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Taxe sur l'investissement dans XTB - comment la gérer ? [Dividendes et actions étrangères]
Il reste la dernière semaine pour régler les comptes avec le fisc Taxe de change, CFD et autres investissements en actions. La pratique montre que c'est à la dernière minute que la plupart des commerçants se concentrent dessus "Triste devoir". Contrairement à ce que vous pouvez lire sur le Web, ce processus n'est pas du tout difficile et ne nécessite aucune connaissance spécialisée. Dans le cas des brokers Forex étrangers, notre application vient à la rescousse Club Forex - Taxe 8 et notre base de connaissances.
Mais il existe également de nombreux mythes et confusions concernant les règlements fiscaux de cette année sur les transactions conclues avec des courtiers polonais, tels que XTB. Dans cet article, nous expliquons, juste sur l'exemple de ce courtier, ce qu'il faut faire pour le rendre rapide et sans problème régler toutes les transactions.
PIT-8c et actions et dividendes étrangers
Conformément à la réglementation en vigueur, la maison de courtage XTB met à la disposition de ses clients un PIT-8C, qui comprend les revenus provenant : des contrats de différence de change (CFD sur actions, devises, matières premières, ETF, crypto-monnaies, etc.) et de la vente d'actions et les ETF cotés à la WSE. Parce que dans leur déclaration fiscale annuelle, les investisseurs doivent également prendre en compte les revenus de la vente d'actions / ETF cotées sur les bourses étrangères, XTB fournit également des données sur ces transactions aux fins de remplir le formulaire PIT-38. De plus, XTB est la première maison de courtage en Pologne fournit des données sur les impôts sur les dividendes étrangers aux fins de leur divulgation correcte dans la déclaration de revenus annuelle, et collecte toutes les données d'investissement, nécessaires au bon remplissage de la déclaration annuelle PIT-38 et les présente dans un seul document collectif - Rapport fiscal.
N'oubliez pas que les CFD sur actions sont une catégorie d'instruments différente des actions "physiques" (!).
Rapport fiscal XTB
Le formulaire fiscal PIT-38 comporte des champs séparés où il suffit de saisir les valeurs appropriées fournies par XTB dans Rapport fiscal. Pour la commodité de l'investisseur, XTB indique dans le document quelle valeur doit être saisie dans une rubrique donnée du formulaire :
Exemples de données incluses dans la déclaration fiscale :
Les investisseurs qui, au cours de l'année d'imposition 2021, ont réalisé des revenus de dividendes sur des actions étrangères ou des ETF dans XTB, en règle générale, doivent également inclure ces revenus dans le règlement annuel, en réécrivant les valeurs appropriées dans les champs du formulaire fiscal PIT-38 indiqués dans la liste.
Exemples de données incluses dans la déclaration fiscale :
La maison de courtage XTB fournit également une liste complète des revenus et des coûts des changes. Vous pourrez y trouver, entre autres le numéro de chaque transaction conclue, son volume, le symbole et l'ISIN de l'instrument, ainsi que les cours d'ouverture et de clôture de la position.
Où trouver le rapport fiscal ?
Le rapport fiscal, comme le PIT-8C, est mis à la disposition des clients de XTB en Chambre des investisseurs dans le signet Mon profil -> Documents.
Pour rendre encore plus facile pour les clients de faire leur facturation annuelle, XTB a publié Manuel de comptabilisation de l'impôt sur les revenus des capitaux en numéraire, dans lequel vous trouverez un certain nombre de conseils pour vous aider à régler votre impôt sur les plus-values.
La maison de courtage a également préparé des réponses aux questions fréquemment posées sur les règlements fiscaux. Cela peut sembler compliqué à première vue, mais c'est certainement le cas N'EST PAS. Avec l'aide de tous les matériaux ci-dessus, cela vous prendra littéralement quelques à plusieurs minutes.
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