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Région MENA - opportunités d'investissement et caractéristiques [Guide]
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Région MENA - opportunités d'investissement et caractéristiques [Guide]

établi Forex ClubMars 3 2023

Il existe de nombreux acronymes dans le monde qui regroupent des pays et des régions spécifiques. Parce que les plus célèbres sont BRIC czy APAC. Le premier fait référence aux pays qui figuraient parmi les marchés en développement les plus prometteurs (Brésil, Russie, Inde, Chine). APAC, d'autre part, est une abréviation pour l'Asie-Pacifique, qui est un centre de plus en plus important pour le développement de l'économie mondiale. Bien sûr, il existe aussi des acronymes moins connus. L'un d'eux est CEE c'est-à-dire les pays d'Europe centrale et orientale. C'est une des régions "oubliées" par les investisseurs MENA. Dans l'article d'aujourd'hui, nous vous présenterons quels pays font partie de cette région et comment vous pouvez y investir. Nous vous invitons à lire !

Qu'est-ce que les HOMMES

MENA est l'acronyme de Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il s'agit donc de pays situés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, c'est-à-dire appartenant au golfe Persique ou aux pays musulmans d'Afrique. Il convient de noter que la région MENA n'a pas de liste stricte de pays. Différentes organisations définissent les composants de l'acronyme de différentes manières. Par exemple Banque mondiale et la FAO incluent Israël dans la région MENA, cependant Fond monétaire international ou l'UNICEF n'est plus. Ainsi, le nombre de pays qui composent cette région varie de 19 27 à. Cependant, il existe un groupe de pays qui "noyau dur" et sont comptés comme MENA par toutes les organisations connues.

Ces pays sont :

  • Algérie,
    région pays mena

    Pays de la région MENA. Source : https://inst.colostate.edu/

  • Bahreïn,
  • Egypte,
  • Jordan,
  • Koweit,
  • Liban,
  • Libye,
  • Maroc,
  • Oman,
  • katar,
  • Arabie Saoudite,
  • syrie,
  • Tunisie,
  • Emirats Arabes Unis,
  • Yémen.

Selon la Banque mondiale, la région MENA représente environ 6% de la population mondiale. Il semble qu'un si faible pourcentage de la population et un niveau de développement relativement faible de l'ensemble de la zone devraient signifier que la région a une importance minimale dans l'économie mondiale. Rien ne pourrait être plus faux. Les pays appartenant à la région MENA, selon le cartel de l'OPEP, Peut plus de la moitié des réserves mondiales huile et environ 40% des réserves gaz naturel. Pas étonnant que la région MENA soit "la prunelle de mes yeux" tant pour les États-Unis que pour la Chine, de plus en plus importante économiquement et politiquement. La région MENA et en particulier le pays du golfe Persique sont un important fournisseur de ressources énergétiques.

Il convient toutefois de rappeler que la région est déchirée par des conflits depuis de nombreuses années. Au cours des 20 dernières années, nous avons été témoins :

  • l'invasion de l'Irak,
  • guerre au yémen,
  • Printemps arabe,
  • chute du régime de Kadhafi en Libye,
  • conflits au Liban,
  • guerre civile en Syrie.

De plus, certains pays de la région ne s'aiment pas beaucoup. Un exemple est la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les deux pays s'affrontent dans la région du Golfe. Un exemple est par ex. soutenir diverses parties au conflit au Yémen.

Il convient également de rappeler que, pour des raisons culturelles et religieuses, le pourcentage de femmes actives est très faible. Selon les données OCDE, seulement 2 femmes sur 10 dans la région MENA sont employées. Dans un pays comme la Jordanie, seulement 14 % des femmes travaillent ou recherchent un emploi. Cela rend les femmes beaucoup plus dépendantes financièrement de leurs pères, frères ou maris. Cela entrave l'émancipation des femmes et constitue l'un des obstacles à la croissance économique de la région.

00 MOAN

Les économies les plus importantes de la région MENA

Malgré le grand nombre de pays qui composent la région, la plupart d'entre eux sont de petites économies avec peu d'importance pour le commerce mondial. Cependant, certains pays de la région apportent une contribution significative à l'évolution du PIB mondial.

