Russell 2000 - comment investir dans les petites entreprises américaines [Guide]

Les investisseurs débutant leur carrière sur le marché des capitaux associent la bourse américaine principalement à des indices S & P 500, Nasdaq 100 et le Dow Jones Industrial Average (DIJA) 30. Il ne s'agit que d'un segment du marché américain. L'indice Wilshire 5000, regroupant des sociétés activement négociées sur les bourses américaines, regroupait 2020 sociétés à fin 3. Alors, quelles sont les références pour les petites et moyennes entreprises? L'indice est la référence des entreprises de taille moyenne S & P 400, tandis que pour les petites entreprises, l'indice le plus populaire est Russell 2000. Et c'est le sujet de cet article.

Russell 2000 - Indice des petites sociétés

Russell 2000 a été créé en 1984. L'indice a été créé par la Frank Russell Company (qui fait maintenant partie de FTSE Russell, qui fait partie de la Bourse de Londres). L'indice Russell 2000 est un indice qui regroupe les «petites» entreprises qui composent l'indice Russell 3000. En raison de sa «largeur», l'indice est une mesure de l'état général du segment des petites entreprises à la bourse américaine. Pour les investisseurs qui n'investissent que dans des sociétés à petite capitalisation, l'objectif est de comparer leur performance d'investissement à l'indice S&P 600 ou à l'indice Russell 2000.

Le Russell 2000 est un indice très diversifié qui couvre un grand nombre de secteurs de l'économie. Parfois, l’opinion est que l’indice Russell 2000 est l’un des baromètres de la santé de l’économie américaine. Cela est dû au fait que l'indice se compose d'un grand nombre de petites entreprises qui, dans de nombreux cas, n'opèrent que sur le marché américain. Pour cette raison, ils sont plus sensibles à l'évolution de l'environnement macroéconomique aux États-Unis, bien plus qu'énormes "Porte-avions rentables" comme Coca-Cola ou Applequi génèrent des revenus sur de nombreux marchés mondiaux.

Comme de nombreux indices américains, l'indice Russell 2000 est basé sur "Capitalisation flottante". Cela signifie que les composantes de l'indice américain sont dérivées de la capitalisation boursière multipliée par le pourcentage d'actions flottantes. Le reclassement de l'indice Russell 2000 a lieu une fois par an.

Futures Russell 2000

Vous pouvez également échanger des contrats à terme Russell 2000. Un point d'indice vaut 50 $. À la valeur actuelle de l'indice (2 220 points), cela donne la valeur notionnelle du contrat à terme à 110 000 $.

Cependant, vous n'avez pas besoin de disposer d'un capital important pour investir dans des contrats à terme sur cet indice. Depuis moins de deux ans, des contrats «plus petits» sont en vigueur, appelés micro e-mini. La valeur d'un point dans cet indice est de 5 $ (1/10 du contrat e-mini), ce qui signifie que la valeur notionnelle du micro-contrat est de 11 000 $.

Options du Russell 2000

Il est également possible de négocier des options sur l'indice Russell 2000. La taille du contrat est la même que celle du contrat à terme. Les options ont un style d'exécution américain. Il existe une grande variété d'options disponibles sur le marché. Du trimestriel (mars, juin, septembre, décembre), où les options sont toujours disponibles pour les trois prochains trimestres, des options mensuelles (3 mois prochains) et hebdomadaires (3 semaines).

Composition de l'indice

Selon les données fournies par l'agence FTSE Russell, l'indice Russell 2000 comprend 2 028 composantes. A fin février 2021, le rendement du dividende de cet indice était de 1,09%. Le 28 février 2021, la plus grande composante de Russell 2000 avait une capitalisation de 23,5 milliards de dollars. La valeur médiane des entreprises de l'indice était de 1,01 milliard de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation moyenne était de 3,77 milliards de dollars.

L'indice est très bien diversifié en termes de secteurs de l'économie. Les plus grandes parts sont détenues par des entreprises des secteurs suivants:

• protection de la santé - 21,5%,
• industrie - 15,1%,
• finances - 14,8%,
• biens discrétionnaires - 13,6%,
• IT - 13,4%.

Les principales composantes de l'indice sont les sociétés suivantes:

• Penn National Gaming Inc.,
• Césars Entertainment Inc.,
• Branchez l'alimentation inc.,
• Ingrédients Darling Inc.,
• Novavax Inc.

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de plusieurs sociétés de l'indice Russell 2000.

