Come investire in materie prime, metalli e prodotti agricoli [GUIDA]
Materiali grezzi materie prime) sono merci non trasformate che costituiscono la base per l'ulteriore lavorazione e trasformazione. Possiamo negoziare materie prime su borse merci o altri mercati che offrono derivati basati sui prezzi di queste materie prime. Inizialmente, il commercio di materie prime non era soggetto a speculazioni. Il numero richiesto, ad esempio, di barili di petrolio o bushel di grano è stato ordinato in borsa con consegna in tre o sei mesi. Trascorso il tempo concordato, il produttore ha consegnato la merce ordinata e ritirato il pagamento. Questi sono stati i primi contratti futures.
Le materie prime sono diventate oggetto di speculazioni sugli investimenti nel 1982, quando i contratti futures potevano essere regolati in contanti, piuttosto che con consegna fisica. Così è stato possibile speculare sulla variazione dei prezzi delle materie prime.
Le materie prime scambiate sui mercati finanziari sono le materie prime agricole (ad esempio caffè, cacao, cotone, grano, mais, zucchero o semi di soia), risorse energetiche (gas, petrolio), metalli preziosi (oro, argento, rame, zinco, platino, alluminio, palladio).
Prodotti agricoli
Le materie prime agricole sono la spina dorsale dell'industria alimentare mondiale. Servono sia come prodotto di base per ulteriori beni di consumo più complessi, come chicchi di caffè e semi di cacao, sia come mangime per animali da fattoria, come mais e soia. Di seguito le principali materie prime agricole presentate in poche frasi.
Kawa
Coltivato in 70 paesi in tutto il mondo, principalmente in un clima subtropicale. I principali produttori mondiali di caffè sono Brasile e Vietnam. La Colombia e l'Indonesia sono altri importanti attori in questo mercato. I maggiori consumatori di caffè in grani sono principalmente Stati Uniti, Germania, Francia e Italia. I prezzi del caffè sono influenzati dal clima, dai costi di trasporto, dagli eventi politici nei paesi produttori e dal livello di ricchezza della società.
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Kakao
La pianta che è alla base di tutti i dolci al cioccolato, viene coltivata nei climi subtropicali dell'America e dell'Africa. Il magnate della coltivazione del cacao nel mondo è la Costa d'Avorio, che rappresenta il 37% della produzione mondiale. Altri grandi produttori sono il Ghana (18% della produzione mondiale) e l'Indonesia (11% della produzione mondiale). I prezzi del cacao sono influenzati dai prezzi del petrolio, dagli sviluppi politici nei paesi produttori di cacao e dai cambiamenti climatici.
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di cotone
I maggiori produttori di cotone sono l'India, gli Stati Uniti e la Cina. Il cotone è utilizzato nell'industria tessile e cosmetica e come mangime per animali. I prezzi del cotone sono influenzati dal livello delle riserve globali di questa materia prima, dalla domanda, dal prezzo dei sostituti e dai cambiamenti climatici.
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pszenica
I maggiori produttori di questo grano sono i paesi dell'Unione Europea, la Russia, gli Stati Uniti e la Cina. Il grano è utilizzato principalmente nell'industria alimentare.
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Granoturco
Il mais è una materia prima per l'alimentazione animale e un additivo per un'ampia gamma di prodotti alimentari. Anche il biocarburante viene prodotto dal mais. I principali produttori di mais nel mondo sono gli Stati Uniti e la Cina.
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zucchero
Può essere ottenuto dalla canna da zucchero e dalla barbabietola da zucchero. I maggiori produttori di zucchero al mondo sono Brasile, India e paesi dell'Unione Europea. I prezzi dello zucchero sono influenzati dall'offerta di zucchero, dalla domanda di dolci nei paesi in via di sviluppo, dalle condizioni della valuta nazionale brasiliana, ovvero il real brasiliano, dalle condizioni meteorologiche, nonché dai sussidi e dai dazi per l'agricoltura.
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Soia
Secondo le stime, l'80% della produzione mondiale di soia viene utilizzata per la produzione di mangimi per animali da allevamento. Quasi la metà della produzione mondiale di soia proviene da due soli paesi: gli Stati Uniti e il Brasile. La coltivazione della soia è significativa anche in Cina, Argentina e India.
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Risorse energetiche
Le materie prime energetiche sono forse le materie prime più popolari per investitori e commercianti. Tutti tengono traccia dei prezzi del petrolio e molti conoscono anche i prezzi del gas naturale.
Petrolio greggio
Il petrolio è la materia prima che ha il maggiore impatto sull'economia globale. Il prezzo del petrolio greggio influenza i prezzi di tutte le materie prime, in quanto è necessario per il loro trasporto e talvolta anche per la produzione. Il petrolio greggio viene utilizzato per produrre materie plastiche e tessuti sintetici che svolgono un ruolo significativo nei beni di consumo che produciamo e acquistiamo. Le determinanti dei prezzi del petrolio greggio sui mercati mondiali sono il petrolio greggio WTI (West Texas Intermediate) e petrolio greggio Brent.
