Investire in acqua. Ha senso? ETF, Azioni [Guida]

Circa il 70% della superficie del nostro pianeta è coperta dall'acqua. Tuttavia, ben il 97% di essa è acqua salata inadatta al consumo umano. Negli ultimi anni sono emersi sempre più studi che i cambiamenti climatici causeranno la scarsità d'acqua in molte aree. Per questo motivo, alcuni investitori ritengono che i problemi con l'approvvigionamento di acqua dolce aumenteranno i prezzi. Ecco perché alcune persone trattano l'acqua come una materia prima, simile a oro czy olio. Nonostante lo sviluppo dinamico dell'economia mondiale e il forte aumento del tenore di vita, la necessità di consumo di acqua non è cambiata negli ultimi millenni.

La rapida industrializzazione e l'aumento della produzione agricola hanno determinato un aumento della domanda di acqua e un aumento dell'inquinamento delle fonti di questa materia prima (acque reflue, fertilizzanti). Sempre più parti del mondo segnalano periodiche carenze idriche. Questo vale per paesi come Egitto, India, Israele, Pakistan, Messico, Cina (principalmente regioni industriali) e Stati Uniti (tra cui California, Colorado, Las Vegas). 

Fonte: The World Water Development Report 2018 delle Nazioni Unite

Secondo i dati preparati dalle Nazioni Unite (Rapporto 2018 delle Nazioni Unite sullo sviluppo dell'acqua nel mondo), entro il 2050 la domanda di acqua aumenterà del 20-30%. Il motivo sarà, tra gli altri arricchire la società e far crescere la popolazione (soprattutto in Africa). In molte aree, le fonti di acqua dolce disponibile dovrebbero deteriorarsi nei prossimi 30 anni. Ciò vale soprattutto per le aree del Nord Africa, dell'Asia centrale, degli Stati centrali degli Stati Uniti, dell'India e della Cina. Tuttavia, in alcune zone si prevede un aumento della disponibilità di acqua potabile. Questo è vero per alcune regioni Tedesco, Francia, Spagna, Stati Uniti e alcuni paesi africani.

Fonte: The World Water Development Report 2018 delle Nazioni Unite

Investire in acqua

Sempre più società di investimento sottolineano che investire in acqua e società legate al mercato dell'acqua può essere un investimento di capitale interessante a lungo termine. Un esempio è il fondo di investimento di Harvard, che ha acquistato terreni con accesso alle acque sotterranee per una parte del suo capitale. Tuttavia, non è necessario acquistare appezzamenti di terreno per beneficiare dell'apprezzamento dei prezzi dell'acqua. Ci sono offerte speciali ETF e fondi non pubblici che assegnano fondi al mercato dell'estrazione e del filtraggio dell'acqua.

Esistono anche indici appositamente creati che imitano il comportamento delle aziende legate al mercato dell'acqua. Uno degli indici più importanti è: 

• Indice S&P Global Water.

Secondo i dati preparati da S&P Dow Jones Indices, negli ultimi 10 anni, il rendimento medio annuo dell'indice è stato dell'11,35% (al netto dei dividendi). L'indice include le aziende che producono soluzioni (strumenti, materiali) per altre società legate al settore idrico. Un altro gruppo di società sono società di servizi pubblici e infrastrutture legate al mercato dell'acqua (ad es. Impianti di trattamento, trattamento delle acque). Un altro criterio è la capitalizzazione, che deve essere di almeno $ 250 milioni. Al contrario, la capitalizzazione dopo aver dedotto il rapporto del flottante (capitalizzazione corretta per il flottante) deve essere un minimo di $ 100 milioni. L'indice è composto da 50 società con un limite medio di 5,57 miliardi di dollari. NEL Le società americane dominano l'indice S&P Global Water (50,3%) e britannici (13,1%). Altre società significative sono società quotate in Francia (8,9%) e Svizzera (7,2%). I componenti principali dell'indice sono società come Xylem Inc., Impianti idrici americani e Veolia.

ETF relativo al mercato dell'acqua

Ci sono molti ETF legati al mercato dell'acqua. I più famosi sono presentati di seguito.

iShares Global Water UCITS ETF (IH20)

È un fondo ETF il cui benchmark è l'indice S&P Global Water. Il patrimonio gestito ammontava a oltre 5 miliardi di dollari al 2021 marzo 1,8. La commissione di gestione annuale è dello 0,65%. L'indice è dominato principalmente da società americane (49,1%), britanniche (13,4%), francesi (9,0%) e svizzere (7,6%). Le società ETF più importanti sono Xylem (9,3%), American Water Works (7,8%) e Veolia (5,4%). ETF è quotato in molte borse (tra cui LSE, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange).

