Entreprises australiennes - une idée intéressante pour la diversification de portefeuille [Guide]

Le marché des capitaux australien est l'un des plus importants de la région Asie-Pacifique. En Australie, les bourses mineures sont, entre autres Bourse de Sydney, Bourse nationale d'Australie. Le plus grand volume de négociation est concentré sur ASX, la bourse australienne des valeurs mobilières. La bourse ASX propose de négocier des actions, des contrats à terme, des options, des obligations, ETF et produits structurés.

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Au cours de l'exercice 2020, ASX a négocié quotidiennement des actions pour le dernier exercice de 6 milliards de dollars australiens. Le chiffre d'affaires quotidien des contrats à terme était de 214 milliards AUD. La période de la pandémie s'est traduite par une augmentation de la valeur des émissions d'actions des sociétés cotées. Au cours du trimestre se terminant en juin, les émissions ont totalisé 31 milliards de dollars, le niveau le plus élevé depuis le dernier trimestre de 2009. En revanche, les débuts en bourse ont diminué. Au cours de l'exercice 2020, la valeur de l'introduction en bourse était de 27 milliards de dollars américains. Diminution de 28% a / an. Voici un résumé des émissions des 5 dernières années.

Source: rapport ASX pour l'exercice 2020

Les indices populaires regroupant les actions australiennes sont le S & P / ASX 100, le S & P / ASX 50 et le S & P / ASX 20. Le principal indice est le S & P / ASX 200.

S & P / ASX 200

Indice regroupant les 200 actions australiennes les plus importantes et les plus liquides. L'indice peut inclure des sociétés cotées à l'ASX. L'indice est calculé sur la base du flottant ajusté, c'est-à-dire que les actions sont ajustées au flottant. Selon les données fournies par les indices S&P Dow Jones, l'indice après dividendes a produit un rendement annuel moyen de 8,1%. Fin novembre, la capitalisation moyenne de la société était de 9,7 milliards AUD. À son tour, la médiane était de 3,5 milliards AUD. 

Graphique AUS200 (CFD sur l'indice ASX 200), intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Les entreprises dominent l'indice  classés selon GICS dans les secteurs de la finance et des matières premières. Les entreprises des deux secteurs représentent 47,2% de l'indice. L'indice se compose de 8 sociétés de Nouvelle-Zélande, de 5 sociétés américaines et d'une société de France et de Grande-Bretagne chacune.

Source: Indices S&P Dow Jones

L'éventail des sociétés cotées à la bourse ASX est très large. Vous pouvez y trouver des propriétaires de mines d'or, des sociétés de gestion des déchets, des producteurs de vin et un exploitant d'aéroport. Les sociétés sélectionnées listées sur l'ASX sont présentées ci-dessous.

ASX Ltd

La société est évaluée à environ 14,5 milliards de dollars australiens. C'est l'opérateur de la plus grande bourse d'Australie. En 2010, Singapore Exchange a annoncé sa volonté de fusionner avec ASX. L'offre a été rejetée. Selon le rapport annuel de la société, ASX est la plus grande plate-forme de négociation de dérivés de taux d'intérêt organisée en Asie. C'est également l'un des principaux marchés obligataires d'Asie. L'exercice social de la société se termine en juin.

VentesVoitures.com

La société est évaluée à environ 5 milliards de dollars australiens. L'entreprise possède des sites Web pour la vente de voitures, de motos et de bateaux. Fonctionne, entre autres sur le marché australien, brésilien, mexicain et chilien. Il est également actif en Corée du Sud. L'exercice financier se termine en juin.

Groupe Rio Tinto

La société est cotée en bourse aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne. C'est l'une des plus grandes entreprises de matières premières au monde. Il traite de l'extraction du minerai de fer, du cuivre, des diamants, de l'or et de l'uranium. Il mène ses opérations dans des pays comme l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Afrique du Sud et la Mongolie

Graphique d'entreprise du groupe Rio Tinto, intervalle D1. La source: xNUMX XTB.

Groupe BHP

Une autre entreprise de matières premières. La société est cotée en bourse aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne. Le groupe BHP s'occupe de l'extraction du minerai de fer, du cuivre, du charbon et des hydrocarbures. Elle opère dans des pays comme l'Algérie, l'Australie, le Brésil, le Chili et le Canada. L'exercice financier se termine en juin.

Graphique du groupe BHP, intervalle D1. La source: xNUMX XTB.

