Beni di consumo di base - Come investire in aziende del settore dei beni di consumo? [Guida]

Prodotti di consumo di base si tratta di aziende che forniscono prodotti di consumo di base. La categoria dei beni di prima necessità comprende prodotti come cibo, bevande, prodotti per la casa, prodotti per l'igiene e stimolanti (come alcol e sigarette). Si ritiene che questi tipi di prodotti non siano ciclici. Ciò significa che la domanda di questo tipo di prodotti non cambia drasticamente durante una recessione. A causa delle caratteristiche di questo settore, non ci si dovrebbe aspettare una crescita rapida e organica della scala aziendale. D'altra parte Questi tipi di società di solito hanno margini elevati e generano molti FCF, che vengono spesi per acquisizioni di concorrenti più piccoli, pagamento di dividendi e riacquisto di azioni. Possedere società nel settore dei beni di prima necessità offre all'investitore una minore volatilità del portafoglio. Vale anche la pena ricordare che molte aziende di questo settore pagano regolarmente dividendi, il che può essere un vantaggio per gli "investitori di dividendi". Tuttavia, va ricordato che il mercato dei beni di consumo è molto ampio ed eterogeneo. Un'azienda che vende prodotti del tabacco etichettati come "malsani" è una cosa e un'azienda che ha una vasta gamma di prodotti per l'igiene è una cosa. Se un investitore non vuole analizzare ciascuna società separatamente, può approfittare di Offerte dell'ETFche danno visibilità al mercato dei beni di prima necessità. Uno di questi ETF è iShares Global Consumer Staples (KXI).

Indice S&P Global 1200 dei beni di prima necessità con limite di settore

È un indice che è stato creato da S&P Global. Lo scopo di questo indice è creare un benchmark che rifletta il comportamento del mercato dei beni di consumo "globale". L'indice è stato istituito nel maggio 2019 ed è stato calcolato storicamente dal 31 dicembre 1997. Il numero 1200 nel nome non rappresenta il numero di componenti. Questo è il nome dell'"indice principale" dell'S&P Global 1200. Attualmente, questo indice seleziona le società operanti nel settore dei beni di prima necessità, che sono incluse nell'indice S&P Global 1200. 

Il numero totale di società nell'indice S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped è 90, provenienti da 18 paesi. Gli Stati Uniti (32) e il Giappone (13) hanno il maggior numero di rappresentanti.. Anche il Regno Unito (9) e il Canada (5) sono rappresentati in modo significativo. È interessante notare che l'indice non include alcun rappresentante del mercato cinese, indiano o coreano. Secondo i dati elaborati da S&P Dow Jones Indices, in termini di capitalizzazione, le società più importanti sono società americane (circa 54%), britanniche (circa 13%) e svizzere (10%). Nell'indice a fine ottobre 2021 la capitalizzazione media era superiore a 52,8 miliardi di dollari. La capitalizzazione mediana delle società dell'indice ha superato i 23,6 miliardi di dollari.

Vale la pena notare che tra i dieci maggiori componenti dell'indice ci sono due rappresentanti di negozi che vendono prodotti di consumo (Costco, Walmart), un rappresentante del mercato del tabacco (Philip Morris) e un produttore di alcol (Diageo). Tra le aziende nella top 10 ci sono anche aziende ben note ai consumatori (es. Coca-Cola, Pepsi, Nestlé o L'Oreal). Vale la pena ricordare che i primi 10 componenti hanno più della metà della quota dell'intero indice.

ETF iShares Global Consumer Staples

Tuttavia, il trader non è in grado di investire direttamente nell'indice S&P. La via d'uscita da questa situazione è sfruttare gli ETF che offrono esposizione a questo indice. Uno di questi è iShares Global Consumer Staples (KXI). Il citato ETF è stato istituito nel settembre 2006. Alla fine del 4 novembre, le attività in gestione ammontavano a $ 665,4 milioni. L'ETF è composto da 91 società. Prezzo medio/Profitto (P/E) il 4 novembre era 25,0. Vale anche la pena aggiungere che il rendimento del dividendo mobile è stato del 2,46%. Il costo di gestione annuo è dello 0,43%. A causa del fatto che l'ETF replica fisicamente l'indice, la distribuzione dei settori e delle posizioni più grandi in portafoglio è molto simile alla composizione di S&P. Per questo motivo, di seguito presentiamo un elenco delle prime 10 posizioni in portafoglio e una breve panoramica delle 6 aziende selezionate.

