Comment trader l'indice US DJIA 30 ? [Guider]
L'un des indices les plus connus donnant une exposition aux entreprises américaines est Moyenne industrielle Dow Jones 30 (DJIA 30). C'est l'un des rares indices pondéré par le prix. C'est aussi l'un des plus anciens index au monde. Cependant, de nombreux professionnels pensent maintenant que le DJIA ne convient pas comme référence montrant l'état du marché boursier américain. En raison du nombre limité d'entreprises (seulement 30), il lui est difficile de représenter adéquatement la structure du marché boursier américain. Les indices tels que S & P 500 ou Russell 3000.
Le Dow Jones Industrial Average est pondéré par le prix. Cela signifie que les sociétés dont la valeur nominale des actions est plus élevée ont un poids plus important dans l'indice. Dans le calcul de l'indice à l'aide de cette méthode, le diviseur est très important, car il est ajusté des divisions d'actions effectuées par les sociétés incluses dans l'indice. Au 3 juin 2021, le diviseur était 0.15189ce qui signifie qu'une augmentation du cours de l'action de n'importe quel composant de 1 $ entraîne une augmentation de l'indice DJIA de 6,5837 points. Il convient de mentionner que l'indice peut inclure des sociétés appartenant à l'indice S&P 500. Il s'agit des sociétés exclues opérant dans les segments des transports et des services publics.
Historique de l'indice DIJA
L'histoire de l'index remonte au XIXe siècle. Le premier Dow Jones Industrial Average a été calculé le 26 mai 1896. Fait intéressant, ce n'est pas l'indice le plus ancien qui est encore en cours de calcul. La palme prioritaire est le Dow Jones Transportation Average, qui a été établi en 1884. L'indice DJIA a été créé par Charles Dow, qui a travaillé pour le Wall Street Journal et a cofondé la Dow Jones & Company.
Initialement, le Dow Jones Industrial Average comprenait 12 composantes, dont :
- L'American Cotton Oil Company (maintenant partie d'Unilever),
- The American Sugar Refining Company (maintenant partie de Domino Foods Inc.),
- Tennessee Coal, Iron and Railroad Company (qui fait partie de US Steel à partir de 1907),
- United States Rubber Company (actuellement des unités individuelles de la société font partie de sociétés telles que Michelin ou Raytheon),
- General Electric Company (toujours cotée en bourse).
L'indice a atteint son minimum lors de la panique de 1896, lorsqu'il est tombé au niveau de moins de 28,48 points. 1914 mérite également d'être mentionné, lorsque le DJIA 30 est passé de 71,4 points début juillet à un peu plus de 49 points en octobre 1914. Il convient de mentionner, cependant, qu'entre le 30 juillet et le 12 décembre 1914, le commerce sur le NYSE a été fermé. Cependant, des entreprises ont été cotées sur le marché OTC grâce à des courtiers. Après l'ouverture du marché en décembre, l'indice est passé à 74,56 points.
En 1916, l'indice a été étendu à 20 sociétés. Parmi les sociétés qui faisaient alors partie de l'indice, on peut citer American Telephone & Telegraf Company (AT&T) czy Western Union Company. En 1928, l'indice passe à 30 composantes. Des sociétés telles que Chrysler (maintenant partie de la Fiat italienne) et Wright Aeronautical (maintenant partie de la Curtiss-Wright cotée en bourse) ont rejoint le DJIA. En 1929, le Dow Jones Industrial Average établit un nouveau record de 381,17 points. Quelques années plus tard (en 1933), l'indice est tombé au niveau de 41,22 points. Le pic de 1929 n'a été dépassé qu'en novembre 1954 (après plus de 25 ans). Le niveau des 1000 points a été franchi pour la première fois le 14 novembre 1972. À son tour, le niveau des 10 000 points a été dépassé le 29 mars 1999. Pendant le règne de la bulle Internet, un livre a été écrit Dow 36,000 XNUMX : la nouvelle stratégie pour profiter de la hausse à venir du marché boursierqui a été publié en octobre 1999. Selon les auteurs du livre, l'indice était censé dépasser ce niveau avant 2005.
Fait intéressant, les prévisions ne se sont pas encore réalisées. Actuellement, l'indice compte plus de 35 000 points.
Graphique - Dow Jones Industrial Average 30
Composition de l'indice
Selon les données fournies par S&P Dow Jones Indices (SPDJI), l'indice DJIA comporte 30 composants. A fin juillet 2021, le rendement du dividende de cet indice était de 1,83%. Au 30 juillet 2021, la composante la plus importante du Dow Jones Industrial Average avait une capitalisation moyenne de 361,2 milliards de dollars. Les composantes les plus importantes de l'indice étaient Apple (2446 2 milliards de dollars) et Microsoft (263 40 milliards de dollars). À l'autre extrémité se trouvaient des sociétés telles que The Travelers Companies (42 milliards de dollars) et Walgreen (XNUMX milliards de dollars).
