L'avenir de l'industrie automobile - Comment investir dans les voitures électriques ? [Guide]

Flocken Elektrowagen, source : wikipedia.org

Les voitures électriques ne sont en aucun cas une nouvelle solution. Même au XNUMXème siècle, les gens ont expérimenté cette propulsion électrique dans les véhicules. En 1881, Gustave Trouve présente un moyen de transport électrique au Congrès international de l'électricité à Paris. En 1888, un Allemand - Andreas Flocken - a créé la Flocken Elektrowagen - selon beaucoup, c'était la première "vraie" voiture électrique.

Les voitures électriques ont connu leur apogée dans la première décennie du XNUMXe siècle. À cette époque, il y avait trois principales sources d'alimentation pour les véhicules : pour, l'électricité i voitures à combustion interne. Les voitures électriques étaient alors beaucoup plus faciles à utiliser que celles propulsées par un moteur à vapeur ou à combustion. En raison du fait que l'infrastructure routière en était encore à ses balbutiements à cette époque, la petite gamme de voitures électriques ne posait aucun problème. Les voitures électriques étaient généralement des voitures "urbaines". 

Cependant, la percée intervient en 1908 avec le lancement de la production de la célèbre Ford T. Quatre ans plus tard, Charles Kettering invente le démarreur, ce qui signifie que les voitures à combustion interne n'ont pas besoin d'avoir une manivelle (utilisée pour démarrer un moteur à combustion interne) . Avant la Première Guerre mondiale, Hery Ford a collaboré avec Edison sur un modèle de voiture électrique à bas prix. Cependant, les plans n'ont pas été mis en œuvre. En conséquence, en raison de la gamme inférieure et de la médiocrité des infrastructures en dehors des villes, les voitures électriques ont commencé à perdre au profit des véhicules propulsés par des moteurs à combustion. L'ère des voitures fonctionnant à l'essence, au diesel et au GPL est arrivée. Ce n'est qu'au cours de la dernière douzaine d'années que la part des voitures électriques a commencé à augmenter.

L'abandon des combustibles fossiles est une tendance mondiale et touche actuellement de plus en plus d'industries. La preuve la plus "tangible" de l'abandon du monde des hydrocarbures se trouve dans l'industrie automobile. De plus en plus de voitures vendues sont actuellement alimentées par une propulsion électrique ou hybride. La tendance est également soutenue par de nombreux gouvernements. Au Royaume-Uni, la vente de voitures essence et diesel sera interdite à partir de 2030. Au premier semestre 2022, les députés ont soutenu la proposition de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen, interdire la vente de voitures à moteur à combustion interne à partir de 2035. De telles activités signifient que les bénéficiaires des évolutions du marché seront les producteurs de voitures électriques et de composants nécessaires à la production de ce type de voitures (par exemple, batteries, batteries, etc.). 

Voitures électriques modernes

Modèle EV1, source : wikipedia.org

Dans les années 90, de nombreuses entreprises automobiles se sont tournées vers le développement des voitures électriques. En 1990, General Motors a présenté le concept d'un biplace "électrique" sous le nom "Impact". À son tour, entre 1996 et 1998, GM a produit plus de 1100 1 voitures EV127. C'était la première voiture électrique produite en série de la "nouvelle ère". La voiture avait une autonomie maximale de 129 km. La vitesse maximale de la voiture était de XNUMX km / h. Dans les années suivantes, de nombreuses entreprises automobiles ont expérimenté les voitures électriques. Honde, Nissan, Toyota, Citroën et Ford peuvent être mentionnés ici. Cependant, les projets n'ont pas été chaleureusement accueillis par les clients.

