attualmente interessando un numero sempre maggiore di industrie. La prova più "tangibile" dell'uscita dal mondo degli idrocarburi si vede nell'industria automobilistica. Sempre più auto vendute sono attualmente alimentate da trazione elettrica o ibrida. La tendenza è supportata anche da numerosi governi. Nel Regno Unito la vendita di auto a benzina e diesel sarà vietata dal 2030. Nella prima metà del 2022 i deputati hanno sostenuto la proposta della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, divieto di vendita di auto con motori a combustione interna dal 2035. Tali attività significano che i produttori di auto elettriche e componenti necessari per la produzione di questo tipo di auto (es. batterie, batterie, ecc.) saranno i beneficiari dei cambiamenti del mercato. 

Auto elettriche moderne

01 EV1 elettrici

Modello EV1, fonte: wikipedia.org

Negli anni '90, molte aziende automobilistiche tornarono allo sviluppo delle auto elettriche. Nel 1990, la General Motors ha introdotto il concetto di una due posti "elettrica" ​​con il nome "Impact". A sua volta, tra il 1996 e il 1998, GM ha prodotto più di 1100 auto EV1. È stata la prima auto elettrica prodotta in serie della "nuova era". L'auto aveva un'autonomia massima di 127 km. La velocità massima dell'auto era di 129 km/h. Negli anni successivi, molte aziende automobilistiche sperimentarono le auto elettriche. Honda, Nissan, Toyota, Citroen e Ford possono essere menzionate qui. Tuttavia, i progetti non sono stati accolti calorosamente dai clienti.

La vera rivoluzione nel mercato delle auto elettriche è stata introdotta solo da una poco nota azienda americana Tesla. Le origini dell'azienda risalgono al 2003, quando nasce un progetto per creare un'azienda tecnologica produttrice di veicoli elettrici. La società ha guadagnato slancio con l'investimento nel progetto dell'ex azionista di PayPal - Elon Musk. Con l'acquisizione del potere nell'azienda da parte di Elon, Tesla iniziò a raccogliere dinamicamente capitali. Il primo prototipo è stato presentato nel 2006 con il nome Roadster. La produzione di questa vettura iniziò due anni dopo. Nel 2010, Tesla ha iniziato la produzione "Modelli". Questo modello di auto è stato messo in vendita due anni dopo. Il successo commerciale dell'auto ha fatto sì che le aziende automobilistiche guardassero più da vicino al mercato precedentemente poco attraente fino a poco tempo. Le aziende che offrivano i propri veicoli elettrici iniziarono a spuntare come funghi dopo la pioggia.

I progressi tecnologici nelle batterie hanno contribuito allo sviluppo di nuove auto elettriche. La portata massima di tali veicoli e la loro velocità massima sono aumentate. Allo stesso tempo, la pressione del governo per ridurre l'anidride carbonica sta causando sussidi per le auto elettriche. Allo stesso tempo, l'aumento dell'efficienza energetica dei motori elettrici ha portato a una loro efficienza significativamente migliore rispetto ai motori a combustione interna (conversione dell'energia in movimento).

Attualmente, il mercato delle auto elettriche vale circa 185 miliardi di dollari nel 2021. Secondo le analisi Facts and Factors, la domanda globale di veicoli elettrici crescerà in media del 24,5% nei prossimi anni. Di conseguenza, questo mercato potrebbe valere circa 2028 miliardi di dollari nel 980. Nel solo 2020 sono state vendute oltre 3,2 milioni di auto elettriche, il 41% in più rispetto all'anno precedente. Naturalmente, la vendita di elettricisti è ancora una nicchia di mercato. Nel 2020 sono state vendute in totale quasi 64 milioni di auto. Pertanto, la quota di elettricisti sulle vendite totali è di circa il 5%. Secondo le previsioni BNEF dal 2020, nel 2030 saranno vendute oltre 26 milioni di auto elettriche. Di conseguenza, la quota di elettricisti nelle vendite globali supererà il 28%.

Ma senza dubbio siamo in vista di una crescita dinamica di questo settore, anche in termini di emergere di nuovi produttori, anche quelli che prima non erano presenti nell'industria automobilistica. Un esempio potrebbe essere Sony, che ha annunciato che in collaborazione con Honda svilupperà un'auto elettrica negli anni a venire.

Nel testo di oggi puoi scoprire:

  • come investire in auto elettriche
  • quali società legate a questo settore sono quotate nelle borse mondiali
  • chi può beneficiare della tendenza

Come investire in auto elettriche?

