Cosa devi sapere - Azioni al dettaglio di generi alimentari prima di Walmart e guadagni target

L'industria alimentare è sempre stata considerata un baluardo di stabilità, dove le vendite non risentono dei mutamenti delle condizioni economiche o del progresso tecnologico. Ora che abbiamo a che fare con l'inflazione elevata e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, questa visione è ancora valida?

Mentre alcuni negozi di alimentari stanno lottando con l'aumento del costo del lavoro e l'imprevedibilità della gestione dell'inventario, altri stanno assistendo a una crescita senza precedenti grazie a decisioni intelligenti per innovare e adattarsi alla loro base di clienti.

In questo articolo, approfondiremo lo stato attuale dei prezzi delle azioni di generi alimentari e analizzeremo i principali attori e le tendenze in questo mercato in rapida evoluzione prima dei rapporti sugli utili delle gigantesche catene alimentari nazionali come Walmart, Costco e Target.

GUIDA: Mercato alimentare o come investire nel cibo?

Perché gli investitori investono in azioni di generi alimentari?

La cosa migliore dei settori difensivi come i beni di prima necessità è che sono investimenti probabilmente per ogni situazione. Che si tratti di un mercato ribassista o di un mercato rialzista, c'è una domanda costante di beni e servizi forniti dalle catene di supermercati, poiché il cibo è un bisogno fondamentale. Mentre alcuni critici possono descrivere questi tipi di attività come a basso margine, le migliori catene di generi alimentari come Walmart, Costco e Target mostrano una bassa volatilità e flussi di entrate costanti che consentono agli investitori di resistere a qualsiasi tempesta. Per non perdere quote di mercato a favore della concorrenza, queste grandi catene alimentari non si adagiano sugli allori e introducono attivamente innovazioni che le tengono un passo avanti rispetto alla concorrenza.

Dallo sviluppo delle proprie piattaforme di e-commerce all'offerta di opzioni di consegna a domicilio, queste catene di generi alimentari stanno dimostrando la loro capacità di adattarsi ai cambiamenti nel comportamento dei consumatori e alle condizioni economiche.

Ciò che fa tornare gli investitori difensivi è una struttura del capitale attraente, rendimenti da dividendi costanti e un focus sull'innovazione. Ciò rappresenta un'interessante opportunità di investimento per gli investitori alla ricerca di rendimenti costanti e affidabili.

Vuoi scoprire le potenzialità di queste opportunità di investimento?

Ecco le nostre migliori scelte da avere nella tua lista di controllo per i migliori titoli di generi alimentari prima della stagione degli utili.

Quali sono i rischi di investire in scorte di generi alimentari?

Sebbene questi siano luoghi in cui fare scorta di beni di prima necessità, ciò non significa che le scorte di generi alimentari siano immuni da cose come l'inflazione e le interruzioni della catena di approvvigionamento. In genere, le grandi catene di generi alimentari fanno affidamento sul loro vantaggio di prezzo per trasferire il costo più elevato delle merci vendute ai consumatori. Sfortunatamente, i loro bassi margini netti possono dissiparsi rapidamente se sono costretti ad assumersi l'onere di beni più costosi. Ciò è stato riscontrato di recente durante la pandemia, quando i colli di bottiglia delle scorte e della catena di approvvigionamento hanno messo a dura prova i bilanci dell'industria alimentare.

Un altro rischio degno di nota è l'elevata dipendenza dai dipendenti esistenti. I dipendenti sono la linfa vitale della catena alimentare e svolgono un ruolo chiave nel garantire il regolare svolgimento delle operazioni quotidiane, dal rifornimento degli scaffali alla fornitura di un'esperienza cliente di alta qualità. Se ci fosse uno sciopero improvviso o un aumento della pressione salariale, potrebbe portare a enormi perdite per il negozio di alimentari, poiché i margini già bassi sono minacciati da costi aggiuntivi e livelli di profitto ridotti.

Il più grande stock di generi alimentari quotato in borsa negli Stati Uniti

Walmart (NYSE: WMT) - Scala impareggiabile

Fondata nel 1962, Walmart è una delle più grandi catene alimentari del mondo, con una presenza in quasi tutti i paesi e una quota di mercato in continua crescita. L'azienda ha ottenuto un enorme successo attraverso una combinazione di gestione della catena di approvvigionamento, eccellenza operativa e l'uso della tecnologia per ottimizzare le vendite e le esperienze dei clienti. Mentre le catene alimentari tradizionali possono essere resistenti alla modifica dei vecchi sistemi, Walmart ha sfruttato appieno la tecnologia e ha collaborato con leader tecnologici come Microsoft i Googleutilizzare le loro soluzioni tecnologiche. Ciò ha contribuito a ottimizzare l'efficienza operativa e il servizio clienti.

CFD su azioni Walmart. piattaforma Prossima generazione CMC Markets

Sviluppando una vasta rete di fornitori e distributori e implementando rigorosi standard di controllo della qualità per tutti i prodotti venduti nei negozi, Walmart è in grado di trasferire i risparmi esistenti ai propri clienti e offrire prezzi competitivi, garantendo al tempo stesso un buon margine di profitto di circa il 3%.

Aggiungete a questo magazzini automatizzati e sistemi avanzati di monitoraggio dell'inventario e otterrete una catena di supermercati iperefficiente che è ben preparata a resistere a qualsiasi turbolenza macroeconomica. Sebbene i vincoli della catena di approvvigionamento legati alla pandemia abbiano inizialmente causato preoccupazioni sui margini, Walmart è stata in grado di adattarsi rapidamente ai problemi di collo di bottiglia e di ribaltare l'azienda entro un anno poiché le azioni WMT sono scese di appena il 5% rispetto ai massimi storici.

