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Comment trader l'indice composite Nasdaq ? [Guider]
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Comment trader l'indice composite Nasdaq ? [Guider]

établi Forex Club22 Września 2021

Nasdaq Composite est l'un des indices les plus connus auquel un "patch" a été attaché baromètre des entreprises technologiques. Il convient de mentionner que l'indice est pondéré par la capitalisation, il est donc calculé d'une manière complètement différente de Moyenne industrielle Dow Jones 30 (DJIA 30). L'indice est inclus ponad 3300 XNUMX entreprises. Il s'agit donc d'un indice très large qui est exposé à plusieurs secteurs. Il convient également d'ajouter que l'indice Nasdaq Composite peut inclure des sociétés cotées exclusivement sur le Nasdaq Stock Market ou cotées sur le Nasdaq et d'autres bourses américaines.

Une composante de l'indice peut être une entreprise qui est :

  • Une société anonyme américaine,
  • FPI,
  • Une société étrangère cotée via des ADR.

À son tour, l'indice ne peut pas inclure : 

  • ETF,
  • Fonds cotés en bourse,
  • Warrants et autres dérivés,
  • Partage de préférence,
  • Obligations converties en actions.

Le Nasdaq Composite est l'un des indices les plus connus offrant une exposition aux sociétés technologiques américaines. Cependant, il est important de se rappeler que les sociétés technologiques représentent environ la moitié de l'indice. D'autre part, les composantes de l'indice incluent également des sociétés opérant dans la « vieille économie ». Vous pouvez trouver des producteurs de bonbons, le propriétaire d'une chaîne de cafés ou un producteur de boissons bien connu. Rappelons également que l'indice Nasdaq Composite comprend également des sociétés étrangères (dont les sociétés chinoises JD.com ou Pinduoduo). Comme pour la plupart des indices, le Nasdaq Composite est pondéré en fonction de la capitalisation.

Historique des index

Mascotte Animaux 00

Mascotte de Pets.com - l'une des sociétés - symboles de bulle dotcom

L'histoire de l'indice remonte au 5 février 1971. La valeur de base de l'indice a été fixée à 100 points. Au cours de la première année, l'indice a augmenté et a atteint le niveau de 130 points. Cependant, l'indice est très vite tombé dans un marché baissier provoqué par la crise de 1973-1974, qui faisait suite à l'effondrement du système de Bretton Woods (le soi-disant Nixon Shock). À son apogée, le Nasdaq Composite est tombé en dessous de 55 points (octobre 1974). L'indice n'a dépassé le sommet de 1972 qu'en septembre 1978. Pendant les 9 années suivantes, un marché haussier fort s'est poursuivi, qui a été interrompu par le krach de 1987. Un autre marché haussier fort a duré de 1989 à 2000. La période de 1995 à 2000, également appelée bulle Internet, a été particulièrement dynamique. Au cours de cette période, l'indice Nasdaq Composite est passé de 1000 5 points à 046 9 points (2000 mars XNUMX). 

Après l'éclatement de la bulle Internet, le Nasdaq est tombé dans un marasme de deux ans qui s'est terminé en octobre 2002. Ce n'est qu'en 2015 que le Nasdaq a fixé un autre sommet. Le 24 août 2021, l'indice dépassait le niveau des 15 000 points.

Composition de l'indice

Selon les données fournies par Nasdaq Inc, l'indice Nasdaq Composite comptait 2021 3334 composants à la fin du deuxième trimestre XNUMX. 

Les parts les plus importantes sont détenues par des entreprises des secteurs suivants :

  • IT - 47,97%,
  • biens discrétionnaires - 20,28%,
  • santé - 10,31%,
  • industrie - 6,33%,
  • finances - 4,81%.

Les principales composantes de l'indice sont les sociétés suivantes:

Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de plusieurs des sociétés de l'indice composite Nasdaq.