WiseTech

C'est une société australienne proposant des logiciels pour l'industrie de la logistique. Le produit principal de l'entreprise est CargoWise, un outil d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise compte plus de 17 000 clients, dont 42 des 50 plus grandes entreprises de logistique (dont DHL, UPS, FedEx et Schenker). Selon les données présentées par l'entreprise, la fidélisation annuelle des clients est de 99%. WiseTech est évalué à environ 10 milliards AUD. L'exercice social se termine en juin 2020.

ETF pour le marché australien

Bien sûr, vous n'avez pas besoin d'investir dans des sociétés australiennes individuelles pour avoir une exposition à ce marché boursier. Vous pouvez profiter de l'offre d'ETF, ce qui facilitera le processus décisionnel. 

Le plus grand ETF investissant dans des sociétés australiennes est iShares MSCI Australie (EWA). Il a plus de 1,7 milliard de dollars sous gestion. L'ETF a été créé en 1996 et son indice de référence est l'indice MSCI Australia. Au 16 décembre, l'ETF était composé de 66 sociétés. Les frais de gestion sont de 0,5% par an. Le spread moyen est de 0,04%. La structure d'actifs du fonds est similaire à celle du principal indice S&P ASX 200. Les sociétés des secteurs financier et matériel dominent, avec une pondération de plus de 50% dans les ETF. Les cinq premières comprennent jusqu'à 3 plus grandes banques australiennes. Top 5 au 16 décembre:

Graphique ETF MSCI Australia (EWA), D1. La source: xNUMX XTB.

Vous pouvez également investir dans des ETF dans lesquels les entreprises australiennes détiennent une participation importante. Les ETF peuvent être utilisés comme exemple:

FNB iShares Core Pacific

• • Émetteur: Blackrock
  • Frais annuels: 0,09%
  • Écart moyen: 0,14%

Le fonds investit dans des sociétés japonaises, australiennes, singapouriennes, néo-zélandaises et hongkongaises. L'ETF se compose de plus de 860 entreprises. La plus grande part est détenue par les entreprises japonaises (environ 68%) et l'Australie (environ 20%). L'ETF est assez bien diversifié par secteur. Les deux plus grands (industrie et finance) représentent 33% du portefeuille. Les entreprises technologiques représentent environ 10,4% des ETF. Au 17 décembre, les actifs des FNB totalisaient 1,1 milliard de dollars. L'indice de référence du fonds est l'indice MSCI Pacific Investable Market.

ETF iShares Core Pacific ex Japon

• • Émetteur: Blackrock
  • Frais annuels: 0,20%

L'ETF investit principalement dans des sociétés australiennes (environ 61%) et celles cotées à Hong Kong (environ 27%). Les entreprises de Singapour et de Nouvelle-Zélande ont des parts plus petites. Au total, le fonds comprend 129 entreprises.  Pas moins de 37% des actions d'ETF sont détenues par le secteur financier (37%). Le deuxième secteur en importance est le secteur des matières premières (12%). À la fin du 17 décembre, les actifs sous gestion des FNB s'élevaient à 2,2 milliards de dollars. L'indice de référence du fonds est l'indice MSCI Pacific ex-Japan.

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX)

• • Émetteur: Vanguard
  • Frais annuels: 0,15%

ETF investit principalement dans des sociétés australiennes (environ 41%) et coréennes (environ 31%). Les sociétés de Hong Kong, de Singapour et de Nouvelle-Zélande détiennent des parts moins importantes. Au total, le fonds comprend 394 entreprises.  Le fonds est dominé par des sociétés financières (environ 26%) et technologiques (environ 17,5%). À la fin du 17 décembre, les actifs sous gestion de FNB totalisaient 750 millions de dollars. L'indice de référence du fonds est l'indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan.

Où investir dans l'ETF

De plus en plus de courtiers forex ont une gamme assez large d'ETF et de CFD. Par exemple sur XTB on trouve aujourd'hui plus de 400 instruments de ce type, en Amiraux près de 397, un Saxo Bank près de 3000.

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Résumé

L'Australie profite du développement des marchés asiatiques. La poursuite du développement dynamique de l'Asie sera un facteur de soutien au développement de l'économie australienne. Les sociétés financières et de matières premières dominent la bourse ASX. Bien qu'il existe un pourcentage important d'entreprises issues de la «vieille économie», vous pouvez également trouver des entreprises technologiques. C'est une économie développée, mais principalement liée à l'Asie. Pour cette raison, le marché australien est une idée intéressante pour diversifier un portefeuille d'investissement pour un investisseur européen.