Les parts les plus importantes sont détenues par des entreprises des secteurs suivants :
- IT - 22%,
- santé - 17%,
- industrie - 16,3%,
- finances - 15,9%,
- biens discrétionnaires - 13,9%.
Les principales composantes de l'indice sont les sociétés suivantes:
- Apple,
- Microsoft,
- Visa,
- Johnson & Johnson,
- JP Morgan.
Vous trouverez ci-dessous un bref aperçu de plusieurs des sociétés de l'indice Dow Jones Industrial Average 30.
Apple
Histoire de l'entreprise Apple remonte à la fin des années 70. Au cours de ces plusieurs décennies, l'entreprise a réussi à lancer de nombreux produits de rupture sur le marché. L'entreprise est connue pour ses smartphones (iPhone), qui trouvent leurs admirateurs dans de nombreux pays. C'est l'une des "cinq grandes" entreprises technologiques américaines (les autres sont Amazon, Google, Facebook, Microsoft). Apple gagne aussi de l'argent en vendant ses ordinateurs (Mac), Apple Watch et en proposant de nombreux services supplémentaires (Apple Store, Apple Music, Apple TV, iCloud).
Apple | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Revenu | 229,234 milliards de dollars | 265,595 milliards de dollars | 260,174 milliards de dollars | 274,515 milliards de dollars |
Bénéfice opérationnel | 61,344 milliards de dollars | 70,898 milliards de dollars | 63,930 milliards de dollars | 66,288 milliards de dollars |
La marge d'exploitation | 26,76% | 26,69% | 24,57% | 24,15% |
Bénéfice net | 48,351 millions de dollars | 59,531 milliards de dollars | 55,256 milliards de dollars | 57,411 milliards de dollars |
Nike
C'est l'une des sociétés figurant sur la liste Fortune 500. L'histoire de la société remonte au milieu des années 60. L'entreprise a rapidement gagné en popularité et est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de chaussures et de vêtements. des sports. Il s'agit maintenant de plus d'une marque de style de vie. Les produits de la société comprennent des produits tels que AirMax, Jordan et Nike Blazers. La devise de l'entreprise est "Just Do It". Nike est également propriétaire de la marque Converse. Nike est entré dans le DJIA en 2013 lorsqu'il a remplacé Alcoa.
Nike | Exercice 2017 | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 |
Revenu | 36,397 milliards de dollars | 39,117 milliards de dollars | 37,403 milliards de dollars | 44,538 milliards de dollars |
Bénéfice opérationnel | 4,445 milliards de dollars | 4,772 milliards de dollars | 3,115 milliards de dollars | 7,231 milliards de dollars |
La marge d'exploitation | 12,21% | 12,20% | 8,33% | 16,24% |
Bénéfice net | 1,933 milliards de dollars | 4,029 milliards de dollars | 2,539 milliards de dollars | 5,727 milliards de dollars |
P & G
C'est l'une des plus grandes entreprises de produits de consommation. Il convient de mentionner qu'il s'agit de la société avec la plus longue "expérience" des composants actuels de l'indice. P&G a rejoint l'indice Dow Jones en 1932. La société dispose d'un "portefeuille" de marques très riche, qui comprend : Ariel, Oral-B, Blend-a-med, Pampers, Lenor, Fairy, Gillette, Braun, Old Spice, Head & Shoulders et Always.
P & G | Exercice 2018 | Exercice 2019 | Exercice 2020 | Exercice 2021 |
Revenu | 66,832 milliards de dollars | 67,684 milliards de dollars | 70,950 milliards de dollars | 76,118 milliards de dollars |
Bénéfice opérationnel | 13,689 milliards de dollars | 14,207 milliards de dollars | 16,860 milliards de dollars | 18,793 milliards de dollars |
La marge d'exploitation | 20,48% | 20,99% | 23,76% | 24,69% |
Bénéfice net | 9,485 milliards de dollars | 3,634 milliards de dollars | 12,764 milliards de dollars | 14,306 milliards de dollars |
J & J
C'est l'une des rares sociétés américaines à avoir une cote de crédit AAA par S&P. Il s'agit donc d'un niveau supérieur à celui du gouvernement américain (AA +). Histoire Johnson & Johnson remonte à 1886. La société a été incluse pour la dernière fois dans l'indice DJIA en 1997. L'entreprise possède un « portefeuille » très riche de produits de consommation, dont Listerin, Johnson's et Neutrogena. La société fournit également des médicaments et des vaccins (y compris COVID-19) et produit des outils médicaux.
