Digitalizzazione della Gig Economy: Upwork e Fiverr [Guida]

Con lo sviluppo della digitalizzazione dell'economia, sono apparse nuove opportunità di reddito. La tendenza è accelerata con la divulgazione dell'accesso a Internet e agli smartphone. Di conseguenza, sono apparse piattaforme che hanno iniziato a fungere da intermediari tra aziende e potenziali appaltatori. Allo stesso tempo, la digitalizzazione ha aumentato la popolarità di forme di remunerazione "non standard", come i contratti a zero ore. Questo tipo di contratto proviene dal Regno Unito e significa che il datore di lavoro non deve fornire un orario di lavoro minimo, mentre il dipendente ha il diritto di non accettare il contratto. L'occupazione flessibile e il minor carico fiscale fanno sì che le forme di occupazione flessibili stiano guadagnando sempre più popolarità. Di conseguenza, è apparso un fenomeno chiamato Economia del concerto.

Cos'è la Gig Economy?

La Gig Economy è un'economia in cui un dipendente non fornisce i suoi servizi in un modello a tempo pieno, ma eseguendo ordini specifici (progetti). Sebbene la forma attuale sia nuova, è già apparsa nella vecchia storia economica. L'attuale gig economy è ingannevolmente simile "Compiti a casa", che era popolare prima della creazione di manifatture. 

Attualmente, l'accesso a Internet ha permesso di lavorare da remoto, il che ha permesso di ridurre il "problema geografico" che ancora affligge il mercato del lavoro globale. Il problema geografico nasce dal fatto che i candidati al lavoro stazionario vivono in un'area che giustifica economicamente un cambio di lavoro. Per questo motivo, è improbabile che un povero cittadino indiano possa candidarsi per il lavoro di analista finanziario a New York. Tuttavia, se una società americana rende disponibile via Internet ordini per costruire un modello finanziario, tutte le società di lingua inglese "Liberi professionisti" possono concorrere per l'esecuzione del contratto. Ciò aumenta la concorrenza per l'ordine, che ne riduce il prezzo. Mentre una tale soluzione è vantaggiosa sia per le società che per "Mercato del lavoro globale"questo mette sotto pressione gli stipendi "Locale", il mercato del lavoro americano.

Sebbene il termine Gig Economy sia più spesso associato ai dipendenti Uber, Glovo czy Lyft sono dipendenti che fanno parte di questo settore dell'economia:

• artisti,
• consulenti,
• dipendenti a tempo parziale,
• liberi professionisti,
• professionisti indipendenti,
• "Temps" (lavoratori a tempo determinato) - i cosiddetti lavoratori temporanei.

Nuove opportunità di cooperazione hanno contribuito all'emergere di un nuovo fenomeno che è il crowdsourcing. È l'acquisizione di idee, servizi o contenuti da una vasta gamma di utenti di Internet.

È chiaramente visibile che il concetto di Gig Economy è molto ampio, il che significa che molte opere "classiche" possono essere incluse in questo concetto. Al giorno d'oggi, la maggior parte del lavoro di gig economy viene svolto in modo tradizionale. I metodi tradizionali di assunzione includono l'assunzione classica o l'utilizzo di un'agenzia di collocamento. Per questo motivo sono apparse molte aziende che stanno cercando di digitalizzare la gig economy. La digitalizzazione ha lo scopo di accelerare l'assunzione di un dipendente per eseguire un progetto o un'attività specifica. Nell'articolo di oggi verranno brevemente descritte le aziende Upwork e Fiverrche vogliono digitalizzare il mercato.