La véritable révolution sur le marché de la voiture électrique n'a été introduite que par une entreprise américaine peu connue Tesla. Les origines de l'entreprise remontent à 2003, lorsqu'un projet a été créé pour créer une entreprise technologique produisant des véhicules électriques. L'entreprise a pris de l'ampleur avec l'investissement dans le projet de l'ancien actionnaire de PayPal - Elon Musk. Avec la prise de pouvoir dans l'entreprise par Elon, Tesla a commencé à lever des capitaux de manière dynamique. Le premier prototype a été présenté en 2006 sous le nom Roadster. La production de cette voiture a commencé deux ans plus tard. En 2010, Tesla a commencé la production "Des modèles". Ce modèle de voiture a été mis en vente deux ans plus tard. Le succès commercial de la voiture a poussé les constructeurs automobiles à s'intéresser de plus en plus à ce marché peu attractif jusqu'à récemment. Les entreprises qui proposaient leurs propres véhicules électriques ont commencé à pousser comme des champignons après la pluie.

Les progrès technologiques dans le domaine des batteries ont contribué au développement de nouvelles voitures électriques. L'autonomie maximale de ces véhicules et leur vitesse maximale ont augmenté. Dans le même temps, la pression du gouvernement pour réduire le dioxyde de carbone entraîne des subventions pour les voitures alimentées à l'électricité. Dans le même temps, l'augmentation de l'efficacité énergétique des moteurs électriques s'est traduite par leur efficacité nettement supérieure à celle des moteurs à combustion interne (conversion de l'énergie en mouvement).

Actuellement, le marché de la voiture électrique vaut environ 185 milliards de dollars en 2021. Selon les analyses de Facts and Factors, la demande mondiale de véhicules électriques augmentera en moyenne de 24,5 % dans les prochaines années. En conséquence, ce marché pourrait valoir environ 2028 milliards de dollars en 980. Rien qu'en 2020, plus de 3,2 millions de voitures électriques ont été vendues, soit 41 % de plus que l'année précédente. Bien sûr, la vente d'électriciens reste une niche de marché. En 2020, un total de près de 64 millions de voitures ont été vendues. Ainsi, la part des électriciens dans le chiffre d'affaires total est d'environ 5 %. Selon les prévisions de la BNEF à partir de 2020, plus de 2030 millions de voitures électriques seront vendues en 26. En conséquence, la part des électriciens dans les ventes mondiales dépassera 28 %.

Mais sans aucun doute, nous nous attendons à une croissance dynamique dans cette industrie, également en termes d'émergence de nouveaux fabricants, même ceux qui n'étaient pas présents auparavant dans l'industrie automobile. Un exemple serait Sony, qui a annoncé qu'en coopération avec Honda, il développerait une voiture électrique Dans les années à venir.

Dans le texte d'aujourd'hui, vous pouvez découvrir:

• comment investir dans les voitures électriques
• quelles entreprises liées à cette industrie sont cotées sur les bourses mondiales
• qui peut être le bénéficiaire de la tendance

Comment investir dans les voitures électriques ?

Pour investir dans l'industrie de la voiture électrique, vous n'avez pas besoin de votre propre usine d'électriciens. Grâce à la bourse, un investisseur disposant de moins de millions (voire de milliards) de dollars peut également s'exposer à ce secteur. Les solutions les plus populaires incluent :

• acquisition de parts dans des producteurs sélectionnés de voitures électriques
• investir dans le "panier" des constructeurs de ce type de véhicule

Dans le cas d'un investissement dans des producteurs individuels, l'investisseur peut utiliser la sélection en analysant la tendance boursière ou regarder l'entreprise d'un point de vue fondamental. L'exposition à des entreprises individuelles est beaucoup plus dangereuse que si vous investissez dans un vaste marché. Si le commerçant a raison et choisit correctement, son résultat sera bien meilleur que l'ensemble du marché. Cependant, une erreur peut vous coûter cher. En investissant dans des actions individuelles, l'investisseur a la possibilité de profiter d'instruments à effet de levier (futures, options). 

Vous pouvez investir dans l'ensemble du marché avec l'aide de fonds d'investissement spécialisés gérés activement, ou en achetant un ETF donnant une exposition au marché des constructeurs de véhicules électriques. 

