Comment investir dans le jeu? Tout sur l'investissement dans les sociétés de jeux [Guide]

Le jeu s'est développé rapidement ces dernières années. Selon les données collectées par newzoo, en 2020, le marché des jeux augmentera de 9,3%, à 159,3 milliards de dollars. Cependant, une distinction doit être faite entre les jeux PC, console et mobile. Les jeux mobiles sont le marché du jeu à la croissance la plus rapide. Selon newzoo le marché augmentera de 13,3% par an et atteindra une valeur de 77,2 milliards de dollars. Le deuxième plus grand est le marché des jeux sur console (45,2 milliards de dollars). Le marché des jeux PC est le plus petit. L'ensemble du marché du jeu devrait dépasser 200 milliards de dollars en 2023.

Źródło: newzoo

L'âge moyen d'un joueur aux États-Unis a été estimé à 35 ans. Selon les estimations faites par EA, la structure par âge est très diversifiée. 

Source: EA - présentation

Le sport électronique, un segment de plus en plus populaire, se développe simultanément avec le marché des jeux. Déjà, les compétitions en CS (Counter Strike) attirent un public énorme. Les clubs de football ont leurs propres équipes jouant dans la FIFA (par exemple, Manchester City, PSG, Legia Warszawa, Wisła Kraków). Dans les années à venir, le marché du e-sport se développera de manière dynamique. La diffusion d'événements e-sportifs est effectuée, entre autres, par Twitch qui appartient à Amazone. Certains matchs de championnat sont également diffusés sur YouTube.

Les investisseurs peuvent également bénéficier d'investissements dans des entreprises de l'industrie des jeux et des sports électroniques. Les stocks de producteurs de jeux et ETF liés à l'industrie du jeu. Les principaux producteurs de jeux seront présentés ci-dessous.

Activision Blizzard

Graphique d'action Activision Blizzard, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

C'est l'un des plus grands développeurs de jeux au monde. Il propose des titres aussi célèbres que Call of Duty, Candy Crush, Overwatch et Diablo. La société est née de la fusion d'Activision et de Vivendi Games en 2007. 

Divertissement Blizzard

Vivendi faisait partie du légendaire studio Blizzard Entertainment. Ce studio de développement avait la réputation de livrer le produit "quand c'est fait". Des blockbusters tels que Diablo, StarCraft et World of Warcraft sont sortis de ce studio. Blizzard possède également son propre site de jeux en ligne appelé Blizzard Battle.net®. Blizzard a également l'Overwatch League ™ qui est la ligue mondiale d'esports. Il y a deux ans, Mike Morhaime, qui était le patron de Blizzard depuis 27 ans, a démissionné. 

Voici les résultats financiers du studio:

Activision Studio

L'histoire de l'entreprise remonte à la fin des années soixante-dix. Le studio a été créé en 1979 par d'anciens développeurs de jeux chez Atari. Activision a été le premier développeur indépendant de jeux sur console. Le studio a survécu au crash du marché du jeu en 1983, également connu sous le nom d'Atari Shock. La société a changé après l'acquisition du studio par Bobby Kotick, qui a donné au studio une dynamique mondiale. Des acquisitions réussies telles qu'Infinity Ward, qui a été acquise pour 5 millions de dollars en 2003, ont aidé. Le studio de développement a créé la série Call of Duty. Le jeu est l'un des "joyaux de la couronne" d'Activision Blizzard. Activision a également une étape e-sport, qui est Call of Duty League ™.

King Digital Entertainment

C'est l'un des plus grands studios de développement pour la création de jeux mobiles. Les principaux types de jeux sont F2P ou "free-to-play". Le jeu le plus populaire est Candy Crush, qui a été créé en 2012. Le studio a été acheté par Activision Blizzard en 2016 pour 5,9 milliards de dollars.

Electronic Arts (EA)

Graphique boursier EA, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

C'est l'une des plus grandes entreprises de divertissement numérique. L'entreprise est surtout connue pour une série de jeux sportifs tels que FIFA® (soccer) ou Madden NFL® (football américain) ou NHL® (hockey). Cependant, la société dispose d'un portefeuille de jeux beaucoup plus large. Parmi eux peuvent être trouvés Star Wars, Battlefield, Les Sims czy Need for Speed. 

