Comment acheter des actions Berkshire Hathaway? Tout sur l'investissement dans une entreprise Warren Buffett

Berkshire Hathaway, une entreprise gérée par Warren Buffett, est désormais la huitième plus grande entreprise au monde. C'est une société holding qui achète des entreprises de diverses industries, guidées par le critère du profit. La holding rapporte un bénéfice annuel moyen de 19%, tandis que le bénéfice annuel moyen pour la même période de l'indice S&P 500 est de 9,7%. Comment investir dans Berkshire Hathaway? Nous fournissons la réponse à cette question dans ce guide.

Graphique - Action Berkshire Hathaway

Informations de base sur l'entreprise Berkshire Hathaway

Logo
Nazwa	Berkshire Hathaway Inc
siège	Omaha, Nebraska, États-Unis
Date de création	1839
Symbole boursier	BRK.A, BRK.B
commerce	Holding multi-branches
capitalisation	510 milliards USD
dividende	-
Site web	https://www.berkshirehathaway.com/

Historique de création d'entreprise

Berkshire Hathaway est une entreprise avec près de 200 ans d'histoire. Elle a été fondée en 1839 par Oliver Chace en tant qu'usine textile. L'entreprise a prospéré au cours de ses premières décennies d'exploitation et a commencé à décliner à mesure que la demande de textiles diminuait après la Première Guerre mondiale. À cette époque, la société était dirigée par Seabury Stanton, qui a réalisé de nombreux investissements et a réussi à restaurer la rentabilité de l'entreprise pendant un certain temps. À l'époque, l'entreprise comptait 15 usines, employait 12 000 personnes et générait 120 millions de dollars de revenus. Au fil des années, cependant, l'entreprise a été contrainte de fermer 7 usines et de licencier une grande partie de ses employés en raison de problèmes financiers et d'une industrie textile en déclin.

Warren Buffett entre en jeu

Warren Buffett a commencé à acheter des actions de Berkshire Hathaway en 1962 afin d'obtenir un rachat d'actions par la société à la suite de la fermeture de plusieurs usines de textile. En 1964, Stanton a proposé à Buffett de racheter ses actions à 11,5 $ l'action, ce que Buffett a accepté. Cependant, Buffett a finalement reçu une proposition écrite de rachat des actions à 11,375 XNUMX $ l'action. Il a refusé de vendre les actions à un prix inférieur et a plutôt décidé d'acheter plus d'actions, de prendre le contrôle de la société et de licencier Stanton.

Suite à l'acquisition de Berkshire Hathaway, Buffett a commencé à investir et à faire des acquisitions dans le secteur de l'assurance. Les premières entreprises qu'il a repris ont été Société nationale d'indemnisation oraz GEICOà ce jour reste une part importante et très rentable de la holding. En 1985, Buffett ferme les dernières usines textiles.

La plus grosse erreur de la vie de Buffett?

Warren lui-même prétend que l'achat de la société titre a été la plus grande erreur de sa vie. Selon les estimations de Buffett, il aurait été cent fois plus rentable pour lui d'investir directement dans les compagnies d'assurance, plutôt que de le faire avec l'entreprise en faillite qu'il a reprise. L'Oracle d'Omaha, comme Buffeta est souvent appelé, en 2010, dans une interview avec CNBC a déclaré que l'achat de Berkshire Hathaway l'avait privé de la possibilité de gagner 200 milliards de dollars sur 45 ans.

PDG de Berkshire Hathaway

Warren Buffett détient 31% des actions avec droit de vote du conseil d'administration de la société et 18% de la valeur marchande de toutes les actions.

Buffett reçoit un salaire en tant que PDG de 100 000 $ par an. Il s'agit de l'un des salaires de PDG les plus bas parmi les plus grandes entreprises des États-Unis.

