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Perché (non) investire in debutti aziendali con broker Forex?
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Perché (non) investire in debutti aziendali con broker Forex?

creato Paweł MosionekPuò 24 2016

Questo articolo è stato ispirato dagli eventi inquietanti che si verificano sul mercato Forex polacco da circa un anno. Su Internet, sui forum di discussione e sui siti di social networking, è possibile trovare dichiarazioni di persone che, su istigazione dei broker, hanno perso molti soldi depositati presso i broker Forex a causa di investimenti non riusciti. E questi avrebbero dovuto portare qualche profitto. Investire o non investire in azienda debutta con broker Forex?

La portata del fenomeno comincia a essere terrificante. Attualmente, abbiamo a che fare con una vera piaga di società di brokeraggio che offrono debutti per l'acquisto di "azioni" di società quotate (perché tra virgolette dopo). Alcuni di voi potrebbero aver ricevuto una chiamata da un televenditore che rappresenta una casa di investimento internazionale con una "grande" offerta: sono loro. Non ti sei mai registrato lì? Non importa. Qualcuno ha venduto i tuoi dati.

A causa del fatto che possiedo decine di fatture reali con broker di tutto il mondo, ricevo spesso tali chiamate ma allo stesso tempo è impossibile determinare da dove i dati personali vadano. Almeno per ora sette società conduce intense vendite telefoniche tra i clienti polacchi offrendo loro debutti.

Come funziona

Il meccanismo di vendita è molto semplice. Il venditore riceve l'accesso a un database con i clienti, il cui compito è di chiamare e persuadere super-iper-extra un'opportunità di investimento che è l'acquisto di azioni XYZ, che stanno diventando pubbliche. Per una transazione di successo, riceve una remunerazione bonus, che di solito dipende dall'importo del deposito. Sorprendentemente, un venditore del genere molto spesso non ha idea del trading in borsa o ha le conoscenze minime necessarie per attirare un cliente. Se gli chiediamo da dove ha il nostro numero di telefono, di solito incontreremo una risposta "dalla segretaria" o un'altra bugia poco ambiziosa. Se dimostriamo troppa conoscenza del mercato, anche la conversazione finirà probabilmente in tempi relativamente brevi.


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Le aziende che offrono questo tipo di debutti sono di solito Broker Market Maker. Ciò significa che diventano parte della transazione. Con l'attuale schema operativo, è addirittura certo che non garantiscano in alcun modo queste transazioni ulteriormente sul mercato. Grazie a questo, il broker non solo guadagna su commissione o spread, ma si assume l'intero deposito se il conto viene cancellato. E alla fine, questo è più o meno l'obiettivo.

Perché non puoi guadagnare da questo?

In effetti, puoi effettivamente fare soldi su di esso, ma le probabilità sono relativamente piccole e certamente non è così semplice come presenta il nostro "account manager" - anche se un termine più appropriato sarebbe "distruttore di account". Cominciando dall'inizio…

Nel caso di IPO sul mercato regolamentato, i.e. IPO (Offerta Pubblica Iniziale) prima che le azioni diventino pubbliche e siano negoziate, le società di intermediazione accettano sottoscrizioni di azioni e conosciamo solo la valutazione iniziale delle azioni, ovvero il prezzo a cui vengono effettuate le sottoscrizioni. Se l'emissione riguarda 100 azioni, una delle quali ha un valore di 10 PLN, significa che il valore totale dell'emissione è di 1 PLN. Se, ad esempio, due investitori fanno domanda per tale emissione, entrambi vogliono investire PLN 000 ciascuno, il cosiddetto riduzione. Ciò significa che entrambi riceveranno 1 azioni con un valore iniziale di PLN 000 e il prezzo stesso aumenterà all'apertura della sessione a causa del maggiore interesse degli investitori rispetto al numero di azioni.

Se si verificava la situazione inversa, in cui il valore delle sottoscrizioni sarebbe inferiore al valore del problema, la percentuale dell'apertura diminuiva. Ovviamente, questo esempio è una grande semplificazione, che deve solo mostrare chiaramente come si presenta il meccanismo. In pratica, ci sono più investitori che assumono un diverso valore di fondi, tuttavia, tutto viene calcolato proporzionalmente.