Grafico IShares Global Water UCITS ETF, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Lyxor World Water (DR) UCITS ETF

È un ETF creato da uno dei maggiori fornitori di ETF europei. Lissore World Water ha asset in gestione per 704 milioni di sterline. La commissione di gestione media annua è dello 0,6%. Il benchmark dell'ETF è il World Water Total Return Index. La quota maggiore è detenuta da società americane (51,9%), britanniche (13,5%), giapponesi (13,5%) e svizzere (11,4%). Le società ETF più importanti sono Geberit (11,4%), American Water Works (8,8%) e Xylem (7,5%).

ETF sulle risorse idriche di Invesco

È un ETF che investe in società legate al settore "acqua". Invesco Water Resources ETF gestisce oltre 1,4 miliardi di dollari. La commissione di gestione media annua è dello 0,6%. Il benchmark è il Nasdaq OMX Us Water Index. L'ETF è composto principalmente da società americane (98,5%). Le società ETF più importanti sono Waters (8,2%), Roper Technologies (7,8%), American Water Works (7,7%) e Danaher (7,6%).

Invesco S&P Global Water Index ETF

È un ETF che investe in società legate al settore idrico (compreso il trattamento dell'acqua). L'ETF Invesco S&P Global Water Index gestisce oltre 800 milioni di dollari. La commissione di gestione media annua è dello 0,59%. Il benchmark è l'indice S&P Global Water. L'ETF è composto principalmente da società americane (50,3%), britanniche (13,7%) e francesi (8,3%). Le componenti più importanti dell'indice sono Xylem (9,6%), American Waters Corporation (8,9%) e Veolia (5,0%).

Aziende legate al mercato dell'acqua

Per gli investitori che preferiscono investire attivamente in questo segmento di mercato, è necessario selezionare le società appropriate. Di seguito verranno brevemente descritte le aziende selezionate di questo settore.

Società americana per l'acquedotto

L'azienda è un fornitore di acqua potabile e offre la gestione dei rifiuti. AWK è stata fondata nel 1886 ed è quotata in borsa dal 2008. Prima dell'IPO, la società apparteneva alla società tedesca RWE. American Waters Corporation impiega oltre 7 persone. L'azienda fornisce i suoi servizi a 000 milioni di persone in 15 stati. Tuttavia, ben l'46% dei ricavi è stato generato in 87,7 stati (New Jersey Pennsylvania, Missouri, Illinois, California, Indiana e West Virginia).

Fonte: studio proprio

Grafico della cooperazione American Waters Works, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Veolia Environnement SA

Veolia è un'azienda molto diversificata. È una società francese che opera nei settori dell'acqua, delle fognature, dell'energia e della gestione dei rifiuti. L'azienda opera in tutti i continenti e fornisce acqua potabile a oltre 98 milioni di persone. A loro volta, i servizi di gestione dei rifiuti vengono offerti a oltre 42 milioni di persone. Veolia impiega oltre 300 persone in 000 paesi. La società è quotata alla Borsa di Parigi.

Fonte: studio proprio

Grafico Veolia Environnement, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB. 

Xylem

L'azienda produce attrezzature utilizzate nel settore idrico. I prodotti Xylem sono utilizzati in molti settori. Ad esempio, l'agricoltura utilizza le pompe per creare sistemi di irrigazione. A sua volta, l'industria del trattamento dell'acqua utilizza dispositivi di monitoraggio e controllo nonché sistemi di filtrazione. L'azienda impiega oltre 16 dipendenti. Xylem vende i suoi prodotti in circa 700 paesi in tutto il mondo.

Fonte: studio proprio

Grafico Xylem Inc., intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Somma

Nonostante la crescente domanda di acqua, va ricordato che le aziende che operano in questo settore sono altamente regolamentate in alcuni paesi. Le aziende che forniscono acqua potabile al cliente finale hanno il vantaggio di essere un "monopolio locale naturale", il che riduce la necessità di pubblicizzare i propri servizi. Un altro vantaggio di investire in società legate al mercato dell'acqua è soddisfare i bisogni primari della popolazione.

Nei prossimi decenni, la domanda di acqua aumenterà con la crescita della popolazione e l'aumento del consumo globale. Sia le singole società che gli ETF possono essere investiti nel settore idrico. Puoi investire in questi strumenti finanziari tramite broker come XTB e Saxo Bank.

Ad esempio su XTB Oggi possiamo trovare oltre 3500 strumenti azionari e 400 ETF, a Saxo Bank oltre 19 aziende e 000 fondi ETF.

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