Upwork

È una piattaforma americana che mira a mettere in contatto aziende e liberi professionisti, consulenti o in cerca di lavoro a distanza. L'attuale società è stata costituita nel 2013 a seguito di una fusione Elance z oDesk. Elance è stata fondata nel 1999 da un laureato del MIT - Beerud Shat e investitore Srini Anmol. ODesk è stata fondata nel 2003 da due amici Odissea Tsatalos i Karamanlakis Stratis. La piattaforma oDesk era un mercato che collegava persone in cerca di lavoro e datori di lavoro. Dopo la fusione delle società, è stata costituita la società Elance-oDesk. Dopo due anni, il nome dell'azienda è stato cambiato in Upwork. Già nel 2017, Upwork aveva 14 milioni di utenti provenienti da 180 paesi.  Nel 2018 la società ha fatto il suo debutto alla Borsa di New York.

Nel 2019 c'è stato un leggero cambiamento nel modello di business. Invece di puntare sulla "maggioranza" del mercato della Gig Economy, Upwork ha deciso di puntare maggiormente sulle aziende più grandi (quelle della lista Fortune 500). Ciò ha comportato una parziale "pulizia" della piattaforma da parte di liberi professionisti che avevano poche competenze e avevano un punteggio basso sulla piattaforma. Di conseguenza, 2020 milioni di freelance sono stati rimossi da Upwork nel 1,8. Movimenti Upwork mirati a ridurre il divario di competenze derivante dal divario tra le aspettative delle aziende sulle competenze del assumente e le competenze dei liberi professionisti. 

Alla fine del 2020 sono stati firmati contratti per un valore di 2 miliardi di dollari sulla piattaforma Upwork. La piattaforma ti permette di trovare un dipendente in oltre 90 categorie come: vendite, marketing, data science, design o sviluppo software. Upwork classifica oltre 10 abilità sulla sua piattaforma. L'azienda fornisce anche servizi DTT (Direct-to-talent), che riduce la dipendenza delle aziende dalle agenzie di lavoro. 

Upwork opera in un modello di abbonamento in cui addebita sia le aziende, i liberi professionisti che gli specialisti. L'azienda crea vari tipi di piani, dove cambiano l'ambito dei servizi e il listino prezzi.

Fonte: presentazione dell'azienda agli investitori

1. Upwork di base è il piano di base sulla piattaforma. Consente alle aziende di accedere ai dipendenti con una cronologia lavorativa verificata sulla piattaforma con le recensioni dei clienti.
2. UpworkPlus questa è una caratteristica che permette di trovare un dipendente e assumerlo molto velocemente. Nell'ambito di questo piano, l'azienda riceve anche l'accesso al supporto (generale e specifico per il lavoro).
3. Impresa sconvolta è una soluzione per grandi clienti. Oltre al servizio Upwork Plus incluso nel pacchetto, l'azienda dispone di un team dedicato di consulenti, servizi di fatturazione consolidata e servizi di reportistica secondo gli standard aziendali. Inoltre, l'azienda (cliente) ottiene l'accesso premium ai migliori liberi professionisti e condizioni di pagamento più flessibili.

La cosa più importante per l'azienda è creare un effetto piattaforma. Più aziende sono disponibili sulla piattaforma, più facile sarà per gli specialisti che si uniscono alla piattaforma trovare un lavoro. Più specialisti ci sono, più aziende vorranno essere attive sulla piattaforma. È importante per Upwork che la fidelizzazione dei clienti sia la più alta possibile e che la frequenza delle transazioni sia aumentata. Di conseguenza, ogni coorte di clienti acquisiti nello scenario positivo crescerà, il che si tradurrà in effetto "Palla di neve". Per ora Upwork ha problemi con la crescita di nuove coorti negli anni successivi. Di conseguenza, l'aumento dei ricavi si basa principalmente sull'acquisizione di nuovi clienti e non sull'aumento della monetizzazione dei clienti precedenti.

Fonte: presentazione per gli investitori

È chiaro che finora i clienti stanno lentamente "tornando" alla piattaforma. Questo può essere visto nelle coorti trimestrali. I dati trimestrali mostrano che nell'ottica di pochi trimestri dall'"acquisizione di clienti" si registra una lenta "erosione" dei ricavi ottenuti da una determinata coorte.