JD.com

C'est l'une des plus grandes plateformes de vente en Chine. Contrairement à Alibaba, il développe son propre réseau logistique, ce qui vous permet de livrer les produits plus rapidement et de contrôler l'ensemble de l'expérience client (de la passation de la commande à sa réception). La société possède plus de 1200 200 entrepôts répartis dans toute la Chine. L'entreprise emploie plus de 000 XNUMX personnes en logistique (coursiers et magasiniers). JD est très fort dans la vente de produits électroniques et domestiques. L'entreprise diversifie ses activités en entrant, entre autres, dans le secteur du cloud. Des dépenses importantes en logistique signifient que l'entreprise engage des dépenses d'investissement très importantes (CAPEX).

millions de RMB

2017

2018

2019

2020

le revenu

362 332

462 020

576 888

745 802

profit opérationnel

8

-1 982

7 332

13 238

la marge d'exploitation

0,00 %

-0,43%

+ 1,27%

+ 1,77%

bénéfice net

- 152

-2 492

12 184

49 248

 

01 JDcom

Graphique boursier JD.com, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Booking.com

La société a été fondée en 1997. Elle est l'une des rares stars du tournant des XXe et XXIe siècles à être sortie indemne de l'éclatement de la bulle Internet. Booking est surtout connu pour fournir des services de réservation d'hôtel sur Internet (via un site Web ou une application pour smartphone). Via Rentalcars.com, il propose également la location de voitures en ligne. Le groupe Booking Holdings comprend également le service KAYAK, qui vous permet de comparer les prix des billets d'avion, des chambres d'hôtel et des locations de voitures. La société propose également des réservations de restaurants via la marque OpenTable. Actuellement, la capitalisation de l'entreprise dépasse 96 milliards de dollars.

millions de dollars 2017 2018 2019 2020
le revenu 12 681 14 527 15 066 6 796
profit opérationnel 4 543 5 341 5 345 580
la marge d'exploitation 35,83 % 36,77 % 35,48 % 8,53 %
bénéfice net 2 341 3 998 4 865 59
Réservation 02

Graphique boursier Booking.com, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Verisign

Il s'agit d'une entreprise qui fournit des services d'enregistrement de noms de domaine. Il offre la possibilité d'enregistrer les noms de sites Internet sous les adresses les plus populaires .com et .net. À la fin du deuxième trimestre 2021, la société comptait 157 millions de sites Web enregistrés avec la terminaison .com et 13,6 millions avec la terminaison .net. L'entreprise parvient à augmenter sa clientèle de 5 % en moyenne par an. Rappelons que le ratio « taux de renouvellement » important de l'entreprise est d'environ 76 %. L'entreprise est une machine génératrice de trésorerie en offrant des services essentiels pour les affaires Internet, qui en même temps ne coûtent pas trop cher. La société n'a pas d'investissements importants, ce qui lui permet de générer un cash-flow libre (FCF) élevé. La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse les 24 milliards de dollars.

millions de dollars 2017 2018 2019 2020
le revenu 1 165 1 215 1 232 1 265
profit opérationnel 707,7 767,4 806,1 824,2
la marge d'exploitation 60,75 % 63,16 % 65,43 % 65,15 %
bénéfice net 457,2 582,5 612,3 814,9

 

03 Verisign

Vérification du graphique boursier, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Adobe

C'est une entreprise dont l'histoire remonte à 1982. Dans le plus grand segment - Digital Media - l'entreprise offre la possibilité de créer, publier, promouvoir et monétiser des contenus numériques. Le produit phare de la société est Creative Cloud (fonctionnant sous forme d'abonnement). Les destinataires des produits de ce segment sont les créateurs de contenu, les concepteurs, les employés des services marketing et les développeurs d'applications. Il convient également de mentionner un produit important qui est Adobe Document Cloud. Grâce à son offre produit, Adobe facilite la numérisation du workflow documentaire au sein des entreprises. Le segment suivant en importance est le segment Expérience numériqueoù Adobe, via le produit Adobe Expericene Cloud, offre la possibilité d'intégrer le marketing en ligne avec, par exemple, l'analyse de sites Web. Cela permet de personnaliser facilement en temps réel, ce qui contribue à une meilleure monétisation du produit. La capitalisation actuelle de l'entreprise dépasse les 300 milliards de dollars.