Parts des producteurs de voitures électriques

Ci-dessous, nous décrirons brièvement les entreprises qui se concentrent sur la production seulement et exclusivement voiture électrique. Pour cette raison, nous omettrons des fabricants tels que Toyota, General Motors ou Volkswagen, dont les électriciens ne proposent qu'un faible pourcentage du total. Les entreprises pour lesquelles le développement de voitures autonomes est actuellement une activité secondaire ont également été omises. Pour cette raison, des entreprises comme Alphabet (projet de Waymo) ou Apple n'ont pas été décrites. 

Tesla

Tesla est l'un des constructeurs de voitures électriques les plus connus. Il se concentre sur la vente de voitures plus chères. En 2021, il en a livré plus de 936 30 aux consommateurs. Véhicules. Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux : "l'automobile" et "la production et le stockage d'énergie". Dans le segment automobile, l'entreprise produit des voitures électriques. En outre, l'entreprise crée un réseau de ce qu'on appelle Superchargeur Tesla. Il existe plus de 000 15 bornes de recharge rapide réparties dans le monde entier. Grâce à eux, l'utilisateur Tesla peut recharger la voiture en 275 minutes (jusqu'à XNUMX km d'autonomie). Tesla a une planification d'itinéraire dans son système, grâce à laquelle il guidera la voiture afin qu'elle puisse se recharger dans les bornes de recharge rapide. Le segment « Production et stockage d'énergie » est responsable de la production de panneaux solaires et du stockage d'énergie. Le produit est vendu aux ménages et aux entreprises. 

Graphique boursier Tesla, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

BYD

C'est une entreprise chinoise qui a été fondée en 1995 à Shenzhen. BYD opère principalement sur le marché chinois, mais a commencé à s'étendre géographiquement ces dernières années. Les principales filiales sont BYD Automobile et BYD Electronic. BYD signifie "Construisez vos rêves". Au tout début, l'entreprise s'est concentrée sur la production de batteries rechargeables. En peu de temps, la société est devenue un acteur de premier plan sur le marché des batteries de téléphones portables. En 2002, l'entreprise décide de se lancer sur le marché automobile. Actuellement, c'est l'un des quatre plus grands producteurs de voitures électriques au monde. De plus, c'est aussi le 4e producteur d'EVB (Electric Vehicle Batteries). En plus des voitures, BYD Automobile produit également des bus, des camions et des vélos électriques. BYD Electronics produit des composants pour téléphones mobiles. Fait intéressant, en 2020, il a commencé à produire des masques chirurgicaux.

NIO

La société a été fondée en 2014 et son siège social est à Shanghai. L'entreprise se concentre sur la production de voitures électriques (principalement des SUV et des berlines). Pendant la majeure partie de son histoire, l'entreprise n'a opéré que sur le marché chinois. Cependant, en 2021, NIO Inc. a annoncé son entrée sur le marché européen. Le premier marché était la Norvège. NIO propose à ses clients un service Power Swap où les batteries sont rapidement remplacées. Grâce à cela, l'utilisateur n'a pas à perdre de temps à "faire le plein" de la voiture. L'entreprise envisage également d'ouvrir sa propre usine en Europe. Il s'agit de raccourcir le délai de livraison des voitures sur le marché européen. Par ailleurs, NIO développe également une offre de produits pour la maison (dont les bornes de recharge pour véhicules à domicile).

Graphique boursier NIO, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

ETF pour voitures électriques

Véhicules autonomes et électriques Global X

Cet ETF se concentre sur l'investissement dans le marché des voitures autonomes et des véhicules électriques. En outre, l'ETF comprend également des entreprises qui fournissent des composants pour ce type de voiture. Au 17 juin, les actifs sous la gestion de cet ETF totalisaient 907 millions de dollars. Actuellement, le fonds se compose de 73 sociétés. Environ 58 % des actifs sont détenus dans des actions américaines. Les actions japonaises (10%) occupent la deuxième place. Les autres pays détiennent moins de 5 % des actifs de l'ETF. Environ 25 % des actifs de Global X Autonomous & Electric Vehicles sont détenus dans constructeurs automobiles. Il est en deuxième position industrie des semi-conducteurs (13%), et le suivant fournisseurs de pièces automobiles (9%). Les composants les plus importants de l'ETF comprennent : Pomme, Toyota, Alphabet, Tesla oraz Intel. Chacune de ces sociétés détient une participation légèrement supérieure à 3 % dans l'ETF. C'est une référence pour le fonds Indice Solactive des véhicules autonomes et électriques. L'ETF est assez cher avec des frais de gestion annuels (TER) de 0,68 %.

