Cacao - Come investire nel cacao? [Guida]

Cacao, un ingrediente essenziale nei dessert al cioccolato. Oltre a fornirci dolci, può anche servire come strumento di speculazione e moltiplicare il denaro. È una materia prima molto variabile, la cosiddetta un prodotto morbido il cui prezzo è soggetto a fluttuazioni significative. In questo articolo imparerai passo dopo passo come investire nel cacao.

Grafico - Cacao

Grafico CFD su cacao, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

L'uso del cacao

Le fave di cacao vengono utilizzate per produrre cacao in polvere e burro di cacao utilizzati nella produzione di cioccolato, altri dessert e dolci. I semi di cacao sono anche usati nell'industria cosmetica.

Requisiti e coltivazione

Il cacao è una pianta con requisiti di coltivazione specifici. Cresce solo in climi subtropicali in Sud e Centro America e in Africa.

La coltivazione avviene sia in grandi piantagioni di cacao che in piccoli produttori di cacao. È interessante notare che la maggior parte del cacao sul mercato proviene da milioni di piccoli agricoltori che coltivano i loro alberi di cacao in piccole aziende agricole.

Come sappiamo molte varietà di caffè, comprese le più importanti sono la robusta e l'arabica, il cacao è una pianta che viene in varie varietà. Le tre varietà di cacao più importanti sono estraneo, Criollo ed Trinitario. La varietà più rara e considerata la migliore è Criollo. Si ritiene che il frutto di questa varietà di cacao sia meno amaro e più aromatico. Solo il 10% dei cioccolatini prodotti nel mondo sono realizzati con questa varietà di cacao. La maggior parte dei cioccolatini, fino all'80%, è prodotta dalla varietà Forastero. Questa varietà è più resistente alle malattie ed è meno impegnativa da coltivare, rendendo i semi di cacao Forastero più economici delle varietà Criollo.

Le aree di coltivazione più importanti

Il più grande produttore di cacao al mondo è Costa d'Avorio pari al 37% della produzione globale nel 2018. Nel 2018 la Costa d'Avorio ha prodotto quasi 2 milioni di tonnellate di questa materia prima. I prossimi maggiori produttori sono Ghana (18% della produzione mondiale) e Indonesia (11% della produzione mondiale). Gli altri principali attori del mercato sono la Nigeria, il Camerun e il Brasile.

Si ritiene che il progressivo cambiamento climatico potrebbe presto rendere le aree in cui il cacao viene coltivato finora non soddisfano più i requisiti di questa pianta, che influenzerà senza dubbio i prezzi di questa materia prima.

Nel 2018, il principale produttore mondiale di cacao, la Costa d'Avorio, ha ridotto significativamente la sua superficie. Allo stesso tempo, il paese è stato colpito dalla siccità. Questi due fattori hanno fatto salire i prezzi del cacao di quasi il 35% da gennaio a maggio 2018. Questi tipi di situazioni creano ottime condizioni di investimento e speculazioni per coloro che sono interessati a questo mercato.

Investire in cacao

La maggior parte del commercio mondiale di cacao si svolge nelle borse di Londra e New York. In Europa viene commercializzato il cacao dell'Africa occidentale e negli Stati Uniti dall'Indonesia e dal Sud America. Si ritiene che la varietà di cacao dell'Africa occidentale sia di qualità superiore, pertanto il prezzo del cacao quotato alla borsa di Londra è superiore a quello della borsa di New York. Nonostante questa differenza, i prezzi in America e in Europa sono fortemente correlati tra loro.

Anche i prezzi del cacao dipendono prezzi del petroliopoiché il costo del trasporto influisce in modo significativo sul costo finale di questa materia prima. La maggior parte delle fabbriche dei principali processori (Nestlé, Mars, Cadbury) si trovano in Europa. Il cacao in Europa viene principalmente trasportato via mare.

Contratti futures

Un contratto futures sul cacao è per 10 tonnellate di cacao. I prezzi del contratto valgono 1 tonnellata di cacao.

Abbiamo contratti di cacao in scadenza a marzo (H), Maggio (K), Luglio (N), Settembre (U) e dicembre (Z). Il nome del contratto è ad es. CCZ21. Le lettere e i numeri di questa abbreviazione significano: cacao (CC), che cade a dicembre (Z) 2021 (21).

CFD

CFD Disponibile dal Broker Forex è una buona alternativa per i piccoli investitori. Grazie a loro, abbiamo l'opportunità di investire piccoli importi in contratti utilizzando una leva di 1:10. Ciò consente una maggiore flessibilità per i nostri investimenti e maggiori profitti (o potenziali perdite).

Come acquistare il cacao - Broker che offrono CFD sul cacao

Di seguito è riportato un elenco di offerte di broker selezionati che offrono le migliori condizioni per il trading di cacao (CFD).

Broker
Fine	Polska	Australia, Mauritius, Cipro	Dania
Simbolo del cacao	CACAO	CACAO	CACAO
Deposito minimo	0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR)	200 USD	0 PLN / 0 EUR / 0 USD
Min. Valore del lotto	prezzo * 10 USD	-	b / d
commissione	-	-	-
Piattaforma	xStation	MT4/5, cTrader	Saxo Trader Pro Saxo Trader Vai
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.

ETF

Un'altra alternativa è investire ETF mirato specificamente al mercato del cacao o al mercato delle materie prime agricole.

[NIB] iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN

• • Emittente: Barclays Capital Inc
  • Commissioni annuali: 0.70%

Il fondo acquista contratti di cacao da due a tre mesi prima della scadenza e li vende poco prima della data di scadenza. Il grande vantaggio del fondo sono le basse commissioni di gestione e i piccoli spread.