millions de dollars 2017 2018 2019 2020
le revenu 7 302 9 030 11 171 12 868
profit opérationnel 2 168 2 840 3 268 4 237
la marge d'exploitation 29,69 % 31,45 % 29,25 % 32,93 %
bénéfice net 1 694 2 591 2 951 5 260

 

Graphique boursier Adobe, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Netflix

C'est une entreprise qui a changé la façon dont les consommateurs passent leur temps libre à regarder la télévision. Les origines de Netflix remontent à 1997, lorsque la société a traité l'offre de location de DVD dans le modèle d'abonnement. Une étape importante dans le développement de l'entreprise a été le lancement du contenu vidéo en streaming. En conséquence, les utilisateurs avaient accès à une large bibliothèque de films et de séries pour un petit prix. Netflix a utilisé un créneau peu développé, auquel ni les chaînes de télévision ni les détenteurs de droits sur les films et les séries ne voulaient se pencher. Grâce à cela, Netflix a pu rapidement se construire une échelle et commencer à créer ses propres films et séries pour avoir également son propre contenu, ce qui lui permettrait de se distinguer de la concurrence. De nombreuses productions de Netflix sont devenues cultes (dont House of Cards). Actuellement, la société compte plus de 200 millions d'abonnés dans 190 pays à travers le monde. La capitalisation de l'entreprise dépasse les 255 milliards de dollars.

millions de dollars 2017 2018 2019 2020
le revenu 11 693 15 794 20 156 24 996
profit opérationnel 838,7 1 605 2 604 4 585
la marge d'exploitation 7,17 % 10,16 % 12,92 % 18,34 %
bénéfice net 558,9 1 211 1 867 2 761

 

05 Netflix

Graphique boursier Netflix, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Starbucks

C'est l'une des marques grand public les plus connues au monde. La société a été fondée en 1971 à Seattle, Washington. Dès le début, l'entreprise s'est concentrée sur la qualité de ses produits et services (célèbre formation de barista) et la création de lieux pour passer du temps agréablement. Dans le même temps, l'entreprise augmentait constamment sa taille, gagnant un avantage sur la concurrence dispersée. En plus du café et d'autres boissons, les cafés Starbucks proposent de la nourriture. L'entreprise se développe à la fois au travers d'un réseau de magasins en propre et d'une franchise. La société opère sous les marques suivantes : Starbucks, Teavana, Seattle's Best Coffee, Evolution Fresh, Ethos, Starbucks Reserve et Princi. Starbucks se vante d'avoir plus de 32 000 magasins dans le monde. La capitalisation actuelle de l'entreprise est de 140 milliards de dollars.

millions de dollars 2017 2018 2019 2020
le revenu 22 387 24 720 26 509 23 518
profit opérationnel 3 897 3 807 3 916 1 518
la marge d'exploitation 17,41 % 15,40 % 14,77 % 6,45 %
bénéfice net 2 885 4 518 3 599 928

 

06 Starbucks

Graphique boursier Starbucks, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Mondelēz

C'est une entreprise américaine qui est l'un des plus grands producteurs de bonbons et de snacks au monde. Mondelez fait partie des entreprises Fortune 500. La structure actuelle de l'entreprise a été établie en 2012 (à l'exclusion de Kraft Foods), mais les origines de l'entreprise remontent aux années 50. L'entreprise dispose d'un portefeuille de marques très solide, qui comprend, entre autres, Cadbury, Milka, Toblerone, Oreo, BelVita, LU ou Alpen Gold. La société détient également 48% de JDE (Jacobs Douwe Egberts). JDE possède des marques telles que Jacobs, Tassiomo, Gevalia. Dans le groupe Mondelez, les ventes les plus importantes sont réalisées par le segment biscuits et gâteaux (31 % du chiffre d'affaires). Les chocolats viennent ensuite avec une part de 4 % des ventes. Le segment des boissons génère les ventes les plus faibles (79%). L'entreprise emploie 000 85 personnes. La capitalisation actuelle de l'entreprise est de XNUMX milliards de dollars.

millions de dollars 2017 2018 2019 2020
le revenu 25 896 25 938 25 868 26 581
profit opérationnel 3 750 3 767 4 087 4 297
la marge d'exploitation 14,48 % 14,52 % 15,80 % 16,17 %
bénéfice net 2 828 3 317 3 929 3 555

 

07 Mondelez

Graphique boursier de Mondelez, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

Qu'est-ce qui peut affecter la valeur de l'indice composite Nasdaq ?