KarneShares Electric Vehicles & Future Mobility Index

Ledit ETF traite de l'investissement dans des sociétés qui produisent soit véhicules électriquesou fournir les composants nécessaires à ces producteurs. En outre, le portefeuille comprend également des entreprises dont les activités peuvent changer l'avenir de l'industrie des transports. Ainsi, le portefeuille comprend également des sociétés traitant l'économie du partage (économie du partage), producteurs de systèmes pour voitures autonomes ou fournisseurs d'infrastructures clés pour voitures électriques. Au 17 juin 2022, l'ETF avait des actifs sous gestion de 246 millions de dollars. L'ETF est composé de 77 sociétés. Les composantes les plus importantes du fonds comprennent : Nio Inc, BYD Co, Contemporain, Tesla oraz APTIV SA. C'est une référence pour le fonds Indice Bloomberg des véhicules électriques. L'ETF est assez cher, les frais de gestion annuels (TER) sont de 0,70 %.

iShares Self-Driving EV et Tech ETF 

Il s'agit d'un ETF qui a été créé en avril 2019. À ce jour, il a accumulé plus de 450 millions de dollars d'actifs sous gestion. L'ETF se concentre sur l'investissement dans voitures électriques, autonomes. En plus, il y a dans le portefeuille fournisseurs de composants pour véhicules électriques (par ex. piles) et créateurs de technologies développant des voitures autonomes et électriques. L'ETF se compose de 118 sociétés, dont plus de la moitié sont cotées aux États-Unis. Les deux autres principaux marchés sont le japonais (11 %) et l'allemand (10 %). Les composants les plus importants de l'ETF sont : Alphabet, Tesla, Toyota, Apple oraz Samsung. C'est une référence pour le fonds Indice mondial de conduite autonome et de véhicules électriques NYSE FactSet. L'ETF est beaucoup moins cher que les deux précédents. La commission de gestion annuelle (TER) est de 0,47 %.

FNB Global X Lithium & Battery Tech

Si quelqu'un pense qu'il est préférable de vendre des pelles aux mineurs pendant la ruée vers l'or, cet ETF peut répondre à ces attentes. Ce fonds se concentre sur l'investissement dans les producteurs de batteries au lithium et dans les propriétaires de mines de lithium. L'ETF a été créé en juillet 2010 et a réussi à amasser plus de 4,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM). Le fonds compte 40 sociétés dans son portefeuille. L'Américain a la plus grande part Albertmarle (10,3%). Aux endroits suivants se trouvent : ÉVE Énergie (6,3%), BYD (5,8%) et Énergie du Yunnan (5,7%). C'est une référence pour le fonds Indice Solactive Global Lithium. La commission de gestion annuelle (TER) est de 0,75 %.

Courtiers Forex proposant des actions et des ETF

Où investir dans les voitures électriques ? Bien sûr, l’option la plus simple consiste à acheter uniquement des actions, mais pour les personnes souhaitant bien diversifier et équilibrer leur portefeuille, investir dans des sociétés à dividendes via des ETF entiers sera un meilleur choix. Un nombre croissant de courtiers forex proposent une offre assez riche d’actions, d’ETF et de CFD pour ces instruments.

Par exemple sur XTB Aujourd'hui, on trouve plus de 3500 400 instruments de capitaux propres et XNUMX ETF, un Saxo Bank plus de 19 000 entreprises et 3000 XNUMX fonds ETF.

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