Fonte: presentazione per gli investitori

L'azienda sta cercando di costruire una piattaforma che rappresenti lo standard di qualità del settore. I liberi professionisti avranno la certezza di ricevere gli stipendi promessi per il loro lavoro, mentre i datori di lavoro saranno sicuri che il lavoratore dipendente garantirà il livello di qualità presunto. 

Vale anche la pena dare un'occhiata alla popolarità di upwork.com in tutto il mondo. Come puoi vedere, è molto diversificato. Il 20% del traffico proviene dagli Stati Uniti, mentre altri 4 posti sono occupati da paesi con bassi salari. Tuttavia, vale la pena ricordare che nel 2020 più di 2/3 del GSV sulla piattaforma è stato generato da clienti americani. Ciò significa che le aziende americane cedono parte delle loro responsabilità ai lavoratori dei paesi più poveri. Di conseguenza, la rendita geografica sta lentamente "scomparendo" in alcuni lavoratori americani.

Fonte: Simileweb.com

CEO di Upwork

Hayden Brown è CEO da gennaio 2020. Tuttavia, è stata associata all'azienda dal 2011 (ha iniziato la sua carriera in Elance-oDesk). Durante questi meno di 10 anni, è passata dall'essere una direttrice del mercato alla posizione di capo del marketing (CMO). Quindi è una persona "dall'interno" che comprende la cultura di Upwork. Tuttavia, tieni presente che questa è la sua prima posizione di CEO in carriera. Prima di lavorare per Upwork, è stata impiegata, tra gli altri, da in McKinsey & Company (come Business Analyst) e in Microsoft (Manager nel team Acquisizioni e Fusioni). 

Risultati finanziari e operativi

I ricavi della società nel periodo analizzato sono aumentati di circa il 20% annuo. Tuttavia, non vi è alcun miglioramento del margine operativo. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che l'azienda vuole crescere fino a diventare una delle piattaforme leader di questo tipo nel mondo. Di conseguenza, sacrificano i risultati attuali su una scala più ampia in futuro. Le spese di vendita e marketing sono aumentate da 53 milioni di dollari nel 2017 a 133 milioni di dollari nel 2020, con un incremento del 150% in pochi anni. Nello stesso periodo, i ricavi sono aumentati di meno dell'85%.

Se osserviamo la ritenzione (fidelizzazione della spesa del cliente) è rimasta al 102% negli ultimi due anni. Potrebbe non essere un valore molto alto, ma garantisce una leggera "crescita organica". Tuttavia, la società ha ancora bisogno di nuove acquisizioni per aumentare la portata delle sue operazioni. Finora, possiamo vedere che l'azienda sta riuscendo ad aumentare il numero di "clienti chiave", che sono aziende che hanno speso almeno $ 5000 sulla piattaforma e sono state attive negli ultimi 12 mesi.

L'azienda riesce ad aumentare il suo tasso di acquisizione, che era del 13,6% nel 2020. Questa è una grande commissione che le aziende e i clienti costano per fornire servizi di intermediazione. Nei prossimi anni, Upwork sarà sicuramente sotto pressione per tagliare le commissioni. Tuttavia, lo sviluppo di servizi aggiuntivi può neutralizzare la pressione del mercato.

La società ha un valore di circa 6,1 miliardi di dollari, un moltiplicatore prezzo/ricavo di 16,4. Questa è una valutazione alta che sconta ampiamente il futuro successo dell'azienda. Tuttavia, se il ritmo di crescita accelera, puoi aspettarti un aumento del valore dell'azienda in borsa.

