Peter Thiel - investisseur efficace et l'un des créateurs de "PayPal Mafia"

Peter Thiel est admiré pour sa capacité à créer et à faire évoluer des entreprises. Il est l'un des commerçants et investisseurs les plus célèbres des États-Unis. Według Indice Bloomberg des milliardaires en octobre 2021, sa fortune est estimée à 6,9 milliards de dollars.  Cependant, certaines personnes critiquent son point de vue sur l'éducation ou le rôle de l'État dans l'économie. Dans l'article d'aujourd'hui, nous présenterons l'histoire de cet entrepreneur extraordinaire.

Peter Adreas Thiel est né le 11 octobre 1967 à Francfort-sur-le-Main. Quand il avait un an, la famille a déménagé à Cleveland, Ohio, où son père - Klaus Thiel - a travaillé comme ingénieur chimiste dans diverses entreprises. Pour cette raison, la famille a souvent changé de lieu de résidence à la suite des nouveaux employeurs de Klaus Thiel. Pour cette raison, pendant une courte période, Peter Thiel a vécu pendant une courte période en Afrique du Sud et en Namibie d'aujourd'hui. Finalement, la famille s'installe aux États-Unis.

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éducation

Dès l'enfance, le jeune Peter s'intéresse aux mathématiques. Alors qu'il fréquentait la Bowditch Middle School à Foster City, il a remporté un concours de mathématiques de l'État. En plus des mathématiques, Peter Thiel a montré des compétences aux échecs. En conséquence, il s'est classé à la 13e place du classement des jeunes de la Fédération américaine des échecs (pour les joueurs de moins de 13 ans). Au lycée, il s'intéresse à l'économie et à la politique. Il aimait lire Ayn Rand et admirait le président Ronald Reagan pour son optimisme et son anticommunisme..

Source : stanfordreview.org

Il s'est inscrit en philosophie à l'Université de Stanford. Au cours de ses études, il a co-créé L'examen de Stanfordqui a essayé de propager des idées conservatrices (vision du monde) et libertaires (économiques). Depuis la création du journal jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1989, Peter en était le rédacteur en chef. Également après l'obtention de son diplôme, Peter a soutenu le fonctionnement de The Stanford Review, à la fois par des dons et en essayant de trouver un emploi pour les associés du journal.

Carrière

Après des études de droit à la Stanford Law School, il a travaillé pour le juge James Larry Edmondson de la Cour d'appel des États-Unis (District 11). Cependant, il s'est rapidement ennuyé avec le travail et a commencé à travailler comme avocat en valeurs mobilières pour Sullivan & Cromwell. Cependant, après 7 mois et 3 jours, il a décidé que son travail n'apportait aucune valeur ajoutée à la société et a décidé de quitter son emploi. En 1993, il a commencé à travailler comme trader sur produits dérivés (options sur devises) au Credit Suisse. Déjà en 1996, il a décidé qu'il n'aimait plus ce métier, et pour cette raison, il a de nouveau quitté son emploi.

Peter Thiel a vu un grand potentiel dans la nouvelle industrie Internet. Après avoir quitté son emploi au Credit Suisse, il a déménagé sur la côte ouest des États-Unis. Avec l'aide d'amis, il fonde Thiel Capital Management avec un actif sous gestion de 1 million de dollars. Le début a échoué, Peter a perdu 100 000 $ sur l'investissement dans le projet de son ami - Luke Nosek. C'était un projet de calendrier Web. Cependant, la connaissance de Luke a permis de rencontrer Max Lechin. Grâce à cela, Peter Thiel a investi dans Confinity en 1998. Ce fut l'une de ses meilleures décisions d'investissement.

PayPal

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PayPal s'appelait à l'origine Confinity et se spécialisait dans le développement de logiciels antivirus. Cependant, le manque de succès des ventes a incité les trois fondateurs de l'entreprise (Peter Thiel, Luke Nosek, Max Levchin) à changer leur modèle économique et à se concentrer sur la création de portefeuilles numériques. En 1999, la première version du système de paiement PayPal est lancée. En mars 2000, Confinity a fusionné avec la fintech - Elon Muska - x.com. En 2001, la société a changé son nom pour PayPal, et un an plus tard, elle a fait ses débuts en bourse. Cependant, après quelques mois, eBay a acquis PayPal pour 1,5 milliard de dollars. PayPal est très rapidement devenu l'un des moyens de paiement les plus populaires pour les achats sur eBay.

Le groupe de personnes qui composent PayPal est également appelé « PayPal Mafia ». En effet, de nombreux employés de l'entreprise ont créé de grandes entreprises lorsqu'ils ont quitté PayPal. Un exemple est Elon Musk (SpaceX, Tesla) ou Reid Hoffman (LinkedIn). 