En plus des jeux, la société dispose également d'un «service en direct» qui propose du contenu supplémentaire. Ce segment a généré environ 51% des revenus en 2019. Le plus célèbre est Ultimate Team. FIFA Ultimate Team (FUT) en est un exemple. Le joueur peut créer sa propre équipe. Il peut être amélioré en accomplissant des tâches pour lesquelles des pièces FUT sont attribuées pour lesquelles vous pouvez acheter des "packs de joueurs" ou des cartes jetables. Les micropaiements sont également possibles. 

La société dispose également d'un portefeuille de jeux mobiles, notamment: FIFA, Need for Speed, Simcity et Real Racing.

L'entreprise vend ses produits à la fois via le canal numérique (77,9%) et par la vente physique (produits emballés). Les revenus globaux de la société au cours de l'exercice 2020 ont augmenté de 12% en glissement annuel, atteignant le niveau de 5,5 milliards de dollars.

Take-Two Interactive

Prenez le graphique boursier Two, intervalle W1. La source: xNUMX XTB.

La société a été fondée en 1993, et après 4 ans, elle a fait ses débuts au NASDAQ. En 1998, il y a eu une étape importante dans le développement de l'entreprise. BMG Interactive a été acquis, qui était l'éditeur du controversé Grand Theft Auto (GTA). Telles sont les fondations de la fondation de Rockstar Games, l'éditeur de jeux GTA, Max Payne et Red Dead Redeption. Le studio ne publie pas de jeux en série. Il met l'accent sur la qualité, ce qui signifie que vous devez attendre plusieurs années pour la prochaine série de jeux. La stratégie a apporté de nombreux succès comme en témoignent les notes élevées des jeux:

Źródło: https://ir.take2games.com/

Une qualité élevée se traduit également par de bonnes ventes de titres. Un exemple est le jeu GTA V, qui s'est vendu à 120 millions d'exemplaires. L'ensemble de la série GTA a réalisé des ventes de plus de 315 millions d'exemplaires. À son tour, Red Dead Redemption 2019, sorti en 2, s'est vendu à 2020 millions d'exemplaires fin janvier 29. 

Take-two possède également le studio 2K Games, qui publie des jeux tels que la série NBA 2K, Civilization et Mafia. Take-Two a également un partenariat avec la NBA. Grâce à cela, NBA 2017K Leaugue a été créée en 2. Ce sont des compétitions eSports entièrement professionnelles dans lesquelles les joueurs reçoivent une rémunération. 70 000 joueurs se sont inscrits pour la première édition, dont 100 ont été acceptés. 

La société possède également un segment de jeux mobiles. Son portefeuille comprend des jeux F2P (free-to-play) tels que Dragon City ou Monster Legents.

Ubisoft

C'est une société de jeux française fondée en 1986. Il est l'éditeur et le développeur d'une série de jeux célèbres. La société a fait ses débuts à la Bourse de Paris en 1996. En 2000, Ubisoft a acquis le studio Red Storm Entertainment, qui édite la série de jeux Tom Clancy. Un an plus tard, Blue Byte Software - producteur du jeu The Settlers® a rejoint le portefeuille. En 2004, Ubisoft a commencé à publier des jeux Far Cry. En 2007, Assassin's Creed a fait ses débuts, qui est l'une des séries de jeux les plus célèbres au monde. 

Ubisoft dispose d'un large portefeuille de jeux, mais sa stratégie se concentre principalement sur le développement d'Assassin's Creed, Tom Clancy's, Far Cry et Watch Dogs. L'entreprise compte 18 000 employés, soit le double d'Activision Blizzard. Cependant, les jeux édités par Ubisoft génèrent moins de revenus par salarié que les concurrents américains. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2020 milliard d'euros au cours de l'exercice 1,6. Dont 85% issus du segment numérique (jeux, DLC).