Les actions les plus chères de la bourse

Le prix d'une action de l'entreprise est actuellement 320 600 $. Ce sont les actions les plus chères de l'histoire de la Bourse de New York. Le cours des actions a dépassé 100 000 $ en 2006. L'une des raisons du prix élevé d'une action unique est que la société n'a versé de dividendes qu'une seule fois depuis que Buffett a repris la direction de la société. En conséquence, les bénéfices de la société augmentent la valeur comptable des actions. Un autre facteur est le fait que les actions Berkshire Hathaway n'ont jamais été divisées en actions plus petites. Ceci est dicté par la volonté de la direction d'attirer des investisseurs à long terme et non des spéculateurs.

Sociétés incluses dans le holding

Berkshire Hathaway possède toutes les sociétés telles que Duracell, Dairy Queen, BNSF, Fruit of the Loom et GEICO. Elle détient également des parts importantes dans Kraft Heinz Company, American Express, Wells Fargo, The Coca-Cola Company, Bank of America et Apple. Vous trouverez ci-dessous une liste des industries et des grandes entreprises appartenant à la holding de Warren Buffett.

assurance

L'industrie de l'assurance est le cœur de métier de Buffett Holding. Le holding compte plus de 70 compagnies d'assurance, nationales et étrangères. Les plus grandes compagnies d'assurance du portefeuille de Berkshire Hathaway sont: GEICO, Gen Re, NRG (Nederlandse Reassurantie Groep) et Berkshire Hathaway Assurance.

Énergie

L'entreprise compte également des entreprises du secteur de l'énergie. Les sociétés énergétiques comprennent une société holding spécialement désignée Berkshire Hathaway Energy (anciennement connue sous le nom de MidAmerican Energy Holdings Co.). La plus grande des sociétés énergétiques est Northen Powergrid, une société énergétique basée au Royaume-Uni.

Production

Le portefeuille de Berkshire Hathaway comprend de nombreuses entreprises produisant divers biens de consommation. Forest River Inc., acquise par Berkshire Hathaway en 2005, fabrique des camping-cars et des véhicules récréatifs. L'entreprise compte également de nombreuses entreprises qui produisent et vendent des vêtements. Les plus populaires sont Fruit of the Loom, Russell Corporation, HH Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports et Justin Brands.

architecture

Depuis 2000, Berkshire Hathaway investit dans des entreprises de construction. La première étape vers cette industrie a été l'acquisition d'Acme Building Brands, un fabricant de briques et de blocs de béton. Les autres sociétés de construction achetées par le holding comprennent Benjamin Moore & Co., Johns Manville, MiTek Inc et Shaw Industries (le plus grand fabricant de tapis au monde).

Usługi

Depuis 1996, la société investit dans des entreprises du secteur des services aéronautiques. FlightSafety International Inc (une entreprise qui offre une formation aux pilotes d'aviation) et NetJets sont des exemples d'entreprises de ce secteur.

Ventes au détail

Le portefeuille de la société comprend plusieurs magasins de meubles, tels que Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, Star Furniture Company et Jordan's Furniture Inc. L'entreprise possède également The Pampered Chef, qui est le plus grand distributeur d'accessoires de cuisine aux États-Unis. En 1995, la chaîne de bijoux Helzberg Diamonds a rejoint le portefeuille de la holding et en 2000 Berkshire Hathaway a été rachetée par la chaîne de bijouteries Ben Bridge Jeweler. La société possède également des chaînes de magasins de bonbons tels que See's Candies et Dairy Queen.

Médias

De l'industrie des médias, Berkshire Hathaway a eu le Buffalo Evening News depuis 1977 et Business Wire depuis 2006. En 2011, Buffett a acheté Omaha World-Herald et en 2012, 63 titres de presse de Media General.

Comment acheter des actions Berkshire Hathaway

Pour acheter des actions Berkshire Hathaway, vous pouvez ouvrir un compte dans une maison de courtage et acheter des actions directement à la bourse américaine par son intermédiaire. Nous pouvons également choisir des ETF et des contrats d'actions (CFD).

ETF

Pour les personnes qui souhaitent diversifier davantage leur investissement, elles peuvent être un bon choix ETF contenant des actions Berkshire Hathaway. Les ETF sont également un choix intéressant, car ils tentent d'imiter la stratégie de Buffett dans la sélection des entreprises à investir.