Clarium Capital

Après avoir quitté PayPal en 2002, il a créé un fonds Gestion du capital Clariumqui était un hedge fund spécialisé dans la stratégie macro globale. Thiel a investi 10 millions de dollars dans ce fonds. Contrairement à de nombreux fonds qui fonctionnaient sur le modèle 2-20 (2 % de frais de gestion et 20 % de bonus de performance), Clarium fonctionnait sur le modèle 0-25 (hors frais de gestion et 25 % de commission de performance). Initialement, la performance du fonds a été très bonne. Thiel a prédit avec précision la faiblesse du dollar. En 2005, Clarium a réalisé 57% du bénéfice. Après une année 2006 plus faible (perte de 7,8 %), le fonds a gagné 2007 % pour ses clients en 40,3. En 2005, le fonds a reçu le prix Absolute Return Global Macro Fund of the Year. Les bons résultats se sont traduits par une augmentation significative des actifs sous gestion. En 2008, les actifs sous gestion (AUM) ont dépassé 7 milliards de dollars. Les années 2008-2010 ont été très difficiles pour le fonds. En 2009 et 2010, le fonds a perdu plus de 20 % par an. Cela s'est traduit par une sortie d'actifs sous gestion. Fin 2010, Clarium ne gérait que 681 millions de dollars.

Palantir et Facebook

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Cependant, Peter Thiel ne se concentrait pas uniquement sur l'expansion du fonds. Il a créé et investi dans d'autres sociétés. En mai 2003, il fonde Palantir Technologies, qui traite de l'analyse des mégadonnées, qui doit aider à lutter contre la fraude financière et les attentats terroristes potentiels.. Le nom de Palantir lui-même dérive du légendaire de JRR Tolkien. C'était une sphère qui était utilisée, entre autres, dans pour la communication. Peter Thiel était un fan d'enfance des œuvres de Tolkien (y compris Le Seigneur des Anneaux). La société est actuellement cotée en bourse avec une capitalisation boursière de plus de 45 milliards de dollars. Peter Thiel détient actuellement une participation de 14,4% dans l'actionnariat. Cela fait de lui le premier actionnaire de l'entreprise.

Cependant, Peter Thiel était toujours à la recherche de nouveaux investissements potentiels. En août 2004, il investit 500 000 $ dans Facebook en achetant des obligations convertibles. Cependant, lorsque, fin 2004, le nombre d'utilisateurs de la plate-forme a dépassé le million et demi, Peter a décidé de convertir les obligations en actions. En conséquence, il est devenu propriétaire de 10,2 % des actions de la société. En mai 2012, Facebook a fait ses débuts en bourse et était valorisé à 100 milliards de dollars. Pendant ce temps, Thiel a vendu 16,8 millions d'actions pour 638 millions de dollars. En août 2012, Thiel a vendu les actions pour 19 à 20 $, récoltant moins de 400 millions de dollars sur le marché. Dans les années suivantes, il a continué la vente d'actions Facebook.

Peter Thiel et ses autres projets

En 2005, Peter Thiel, Ken Howery et Luke Nosek ont ​​créé un fonds (Fondateurs), qui a été crédité d'un montant de 50 millions de dollars. Un an plus tard, l'un des co-fondateurs de Napster, Sean Parker, était assis. En 2007, le fonds a levé 220 millions de dollars supplémentaires. Founders Fund fonctionne comme une société de capital-risque qui se concentre sur l'investissement dans des sociétés opérant, entre autres, dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, le e-commerce, la finance, l'énergie, la santé. Le fonds aime investir dans des « perturbateurs » qui modifient le marché actuel. Les investissements comprenaient des sociétés telles que Airbnb, Lyft, Spotify, Stripe, SpaceX et Twilio. Des investissements réussis ont permis d'augmenter le capital et d'encourager de nouveaux investisseurs à déposer des fonds. En 2020, les actifs sous gestion du Founders Fund s'élevaient déjà à 6 milliards de dollars.

Un autre projet développé par Peter Thiel s'appelle Valar Ventures. Peter l'a fondé avec Jemes Fitzgerald. Le fonds investit dans des projets à un stade précoce. Valar Ventures recherche des investissements en Europe, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis (à l'exception de la Silicon Valley). Les investissements du fonds incluent la société néo-zélandaise Xero et le britannique TransferWise.

Vie privée, opinions et philanthropie

Peret Thiel est l'un des homosexuels les plus connus. En octobre 2017, il a épousé son partenaire de longue date Matt Danzeisen à Vienne. Il convient également d'ajouter que Peter Thiel est un croyant (il est chrétien). En 2011, il a déclaré : "Je crois que le christianisme est vrai, mais je ne me sens pas obligé d'en convaincre les autres.". 

Peter Thiel a une vision libérale qui, à bien des égards, se heurte au libertarisme. Il n'est pas un défenseur du système universitaire actuel. Il a défini les universités comme "Semblable à l'Église catholique vers 1514"qui est à la veille de la Réforme.

En tant que libertaires, Thiel soutient certaines ailes du parti républicain. En 2007, il a soutenu Ron Paul en tant que candidat présidentiel. Après avoir perdu dans la primaire, il a commencé à soutenir la campagne de John McCain. Lors des élections de 2012, il a également soutenu le politicien républicain Mitt Rommey lors des élections. 

Comme la plupart des milliardaires, Peter consacre une partie de sa fortune à la philanthropie. La plupart des projets sont financés par la Fondation Thiel. L'un des projets est Thil Fellowship, qui offre 100 000 $ à 20-25 personnes de moins de 22 ans. Les fonds sont destinés aux lauréats du concours pour convaincre la fondation d'investir les fonds. L'argent peut être utilisé pour développer la recherche scientifique, créer une startup ou développer un mouvement social. Parmi les boursiers se trouve Austin Russell, devenu le plus jeune milliardaire du monde. Il a fondé la société Luminar Technologies, qui produit des systèmes pour voitures autonomes.