L'état de l'économie américaine, mondiale et des industries individuelles

Chaque entreprise qui fait partie de l'indice ne fonctionne pas en vase clos. Par conséquent, son activité dépend de l'état de l'économie dans laquelle elle opère. Par exemple, la situation de sociétés telles que JD.com ou Pinduoduo dépend de la situation sur le marché de détail chinois. En revanche, les entreprises axées principalement sur le marché américain seront plus sensibles aux changements de la situation économique américaine. 

Il convient également de mentionner les tendances mondiales qui peuvent soutenir certaines entreprises. Un exemple est l'importance croissante des paiements en ligne, qui aident des entreprises telles que PayPal. D'autre part, l'augmentation des ventes en ligne donne un jeu d'enfant à des entreprises comme Amazon.

Résultats financiers des entreprises

A long terme, les résultats financiers générés par l'entreprise sont les plus importants dans la valorisation de l'entreprise. L'augmentation des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles (FCF) sont des arguments solides pour une augmentation à long terme des cours des actions. Pour cette raison, il vaut la peine de suivre les résultats financiers des entreprises incluses dans l'indice. Surtout ceux qui ont le plus d'impact sur la modification de la valeur de l'indice.

Contrats à terme

Les futures Nasdaq Composite ne sont pas l'indice le plus populaire qui offre une exposition aux sociétés technologiques. Il a la palme prioritaire Indice Nasdaq 100. Dans le cas des contrats à terme Nasdaq Composite, les investisseurs peuvent négocier des contrats à terme e-mini.

1 point de ce contrat est évalué à 20$.

En conséquence, la valeur notionnelle du contrat à terme est supérieure à 300 000 $. Il est possible de négocier avec les deux prochains contrats à terme trimestriels. Par exemple, depuis le 19 septembre 2021, un investisseur peut négocier des contrats qui expirent en décembre 2021 et mars 2021.

Contrats de change (CFD)

Une autre option, particulièrement populaire auprès des commerçants de détail, consiste à spéculer sur les contrats de différence (CFD). Malheureusement, l'indice Nasdaq Composite lui-même est très impopulaire auprès des courtiers Forex, contrairement au NASDAQ100. Cependant, il convient de rappeler qu'en raison du manque de standardisation des instruments CFD, l'offre peut différer selon le courtier. Ci-dessous, nous présentons une sélection d'offres de courtiers sur CFD basées sur le NASDAQ100.

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Région Polska Grande Bretagne / Chypre Wielka Brytania
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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.

Graphique - NASDAQ 100


ETF sur Nasdaq Composite

Il est possible d'investir dans ETF exposition à l'indice composé Nasdaq (FNB Fidelity Nasdaq Composite Index). Cependant, en raison de sa liquidité et de ses faibles coûts de gestion, vous pouvez choisir un ETF qui imite l'indice Nasdaq 100, qui est les 100 composants les plus importants et les plus liquides de l'indice composite Nasdaq. 

Un exemple est le plus grand ETF du genre. Il s'agit de la fiducie Invesco QQQ. Le produit a été créé en 1999, donc tout près du sommet de la bulle Internet. Actuellement, plus de 192 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) ont été accumulés à QQQ. Le coût annuel de gestion du fonds (TER) est de 0,20%. 

Il convient également de mentionner l'ETF polonais exposant l'indice Nasdaq 100. Il est ETF bêta couvert Nasdaq-100 PLN. 

Au lieu d'ETF, vous pouvez également choisir d'acheter des actions traditionnelles et de « composer » votre propre portefeuille sur la base de sociétés technologiques américaines.

Courtiers proposant des actions et des ETF

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Actions proposées environ 2300 - actions
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Cet article est pour information seulement. Il ne s'agit pas d'une recommandation et n'est pas destiné à encourager quiconque à entreprendre des activités d'investissement. N'oubliez pas que chaque investissement est risqué. N'investissez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

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