Ma è sempre così?

Nel frattempo, sulle piattaforme Forex trattiamo contratti per differenza, o CFD. Si tratta di strumenti derivati, il cui prezzo si basa sullo strumento sottostante e lo strumento sottostante può essere qualsiasi. In caso di CFD per azione le azioni del mercato regolamentato costituiranno lo strumento sottostante. Acquistando CFD sulla piattaforma FX non lo siamo possessori di azioni (azionisti) di una determinata società. Abbiamo uno strumento nel nostro portafoglio, il cui prezzo dipende dai prezzi delle azioni.


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Un broker Forex che ci offre un investimento in "debutto", infatti, ci propone di aprire una posizione CFD con leva sulle azioni di una determinata società dopo PRIMO prezzo di mercato. Ciò significa che se il prezzo di apertura aumenta del 50%, ovvero da 10 PLN a 15 PLN, la nostra posizione verrà aperta a 15 PLN, non a 10 PLN. Ciò significa che abbiamo effettivamente acquisito il CFD all'apertura, cioè un momento dopo che ciò che dà il massimo profitto al debutto in borsa. Il lato positivo è che qui non ci sarà alcuna riduzione, perché stiamo infatti concludendo un contratto con un broker (supponiamo che il prezzo aumenterà) quindi non importa quante azioni ci siano in circolazione. Inoltre, l'operazione è di solito con leva 1:20 o anche 1:50, quindi abbiamo "azioni" che valgono più dei nostri fondi nel conto.

Certo, i venditori non ce lo diranno. Proprio come il fatto che non sappiamo a che velocità compreremo CFD il giorno del debutto. Al contrario, l'utilizzo di esempi in vendita ci farà debuttare con debutti storici avere aumento del prezzo delle azioni prima della possibilità di acquistare CFD.

Quanto puoi perdere?

Bene, tutto dipende da cosa succederà al prezzo delle azioni della società dopo l'apertura. Se gli aumenti sono continuati, c'è la possibilità che guadagneremo su questo, ma se dopo aumenti spettacolari derivanti da ingenti sottoscrizioni di azioni, gli investitori del mercato regolamentato iniziano a realizzare profitti, consideriamo la liquidazione del conto molto rapidamente. Riassumendo, siamo in una situazione molto sfavorevole, perché non abbiamo alcuna sicurezza, usiamo una leva, non abbiamo accesso ad alcuna cronologia delle quotazioni di una determinata azienda e non possiamo guadagnare l'aumento del tasso risultante dall'apertura della sessione.

Ad esempio, per dimostrare le potenzialità del "profitto" utilizzeremo il debutto di Facebook in borsa NASDAQ nel maggio 2012. Poco prima dell'IPO, il titolo era scambiato in un intervallo di $ 28-35. Il 18 maggio, quando Facebook ha iniziato ufficialmente la sua avventura in borsa, il valore degli abbonamenti ha superato del 25% il valore dell'emissione. Di conseguenza, nonostante le valutazioni precedenti, il tasso di apertura era di 38,20 USD. Nonostante la riduzione di 1/4 in termini di abbonamenti, qui c'era una possibilità di guadagno. Tuttavia, nel contesto di un "IPO CFD", diventeremmo detentori di azioni con un prezzo di apertura di $ 38,20. Pertanto, vale la pena vedere cosa è successo dopo.

Vediamolo nell'esempio discusso

Debutta l'azienda. FacebookIl prezzo delle azioni ha iniziato a scendere e durante le prossime tre settimane di trading con 38,20 USD è calato a 27,00 USD, che è stato di circa un calo. -28%. Si può dire che questa non è una tragedia, tanto più che ora, o anche quattro anni dopo, le azioni di Facebook valgono dopo 113 USD ciascuna. Il problema è che dovrai sopravvivere fino a questo momento. Il trading in CFD utilizza la leva. Ciò significa che se abbiamo acquistato un determinato valore per l'insieme dei fondi dall'account (a cui i venditori ci spingono) con solo 1 a sinistra: 20 è invece una perdita -28% 20-un meno grande, cioè, alcuni -560% ! Ovviamente, a causa del meccanismo Stop-Out, alla fine perderemmo "solo" il 100%. Un tale sviluppo degli eventi renderebbe sicuramente felice una parte. Ovviamente stiamo parlando del broker che ha appena preso in carico il nostro deposito per intero.