Non hai bisogno della tua fabbrica di elettricisti per investire nel settore delle auto elettriche. Grazie alla borsa, anche un investitore con meno di milioni (o addirittura miliardi) di dollari può ottenere esposizione in questo settore. Le soluzioni più popolari includono:

  • acquisizione di partecipazioni in selezionati produttori di auto elettriche
  • investire nel "cestino" dei produttori di questo tipo di veicoli

Nel caso di investimento in singoli produttori, l'investitore può applicare la selezione analizzando l'andamento del mercato azionario o guardare l'azienda dal punto di vista fondamentale. L'esposizione a singole società è molto più pericolosa che se si investe in un mercato ampio. Se l'investitore ha ragione e sceglie correttamente, il suo risultato sarà molto migliore del mercato generale. Tuttavia, un errore può costarti molto. Investendo in singole azioni, l'investitore ha la possibilità di usufruire di strumenti a leva (futures, opzioni). 

Puoi investire nell'intero mercato con l'aiuto di fondi di investimento specializzati a gestione attiva, oppure acquistando un ETF dare visibilità al mercato dei produttori di veicoli elettrici. 

Azioni dei produttori di auto elettriche

Di seguito descriveremo brevemente le aziende che puntano sulla produzione solo ed esclusivamente auto elettrica. Per questo motivo tralasceremo produttori come Toyota, General Motors o Volkswagen, i cui elettricisti offrono solo una piccola percentuale del totale. Sono state omesse anche le aziende per le quali lo sviluppo di auto a guida autonoma è attualmente un'attività collaterale. Per questo motivo non sono state descritte aziende come Alphabet (progetto Waymo) o Apple. 

Tesla

Tesla è uno dei più famosi produttori di auto elettriche. Si concentra sulla vendita di auto più costose. Nel 2021 ne ha consegnati oltre 936 ai consumatori. veicoli. Le attività della società sono suddivise in due segmenti principali: "Automotive" e "Energy Generation and Storage". Nel segmento automobilistico, l'azienda produce auto elettriche. Inoltre, l'azienda crea una rete dei cosiddetti Sovralimentazione Tesla. Ci sono oltre 30 stazioni di ricarica rapida dislocate in tutto il mondo. Grazie a loro, l'utente Tesla può ricaricare l'auto in 000 minuti (fino a 15 km di autonomia). Tesla ha la pianificazione del percorso nel suo sistema, grazie alla quale guiderà l'auto in modo che sia in grado di ricaricarsi presso le stazioni di ricarica rapida. Il segmento “Energy Generation and Storage” è responsabile della produzione di pannelli solari e dell'accumulo di energia. Il prodotto è venduto sia alle famiglie che alle aziende. 

$ milioni 2018 2019 2020 2021
reddito 21/461 24/257 31/536 53/823
profitto operativo all'252,8 ottobre 80 1/994 6/496
margine di operatività -1,17% + 0,33% + 6,32% + 12,07%
profitto netto all'976 ottobre all'862 ottobre 690 5/519
03 Azioni Tesla - Auto elettriche

Grafico azionario Tesla, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

 

BYD

È un'azienda cinese fondata nel 1995 a Shenzhen. BYD opera principalmente nel mercato cinese, ma negli ultimi anni ha iniziato ad espandersi geograficamente. Le principali filiali sono BYD Automobile e BYD Electronic. BYD sta per "Costruisci i tuoi sogni". All'inizio, l'azienda si è concentrata sulla produzione di batterie ricaricabili. In breve tempo, l'azienda è diventata un attore leader nel mercato delle batterie per telefoni cellulari. Nel 2002, l'azienda ha deciso di entrare nel mercato automobilistico. Attualmente è uno dei quattro maggiori produttori di auto elettriche al mondo. Inoltre, è anche il 4° produttore di EVB (batterie per veicoli elettrici). Oltre alle automobili, BYD Automobile produce anche autobus, camion e biciclette elettriche. BYD Electronics è impegnata nella produzione di componenti per telefoni cellulari. È interessante notare che nel 2020 ha iniziato a produrre mascherine chirurgiche.

milioni di CNY 2018 2019 2020 2021
reddito 130/054 127/738 156/597 216/142
profitto operativo 8/032 6/861 13/045 7/597
margine di operatività + 6,18% + 5,37% + 8,33% + 3,51%
profitto netto 2/780 1/614 4/234 3/045

NIO

L'azienda è stata fondata nel 2014 e la sua sede è a Shanghai. L'azienda si concentra sulla produzione di auto elettriche (principalmente SUV e berline). Per la maggior parte della sua storia, l'azienda ha operato solo sul mercato cinese. Tuttavia, nel 2021, NIO Inc. annunciato l'ingresso nel mercato europeo. Il primo mercato è stato la Norvegia. NIO offre ai propri clienti un servizio di Power Swap dove le batterie vengono sostituite velocemente. Grazie a ciò, l'utente non deve perdere tempo durante il "rifornimento" dell'auto. L'azienda prevede inoltre di aprire una propria fabbrica in Europa. Questo per ridurre i tempi di consegna delle auto al mercato europeo. Inoltre, NIO sta sviluppando un'offerta di prodotti per la casa (comprese le stazioni di ricarica per veicoli domestici).