Costco (NASDAQ: COST) - Abbonamento e hot dog

Costco è il secondo più grande rivenditore al mondo con una reputazione per prezzi costantemente bassi, merce di alta qualità e un eccellente servizio clienti. Sebbene il modello di business di Costco implichi margini sottilissimi e mantenga una strategia di prezzo interessante, come con il resto dei suoi negozi di alimentari rivali, si distingue in due modi, vale a dire all'ingrosso e rispettabili club di magazzino basati sull'appartenenza. I negozi dell'azienda sono progettati per essere semplici, con soffitti alti, pavimenti in cemento e ampi spazi aperti per accogliere prodotti sfusi.

CFD su azioni Costco. piattaforma Prossima generazione CMC Markets

Addebitando una quota associativa annuale, i clienti Costco hanno accesso a sconti e offerte esclusivi. Il modello di abbonamento crea anche un senso di esclusività e lealtà tra i membri che si sentono obbligati a fare acquisti presso Costco per le loro necessità quotidiane per ottenere il massimo dalla loro iscrizione. Inoltre, la strategia di acquisto all'ingrosso di Costco consente all'azienda di negoziare prezzi più bassi con i fornitori, il che le consente di offrire ai clienti prezzi incredibilmente bassi pur mantenendo un profitto.

È interessante notare che mentre di solito vediamo i negozi di alimentari fare di tutto quando si tratta di tagliare i costi per massimizzare l'efficienza dei prezzi, Costco fa le cose in modo leggermente diverso con il suo hot dog e bevande da $ 1,50. Sebbene ci siano state pressioni inflazionistiche per aumentare il prezzo di questa combinazione di cibo e bevande preferita dalla folla, il CFO Richard Galanti ha respinto queste pressioni e ha assicurato ai clienti che Costco intende mantenere l'offerta accessibile per sempre.

È questo impegno a placare i membri, insieme al suo modello di business altamente redditizio, che ha reso Costco un'opzione di stock di generi alimentari così popolare tra gli investitori che desiderano investire nel settore.

Obiettivo (NYSE: TGT) - Approccio strategico ai clienti

I supermercati target sono stati in grado di mantenere la loro popolarità tra le altre principali catene di alimentari implementando un approccio strategico che attrae i clienti.

Il negozio è in grado di prosperare nel competitivo settore alimentare con un'ampia gamma di prodotti di qualità, dall'abbigliamento e articoli per la casa all'elettronica e ai giocattoli. Con prezzi competitivi e servizi aggiuntivi come la consegna senza contatto, la consegna in giornata e l'attenzione allo shopping online di qualità attraverso il suo sito Web di e-commerce, Target offre in modo efficace ai clienti un'esperienza one-stop-shop che va oltre le visite convenzionali ai grandi negozi al dettaglio .

Obiettivo CFD su azioni. piattaforma Prossima generazione CMC Markets

In termini di redditività, Target è anche ben posizionato per resistere alla tempesta in quanto genera costantemente una forte crescita degli utili nonostante sia una frazione della capitalizzazione di mercato Walmart e Costco. Ciò può essere attribuito agli aggressivi sforzi di riduzione dei costi dell'azienda, che le hanno permesso di tagliare le spese mantenendo standard di servizio clienti interessanti attraverso investimenti in tecnologie avanzate come l'automazione dei centri di smistamento e l'intelligenza artificiale. Come risultato di questa aggressiva riduzione dei costi e dello sforzo per massimizzare l'efficienza, Target è stata in grado di godere di un livello di redditività forte e resiliente che beneficia dell'attuale contesto inflazionistico.

Somma

Tutto sommato, investire in azioni di negozi di alimentari come Walmart, Costco e Target prima della loro performance può avere i suoi vantaggi. Questi includono stabilità, domanda costante da parte delle masse e rendimenti da dividendi interessanti. Tuttavia, dovresti essere consapevole dei rischi connessi all'investimento in questo settore, come fattori macroeconomici imprevisti come inflazione, disoccupazione e comportamento dei consumatori, interruzioni della catena di approvvigionamento, pressioni salariali e controversie di lavoro, e prestare attenzione a fattori chiave come ad esempio potenziale di crescita del fatturato, efficienza gestionale e volontà di innovazione dell'azienda. Comprendendo appieno i potenziali rischi e benefici del settore, un investitore ben informato può trarre vantaggio dalla stabilità del settore dei negozi di alimentari e dai rendimenti affidabili, riducendo al minimo i potenziali svantaggi.

Walmart:

• • P/E: 35,6, P/E in avanti: 24,7
  • Previsioni di vendita per l'anno fiscale 2024: 628,45 miliardi di dollari
  • Previsione EPS per FY2024: 6,14
  • Capitalizzazione: 409,67 miliardi di dollari
  • Pubblicazione dei risultati: 18.05.2023 maggio XNUMX prima della sessione

Costo:

• • P/E: 36,9, P/E in avanti: 33,5
  • Previsioni di vendita per l'anno fiscale 2024: 242,56 miliardi di dollari
  • Previsione EPS per FY2024: 14,42
  • Capitalizzazione: 222,65 miliardi di dollari
  • Pubblicazione risultati: 25.05.2023 maggio XNUMX

Bersaglio:

• • P/E: 26,9, P/E in avanti: 19
  • Previsioni di vendita per l'anno fiscale 2024: 111,24 miliardi di dollari
  • Previsione EPS per FY2024: 8,47
  • Capitalizzazione: 74,11 miliardi di dollari
  • Pubblicazione dei risultati: 17.05.2023 maggio XNUMX prima della sessione