République islamique d'Iran

C'est l'une des plus grandes économies de la région MENA. Pas étonnant, puisque ce pays est habité par près de 88 millions d'habitants. Le PIB est d'environ 1 500 milliards de dollars en termes de parité de pouvoir d'achat. Pendant de nombreuses années, le pays a été sous le poids des sanctions des pays "occidentaux". Malgré cela, il a pu trouver sa place sur la scène internationale grâce notamment à l'aide de la Chine et de la Russie. Le pays est peu ouvert au commerce. Cela résulte, entre autres, de avec de forts embargos. En 2020, l'Iran a exporté des biens d'une valeur de seulement 10 milliards de dollars. À titre de comparaison, la Pologne, qui a une économie de taille similaire (calculée en parité de pouvoir d'achat), a exporté des biens d'une valeur de 2020 milliards de dollars en 261. Le principal destinataire des exportations iraniennes est Chinyqui représentait 54% de toutes les exportations. Les exportations sont dominées par le pétrole brut et les produits du processus de raffinage.

Royaume d'Arabie Saoudite

voici 18e économie mondiale en termes de taille exprimée en dollars, et 17 en termes de parité de pouvoir d'achat. En PPP, l'Arabie saoudite a un PIB de plus de 2 000 milliards de dollars. Le pays, contrairement à l'Iran, n'a pas d'embargo. Cela le rend beaucoup plus ouvert au commerce que son rival de l'autre côté du golfe Persique. En 2020, le pays a exporté des biens d'une valeur de plus de 160 milliards de dollars. Le produit principal était le pétrole brut et ses dérivés. Les principaux destinataires des biens d'exportation étaient : Chiny (20%), Inde (10%) je Japon (dix%). Les États-Unis représentaient moins de 10 % des exportations de l'Arabie saoudite. Les recettes budgétaires de l'État dépendent principalement du prix du pétrole brut et du gaz naturel. C'est aussi le deuxième plus grand propriétaire de réserves de pétrole (réserves prouvées). Cependant, s'éloigner du pétrole signifie que le pays essaie de rechercher des opportunités pour remodeler l'économie. L'une des idées est de mettre davantage l'accent sur le développement des technologies modernes et le tourisme.

Egypte

C'est un pays dont l'économie se situe au 33ème rang en termes de PIB exprimé en dollars et au 18ème en termes de parité de pouvoir d'achat. En 2022, le PIB exprimé en PPA était de 1 661 milliards de dollars. Un tel haut lieu est aussi le résultat d'une population nombreuse. Selon la Banque mondiale, le pays est habité par 109 millions d'habitants. Les principaux produits d'exportation sont le pétrole et ses dérivés et l'or. Le pays exporte également beaucoup de produits agricoles, de textiles et d'engrais. Les principaux destinataires de marchandises sont des pays tels que Émirats arabes unis (10%), Stany Zjednoczone (7%), Arabie Saoudite (6%), Turcja (6%) je Wlochy (6%).

Émirats arabes unis

C'est un petit pays avec une population d'environ 9,4 millions d'habitants. Cependant, c'est aussi l'une des plus grandes économies de la région MENA. La raison en est des gisements de pétrole très riches et une bonne situation géographique. En conséquence, les EAU bénéficient du développement dynamique des économies asiatiques. L'Asie représentait 2020 milliards de dollars sur 161 milliards de dollars d'exportations totales en 216. Les principaux destinataires des produits d'exportation étaient Inde (10%), Chiny (9%) je Arabie Saoudite (8%). Les principaux produits d'exportation sont le pétrole brut et ses dérivés et or, bijoux et diamants.

Comment investir dans la région MENA ?

La région MENA se concentre principalement sur l'extraction et l'exportation de pétrole brut et de gaz naturel. Cela est particulièrement vrai des pays du golfe Persique. En conséquence, les plus grandes entreprises opérant dans les pays sont généralement des entités liées aux secteurs de la pétrochimie et de l'énergie. Il convient également de noter que les institutions financières ont également une part très importante dans les bourses de la région. Certes, les pays de la région tentent de réorienter leurs économies. Citons par exemple les Emirats Arabes Unis, qui tentent de se développer dans le secteur technologique, ou le Qatar, qui mise sur le développement des services financiers.

Il convient de mentionner qu'aucun des échanges "noyau dur" La région MENA n'est pas suffisamment développée et liquide pour qu'un investisseur européen puisse y investir sans aucun obstacle. Théoriquement, cela pourrait être l'un d'eux Bourse de Tel-Aviv mais le problème est que ce pays n'est pas toujours inclus dans la région MENA (principalement pour des raisons de spécificité culturelle). Le plus simple est donc d'en utiliser un ETF exposition à ce marché. L'un des plus gros problèmes est qu'il n'y a pas d'ETF qui donne une exposition à l'ensemble de la région. Pour cette raison, des substituts doivent être recherchés. L'un d'eux sont les ETF donnant une exposition aux plus grandes économies de la région. Parmi les plus importants d'entre eux figurent :

ETF iShares MSCI Arabie Saoudite

Il s'agit du plus grand ETF donnant une exposition à l'un des pays de l'EMEA. Son indice de référence est l'indice MSCI Saudi Arabia IMI 25/50. Le fonds a environ 900 millions de dollars d'actifs sous gestion. Les frais de gestion de l'ETF sont très élevés pour ce type d'instrument. Il est de 0,74 % par an. Depuis la création de l'ETF (2015), le taux de rendement annuel moyen est légèrement supérieur à 8 %. Les composants ETF les plus importants comprennent :

  • Banque Al Rajhi,
  • La Banque nationale saoudienne,
  • Industries de base saoudiennes,
  • Pétrole saoudien,
  • Télécom saoudien.