Grafico azionario UpWork, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Fiverr

È una società israeliana quotata nel mercato statunitense. Proprio come Upwork, è una piattaforma che collega chi cerca lavoro con i datori di lavoro. Il suo obiettivo principale è il lavoro che i freelance possono svolgere. Fiverr è stata fondata nel febbraio 2010 da un imprenditore seriale, Mich Kaufman i Shai Wininger (uno dei fondatori di Lemonade). All'inizio Fiverr si concentrava principalmente su piccoli servizi del valore di $ 5 (da cui il nome della società). Inizialmente, la piattaforma era dominata da scrittura, traduzione, editing video o lavori grafici. Ogni piccolo ordine è stato nominato sulla piattaforma calesse. Tra il 2010 e il 2012 sulla piattaforma sono stati elaborati circa 1,3 milioni di "gig". Nel 2013, fiverr.com è stato uno dei 100 siti più popolari negli Stati Uniti e 200 nel mondo. 

Nel 2013 e 2014, Fiverr ha sviluppato applicazioni per l'Apple App Store e Google Play. Per svilupparsi, l'azienda ha dovuto utilizzare il capitale degli investitori. Nei primi 5 anni, l'azienda ha raccolto oltre 125 milioni di dollari. Square Peg Capital, Bessemer Venture e Accel erano tra coloro che offrivano capitali. Naturalmente, lo sviluppo non è stato privo di ostacoli. Nell'ottobre 2015 Amazon ha avviato un'azione legale contro 1114 utenti Fiverr sulla base del fatto che  offrivano servizi di scrittura di recensioni false sulla piattaforma Amazon. Fiverr ha iniziato a rimuovere i servizi dal suo sito. Il 2015 è stato anche un anno di svolta poiché l'azienda ha deciso di espandere la propria offerta per includere ordini di valore più elevato. Nel 2019, la società ha fatto il suo debutto alla Borsa di New York. 

Fiverr è una piattaforma che attualmente ha oltre 500 categorie di servizi. Ogni concerto sul sito ha una descrizione, una durata, un prezzo e un'opinione degli acquirenti chiaramente definiti. Permette "Acquirenti di servizi" (es. aziende) per trovare facilmente qualcuno disposto a fornire un servizio specifico. Ci sono offerte di lavoro da $ 5 e $ 2020 sulla piattaforma Fiverr. Ciò consente a Fiverr di costruire economie di scala più velocemente perché gli acquirenti hanno un'ampia selezione di potenziali collaboratori. La piattaforma Fiverr ha introdotto nella sua offerta le "esperienze di e-commerce". Nel 700, la piattaforma ha generato 3,4 milioni di GMV da XNUMX milioni di acquirenti. La piattaforma si concentra principalmente sugli acquirenti, che dovrebbero trovare facilmente e rapidamente un appaltatore. 

Come puoi vedere di seguito, Fiverr addebita al titolare del contratto molto più del principale. Di norma, circa il 20% della commissione viene addebitato a Fiverr per la sua intermediazione. A sua volta, un ulteriore 5,5% deve essere pagato dal "acquirente". Fiverr è quindi una soluzione molto costosa, quindi ci si può aspettare che ci saranno pressioni per tagliare i salari nei prossimi anni.  

Fonte: presentazione Fiverr

Per l'azienda, le variabili principali che determinano le entrate sono il numero di acquirenti attivi, la spesa media degli acquirenti e la fidelizzazione della coorte. Se si guarda al numero di acquirenti attivi, il periodo del 2020, per effetto di un maggiore spostamento delle aziende verso il lavoro a distanza, è stato un catalizzatore per la crescita. Nel 2020, il numero di acquirenti attivi è aumentato di 1 milione.