milioni di CNY 2018 2019 2020 2021
reddito 4/951 7/825 16/258 36/136
profitto operativo 9,7 all'210,2 ottobre all'259,1 ottobre 247,2
margine di operatività + 0,19% -2,69% -1,59% + 0,68%
profitto netto -23 327 -11 413 -5 610 -10 572
04 nio azioni - auto elettriche

Grafico azionario NIO, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

ETF per auto elettriche

Veicoli autonomi ed elettrici Global X

Questo ETF si concentra sugli investimenti nel mercato delle auto a guida autonoma e dei veicoli elettrici. Inoltre, l'ETF include anche società che forniscono componenti per questo tipo di auto. Al 17 giugno, le attività sotto la gestione di questo ETF ammontavano a $ 907 milioni. Attualmente, il fondo è composto da 73 società. Circa il 58% del patrimonio è detenuto in azioni statunitensi. Le azioni giapponesi (10%) sono al secondo posto. Il resto dei paesi ha meno del 5% delle attività dell'ETF. Circa il 25% degli asset di Global X Autonomous & Electric Vehicles è detenuto case automobilistiche. È al secondo posto industria dei semiconduttori (13%) e il successivo fornitori di ricambi auto (9%). I maggiori componenti dell'ETF includono: Apple, Toyota, Alfabeto, Tesla e Intel. Ognuna di queste società ha una quota di poco superiore al 3% nell'ETF. È il punto di riferimento per il fondo Indice dei veicoli autonomi ed elettrici Solactive. L'ETF è piuttosto costoso con la commissione di gestione annuale (TER) dello 0,68%.

Veicoli elettrici KarneShares e indice di mobilità futura

Il suddetto ETF si occupa di investire in società che producono veicoli elettricio fornire i componenti necessari a tali produttori. Inoltre, il portafoglio comprende anche società le cui attività potrebbero cambiare il futuro settore dei trasporti. Pertanto, il portafoglio comprende anche le società che trattano l'economia della condivisione (sharing economy), produttori di sistemi per auto a guida autonoma o fornitori di infrastrutture chiave per auto elettriche. Al 17 giugno 2022, l'ETF aveva un patrimonio in gestione di $ 246 milioni. L'ETF è composto da 77 società. I maggiori componenti del fondo includono: Nio Inc, BYD Co, Contemporanea, Tesla e APTIV Plc. È il punto di riferimento per il fondo Indice dei veicoli elettrici Bloomberg. L'ETF è piuttosto costoso, la commissione di gestione annuale (TER) è dello 0,70%.

iShares Self-Driving EV e Tech ETF 

È un ETF che è stato istituito nell'aprile 2019. Ad oggi ha accumulato oltre 450 milioni di dollari di asset under management. L'ETF si concentra sugli investimenti auto elettriche, autonome. Inoltre, ci sono nel portafoglio fornitori di componenti per veicoli elettrici (es. batterie) e creatori di tecnologie per lo sviluppo di auto autonome ed elettriche. L'ETF è composto da 118 società, più della metà delle quali sono quotate negli Stati Uniti. Gli altri due mercati principali sono giapponese (11%) e tedesco (10%). I principali componenti dell'ETF sono: Alfabeto, Tesla, Toyota, Apple e Samsung. È il punto di riferimento per il fondo NYSE FactSet Indice globale di guida autonoma e veicoli elettrici. L'ETF è molto più economico dei due precedenti. La commissione di gestione annuale (TER) è dello 0,47%.

ETF Global X Lithium & Battery Tech

Se qualcuno pensa che sia meglio vendere pale ai minatori durante la corsa all'oro, questo ETF può soddisfare queste aspettative. Questo fondo si concentra sull'investimento nei produttori di batterie al litio e sull'investimento nei proprietari di miniere di litio. L'ETF è stato istituito nel luglio 2010 ed è riuscito ad accumulare oltre 4,5 miliardi di dollari in asset under management (AUM). Il fondo ha 40 società nel suo portafoglio. L'americano ha la quota maggiore Albertmarle (10,3%). Nei seguenti luoghi si trovano: EVE Energia (6,3%), BYD (5,8%) e Energia dello Yunnan (5,7%). È il punto di riferimento per il fondo Indice di litio globale Solactive. La Commissione di gestione annuale (TER) è dello 0,75%.

Broker Forex che offrono azioni ed ETF

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Questo articolo è solo a scopo informativo. Non è una raccomandazione e non intende incoraggiare nessuno a intraprendere alcuna attività di investimento. Ricorda che ogni investimento è rischioso. Non investire denaro che non puoi permetterti di perdere.
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