Come combatterlo

La soluzione più efficace sarebbe l'assertività o la modifica del numero di telefono, ma la maggior parte di noi, per ovvie ragioni, non la soddisfa. Puoi semplicemente riagganciare e bloccare il numero da cui siamo stati chiamati (la maggior parte degli smartphone moderni ha questa funzione di serie). Il problema, tuttavia, è che le televendite possono avere accesso a nuovi numeri ogni giorno.

Prima di tutto, stiamo vigili. Se qualcuno ci promette una grande opportunità di investimento su cui non puoi perdere, e in sottofondo puoi sentire le voci come dal "Lupo di Wall Street", allora dovrebbe accendersi una spia. Il mercato azionario è sempre associato al rischio, e uno sconosciuto che ci offre denaro "gratis" di certo non agisce disinteressatamente. Se decidiamo di investire sui debutti, facciamolo in piena consapevolezza e con un rischio calcolato e un'idea per qualcosa di più che aprire una posizione.

Le bugie più comuni

Vale la pena prestare attenzione ai trucchi e agli abusi più comuni perpetrati dai venditori telefonici: "Forex Wolves". Eccone alcuni:

  1. "Ho una grande opportunità di investimento per te, sulla quale puoi solo trarre profitto" - un leader determinato. Il mercato azionario e il profitto garantito sono come le promesse pre-elettorali. Non hanno copertura. Dopo tale password, riagganciare immediatamente.
  2. “L'ultimo debutto ha fornito il 100% di profitto in XNUMX ore, ora sarà lo stesso. Come ti piace? " - se parliamo con l'indovino Maciej, puoi ancora crederci, ma per il resto non illudiamoci che il consulente conosca il futuro ...
  3. "Ho il numero della tua segretaria" - veramente? Quindi chiediamole al telefono e chiediamole da dove l'ha preso. Probabilmente ci sarà un problema con la connessione e il consulente riaggancia.
  4. "Ti chiamo da una casa di investimento internazionale" - chiedere, quindi, da quale paese proviene l'azienda, quale indirizzo ha e se dispone delle licenze appropriate. Ti consiglio di non credermi sulla parola: controlla questi dati non solo sul sito Web del broker ma anche sul sito Web ufficiale del regolatore. Potrebbe risultare che la compagnia britannica abbia solo una casella postale su un'isola esotica (che appartiene al Regno Unito) e il regolatore ha pubblicato un avviso pubblico a riguardo molto tempo fa.
  5. "Non posso darti il ​​numero di licenza, perché è un'informazione segreta" - spazzatura completa. Questi dati sono generalmente disponibili e il broker di solito vuole persino metterli in mostra, perché ne aumenta la credibilità. Se fornisci un numero, controllalo sempre sul sito web del regolatore.
  6. "Ho promesso di chiamarti quando è apparsa una nuova opportunità di investimento" - se lo chiedessimo davvero, va bene, ma di solito sentiamo questo messaggio da una persona con cui parliamo per la prima volta nella nostra vita o con la diagnosi di Alzheimer avanzato.

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Circa l'autore
Paweł Mosionek
Un trader attivo sul mercato Forex dal 2006. Redattore del portale Forex Nawigator e redattore capo e co-creatore del sito Web ForexClub.pl. Relatore alla conferenza "Focus on Forex" presso la Warsaw School of Economics, "NetVision" presso l'Università di Tecnologia di Danzica e "Financial Intelligence" presso l'Università di Danzica. Due volte vincitore di "Junior Trader" - gioco di investimento per studenti organizzato da DM XTB. Dipendente da viaggio, moto e paracadutismo.