PERRUQUE - JEUX

En Pologne, la mode pour les sociétés de jeux a commencé en 2010-2011, lorsque les premiers succès ont commencé à être obtenus par des études CD Projekt (The Witcher 2) et CI Games (Sniper Ghost Warrior). Dans les années suivantes, de plus en plus d'entreprises de l'industrie du jeu ont commencé à apparaître sur le marché. Sur la vague de popularité du secteur, le WSE a introduit l'indice WIG.GAMES, publié depuis le 18 mars 2019. La valeur de base de l'indice a été établie au 28 décembre 2018. Sa valeur a été fixée à 10 000 points. La part d'une entreprise était limitée à 40%. A l'issue de la séance le 11 décembre 2020, l'indice valait 29 points. Composition de l'indice au 260 décembre:

Le WSE propose également des contrats à terme sur l'indice WIG.GAMES. 1 point vaut 1 PLN. Cela signifie que la valeur nominale du contrat est proche de 30 000 PLN. 

Source: propre étude basée sur les données du WSE

En novembre, la série de décembre du contrat WIG.GAMES (FGMSZ20) était le 6e contrat le plus populaire sur le WSE. En novembre, les échanges de contrats se sont élevés à 6,77 millions de PLN (207 contrats). 

ETF pour le marché des jeux

Investir dans des sociétés de jeux individuelles court le risque de choisir la mauvaise société. Une alternative intéressante consiste à investir dans des ETF qui vous donnent une exposition au marché des jeux.

ETF de jeux vidéo et d'eSports VanEck Vectors (ESPO)

• • Émetteur: VanEck
  • Frais annuels: 0,55%

C'est l'un des ETF les plus populaires liés au marché du jeu et de l'esport. L'indice de référence de l'ETF est l'indice MVIS® Global Video Gaming and eSports. L'ETF a été créé en octobre 2018.  Au 11 décembre, le FNB avait 681 millions de dollars d'actifs sous gestion. Les frais de gestion annuels (TER) sont de 0,55% par an. L'ETF se compose de 25 sociétés. Les entreprises asiatiques détiennent les parts les plus importantes: Tencent (8,21%) et Sea Ltd. (7,41%). Les deux sociétés ne sont pas du pur jeu. Ils tirent l'essentiel de leurs revenus d'autres activités. Cependant, gardez à l'esprit que Tencent est le plus grand éditeur et producteur de jeux en Chine. Sea Ltd, à son tour, possède une filiale de jeux et d'esports (Garena). L'ETF comprend également des éditeurs et des producteurs de jeux tels que: Activision Blizzard, Electronic Arts ou Take-Two.

ETF Global X Jeux vidéo et e-sport (HERO)

• • Émetteur: Global X
  • Frais annuels: 0,50%

L'indice de référence de l'ETF est l'indice Solactive Video Games & Esports. L'ETF a été créé en octobre 2019. Au 10 décembre 2020, il y avait 513 millions de dollars d'actifs sous gestion. Les frais de gestion annuels (TER) sont de 0,50% par an. L'ETF se compose de 40 sociétés. L'ETF est dominé par des sociétés américaines et asiatiques.

Les 3 plus grandes composantes de l'ETF sont Sea Ltd (8,43%), Bilibili (6,46%) et Nintendo (6,21%). Les 10 plus grandes entreprises comprennent, entre autres Activision Blizzard, Electronic Arts et Take-Two.

Comment investir dans des entreprises de l'industrie du jeu?

Des investissements peuvent être réalisés sur le marché en croissance du jeu avec l'aide d'entreprises qui éditent et produisent des jeux. Dans le même temps, vous pouvez également investir dans des sociétés liées au marché des litiges en ligne ou dans des producteurs d'équipements de jeux. Cependant, si vous investissez dans des actions uniques ou des CFD, le risque de choisir une mauvaise entreprise augmente. Une solution plus simple consiste à investir dans un indice regroupant des sociétés de ce secteur ou dans des ETF disponibles sur le marché. Les plus grands ETF comprennent Global X Video Games & Esports ETF (HERO) et VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO).

Courtiers ETF

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