Cacao - Comment investir dans le cacao? [Guider]

Le cacao, ingrédient essentiel des desserts au chocolat. En plus de nous fournir des bonbons, il peut également être utilisé comme un instrument pour spéculer et multiplier les liquidités. C'est une matière première très variable, la soi-disant une matière première dont le prix est soumis à des fluctuations importantes. Dans cet article, vous apprendrez étape par étape comment investir dans le cacao.

Graphique - Cacao

Graphique CFD Cacao, Intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

L'utilisation du cacao

Les fèves de cacao sont utilisées pour fabriquer de la poudre de cacao et du beurre de cacao utilisés dans la production de chocolat, d'autres desserts et sucreries. Les graines de cacao sont également utilisées dans l'industrie cosmétique.

Exigences et culture

Le cacaoyer est une plante avec des exigences de culture spécifiques. Il ne pousse que dans les climats subtropicaux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale et en Afrique.

La culture a lieu à la fois dans de grandes plantations de cacao et dans de petits producteurs de cacao. Fait intéressant, la majeure partie du cacao sur le marché provient des millions de petits agriculteurs qui cultivent leurs cacaoyers dans de petites exploitations.

Comme nous connaissons de nombreuses variétés de café, dont les plus importantes sont le robusta et l'arabica, le cacao est une plante qui se décline en différentes variétés. Les trois variétés de cacao les plus importantes sont Outsider, Criollo et Trinitaire. La variété la plus rare et considérée comme la meilleure est la Criollo. On pense que le fruit de cette variété de cacao est moins amer et plus aromatique. Seuls 10% des chocolats produits dans le monde sont fabriqués à partir de cette variété de cacao. La plupart des chocolats, jusqu'à 80%, sont fabriqués à partir de la variété Forastero. Cette variété est plus résistante aux maladies et moins exigeante à cultiver, ce qui rend les fèves de cacao Forastero moins chères que les variétés Criollo.

Les zones de culture les plus importantes

Le plus grand producteur de cacao au monde est Cote d'ivoire représentant 37% de la production mondiale en 2018. En 2018, la Côte d'Ivoire a produit près de 2 millions de tonnes de cette matière première. Les prochains plus grands producteurs sont Ghana (18% de la production mondiale) et l'Indonésie (11% de la production mondiale). Les autres acteurs majeurs du marché sont le Nigéria, le Cameroun et le Brésil.

On pense que le changement climatique progressif pourrait bientôt amener les régions où le cacao est cultivé jusqu'à présent à cesser de répondre aux besoins de cette plante, ce qui affectera sans aucun doute les prix de cette matière première.

En 2018, le principal producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire, a considérablement réduit sa superficie. Dans le même temps, le pays a été frappé par la sécheresse. Ces deux facteurs ont fait grimper les prix du cacao de près de 35% de janvier à mai 2018. Ces types de situations créent de bonnes conditions d'investissement et de spéculation pour ceux qui s'intéressent à ce marché.

Investir dans le cacao

La plupart des échanges mondiaux de cacao ont lieu sur les bourses de Londres et de New York. En Europe, le cacao d'Afrique de l'Ouest est commercialisé et aux États-Unis d'Indonésie et d'Amérique du Sud. On pense que la variété de cacao ouest-africaine est de qualité supérieure, donc le prix du cacao coté à la Bourse de Londres est plus élevé que celui de la Bourse de New York. Malgré cette différence, les prix en Amérique et en Europe sont fortement corrélés les uns aux autres.

Les prix du cacao dépendent également prix du pétrolecar le coût du transport influe considérablement sur le coût final de cette matière première. La plupart des principales usines de transformation (Nestlé, Mars, Cadbury) sont situées en Europe. Le cacao vers l'Europe est principalement transporté par voie maritime.

Contrats à terme

Un contrat à terme sur le cacao porte sur 10 tonnes de cacao. Les prix contractuels valent 1 tonne de cacao.

Nous avons des contrats cacao venant à échéance en mars (H), Peut (K), Juillet (N), Septembre (U) et décembre (Z). Le nom du contrat est par exemple CCZ21. Les lettres et les chiffres de cette abréviation signifient: cacao (CC), tombant en décembre (Z) 2021 (21).

CFD

CFD Disponible depuis Courtiers Forex est une bonne alternative pour les petits investisseurs. Grâce à eux, nous avons la possibilité d'investir de petites sommes dans des contrats avec un effet de levier de 1:10. Cela permet une plus grande flexibilité pour notre investissement et de plus grands profits (ou pertes potentielles).

Comment acheter du cacao - Courtiers proposant des CFD sur le cacao

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ETF

Une autre alternative consiste à investir dans ETF ciblé spécifiquement sur le marché du cacao ou le marché des produits agricoles.

[NIB] ETN iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return

• • Émetteur: Barclays Capital Inc
  • Frais annuels: 0.70%

Le fonds achète des contrats de cacao deux à trois mois avant l'expiration et les vend juste avant la date d'expiration. Le grand avantage du fonds réside dans les faibles frais de gestion et les faibles spreads.