[XLF] Fonds SPDR du secteur financier

• • Frais annuels: 0.13%
  • Émetteur: State Street Global Advisors

Le fonds XLF comprend des sociétés du secteur financier cotées dans l'indice S&P 500. Les sociétés sont pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Le fonds est très liquide et gère 17 milliards de dollars d'actifs. Les spreads quotidiens moyens sont de 0.04%. Le fonds verse des dividendes de 1.89% par an. Berkshire Hathaway est la plus grande entreprise du fonds, représentant 15.73% de la valeur. Les prochaines plus grandes sociétés de ce FNB sont: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company et Citigroup Inc.

[FNCL] ETF Fidelity MSCI Financials

• • Frais annuels: 0.08%
  • Émetteur: DMR SARL

Le fonds FNCL suit les cours des entreprises du secteur financier à travers la bourse américaine. Contrairement à XLF, il ne se concentre pas uniquement sur les entreprises du S & P500, il donne donc une exposition plus large à l'industrie. Le fonds affiche des coûts très bas (0.08% par an) et des spreads faibles (0.06%). Il gère 721 millions de dollars et verse 2.87% des dividendes annuellement. Les actions Berkshire Hathaway représentent 9.25% du fonds. Les autres sociétés importantes du fonds sont, comme dans le XLF susmentionné: JPMorgan Chase & Co., Bank of America, Wells Fargo & Company et Citigroup Inc.

[MOAT] VanEck Vectors ETF Morningstar Wide Moat

• • Frais annuels: 0.48%
  • Émetteur: VanEck

MOAT est un fonds qui n'a pas d'actions Berkshire Hathaway dans son portefeuille, mais tente d'imiter la stratégie de Warren Buffett dans la sélection des entreprises. Il s'agit d'un fonds de 40 sociétés reconnues par Morningstar comme ayant le plus grand avantage concurrentiel et valeur. Le fonds est très populaire et liquide - il gère des actifs d'une valeur de 3.4 milliards de dollars. L'écart quotidien moyen n'est que de 0.02% et le rendement du dividende annuel est de 1.33%. Les résultats financiers du fonds sont de 9.75% du bénéfice de l'année précédente et de 15.65% du bénéfice en 5 ans.

Actions et CFD

Une autre option consiste à acheter des actions ou CFD sur l'action Berkshire Hathaway. Cela peut être fait par ex. Courtiers Forex. Les avantages de ce choix sont une exposition directe et exclusive aux actions Berkshire Hathaway et la possibilité d'investir avec effet de levier dans le cas d'instruments CFD (en Europe, l'effet de levier est de 1:10).

Où acheter des actions Berkshire Hathaway

Vous trouverez ci-dessous une liste d'offres de courtiers sélectionnés proposant à la fois des ETF, des CFD sur ETF, des actions et des CFD sur des actions Berkshire Hathaway.

Par exemple sur XTB Aujourd'hui, on trouve plus de 3500 400 instruments de capitaux propres et XNUMX ETF, un Saxo Bank plus de 19 000 entreprises et 3000 XNUMX fonds ETF.

Broker
Région	Polska	Dania
Nombre d'échanges proposés	16 échanges	37 échanges
Nombre d'actions de l'offre	environ 3500 XNUMX - actions vers 2000 - CFD sur actions	19 000 - actions 8 800 - CFD sur actions
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Actions traditionnelles et CFD

Comment acheter des actions Berkshire Hathaway, ou quel instrument est le meilleur - actions traditionnelles ou CFD? Tout dépend de nos attentes, de notre stratégie et de la perspective temporelle de l'investissement prévu.

Si nous pensons que le cours de l'action augmentera à long terme, les actions traditionnelles semblent certainement être un meilleur choix - nous n'utilisons pas de levier financier ici et donc, si nous réussissons, nous gagnons moins, mais en même temps, nous risquons moins et ne supportons aucun coût dû aux frais. positions de maintien (points d'échange).

À court terme, les CFD vous permettent de maximiser votre profit grâce à l'effet de levier, même s'il y a une faible volatilité sur le marché et que les frais sont généralement plus élevés. De plus, nous avons la possibilité de parier sur les baisses de prix.