VanEck Egypte Index ETF

La tâche de l'ETF est de cartographier le taux de rendement MVIS® Égypte Index. Le fonds gère actuellement environ 17 millions de dollars. C'est donc vraiment un petit ETF. Il convient de noter qu'il s'agit d'un fonds très coûteux puisque ses frais de gestion annuels sont de 1,02 %. Depuis sa création en 2010, l'ETF a réalisé un taux de rendement annuel moyen de -8,6 %. Dire que c'est un mauvais résultat est un euphémisme. Les composants ETF les plus importants comprennent :

  • Banque commerciale internationale Égypte,
  • Compagnie de l'Est,
  • Abou Kir Engrais & Chimique,
  • Centamine Plc,
  • E-Finance pour le numérique et la finance.

iShares MSCI EAU ETF

Il s'agit d'un ETF qui donne une exposition aux entreprises des Émirats arabes unis. Les actifs sous gestion du fonds ne sont pas importants et s'élèvent à 36 millions de dollars. C'est donc vraiment un ETF microscopique. La commission de gestion est de 0,58% par an. Ce n'est donc pas un ETF bon marché. Depuis sa création (2014), le fonds a généré un taux de rendement annuel moyen de -1,98 %. Les composants ETF les plus importants comprennent :

  • Emirates Télécom,
  • Première banque d'Abu Dhabi,
  • Banque islamique d'Abu Dhabi,
  • Émirats NBD,
  • Compagnie pétrolière nationale d'Abou Dhabi.

iShares MSCI Israël ETF

Il s'agit d'un investissement dans le marché boursier israélien. C'est une référence pour les ETF Indice MSCI Israel Capped Investable Market. Ce n'est pas un fonds très populaire. Les actifs sous gestion s'élèvent à un peu plus de 140 millions de dollars. Comme le reste des ETF énumérés ci-dessus, celui-ci n'est pas non plus le moins cher. La commission de gestion annuelle est de 0,58 % par an. Le taux de rendement atteint pour les actionnaires n'est pas non plus impressionnant. Depuis la création du fonds (2008), le taux annuel moyen des ETF est de 2,7 %. Les composants ETF les plus importants comprennent :

  • Nice SA,
  • Logiciel Check Point,
  • Banque Leumi,
  • teva,
  • Banque des Hapoalim.

Courtiers ETF

Comment investir dans les pays MENA ? Comme nous l'avons mentionné, ce n'est pas une tâche facile et le seul moyen relativement facile est les ETF cotés. Cependant, un nombre croissant de courtiers forex ont une gamme assez large d'ETF et de CFD sur ces instruments. Par exemple sur XTB on trouve aujourd'hui plus de 300 ETF, un Saxo Bank près de 3000.

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Région Polska Dania Chypre *
Nombre d'échanges proposés 16 échanges 37 échanges 24 échanges
Nombre d'actions de l'offre environ 2300 - actions
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3000 - ETF
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Dépôt min. 0 zł
(minimum recommandé 2000 PLN)
0 PLN / 0 EUR / 0 USD 500 zł
Plate-forme xStation Saxo Trader Pro
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Résumé

Investir dans la région MENA n'est pas facile. La raison en est que le marché des capitaux de nombreux pays arabes se développe et n'est pas une destination d'investissement très populaire. Cela se voit dans les ETF, dont le plus important a accumulé environ 900 millions de dollars d'actifs sous gestion. La région est fortement liée aux économies asiatiques. Le problème est que la plupart d'entre eux exportent des matières premières, des produits agricoles et des produits peu transformés. À son tour, elle importe principalement des biens à plus forte valeur ajoutée. Les ETF de la région sont dominés par des entreprises des secteurs de la finance, des matières premières et des télécommunications. L'exception est Israël, mais ce pays est souvent omis de la région MENA en raison de ses différences (sociales, économiques, historiques) avec les autres pays de la région.

Cet article est pour information seulement. Il ne s'agit pas d'une recommandation et n'est pas destiné à encourager quiconque à entreprendre des activités d'investissement. N'oubliez pas que chaque investissement est risqué. N'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.
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