WD-40

L'entreprise est surtout connue pour son produit phare, la fameuse préparation WD-40. WD signifie déplacement de l'eau. C'est donc un agent de déplacement de l'eau. La gamme d'applications de ce produit est très large: de l'élimination de la rouille, en passant par le déverrouillage des vis bloquées, au retrait du chewing-gum des tapis et même au nettoyage des fours très sales (!). Les autres produits de la société comprennent 3-en-un, X-14 et Carpet Fresh.

Texas Roadhouse

L'entreprise a été fondée en 1993. C'est une chaîne de restaurants qui opère à la fois aux États-Unis et sur les marchés étrangers. Forma a les concepts de Bubba's 33 (31 restaurants), Jagger's (3 restaurants) et 600 Texas Roadhouse's (TR). Les restaurants (TR) servent, entre autres, des hamburgers, des steaks et du poulet grillé. À la fin de 2021, l'entreprise possédait 537 restaurants et en franchise 97 restaurants.

Ligne noire

C'est une entreprise associée à l'industrie des nouvelles technologies. Blackline propose des solutions liées à l'automatisation des travaux manuels liés à la comptabilité et aux finances. Les produits de la société sont utilisés par plus de 3400 130 entreprises de XNUMX pays. Les clients comprennent des entreprises telles que Coca-Cola, Hershey ou Zendesk.

Titres du T2

L'entreprise opère sur le marché des logiciels. La société propose des solutions de numérisation aux banques régionales qui possèdent une vaste expérience dans la création de services bancaires en ligne. Le produit principal de la société est une plate-forme bancaire pour les services bancaires en ligne appelée Q2. Fin 2020, l'offre de l'entreprise était utilisée par 450 clients qui comptaient 17,8 millions d'utilisateurs.

Helen of Troy

C'est un concepteur, fabricant et détaillant américain de produits pour la maison. La société opère, entre autres, dans des segments tels que l'électroménager, la beauté ou la santé et la maison. Helen of Troy propose des solutions pour stocker des aliments et des boissons, entre autres. Il propose également une offre de filtres à eau (Pure) et Oxo (y compris des ustensiles de cuisine, des conteneurs). Helen of Troy fabrique également plusieurs produits sous des marques bien connues telles que Braun et Honeywell.

Upwork

C'est une entreprise qui entend numériser le marché du freelance. Upwork est l'une des plus grandes plates-formes de ce type sur le marché américain. Il fonctionne en mettant en relation les principaux (par exemple, les entreprises) et les entrepreneurs (pigistes). L'entreprise se vante que grâce à l'utilisation de la plate-forme, le client peut finaliser le projet plus rapidement.

Qu'est-ce qui pourrait affecter Russell 2000?

L'état de l'économie américaine et mondiale

L'indice comprend à la fois des sociétés opérant principalement sur le marché américain (Q2 Holdings, Texas Roadhouse, Shake Shack) et des sociétés internationales dont les produits sont vendus principalement sur les marchés étrangers (WD-40). Pour cette raison, l'indice est influencé à la fois par l'état de l'économie mondiale et par l'état de l'économie nationale.

Résultats financiers des entreprises

À long terme, l'amélioration des résultats financiers de l'entreprise est la plus importante. L'augmentation des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles (FCF) sont de solides arguments en faveur d'une augmentation à long terme des cours des actions. Pour cette raison, il vaut la peine de suivre les résultats financiers des sociétés incluses dans l'indice. Surtout ceux qui ont le plus d'impact sur la modification de la valeur de l'indice.

Comment investir dans l'indice Russell 2000

L'un des moyens les plus simples d'investir dans l'indice Russell 2000 est d'acheter un contrat à terme. Cependant, en raison de la grande valeur nominale (1 point vaut 10 $), de nombreux investisseurs sont contraints de rechercher une alternative avec un seuil d'entrée plus bas. 

Le premier est le FNB avec une exposition aux sociétés de l'indice des petites sociétés américaines. Un bon exemple est iShares Russell 2000 ETF. Au 26 mars 2021, les actifs du FNB dépassaient 68,7 milliards de dollars. Le TER (ratio des dépenses totales) n'est que de 0,19% par an. 

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Courtiers proposant des CFD sur Russell 2000

Une autre possibilité est de profiter de l'offre CFD sur indice. Ces contrats sont offerts courtiers forex, entre autres XTB, De plus 500 czy Saxo Bank.

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