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Gas naturale
Secondo, dopo il petrolio greggio, la risorsa energetica più importante che guida la nostra economia e riscalda le nostre case durante la stagione invernale. I principali produttori di gas naturale sono gli Stati Uniti e la Russia.
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Metalli preziosi
Il mercato dei metalli preziosi è un argomento di investimento piuttosto popolare. I prezzi dell'oro determinano l'umore degli investitori e sono strettamente correlati al tasso di cambio del dollaro. Altri metalli preziosi e industriali sono anche oggetti di investimento interessanti e alcuni sono anche determinanti delle condizioni dell'economia, ad esempio rame o zinco.
oro
Il cosiddetto "rifugio sicuro". L'oro è visto come un buon investimento di risparmio e capitale per tempi incerti - crisi economiche o periodi di alta inflazione. L'oro è utilizzato anche nella produzione di gioielli ed elettronica.
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argento
A differenza dell'oro, l'argento è molto più ampiamente utilizzato nell'industria, al di là del suo investimento e del suo valore di investimento.
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Rame
Il rame è un metallo molto comunemente usato in molti settori. Per questo motivo, i prezzi del rame sono considerati un buon indicatore della salute dell'economia mondiale, il cosiddetto dr. Rame. Il rame è utilizzato principalmente nella produzione di cavi elettrici, coperture, fognature e macchinari industriali.
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zinco
Lo zinco, come il rame, può predire le condizioni dell'economia mondiale. A causa della stretta connessione con il mercato dell'acciaio, riflette bene la quantità di infrastrutture e ordini industriali nel mondo. Viene utilizzato per la zincatura dell'acciaio, leghe metalliche, come ottone o lega di alluminio. La Cina rappresenta il 40% della produzione mondiale di zinco. Altri importanti paesi produttori di zinco sono il Perù e l'Australia.
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platino
Il platino è utilizzato nell'industria automobilistica, gioielleria e chimica. Il principale produttore di platino, che rappresenta l'80% della produzione mondiale, è il Sud Africa. Di conseguenza, i prezzi del platino sono strettamente correlati agli eventi in questo paese.
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Alluminio
L'alluminio è utilizzato nell'industria alimentare, aeronautica e spaziale. L'alluminio viene utilizzato anche per la produzione di elettrodomestici, elettrodomestici e carrozzerie di automobili. Il più grande produttore di alluminio al mondo è la Cina, che è responsabile di oltre la metà della fornitura globale di questa materia prima e allo stesso tempo il suo principale consumatore. I prezzi dell'alluminio sono influenzati dalla condizione economica della Cina e dal costo del petrolio.
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Fattori che influenzano i prezzi delle materie prime
Ciascuna delle materie prime ha i suoi fattori individuali che influenzano il suo prezzo. Ciò è particolarmente vero per le materie prime prodotte in un numero limitato di paesi o estremamente sensibili ai cambiamenti climatici. Tuttavia, la maggior parte delle materie prime è soggetta a fattori universali.
Mercati dei paesi in via di sviluppo
I paesi in via di sviluppo come la Cina e l'India sono economie enormi che hanno notevolmente aumentato la qualità della vita dei loro cittadini negli ultimi decenni. Ciò crea una maggiore domanda di materie prime sia da parte dei singoli consumatori, che possono permettersi beni sempre più lussuosi, sia dalla costruzione di infrastrutture e sviluppo industriale.
Per questo motivo, la condizione delle economie dei paesi in via di sviluppo ha un impatto significativo sui prezzi delle materie prime.
Dollaro USA
Il dollaro USA come valuta di riserva gioca un ruolo significativo nelle valutazioni delle materie prime. La maggior parte delle materie prime è negoziata sulle borse internazionali in dollari USA.
Sostituti delle materie prime
La maggior parte delle materie prime ha alternative e sostituti. Ad esempio, il cotone può essere sostituito con fibre sintetiche come il poliestere. Il palladio utilizzato nei convertitori catalitici delle auto può essere sostituito con platino ecc. Con l'aumento del prezzo di una delle materie prime, c'è una maggiore domanda di sostituti, che regola il mercato ei prezzi.
Come investire in materie prime?
Contratti futures
La forma più originale e tradizionale di investire nelle materie prime. Possono essere acquistati su una borsa che offre contratti per una determinata materia prima. I contratti future richiedono solitamente un grande investimento in un singolo investimento.
CFD
Contracts for Difference è un'alternativa attraente e prontamente disponibile ai futures tradizionali. Il loro vantaggio è la facilità di entrare e uscire dalle transazioni, i bassi costi e la disponibilità di leva finanziaria. Grazie alla leva finanziaria, possiamo impegnare fondi molto più piccoli per un dato investimento di quanto sarebbe stato senza la leva.