J & J | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Revenu | 76,450 milliards de dollars | 81,581 milliards de dollars | 82,059 milliards de dollars | 82,584 milliards de dollars |
Bénéfice opérationnel | 18,897 milliards de dollars | 21,175 milliards de dollars | 20,970 milliards de dollars | 20,014 milliards de dollars |
La marge d'exploitation | 24,72% | 25,95% | 25,54% | 24,23% |
Bénéfice net | 1,300 milliards de dollars | 15,297 millions de dollars | 15,119 milliards de dollars | 14,714 milliards de dollars |
3M
Jusqu'en 2002, la société s'appelait Minnesota Mining and Manufacturing Company, et s'appelle 3M depuis près de vingt ans. C'est l'une des plus grandes entreprises américaines. La société a été incluse dans l'indice DJIA 30 en 1976. L'entreprise a de nombreux secteurs d'activité. La société se vante d'avoir plus de 100 000 brevets. L'offre de l'entreprise comprend des abrasifs, des rubans (ménagers, de construction et industriels), des dispositifs et accessoires médicaux et des produits ménagers.
3M | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Revenu | 31,657 milliards de dollars | 32,756 milliards de dollars | 32,136 milliards de dollars | 32,184 milliards de dollars |
Bénéfice opérationnel | 7,333 milliards de dollars | 7,767 milliards de dollars | 7,136 milliards de dollars | 7,072 milliards de dollars |
La marge d'exploitation | 23,16% | 23,71% | 22,20% | 21,97% |
Bénéfice net | 4,859 milliards de dollars | 5,349 milliards de dollars | 4,570 milliards de dollars | 5,384 milliards de dollars |
Walmart
La société a été fondée par Sam Walton en 1962. Au cours des décennies suivantes, Walmart est devenu le plus grand détaillant au monde. Depuis 2014, c'est aussi l'entreprise qui génère le plus gros chiffre d'affaires au monde. L'entreprise emploie également plus de 2,3 millions de personnes. Walmart exploite une chaîne de supermarchés dont les marchés les plus importants sont les États-Unis, le Mexique et le Canada. La société détient également des actions de la société indienne Flipkart, qui opère sur le marché du commerce électronique.
Walmart | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Revenu | 500,343 milliards de dollars | 514,405 milliards de dollars | 523,964 milliards de dollars | 559,151 milliards de dollars |
Bénéfice opérationnel | 20,937 milliards de dollars | 21,957 milliards de dollars | 21,468 milliards de dollars | 26,948 milliards de dollars |
La marge d'exploitation | 4,18% | 4,27% | 4,10% | 4,82% |
Bénéfice net | 10,523 milliards de dollars | 7,179 milliards de dollars | 15,201 milliards de dollars | 13,706 milliards de dollars |
Qu'est-ce qui peut affecter le DJIA 30 ?
L'état de l'économie américaine et mondiale
L'indice est dominé par des sociétés multinationales qui génèrent des revenus dans de nombreux pays. En conséquence, le ralentissement économique de l'économie mondiale peut affecter négativement les résultats financiers des entreprises. Les entreprises qui génèrent une grande partie de leurs revenus aux États-Unis dépendent davantage de la situation économique de l'économie américaine. Un exemple d'une telle entreprise est Walmart, qui compte 5342 points de vente aux États-Unis et 6101 sur les marchés étrangers.
Résultats financiers des entreprises
A long terme, les résultats financiers générés par l'entreprise sont les plus importants dans la valorisation de l'entreprise. L'augmentation des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie disponibles (FCF) sont des arguments solides pour une augmentation à long terme des cours des actions. Pour cette raison, il vaut la peine de suivre les résultats financiers des entreprises incluses dans l'indice. Surtout ceux qui ont le plus d'impact sur la modification de la valeur de l'indice.
Comment investir dans l'indice Dow Jones 30
DJIA 30 Futures
Du fait que le DJIA est l'un des indices américains les plus populaires, l'offre de contrats à terme sur cet indice est très large. Un investisseur peut profiter d'un gros contrat (Gros Dow) avec un multiplicateur de 25 $ par point. Cela signifie que la valeur notionnelle du contrat d'indice DJIA est actuellement de 875 000 $.