Fonte: presentazione dell'azienda agli investitori

Allo stesso tempo, l'azienda è riuscita a incoraggiare gli acquirenti a diventare più grandi "Acquisti sulla piattaforma", la misura dell'efficacia è il rapporto tra valore per acquirente. Le spese per acquirente (GMV diviso per numero di clienti) sono in costante crescita e ammontano a $ 2020 nel 205. Nel 2019, quella cifra era di $ 170. 

come Upwork, Fiverr sta cercando di creare un effetto piattaforma. Fiverr cercherà di attirare il maggior numero possibile di "acquirenti" nella speranza che l'abbondanza di ordini attiri specialisti. Finora, nonostante l'aumento del numero di acquirenti e l'aumento del valore delle transazioni, le coorti hanno problemi con la crescita "organica". Lo si può vedere nel grafico sottostante, che presenta i ricavi suddivisi per singole coorti. Finora, non è visibile che gli utenti più anziani della piattaforma aumentino significativamente la frequenza delle transazioni. I "clienti abituali" non sono in grado di "riempire" il buco generato dall'abbandono dei clienti.

Fonte: presentazione dell'azienda agli investitori

CEO di Fiverr

Mikha Kaufman viene da Israele. La sua carriera è iniziata con il diritto dei brevetti e la proprietà intellettuale. Dopo 6 anni di lavoro, ha deciso di cambiare il suo "percorso di carriera". Nel 2003 è stato il fondatore di Keynesis, che vendeva software di crittografia.  Nel 2005 è stata anche una delle fondatrici di Spotbacj, un sito che forniva informazioni personalizzate (in base alle preferenze dell'utente). Dopo essersi ritirato da questi progetti, ha iniziato a sviluppare la società Fiverr. Micha è quindi un "imprenditore seriale", il fondatore e tuttora una figura di spicco dell'azienda.

Risultati finanziari e operativi

Il 2020 è stato un grande anno per l'azienda. I ricavi sono aumentati dell'80% e nel contempo ha funzionato la leva operativa, che ha portato al miglioramento del margine operativo della società. Ciò è stato in parte dovuto al fatto che le spese di marketing e di vendita sono cresciute più lentamente dei ricavi. Di conseguenza, i costi S&M nel 2020 sono stati pari al 49,8% dei ricavi. Un anno prima, le spese di vendita e marketing ammontavano al 58,6% dei ricavi. La spesa per R&S e amministrazione è cresciuta ancora più lentamente. Una ragionevole gestione del budget ci ha permesso di portare le perdite operative a livelli ragionevoli. Allo stesso tempo, è stata rispettata la regola 40, che definisce quanto sia "sano" il business delle aziende in rapida crescita.

Compreso  allo stesso tempo, il GMV medio per cliente è migliorato a più di $ 200. L'aumento è dovuto alla crescita di GMV più rapida del numero di acquirenti attivi. L'azienda riesce ancora a migliorare il suo tasso di acquisizione, il che è piuttosto raro. Soprattutto se si considera che prendere il tasso è già più di un quarto del GMV generato sulla piattaforma. Ci si può aspettare che nei prossimi anni ci sarà una pressione al ribasso più forte prendere il tasso.

La società ha un valore di circa $ 6,1 miliardi, che fornisce un moltiplicatore prezzo/reddito di 16,4. Questa è una valutazione alta che sconta ampiamente il futuro successo dell'azienda. Tuttavia, se il ritmo di crescita accelera, ci si può aspettare un aumento dell'avviamento in borsa.

Grafico azionario Fiverr, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Dove investire in azioni

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Gig Economy: Riepilogo

La Gig Economy è un trend che si svilupperà nei prossimi anni. Di conseguenza, il "vento in poppa" soffierà nel caso delle aziende che operano in questo settore. Vale la pena guardare in particolare al segmento della digitalizzazione di questo mercato, che è ancora agli inizi, poiché la maggior parte dei contratti è ancora firmata in "modo tradizionale". Gli esempi includono aziende come Upwork e Fiverr. Naturalmente, queste non sono le uniche aziende che operano su questo mercato, la concorrenza sarà molto agguerrita nei prossimi anni. 

Gig Economy è un concetto ampio, quindi le aziende che operano in questo mercato includono Uber, Lyft, Airbnb, Yandex o Just Eat TakeAway.