Leggi: ETF - Replica fisica o sintetica? Cos'è meglio?

Principali posizioni in ETF al 4 novembre:

Nestle

Le origini dell'azienda risalgono al 60. Nestlé è un'azienda alimentare svizzera, che è anche una delle più grandi aziende al mondo. Vale la pena ricordare che è anche uno dei marchi di consumo più famosi al mondo. L'azienda produce prodotti in categorie quali alimenti per l'infanzia, acqua in bottiglia, tè, caffè, cibo per animali, snack, gelati, dolci e latticini. I marchi appartenenti al gruppo Nestlé includono, tra gli altri Gerber, Nespresso, Nescafe, Kit Kat, Nesquik, Maggi, acqua Perrier, Cheerios, Haagen-Dazs, Felix e Purina. L'azienda vende i suoi prodotti in oltre 180 paesi in tutto il mondo. La società genera i maggiori ricavi sul mercato AMS (Nord, Centro e Sud America). Questa regione era responsabile del 37,7% dei ricavi della società.  La quota maggiore dei ricavi dell'azienda è rappresentata da bevande e alimenti per animali. Nestlé impiega circa 273 dipendenti. dipendenti. L'attuale capitalizzazione della società supera i 338 miliardi di franchi.

Grafico azionario Nestlé, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Procter & Gamble

È una delle più grandi aziende di prodotti di consumo. Vale la pena ricordare che è la società con la "storia" più lunga delle componenti attuali dell'indice Dow Jones Industrial Average. P&G è entrata a far parte del Dow Jones Index nel 1932. Vale anche la pena aggiungere che Procter & Gamble ha costantemente aumentato l'importo del dividendo per 65 anni. L'azienda ha un "portfolio" di marchi molto ricco, che comprende: Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head & Shoulders e Always. L'azienda genera le vendite più elevate nei paesi del Nord America (47%) e in Europa (22%). A sua volta, il mercato cinese è responsabile di circa il 10% dei ricavi di P&G. In termini di prodotti, dominano i prodotti per l'abbigliamento (es. Ariel) ei prodotti per la casa (es. Ambipur, Mr. Clean). Questi prodotti rappresentano circa il 34% dei ricavi. Il mercato della bellezza è responsabile di circa un quarto dei ricavi.  L'attuale capitalizzazione della società supera i 353 miliardi di dollari.

Grafico azionario Protect & Gamble, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Coca-Cola

Coca-Cola è uno dei marchi di consumo più famosi al mondo. Le origini della Coca-Cola risalgono al 1886, quando John Pemberton iniziò a vendere la bevanda ad Atlanta. Nel 1892 fu fondata una società che aveva i diritti di produzione e il marchio Coca-Cola. Negli anni successivi, l'azienda ha ampliato la propria offerta di prodotti e ha iniziato con l'espansione all'estero. È interessante notare che nel 1982, Coca-Cola ha acquisito la Columbia Pictures per $ 750 milioni, che è stata venduta alla fine degli anni 'XNUMX. Attualmente, Coca-Cola è specializzata nella produzione e vendita di bevande. Oltre ai marchi più popolari di bevande gassate (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes), Coca-Cola Company ha anche marchi di acqua (Ciel, Aha, Dasani). L'azienda dispone inoltre di marchi di succhi o prodotti a base di latte o di verdura e frutta (Ades, fa! Rlife, Simply) e marchi di prodotti a base di caffè e tè (fuzetea, Costa Coffee). L'azienda genera i maggiori ricavi nella regione del Nord America (34,7%) e dell'EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), che è responsabile del 16,8% delle vendite dell'azienda. L'attuale capitalizzazione della società supera i 245 miliardi di dollari.