Une autre possibilité est d'utiliser un contrat « normal » de 10 $. Cela vous donne la possibilité de négocier un contrat à terme d'une valeur nominale de plus de 350 000 $. Bien sûr, ce n'est pas la fin des possibilités. Pour ceux qui souhaitent faire évoluer leurs positions plus précisément, une version "mini" du contrat est disponible. Le multiplicateur est de 5$ ce qui signifie qu'il ne représente que 1/5 de la taille du "Big Dow" et la moitié du contrat "de base".
Cependant, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital important pour investir dans des contrats à terme sur cet indice. Depuis moins de deux ans, des contrats « plus petits » fonctionnent, appelés micro e-mini. La valeur d'un point dans cet indice est de 0,5 $ (1/10 du contrat e-mini), ce qui signifie que la valeur notionnelle du micro-contrat est de 17 500 $.
Contrats de change (CFD)
Une autre option, particulièrement populaire auprès des commerçants de détail, consiste à spéculer sur les contrats de différence Dow Jones 30 (CFD) avec des courtiers Forex. En raison de la popularité de l'indice, pratiquement tous les courtiers le proposent. Cependant, il convient de rappeler qu'en raison du manque de standardisation des instruments CFD, l'offre peut différer selon le courtier. Ci-dessous, nous présentons une sélection d'offres de courtiers sur CFD basées sur DIJA 30.
Broker | |||
Région | Polska | Grande Bretagne / Chypre | Wielka Brytania |
Symbole Dow Jones 30 | US30 | DJI30 | US30 |
Dépôt min. | 0 zł (recommandé min. 2000 500 PLN ou XNUMX USD, EUR) |
200 USD | 100 zł |
Valeur min. Du lot | prix * 5 USD | prix * 1 USD | prix * 1 USD |
commission | - | - | - |
Plate-forme | xStation | MT5 | MT4, MT5 |
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.
Actions et ETF au DJIA 30
Une autre option qui vous donne la possibilité d'investir dans le Dow Jones 30 est l'achat d'actions de sociétés incluses dans l'indice. Une autre option est d'acheter ETFqui sont une alternative pratique et permettent une exposition à ce marché même pour les investisseurs qui n'ont pas beaucoup d'actifs.
Un exemple est un fonds SPDR Dow Jones Industrial Average ETFqui a été créé par State Street Global Advisor (SSGA). ETF a été fondée en 1998. L'indice de référence de l'ETF est l'indice DJIA 30. Le fonds est répliqué physiquement. Il convient de mentionner que le SPDR Dow Jones Industrial Average ETF a des actifs sous gestion (AUM) d'une valeur de 30,6 milliards de dollars. Le coût annuel de gestion du fonds (TER) est de 0,16 %.
Courtiers proposant des actions et des ETF
Par exemple sur XTB Aujourd'hui, on trouve plus de 3500 400 instruments de capitaux propres et XNUMX ETF, un Saxo Bank plus de 19 000 entreprises et 3000 XNUMX fonds ETF.
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Nombre d'échanges proposés | 16 échanges | 37 échanges | 24 échanges |
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19 000 - actions 8 800 - CFD sur actions |
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Le montant de l'ETF proposé | environ 400 - ETF environ 170 - CFD sur ETF |
3000 - FNB 675 - CFD sur ETF |
environ 100 - CFD sur ETF |
commission | 0% de commission jusqu'à 100 000 EUR de chiffre d'affaires/mois | selon la liste de prix | La propagation dépend de l'instrument |
Dépôt min. | 0 zł (recommandé min. 2000 500 PLN ou XNUMX USD, EUR) |
0 PLN / 0 EUR / 0 USD | 500 zł |
Plate-forme | xStation | Saxo Trader Pro Saxo Trader Aller |
Plateforme Plus500 |
* Offre PLUS500 CY
Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison d'un effet de levier. De 72% à 89% des comptes d’investisseurs particuliers enregistrent des pertes monétaires résultant de la négociation de CFD. Demandez-vous si vous comprenez comment fonctionne le CFD et si vous pouvez vous permettre le risque élevé de perdre votre argent.
Options sur le DJIA 30
C'est aussi possible négociation d'options sur le Dow Jones Industrial Average. La taille du contrat est la même que celle du contrat à terme. Il existe des options pour un contrat à terme de taille normale (multiplicateur de 10 $) ainsi qu'une version e-mini (multiplicateur de 5 $). Les options ont un style d'exercice américain et un règlement en espèces. Il existe une grande variété d'options sur le marché. Du trimestriel (mars, juin, septembre, décembre), qui sont toujours disponibles pour les trois prochains trimestres, des options mensuelles (3 prochains mois) et hebdomadaires (3 semaines).
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