Broker con un'ampia gamma di CFD su materie prime
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Deposito minimo | 0 zł (minimo consigliato PLN 2000 o USD 500, EUR) |
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ETF
Il modo per acquisire facilmente e rapidamente contratti futures per determinate materie prime è investire ETF da un determinato settore di materie prime. Di seguito sono presentati esempi di ETF che potrebbero essere di interesse.
ETF per le risorse energetiche
[XLE] Fondo SPDR per il settore della selezione dell'energia
È un ETF composto dalle più grandi compagnie minerarie statunitensi. Le azioni di Chevron e Exxon Mobil rappresentano poco più del 45% del valore del fondo. La commissione annuale per questo fondo è solo dello 0.13%.
[USO] Fondo petrolifero degli Stati Uniti LP
È il più liquido di tutti gli ETF in base ai prezzi del petrolio. USO mappa il prezzo dei contratti a termine mensili per WTI quotati su NYMEX. La commissione annuale è dello 0,79%.
ETF sui metalli
[SLV] iShares Silver Trust
L'ETF più grande e più liquido sul mercato con esposizione all'argento. Il fondo utilizza la replica fisica trattenendo monete di lingotti d'argento a Londra. Gestisce $ 10 miliardi di attività ed è considerato il più stabile dei fondi. Quando siamo nuovi agli investimenti, ci chiediamo come acquistare l'argento, potrebbe essere l'opzione più semplice e migliore. Il tasso di rendimento annuo su questo fondo è del 22.15% e il tasso a cinque anni è del 5.69%.
[JJC] iPath Bloomberg rame ETN
ETF con commissioni basse che seguono i prezzi dei contratti di rame. Il fondo acquista contratti di un solo mese alla volta e li vende poco prima della data di scadenza. Il fondo acquista i contratti due mesi prima della data di scadenza in febbraio, aprile e giugno e tre mesi prima della data di scadenza in agosto e novembre.
[JJU] iPath Dow Jones-UBS Aluminium ETN
JJU gestisce asset per 3.8 milioni di dollari. Il fondo acquista solo futures sull'alluminio e li trasferisce per il mese successivo alla scadenza.
ETF per materie prime agricole
[JO] iPath serie B Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN
Il fondo acquista solo un tipo di future sul caffè alla volta. La strategia del fondo si basa sull'acquisto di contratti con 2-3 mesi di anticipo e sulla loro vendita nel mese in cui scadono. Il fondo ha il vantaggio di un'elevata liquidità e di basse commissioni di gestione.
[BAL] IPATH SERIES B BLOOMBERG COTTON SUBINDEX RITORNO TOTALE ETN
Il fondo acquista contratti di cotone da un mese a cinque mesi prima della scadenza. BAL gestisce 10 milioni di dollari di asset. Lo spread medio è dello 0.59%, le commissioni annuali dello 0.45%.
[SOYB] Fondo di soia in teucrium
La strategia del fondo è di detenere tre futures sulla soia. Il fondo acquista ottobre (35% del valore del portafoglio) dell'anno in corso, e marzo (35% del valore del portafoglio) e maggio (30% del valore del portafoglio) dell'anno successivo. I restanti contratti sono esclusi dal paniere del fondo a causa della scarsa liquidità. Il fondo stipula contratti quattro volte all'anno.
Broker Forex che offrono ETF
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L'importo dell'ETF offerto | circa 400 - ETF circa 170 - CFD su ETF |
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un alto rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. Da 72% a 89% dei conti degli investitori al dettaglio registrano perdite monetarie a seguito del trading di CFD. Pensa a capire se funzionano i CFD e se puoi permetterti l'elevato rischio di perdere i tuoi soldi.
Azioni della società
Un'altra possibilità di investire in materie prime è l'acquisto di azioni di società che producono o lavorano le materie prime di interesse.
Azioni di società energetiche
BP, Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM) e Royal Dutch Shell (RDSA) sono giganti dell'estrazione e della lavorazione del petrolio greggio. Se siamo più interessati al gas naturale, dovremmo essere interessati a società come Antero Resources (AR), Cabot Oil & Gas (COG) o Philips 66 (PSX).
Azioni di società che estraggono metalli
Le aziende che estraggono metalli preziosi durante il boom dei mercati dei metalli ottengono profitti molto maggiori rispetto al semplice aumento del prezzo del metallo. Le società di estrazione dell'argento sono: Fresnillo (FRES), Silver Wheaton Corp (SLW). Il rame e molti altri metalli vengono estratti da Rio Tinto (RIO) e BHP Biliton (BHP).
Azioni dell'azienda agricola
Quando si parla del mercato del caffè, è impossibile non citare Starbucks Corporation (SBUX), Whitewave Foods Company (WWAV) e Farmer Brothers Company (FARM).