Grafico azionario Coca-Cola, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Commercio all'ingrosso Costco

È un grossista che ti permette di vendere i tuoi prodotti se il cliente acquista una quota associativa che costa da $ 60 a $ 120 negli Stati Uniti. Le entrate dei diritti di appartenenza sono di $ 3,9 miliardi all'anno. L'azienda è stata fondata nel 1976. Lo sviluppo dinamico dell'azienda l'ha resa il 2021° più grande venditore al mondo nel 3. Costco è anche al 500° posto nella classifica US Fortune 2021. Alla fine di agosto 815, Costco aveva 564 sedi in tutto il mondo. Di questi, 105 negli Stati Uniti, 39 in Canada e 30 in Messico. L'azienda è presente anche in Asia e nel Pacifico con 16 sedi in Giappone, 14 in Corea del Sud, 12 a Taiwan, 1 in Australia e 146 in Cina. La superficie media di un negozio è di 2021 mila. piedi quadrati. Costco impiegava 288 dipendenti alla fine di agosto 000. La capitalizzazione della società è di 226,7 miliardi di dollari.

Grafico azionario Costco Wholesale, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Pepsico Inc.

È una delle più grandi aziende che offre ai propri clienti bevande e snack. La storia dell'azienda risale al 1898, quando la Pepsi-Cola fu fondata da Caleb Brandham. Gli anni successivi portano all'espansione negli Stati Uniti e sui mercati esteri. Pepsi si è diversificata anche al di fuori del segmento delle bevande. Ad esempio, nel 1977 l'azienda ha acquisito il marchio Pizza Hut. Un anno dopo, Pepsi ha acquisito la catena Taco Bell. Nel 1986, PepsiCo ha acquisito KFC da RJ Reynolds. Tuttavia, nel 1997, l'azienda ha deciso di vendere la divisione ristorazione, che ora è quotata in borsa come Yum! Brands. Una delle decisioni più importanti prese da PepsiCo è stata la fusione con Frito-Lay nel 1965. Attualmente, l'azienda ha marchi come: Pepsi, 7up (al di fuori degli Stati Uniti), Mirinda, Tropicana. Salvo che PepsiCo ha i diritti su marchi come Ley's, Cheetos, Ruffles e Doritos. Il 55% dei ricavi proviene dal segmento snack. Geograficamente, i 5 maggiori mercati generano il 75% delle vendite. Il mercato statunitense detiene la quota maggiore (58%). La capitalizzazione della società è di 229 miliardi di dollari.

Grafico azionario Pepsico, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Walmart Inc

L'azienda è stata fondata da Sam Walton nel 1962. Nei decenni successivi, Walmart è diventato il più grande rivenditore al mondo di prodotti al dettaglio. Dal 2014 è anche una public company che genera i maggiori ricavi al mondo. L'azienda impiega anche oltre 2,3 milioni di persone. Walmart gestisce una catena di supermercati con i più grandi mercati negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. La società possiede anche azioni della società indiana Flipkart, che opera nel mercato dell'e-commerce. Vale la pena aggiungere che, a causa della concorrenza con Amazon, Walmart sta sviluppando servizi per la vendita di prodotti alimentari via Internet (Walmart.com). Inoltre, a marzo 2021, Walmart ha lanciato un servizio di consegna espressa da oltre 3000 negozi (consegna fino a due ore dal momento dell'ordine).

Grafico azionario Wal-Mart, intervallo W1. Fonte: xNUMX XTB.

Ulteriori informazioni su KXI

Questo ETF è quotato negli Stati Uniti. Ciò significa che l'investitore deve avere accesso a un mercato estero ed essere in grado di investire in ETF esteri (alcuni broker polacchi non possono offrire investimenti diretti in ETF statunitensi agli investitori al dettaglio). ETF iShares Global Consumer Staples ha generato un tasso di rendimento medio annuo (rendimento totale) di circa l'8,3% sin dal suo inizio. Tuttavia, negli ultimi 10 anni, il tasso di rendimento medio annuo è stato del 9,3%. Il tasso di rendimento medio è dovuto al fatto che la quota principale dell'ETF è detenuta da società mature con posizione consolidata e crescita organica a una cifra. Un aspetto positivo è la sicurezza degli investimenti (minore volatilità e dividendi regolari). D'altra parte, è una soluzione interessante per la parte più conservativa del portafoglio.

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